Benjamin Magiera und Nadine Lohmer - Team Bonn

“Plansecur liefert kompetente Vermögensberatung, auf meine persönliche Situation zugeschnitten. Seit langen Jahren immer verlässlich, immer auf der Höhe der Zeit. Alle Fragen (zB zu Risiko, Rendite & Nachhaltigkeit) werden so erklärt, dass ich mich jederzeit gut informiert weiß.
Auch die Organisation ist perfekt: Termine werden schnell und unkompliziert gefunden, und die Gespräche sind immer angenehm und vertrauensvoll.”

“Plansecur hat uns nach einer Erbschaft hervorragend dabei beraten, Kapitalanlagen durchzuführen. Dabei wurden alle unsere Fragen zu Risiko und Ertrag und zu Nachhaltigkeit beantwortet. Die Beratungen machten uns auf Besonderheiten der einzeonen Anlagemöglichkeiten aufmerksam und waren stets an unseren Zielen orientiert.

Die Terminfindung war immer schnell und problemlos!

Die Zusammenarbeit mit Plansecur war und ist sehr gut - wir freuen uns auf die nächsten Jahre und können Plansecur bestens empfehlen!”

“Herr Magiera von Plansecur aus Bonn hat mich bei einer komplexen Immobilienfinanzierung sehr kompetent begleitet. Die Situation war alles andere als einfach – ein Pfandtausch war erforderlich, und während der Kreditbeantragung befand ich mich in unbezahltem Urlaub, wodurch mein Einkommen vorübergehend reduziert war. Unter diesen Umständen wäre eine Finanzierung nach den üblichen Bankkriterien kaum möglich gewesen. Durch seine Erfahrung, sein strukturiertes Vorgehen und seine ausgezeichneten Kontakte zu Banken hat Herr Magiera dennoch eine Lösung gefunden, die am Ende zum Erfolg führte. Ich habe ihn als äußerst engagierten, zuverlässigen und fachlich sehr versierten Berater erlebt. Eine uneingeschränkte Empfehlung.”

“Über Freunde kam der Kontakt zu Plansecur zustande.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, wurden wir sehr ausgiebig und professionell beraten. Frau Schmidt und Frau Lohmer nahmen sich Zeit u entwarfen einen Finanzplan der zu unserem Lebensplan absolut passte. Es entstand eine vertrauensvolle Zusammenarbeit u das Gefühl eine richtige Entscheidung gefällt zu haben.
Wir können unsere Beraterinnen sehr empfehlen und fühlen uns sehr gut aufgehoben.”

“. . . wenn man den richtigen Support an seiner Seite hat.
Es war ein Glücksfall nach langer Zeit der besorgten, wankelmütigen, unlustigen Beschäftigung mit Geldanlage und Altersvorsorge auf das Team von Plansecur zu treffen.
Nach gründlicher, aufmerksamer Bestandsaufnahme der Situation und meiner Vorstellungen wurde ein Anlagekonzept auf mich zurechtgeschneidert, mit dem ich mich wohl fühle und das zudem gut läuft.
Mein Berater hat immer ein offenes Ohr für all meine Fragen und ist absolut verlässlich in seiner Begleitung. Kompetenz, Solidität und zurückhaltende Empathie machen die Zusammenarbeit vertrauensvoll und ausgesprochen angenehm.
Die Furcht vor dem Thema ist weggeblasen und es läuft.
Vielen Dank für den neuen, so viel entspannteren und erfolgreicheren Umgang mit meinen Finanzen!”

“Durch Verkauf einer vererbten Immobilie in 2023 stellte sich die Frage nach einer guten und sicheren Geldanlage.
Aus meinem privaten Umfeld wurde mir Plansecur empfohlen.
Ein ausführliches Gespräch folgte Anfang 2024 in deren Niederlassung in Bonn.
Die am Ende der fachkompetenten Beratung gefundene Lösung waren drei verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Laufzeiten.
In Summe hat sich daraus im ersten Jahr eine Performance von 4,10 % ergeben.
Ich bin mit dieser Entwicklung sehr zufrieden und freue mich auf eine weitere, langfristige
gute Zusammenarbeit.”

“Plansecure hat uns bei einer Immobilienfinanzierung beraten. Durch die Professionalität von Plansecure ergab sich eine durchweg angenehme Zusammenarbeit. Die Berater haben stets freundlich, verbindlich und transparent agiert, sie haben zugehört, sich Zeit genommen und sich unserem mitunter wechselnden Takt angepasst. Die von Plansecure vermittelten Finanzierungsangebote waren dann auch um Längen besser als das, was wir von anderen bekommen haben.

Am Ende sind wir leider doch nicht zu einem Abschluss gekommen, dies jedoch aus Gründen, für die Plansecure wirklich nichts konnte. Wir würden aufgrund der sehr guten Erfahrungen, die explizit auch das leider ergebnislose Auseinandergehen einschließen, Plansecure jederzeit wieder engagieren, sollte es dafür einmal Bedarf geben.”

“Breite aber gleichzeitig auch detailreiche Darlegung der Anlagemöglichkeiten, Kompetente und seriöse Beratung”

“Seit nunmehr 12 Jahren werde ich von PLANSECUR Team Bonn mit hoher Kompetenz und großem menschlichen Einfühlungsvermögen, in allen Fragen meine Altersvorsorge betreffend, betreut. Freiberuflich im künstlerischen Bereich tätig, bin ich mit der Anlage meiner Ersparnisse, meine Altersvorsorge betreffend, ohne fachlichen Rat überfordert. Bei PI-ANSECUR Team Bonn werden Anlagemöglichkeiten, zugeschnitten auf meine Person, im Team erarbeitet. Erst nach sorgsamer Abwägung aller Risikofaktoren werden mir Vorschläge unterbreitet. Beruhigend zu wissen, wenn viele kluge Köpfe am Werk beteiligt sind! Dank Plansecur Team Bonn hat sich meine Altersvorsorge auch in der Niedrigzinsphase gut entwickelt. Herzlichen Dank an PIANSECUR Team Bonn!”

“Meine Beraterin des Bonner Plansecur Büros hat mich in jeder Lebensphase kompetent und umfassend beraten. Mit Weitsicht, Erfahrung und großem Fachwissen wurden wir zu den Themen Vorsorge und Vermögensaufbau vertrauensvoll und erfolgreich begleitet. Dabei stehen die Bedürfnisse des Kunden immer im Vordergrund. Gute Beratung , bei der wirklich der Kunde im Focus steht, ist sehr selten geworden in unserem Zeiten. Daher bin ich froh und dankbar dass wir mit unserer Beraterin und ihrem Team einen verlässlichen Partner für unsere finanziellen Themen gefunden haben.
Vielen Dank für diese herausragende Beratung !”

“Wir kennen unseren Berater seit über zehn Jahren. Bei seinem Wechsel zu Plansecur stand es für uns fest, dass wir die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen würden.
Aufgrund unseres hohen Alters sind unsere Risikobereitschaft, die Anlagezeiten und damit die Möglichkeit einer Gewinnerzielung begrenzt. Gerade weil unsere Anlagen für einen Berater nicht so „spannend“ sind, schätzen wir umso mehr, dass bei jedem jährlichen Bewertungstreffen seine Vorbereitung perfekt ist: seine Vorschläge treffen unsere individuellen Intentionen genau. Die Beratungsgespräche sind auch angenehm, weil wir nicht nur die konkreten Anlagen besprechen, sondern dabei die generelle Entwicklung der Aktien- und Anlagemärkte im Blick haben.
Besonders hilfreich sind Telefonkontakte innerhalb der jährlichen Treffen, wenn unvorhergesehene Geschehnisse schnelle Umschichtungen nahelegen. Aufgrund der guten Vorbereitung der Jahrestreffen sind solche Aktionen aber die Ausnahme.
Die Beratungsgespräche sind ausgesprochen erfreulich, und wir sehen dem nächsten Termin mit Freude entgegen.”

“Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte uns auf Lücken nicht nur in der Vorsorge, bei Versicherungen, sondern auch auf Risiken bei der Absicherung unseres Vermögens aufmerksam. Seine klugen und vorausschauenden Vorschläge hinsichtlich unseres Vermögensaufbaus haben uns nicht nur überzeugt, sondern bisher auch immer sehr positive Wirkung gezeigt.
Als er sich entschloss, mit Plansecur zusammenzuarbeiten, stand für uns gleich fest, dass wir nicht auf seinen wertvollen, verlässlichen und vertrauensvollen Rat verzichten wollen.
Gerade das Konzept, das Plansecur verfolgt, entspricht ganz dem wie wir es von unserem Berater kennengelernt haben, so dass wir das für uns als eine doppelte Win-Win-Situation empfinden!!!

Danke!”