Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
gestern bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
E. D., Lahnstein 56112
vom
19.08.2008
5 Sterne
Geldanlage
Frau Schmidt wurde mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich auf meine Bedürfnisse eingestellt und mich gründlich und kompetent beraten, wozu sie sich viel Zeit genommen hat. Ich kann Ihre ganzheitliche Beratung nur empfehlen.
V. F., Köln 50937
vom
08.08.2008
5 Sterne
Beratung zu den Themen Altersvorsorge und Finanzanlagen
Rundherum sehr gut! Frau Schmidt berät sehr kompetent und mit viel Geduld zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Vermögensaufbau etc. Ich habe sie vor drei Jahren durch eine private Empfehlung kennengelernt und möchte diese Empfehlung hiermit weitergeben!
C. H., Bonn 53115
vom
30.07.2008
5 Sterne
Perfekt auf meine Anliegen eingegangen, mit viel Geduld und Empathie
Sicherlich gehöre ich nicht zu den einfachsten Kundinnen, was die Finanz- und Rentenplanung angeht. Frau Schmidt hat in ihrer sehr gründlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Art Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie hat sehr geduldig und wertschätzend eine Bestandaufnahme mit mir durchgeführt, mich unterstützt in der Zielfindung und mir sehr wertvolle, individuelle Angebote unterbreitet. Bemerkenswert finde ich vor allem, wie gut sie ihr exzellentes Fachwissen mit ihrer sehr empathischen Art verbindet und sich Zeit für die persönlichen Anliegen nimmt. Frau Schmidt ist eine hervorragende Beraterin, bei der ich mich immer sehr gut aufgehoben fühle und "mein Geld" in sehr guten Händen weiß.
E. K., Rheinbach 53359
vom
28.07.2008
5 Sterne
Ideal vorbereitet
nach einem ersten Telefongespräch und diversen Treffen in den letzten Jahren. Frau Schmidt checkte mir meine ganzen finaziellen Anlagen, Bausparpläne und meine Altersvorsorge.
Auf Zweifel und Rückfragen wurde eingegangen und bearbeitet. Individuelle Wünsche beachtet und respektiert. Für und Wider durchgesprochen ohne zu einer Entscheidung zu drängen. Auf einen Termin habe ich nie lange warten müssen, auch am Wochenende oder abends sind Beratungstermine möglich.
Auf aktuelle Themen und die persönliche Situtation wird entsprechend hingewiesen.
Hätte ich mehr Geld flüssig - Frau Schmidt würde mich bei der Anlage beraten.
G. S., Köln 50733
vom
22.07.2008
5 Sterne
Check der Versorungssituation und Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mit mir meine finanzielle Situation als Selbstständige durchleuchtet. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen. In dem Gespräch konnte ich mir die nötige Klarheit verschaffen, um weitere Schritte in die Wegw zu leiten. Frau Schmidt hat eine besondere Art, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ihre Vorschläge haben mich da abgeholt, wo ich stand, so dass ich mich nicht überfordert noch überrumpelt fühlte. Schon während des Gesprächs haben wir durch ein Telefonat wichtige Details klären können. Frau Schmidt ist eine Frau der Tat und nicht leeren Worte. Ich kann ihre ganzheitliche Beratung bedenkenlos weiterempfehlen.
B. S., Bonn 53227
vom
22.07.2008
5 Sterne
Perfekte Unterstützung im Finanz-Dschungel
Fr. Schmidt bereitet sich auf jedes Gespräch sehr gut vor und macht immer verschiedene Vorschläge für Lösungen, aus denen man etwas auswählen kann - unterstützt durch ihre Ratschläge und Benchmarks zur Hilfestellung.
Gut finde ich auch, dass es keine Beschränkung auf einen Anbieter und dessen Portfolio gibt; ich habe das Gefühl, dass so die besten Lösungen für mich gefunden werden können.
M. B., Köln 50931
vom
21.07.2008
5 Sterne
kompetente Beratung
sehr gute Bestandsaufnahme mit anschließenden Hinweisen auf Versorgungslücken, gute Vorschläge zur Altersvorsorge und Finanzplanung, kurzfristige Terminvereinbarungen, auch am Wochenende und abends, aufschlußreiche Vermögensberatung genau abgestimmt auf Einkommen und Anlagemöglichkeiten
E. K., Köln 50937
vom
21.07.2008
5 Sterne
Versorgungs-Check der Unterlagen , Stand Geldanlage & Altersvorsorge
Ich lernte Frau Schmidt durch eine private Empfehlung kennen. Schon nach dem ersten Treffen hatte sie mich druch ihre sympatische & gründliche Art überzeugt, dass sie Zusammenarbeit klappen würde. Besonders hervorheben möchte ich, dass keine (der vielen) Fragen unbeantwortet bleibt, kein Einwand überhört wird & sie meine eigenen Vorschläge berücksichtigt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, kommt die kompetente Antwort nach Rücksprache in den nächsten Tagen. Dass sie sich auch um meine Altverträge kümmert, an denen sie nichts verdient, rechne ich ihr hoch an. Eine herzliche Empfehlung!
Susanne K., Bonn 53639
vom
17.07.2008
5 Sterne
Ich muss immer alles ganz genau wissen - kompetente Antworten erhalte ich hier!
Finanzberater waren mir lange ein rotes Tuch - verkaufen sie doch nur ihre Produkte um selbst maximalen Profit zu schlagen. Seit ich Frau Schmidt kenne hat sich mein Eindruck komplett geändert: hier bekomme ich auf alles eine Antwort, bekomme genug Zeit meine Entscheidungen zu fassen, zu überdenken und kann schwierige Entscheidungen in einem prima Dialog besprechen. Und dabei habe ich immer das Gefühl sebst meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus nimmt Frau Schmidt meine persönliche Situation sehr gut auf und erarbeitet darauf aufbauend auch passende Lösungen aus.
Ihre Energie, Freude und Fröhlichkeit lässt diese schwierigen und komplexen Themen annehmbar und verständlich werden.
S. P., Mechernich 53894
vom
09.07.2008
5 Sterne
Fazit nach fast 6 Jahren: richtige Entscheidung!
Bevor ich Frau Schmidt kennen lernte, war das Thema Geldanlage / Versorgungslücken im Alter für mich als Laien ein Buch mit 7 Siegeln. Auch fehlte mir der Mut, einem Finanzberater zu vertrauen, hat diese Branche doch nicht unbedingt den besten Ruf bzw. erfolgen Beratungen durch Banken etc. immer auch im eigenen Interesse. Die fundierten Analysen meiner persönlichen Situation und Möglichkeiten von Frau Schmidt haben mich überzeugt und ich habe vor fast 6 Jahren Investitionen getätigt, deren Entwicklung sich trotz der Turbulenzen bewährt haben. In Frau Schmidt habe ich eine sehr kompetente und vertrauenswürdige Beraterin gefunden.
M. J., Düsseldorf 40489
vom
07.07.2008
5 Sterne
Ausgezeichnete Beratung rund um die Themen Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzen
In Frau Schmidt habe ich eine sehr vertrauenswürdige, gewissenhafte und kompetente Finanzberaterin gefunden. Sie hat sich stets auf meine persönlichen Bedürfnisse eingestellt; getreu dem Motto: Jeder Kunde ist was ganz Spezielles. Die besondere Unabhängigkeit der Plansecur hat mir zudem besonders gut gefallen. Eigene Ideen wurden stets berücksichtigt. Ich kann Frau Schmidt sehr als Finanzberaterin empfehlen.
M. C., Essen 45239
vom
06.07.2008
5 Sterne
Altervorsorge und Investmentfonds
Sehr gute Bestandsaufnahme und eingehen auf die individuellen Bedürfnisse. Gute Angebote und hohe Fachkompetenz.