Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen.
Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur.
Mich hat die Zu... Weiterlesen
Ich habe in Frau Schmidt eine wirklich nette und qualifizierte Finanzberaterin gefunden.
Sie ist konkret auf meine Ziele und Wünsche als Studentin eingegangen und in gemeinsamen Treffen konnten wir, meinen Möglichkeiten entsprechend, einen abgerundeten Finanzplan erstellen.
Ich bin auf Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de aufmerksam geworden. Beeindruckt hat mich von Anfang an ihre sehr schnelle, zuverlässige und kundenfreundliche Reaktion auf alle Anfragen. Die Beratung war ausdauernd und wirklich umfassend. Frau Schmidt hat mein gesamtes persönliches Umfeld mit in den Blick genommen, so dass wir in mehreren Treffen meine komplette Versicherungssituation anpassen konnten und gerade dabei sind die Vermögensplanung zu optimieren. Frau Schmidt unterstützt auch meine Kinder in ihren Planungen.
Frau Schmitt ist kompetent, sehr kundenorientiert und offen. Ich bin sicher, wir werden noch viele Jahre sehr erfolgreich zusammenarbeiten.
Seit 2004 nutzen wir die Finanzbegleitung von Frau Schmidt und sind sehr zufrieden.
Insbesondere schätzen wir neben der guten Beratung auch die Möglichkeit, Frau Schmidt wegen all der vielen Gesetzesänderungen anrufen zu können wie z. B. Abgeltungsteuer, steuerliche Förderungen in der Altersvorsorge, usw. Wir sind sehr froh, eine solch fachkundige und freundliche Beraterin gefunden zu haben.
Mit viel Geduld hat mir Frau Schmidt die grundsätzlichen BU-Absicherungsmodelle ausführlich vorgestellt und mir bei der Entscheidung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung geholfen. Ich habe mich bei ihr sehr gut aufgehoben gefühlt und werde mich auch in Zukunft wieder an sie wenden. Sie hat mir gezeigt, dass Finanzplanung sogar Spaß machen kann.
Wir sind auf Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de aufmerksam geworden. Die ausschließlich positiven Bewertungen machten uns anfangs skeptisch. Nach der Beratung durch Frau Schmidt können auch wir aber ausschließlich Positives berichten. Frau Schmidt ist überaus kompetent und zuverlässig. Sie hat sich viel Zeit genommen, uns und unsere Beratungsbedürfnisse (Eheleute in Beruf und Elternzeit mit zwei kleinen Kindern) kennenzulernen und hat uns in ihrer ruhigen offenen Art hervorragend in allen Finanzfragen beraten. Auch nach unserem Wegzug aus Bonn bleibt Frau Schmidt daher unsere Finanzberaterin.
Ich bin froh endlich eine Finanzberaterin meines Vertrauens gefunden zu haben! Ich schätze Ihren verständlichen, präzisen und offenen Kommunikationsstil und Ihre fachliche Kompetenz, die mir meine Entscheidungen leicht machen. Ich kann Frau Schmidt in jeder Hinsicht empfehlen. Von mir gibt es Bestnoten.
Frau Schmidt hat mich und meine Tochter schnell, unkompliziert und mit viel Einfühlungsvermögen beraten. Ich werde mich weiterhin in allen Finanz- und Versicherungsfragen an sie wenden und kann nur jedem empfehlen das gleiche zu tun.
Unsere Baufinanzierung läuft nun seit ca. 3, 5 Jahren. Wir erhielten
damals schon einen TopZins durch Frau Schmidt: 3, 9% für 15 Jahre
Zinsbindung. Ich nutze die flexiblen Zuzahlungsmöglichkeiten und
könnte sogar den Tilgungssatz kostenfrei ändern. Im Rückblick sehe ich,
dass wir hervorragend und weitsichtig bezüglich der Baufinanzierung
beraten wurden.
Bei unserem Projekt "wir bauen unser eigenes Haus" war Fr. Schmidt von der Idee bis zum Einzug eine kompetente und engagierte Partnerin. Sowohl unsere finanziellen Möglichkeiten als auch das Bauobjekt wurden kritisch bewertet und hinterfragt. Wir wurden auf möglicherweise auftretende Widrigkeiten gleich zu Anfang hingewiesen. Die vorausschauende und kompetente Planung und das nachhaltige Hinterfragen hat uns bei unseren Entscheidungen sehr unterstützt. Nun sind wir ziemlich entspannt in unser Eigenheim eingezogen und können noch in diesem Jahr ein paar notwendige Außenarbeiten erledigen lassen. Vielen Dank für dieses Rundum-Glücklich-Paket!
Frau Schmidts Beratung war sehr offen, mit der richtigen Mischung aus fachlicher Distanz und Einfühlungsvermögen, und sehr angenehm. Die kritischen Punkte hat sie sofort entdeckt und Verbesserungsvorschläge gemacht, ohne dass wir das Gefühl hatten, etwas aufgedrängt zu bekommen. So macht Finanzberatung Spaß!
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