Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
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vorgestern bewertet von B. E., Bonn 53127
So habe ich es mir gewünscht!
Durch einen Grundstücksverkauf hatte ich eine größere Summe zur Verfügung, die ich sinnvoll anlegen und auch für meine Altersversorgung einsetzten wollte. Wie mache ich es richtig? Auf Empfehlung einer Bekannten recherchierte ich eine Finanzberaterin in Bonn und stieß dabei auch auf das Team Plansecur in der Bonner Südstadt. Ich nahm Kont... Weiterlesen
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Über uns
Willkommen bei Waltraud Schmidt und Beraterteam im Großraum Bonn-Köln!
Das freie Beratungshaus PLANSECUR feiert in 2023 das 37jährige Firmenbestehen. Das zeigt u.a., dass wir schon mehrere Marktschwankungen oder Finanzkrisen erfolgreich überstanden haben.
Nutzen auch Sie unsere bewährte Erfahrung, das vielfältige KnowHow, welches durch die aktive hausinterne Teamarbeit ergänzt wird.
Im Zentrum unserer systematischen Finanzplanung stehen immer die Ausgangssituationen unserer Kunden. Darum beginnt jede Finanzberatung mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir über Ihre privaten und beruflichen Ziele, Pläne und Wünsche sprechen.
Im zweiten Schritt erhalten Sie ein Finanzplanungskonzept. Die Produktempfehlungen, die sich aus dem Konzept ergeben, orientieren sich ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf. Wir arbeiten frei von anderen Konzernen und Anbietern. Unsere Zielvorgabe sind zufriedene Kunden.
Unser zertifiziertes Produktauswahlverfahren gewährt eine hohe Qualität der Anbieter und Produkte.
Gerne erläutern wir Ihnen unsere Arbeitsweise und Dienstleistungen im Detail. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Hier können Sie die elektronische Broschüre durchblättern.
Unsere Leistungen
- Finanzberatung
- Finanzplanung
- Altersvorsorge
- Berufsunfähigkeit
- Versicherungen
- Nachhaltige Geldanlagen
- Kapitalanlagen
- Vermögensaufbau
- Ruhestandsplanung
- Baufinanzierungen
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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B. E., Bonn 53127
vom
31.05.2023
5 Sterne
So habe ich es mir gewünscht!
Durch einen Grundstücksverkauf hatte ich eine größere Summe zur Verfügung, die ich sinnvoll anlegen und auch für meine Altersversorgung einsetzten wollte. Wie mache ich es richtig? Auf Empfehlung einer Bekannten recherchierte ich eine Finanzberaterin in Bonn und stieß dabei auch auf das Team Plansecur in der Bonner Südstadt. Ich nahm Kontakt auf und spürte gleich im ersten persönlichen Gespräch: Hier bin ich richtig. Die strukturierte Vorgehensweise und umfassende Aufnahme meiner aktuellen, persönlichen Situation sowie der sich daraus ergebenden finanziellen Empfehlungen war absolut seriös. In Ruhe konnte ich die Anlagemöglichkeiten erwägen und auch einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investments setzen. Im Ergebnis ist meine Altersvorsorge deutlich gestärkt worden und auch ein gut sortiertes Investmentdepot entstanden. Ich hatte für alle Überlegungen und Entscheidungen, die Zeit, die ich persönlich benötige. Dank der einfühlsamen, kompetenten Beratung auf Augenhöhe habe ich nun ein komplexes Thema elegant und handhabbar gelöst. Sehr erleichternd. Aus meiner positiven Erfahrung kann ich die Plansecur-BeraterInnen wirklich empfehlen.
C. R., Bonn 53111
vom
23.03.2023
5 Sterne
Eine vertrauensvolle Empfehlung
Eine ehemalige Nachbarin, die das Beratungshaus Plansecur sehr gut kannte, riet mir, dort mein Geld anzulegen. Das war vor ca. 12,5 Jahren. Mein kleines Vermögen parkte also nun dort. Ich brauchte mich nicht kümmern, hatte ein gutes Gefühl in die Fachkompetenz und sah mein Depot langsam immer weiter steigen. AIso wurde dann auch der größere Teil der Erbschaft dort angelegt. Das ganze Gesamtdepot nahm eine extrem gute Wertentwicklung. Die aktuellen Umstände, wie Auswirkungen von Corona, Unsicherheit durch Klimawandel, Ängste wegen Ukraine Krieg und vor den Großmächten wirken sich aus, klar. Aber ich weiß, dass die Grundsubstanz meines Depots gute Qualitätsfonds enthält, sonst hätte es aII die Jahre nicht die beständige Aufwärtsentwicklung haben können. In den 12,5 Jahren lernte ich, mit Schwankungen entspannt umzugehen. Das 20-jährige Jubiläum des Bonner Büros nehme ich als Anlass, einmal DANKE zu sagen. Übriges habe ich auch eine gute Kollegin und meine Tochter mit Partner zur Plansecur empfohlen, die nun dort Kunden sind.
B. K., Alfter 53347
vom
22.03.2023
5 Sterne
Mehr als sachliche, zahlengetriebene Finanzberatung
Ein 20jähriges Jubiläum zu feiern in der Finanzberatung, bei einem Beratungshaus, dass seit 37 Jahren besteht, bedeutet schon etwas wie Beständigkeit, Seriosität, Fachkompetenz, usw.
Ich kam damals vor 8,5 Jahren über eine geschätzte Kollegin zu Plansecur. Meine Lebenssituation hatte sich komplett verändert und es musste viel Geld richtig angelegt werden. Gefühlt und fachlich war ich damit komplett überfordert. Glücklicherweise traf ich dann auf eine sehr fachkompetente Beraterin bei Plansecur. Ich bedanke mich zu diesem Anlass nochmal sehr sehr herzlich für ihre für mich so wertvolle Beratung in der Zeit, als für mich eine komplette persönliche Umstellung notwendig war. Ihr geduldiges Erklären und Zuhören war sooo wichtig für mich!! Dafür nochmal Danke schön. Und ja, die damaligen Beratungsergebnisse stimmen nach wie vor für mich.
S. L.,
vom
20.03.2023
5 Sterne
Überdurchschnittliche Ergebnisse durch Vertrauen u. Kompetenz
Anfang 2020 suchte ich eine Finanzberatung anlässlich einer Geldanlage. Mit meinem fachlich
versierten Sohn hörten wir uns Banker u. andere Fachleute an. Irgendwie sprang der Funke nicht über.
Dann entdeckte ich die Internetseite vom Bonner Plansecur-Büro in der Südstadt.
Mein Sohn, Banker, und ich nahmen den Termin zum Erstgespräch gemeinsam wahr.
Die Berater:innen sind äußerst kompetente und empathische Fachpersonen.
Die maßgeschneiderte Beratung hat mir das ersehnte Vertrauensgefühl gegeben.
Noch am Beratungstisch sitzend sagte mein Sohn: „Hier kannst Du Dein Geld anlegen!“
Heute, 3 Jahre später, hat mein Depot kumuliert brutto ca. 17% Wertentwicklung trotz aller
Schwankungen durch Coronapandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel-Probleme, usw.!
Ich musste mich um gar nichts kümmern u. weiß, dass sich bisher mein Vermögen überdurchschnittlich
entwickelt hat. Das ist ein gutes Gefühl.
Das gesamte Plansecur-Team mit Backoffice, Fachabteilungen und Spezialisten erlebe ich als ein
vertrauenswürdiges Finanzberatungshaus.
Danke.
Anja U.
vom
20.03.2023
5 Sterne
Finanzbegleitung sollte jeder nutzen – „Zwischenzeugnis“
Vor knapp 12 Jahren begann die Beratung im Bonner Plansecur-Team auf Empfehlung eines Kollegen.
Mit spürbar echtem Interesse wurden unsere Ziele, Wünsche, Erfahrungen und erfragt, so dass daraus
ein für uns individuell passenden Konzept entwickelt wurde. Wir lernten Steuervorteile in der Altersvorsorge nutzen, Sparvorgänge in Investmentfonds und ein strukturiertes Vorgehen im Vermögensaufbau kennen.
Verschiedene Lebensabschnitte wurden begleitet: Heirat, Kinder, Hausbau, Überlegungen zur Erbschaftsgestaltung, Immobilienerwerb u. v.m.
Die Kombination aus persönlichem Engagement und Fachkompetenz gibt ein sehr gutes Gefühl, im Thema Finanzen bei dem Plansecur-Team goldrichtig aufgehoben zu sein. So kann es jetzt bis zum Rentenalter und länger weitergehen.
M. W., Siegburg 53721
vom
03.03.2023
5 Sterne
Es ist nie zu spät,
sich Gedanken um seine Finanzen zu machen, einmal versäumtes kann man nicht nachholen, aber man kann für die Zukunft die Situation für sich besser gestalten – ich habe mich für eine Finanzberatung durch Fr. Schmidt und das Team der PLANSECUR entschieden. In meinen letzten Erwerbsjahren sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mein zur Verfügung stehendes Vermögen gewinnbringend, teils nachhaltig, mit größtmöglicher Sicherheit und profitierend vom geballten Wissen eines professionellen Finanzberatungsteams anlegen kann.
Fr. Schmidt hat sich bereits beim Erstgespräch per Telefon Zeit für mich, meine persönliche Situation und meine Bedüfnisse genommen, ohne das Gefühl zu vermitteln, es gehe um einen schnellen Abschluss von Standardprodukten. Sie stellt präzise Fragen, erkennt und analysiert schnell die individuelle Finanzsituation, um dann mit konkreten, immer gut verständlichen Vorschlägen eine breite Auswahl an Optionen zu präsentieren – und dem Kunden dabei ohne zeitlichen Druck die freie Wahl zu lassen. Allzu utopische Vorstellungen korrigiert Sie und erläutert behutsam das Realistische.
Ich bin mir sicher, dass Fr. Schmidt meine finanziellen Zukunftsaussichten deutlich verbessern konnte.
J. H., Münster
vom
18.12.2022
5 Sterne
Danke für alles
Vor 13 Jahren nahm ich auf Empfehlung von Freunden den Kontakt zur Plansecur-Beratung in Bonn auf. Das strukturierte Vorgehen -wie zunächst eine Bestandsaufnahme zusammenzutragen,
nach den Wünschen & Zielen interviewt zu werden und daraufhin individuelle Vorschläge zu erhalten- gefiel mir. Das Team begleitete mich stets zu allen Fragenstellungen.
Ein gutes Gefühl, die Profis an meiner Seite zu haben.
Danke für alles.
M. M., Bonn 53225
vom
13.12.2022
5 Sterne
Meine Beraterin hört...
Meine Beraterin hört mir geduldig zu und geht auf all meine Fragen, Anliegen und Bedenken ein.
Ich erlebe meine Ansprechpartnerin als besonnen und gewissenhaft in Ihren Empfehlungen.
Ende September fand ein Infoabend für Plansecur-Kunden statt, auf dem wir „besorgten“ Anleger zur allgemeinen
verunsicherten Lage alle Frage und Bedenken stellen und diskutieren konnten.
Der Referent antwortete gut verständlich und anschaulich, sehr angenehm.
Der Abend war nicht nur interessant sondern sogar unterhaltsam. Durch die Einschätzung der Finanz-Experten
bin ich auch in der derzeitigen schwierigen Phase wieder zuversichtlich, gut aufgestellt zu sein, um meine finanziellen Ziele zu erreichen.
H. S., Bonn 53113
vom
12.12.2022
5 Sterne
SERVICE wird groß geschrieben
Mit meinen Geldanlagen bin ich aus Tradition und Gewohnheit bei den allseits bekannten Großbanken
gewesen. Die Beratung erlebte ich standardisiert und unpersönlich, was mich nicht zufrieden stellte.
Da mein verstorbener Mann sich mehr all die Jahre um diese Themen kümmerte, benötigte ich etwas
mehr Informationen und Begleitung als vielleicht andere Kunden.
Als ich meiner Tochter von den Ärgernissen mit den Banken berichtete, erhielt ich den
Tipp ,,Plansecur-Beratung".
Ab sofort verlief das gesamte Prozedere begonnen beim Kennenlernen über die vielen Formulare, die Geldanlage
selbst, die Übersichtlichkeit des Geschehens und die Terminierungen sehr viel angenehmer und auf meine Belange
ausgerichtet.
Die Fachkompetenz kommt ja noch hinzu. Diese ließ ich von finanzaffinen Freunden überprüfen, die bestätigten,
dass ich passend beraten werde.
Die Beraterin und das Team kümmern sich serviceorientiert und sehr zufriedenstellend.
Ich bin wirklich sehr froh, vom Plansecur-Team im Thema Finanzen und Geldanlage begleitet zu werden.
M. W., Bonn 53113
vom
28.11.2022
5 Sterne
Kaum zu glauben, das...
Kaum zu glauben, dass ich bereits gute 17 Jahre die Plansecur-Beratung genieße. Das Team begleitet mich all die Jahre einfühlsam und auf meine Wünsche, Bedürfnisse eingehend.
In der Phase meiner Krankheit ließ mir die Beraterin die erforderliche Ruhe mit dem Thema. Danach war sie wieder hilfsbereit zur Stelle.
Die Kompetenz der Berater und des Team gibt mir ein sicheres Gefühl, richtig aufgehoben zu sein in diesen komplexen Zusammenhängen.
Als der Hausverkauf meines Elternhauses anstand, erhielt ich unerwarteter Weise ebenfalls höchst kompetente Unterstützung. Dank der engagierten Maklerin fiel der Hauserlös etwas höher aus als gedacht.
Übrigens: Hatte ich zu Anfang der Beratung nicht für möglich gehalten, welch beruhigendes Gefühl es ist, in diesen Finanzthemen immer einen kompetenten Gesprächspartner an der Seite zu haben.
U. W., Bonn 53123
vom
26.11.2022
5 Sterne
In schwierigen Zeiten bei den richtigen Beratern
Wir sind auf Empfehlung eines mir wichtigen, vertrauensvollen Kollegen zur
Plansecur-Beratung hier in Bonn gekommen.
Ich schätze die Zusammenarbeit mit den Beratern sehr. Sie nehmen sich sehr viel Zeit für ein
sorgfältig vorbereitetes, persönliches Beratungsgespräch. Der Kontakt per Email oder Telefon
erfolgt immer unmittelbar und zeitnah. Ich erhielt sogar eine Rückmeldung über den Eingang
von Unterlagen über den postalischen Weg. Das ist sicher nicht selbstverständlich.
Auch wenn derzeit aufgrund der weltweiten Krisenlage, dem Ukraine-Krieg, ca. 11%igen Inflation
und der Energieengpässe eine schwierige wirtschaftliche Lage entstanden ist, so haben wir
das Gefühl gerade bei dem Plansecur-Team richtig zu sein.
Nadia G.
vom
14.11.2022
5 Sterne
Ich bin mit der Bera...
Ich bin mit der Beratung sehr zufrieden. Die Beratung war kompetent, verständlich und auf meine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten.