Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
gestern bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Andreas Küpper, Würselen
vom
06.03.2009
5 Sterne
sehr gute und freundliche Beratung, schnelle Hilfe
Frau Schmidt hat uns in kurzer Zeit Wege gezeigt, wie wir Geld sparen können und hat uns bessere Versicherungsverträge mit mehr Leistung und weniger Kosten vermittelt. Das alles in weniger als einer Woche, super!
Per e-mail wurden wir immer sofort über den aktuellen Stand informiert.
Wir empfehlen sie gerne weiter!
C. P., Ahrbrück 53506
vom
19.02.2009
5 Sterne
Verlässlich, auch in stürmigen Zeiten
In solch stürmigen Zeiten, wie sie jetzt die Finanzwelt heimsuchen, ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn man eine kompetente Finanzplanerin wie Frau Schmidt an der Seite hat.
Sie nimmt sich Zeit um die Wünsche und Ziele der Kunden genau kennen zu lernen und zu verstehen.
Ich bin froh, dass Frau Schmidt mir geholfen hat, ein stimmiges Konzept in meine Geldangelegenheiten zu bringen. Und ich werde auch in Zukunft gerne auf Ihre Dienstleistung und Ihr hervorragendes Fachwissen zurück greifen.
F. H., Ulmen 56766
vom
15.02.2009
5 Sterne
Kompetent - ausgewogen - weitsichtig - menschlich - EMPFEHLENSWERT
Wir sind noch nicht lange bei Frau Schmidt, seit ca. einem halben Jahr. Ihr Vorgänger wollte sich beruflich verändern und wollte uns dann - nach seinen Angaben - "in gute Hände abgegeben". Das kann ich nur bestätigen. Auch wenn zwischen Bonn und Ulmen ein paar Kilometer liegen fühle ich mich / fühlen wir uns gut beraten. Eine gute Eingangsanalyse hatte bereits ihr Vorgänger geleistet. Frau Schmidt wollte es aber noch einmal ganz genau wissen was war, was ist und was wir für die Zukunft planen. Ich fühle mich "versicherungs- (Alters)vermögensaufbauend" sehr gut beraten. Und per Telefon und Email ist der Kontakt recht einfach und sehr gut.
S. D., Essen 45327
vom
06.01.2009
5 Sterne
Vermögensberatung (Schwerpunkt Altersversorgung), sowie Versicherungen
Frau W. Schmidt betreut mich (uns) seit ca einem guten Jahr und berät mich (uns) sehr zuverlässig und umfassend. Ich (wir) empfinde (n) es inbesondere angenehm, dass die Zielsetzung des Kunden sehr gründlich erörtert werden, damit die Anlagestrategie auch wirklich paßt.
Das ist bei vielen "0-8-15" Beratern nicht selbstverständlich.
Kurzum - die richte Ansprechpartnerin für uns, im Hinblick auf Vermögensberatung, Altersversorgung, wie auch im Rahmen von Versicherungen.
S. A., Fellbach 70734
vom
23.12.2008
5 Sterne
Finanzberatung
Frau Schmidt hat mich sehr schnell und kompetent kurz vor Weihnachten bzgl. einer Vermögensanlage beraten. Ich empfinde sie immer als sehr professionell. Dafür spricht auch die Performance meiner Fonds, deren Gesamtperformance trotz Finanzmarktkrise bei momentan nur -6 % liegt, p. a. sogar durchschnittlich nur - 1, 23 p. a. Vielen Dank nochmals hierfür.
J. L., Bonn 53113
vom
10.12.2008
5 Sterne
Vermögensberatung
Frau W. Schmidt betreut mich seit 2 Jahren, berät mich umfassend in o. a. Sachfragen; ich empfinde sie als sehr kompetent, zuverlässig, zugewendet. Sie betreut mich auch noch in den nächsten Jahren, d. h. ich habe für mich eine Beraterin gefunden, der ich absolut vertraue und auf die ich mich in den kommenden Jahren verlassen kann- was für mich eigentlich das Wesentliche ist.
C. S., Bornheim 53332
vom
16.11.2008
5 Sterne
Individuelle Beratung
Wir fanden es an der Zeit unsere Finanzen von einer Fachfrau unter die Lupe nehmen zu lassen. Wir ließen uns von Frau Schmidt insbesondere zum Thema Altersvorsorge beraten und sind mit der uns geboteten Kompetenz, Ausdauer und Flexibilität sehr zufrieden: Beratung - mit klaren Worten auf den Punkt gebracht.
Wir können Frau Schmidt wärmstens empfehlen.
D. Kuptz, Köln 50678
vom
27.10.2008
5 Sterne
Kompetent, umfassend, persönlich
Frau Schmidt hat mich vorrausschauend nach meinen finanziellen Möglichkeiten als Selbstständige beraten.
Viola Kügler, Köln
vom
06.10.2008
5 Sterne
professionell und dabei sehr freundlich, klar und entgegenkommend
Von Frau Schmidt habe ich mich sehr kompetent beraten gefühlt. In einem sehr angenehmen Ambiente wurde ich ausgesprochen klar, ausführlich und persönlich beraten. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Frau Schmidt sehr kompetent und in Versicherungsangelegenheiten erfahren ist. Die Beratung ging ohne Zeitdruck über die ursprünglich abgesprochene Versicherung hinaus. Das Frau Schmidt eine unabhängige Beraterin ist und zwischen den Produkten mehrerer Anbieter wählen kann, hat mich überzeugt. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen - der daraus resultierende Vertrauensvorschuss wurde nicht enttäuscht. Ich werde die Beratung von Frau Schmidt auch künftig mit guten Gefühl nutzen.
Andrea B., Kleinostheim 63801
vom
15.09.2008
5 Sterne
*** Ganz großes Lob für 5 Jahre hervorragende Belgleitung in allen Finanzfragen ***
Als wir vor 5 Jahren über einen privaten Kontakt mit Frau Schmidt in Verbindung traten, dachten wir eigentlich, dass wir unsere Finanzen im Großen und Ganzen gut selbst verwalten können. Allerdings fehlte mir im Zuge des Familienzuwaches immer mehr die Zeit, mich ausfürhlich und in Ruhe zu informieren und den Überblick über die Vielzahl an Angeboten zu behalten. Es war dann schließlich die Sympathie, die den Ausschlag gab, sich Frau Schmidt anzuvertrauen.
Es kam zu einem sehr ausführlichen Erstgespräch inkl. Bestandsaufnahme und Absteckung unsere Ziele und Planungen für die Zukunft.
Zum 2. Termin erarbeitete Frau Schmidt eine Aufstellung des "Ist-Zustandes" - auch projeziert auf die Zukunft -, sowie eine Empfehlung für Ergänzungen und Umstellungen.
Wir bekommen stets gut begründete Empfehlungen und zu jedem Produkt - soweit möglich - mehrere Angebote. Zu keinem Zeitpunkt wurde auf Entscheidungen gedrängt.
Bis heute sind wir mit ihren Empflehlungen sehr gut gefahren und treffen keine finanziellen Entscheidungen mehr ohne Rücksprache mit Frau Schmidt.
Auf aktuelle Änderungen der Gesetzeslage wird prompt reagiert und Frau Schmidt bietet ihre Hilfe an.
Auf Anfragen wird zeitnah und umfassend reagiert.
Ganz großer Vorteil des Partners Plansecur ist sicherlich die von Provisionen unabhängige Beratung. Frau Schmidt kann dadurch absolut kundenorientiert arbeiten und tut sies mit großem persönlichen Einsatz.
Vielen Dank für die stets zuverlässige Unterstützung!
B. P., Bonn 53115
vom
26.08.2008
5 Sterne
Engagiert, Kreativ, Ehrlich, Beharrlich, Klar
Waltraud Schmidt arbeitet engagiert, durch ihre kreative und beharrliche Art findet sie immer passende Lösungen.
Sie weisst ehrlich auf Vor- und Nachteile der Produkte hin, welche sie klar darstellt.
Waltraud Schmidt ist autenthisch, immer fröhlich. ..
Nach Erfahrungen mit anderen Finanzberatern habe ich mich bei ihr das erste mal zu meinem Wohl behandelt gefühlt - ich vertraue ihr.
B. D., Duisburg 47269
vom
20.08.2008
5 Sterne
Ausgezeichnete individuelle Beratung
Frau Schmidt habe ich vor knapp einem Jahr auf einem Infoabend kennen gelernt. Ihre überzeugungsfähige fachliche Kompetenz und ihre Freude an der Thematik der Finanzberatung hat mich neugierig gemacht, von Frau Schmidt beraten zu werden. Ich muß dazu sagen, daß ich kein einfacher Kunde bin und mich auch schon vorher in guter Beratung fühlte. Aber oft kam die Vermutung auf, daß bei anderen Finanzberatern nur Produkte vorgeschlagen wurden, bei dem das Hauptaugenmerk auf den eigenen Gewinn abzielte. Frau Schmitd hat mich davon überzeugt, daß bei Planseur die langfristige Zufiedenheit der Kunden im Mittelpunkt steht. Mein Vertrauen in die Arbeitsweise von Frau Schmidt und Plansecur ist über die Beratungszeit enorm gewachsen. Frau Schmidt kann ich anspruchsvollen Kunden wärmstens weiter empfehlen, die eine gute, analytische und individuelle Beratung in Anspruch nehmen wollen. Meine herzliche Empfehlung!