Heike Ebli

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93047 Regensburg

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am 02.05.2016 bewertet von Rebecca L., Dresden

Persönlich zugeschnittene Beratung inkl. Finanzcrashkurs

Frau Ebli nahm bzw. nimmt sich viel Zeit, um mich persönlich kennenzulernen und die Finanzprodukte genau auf die Lebensplanung und individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Man sollte sich auch selbst genügend Zeit nehmen, denn Frau Ebli schlä... Weiterlesen


Über uns

Herzlich willkommen bei Heike Ebli, MehrWert-Beratung in Regensburg!

Gemeinsam mit meinen Mandanten erarbeite ich je nach Persönlichkeit, je nach Situation und Bedarf eine lebenszielorientierte Finanzstrategie. Meine Beratung umfasst Absicherung, Geldanlagen und Vermögensaufbau und deckt so alle Lebensbereiche ab. Bis hin zur Vergütung lege ich großen Wert auf eine "gläserne" Kanzlei: Wir sind authentisch, hören zu und gestalten mit Ihnen gemeinsam Ihre Finanzlösungen. Unser Ziel ist es, Sie langfristig zu begleiten.

Sie finden bei uns:
• intelligente nachhaltige (lebens-)zielorientierte Finanzlösungen
• Erarbeitung und dauerhafte Begleitung eines Finanz- und Vermögensmanagements • nachhaltige ökologisch-sozial-ethische Anlagestrategien und Finanzproduktlösungen
• Entscheidungshilfe und Orientierung durch Transparenz bei Vorsorge- und Vermögensstrategien sowie Ruhestandsplanung
• Moderation und Koordination von privaten komplexen Finanzplanungsbereichen und -themen.
• Objektive Marktanalysen zu Versicherungen (Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit etc.), einer "grünen" Altersvorsorge und nachhaltigen Geldanalgen

Am besten Sie lesen, was die Menschen über mich schreiben – denn nicht ich selbst, sondern sie geben mir mein Profil. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, freue ich mich, Sie kennen zu lernen!

Heike Ebli

Leistungsspektrum

Persönliche Finanzberatung mit Weitsicht: Absicherung, Vermögensaufbau, Geldanlagen. Persönliche Finanzberatung und -gestaltung heißt, dass jedes Konzept einzigartig ist, sich individuell maßgeschneidert von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Wertvorstellungen ableitet.

Heike Ebli

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Gesamtbewertung ( 28   Bewertungen)

4,93 /5 Sterne

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Betreuung: 5 Sterne sehr gut

Qualität: 4,9 Sterne gut

Termintreue: 4,9 Sterne gut

Preis: 4,9 Sterne gut




vom

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Betreuung

Qualität

Persönlich zugeschnittene Beratung inkl. Finanzcrashkurs

Frau Ebli nahm bzw. nimmt sich viel Zeit, um mich persönlich kennenzulernen und die Finanzprodukte genau auf die Lebensplanung und individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Man sollte sich auch selbst genügend Zeit nehmen, denn Frau Ebli schlägt nicht einfach nur Produkte vor, sondern führt einen Leihen (wie mich) in die Grundsätze der Finanzwelt ein und erklärt die wesentlichen Bestandteile und Funktionsweisen von Finanzprodukten. Auf dieser Grundlage zeigt Frau Ebli die Möglichkeiten auf, entscheiden muss man selbst.

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vom

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Preis

Uneingeschränkt empfehlenswert

Ich bin äußerst zufrieden. Frau Ebli nimmt sich viel Zeit, stellt eine klare Analyse und erklärt bei Bedarf alle Möglichkeiten zur Finanzplanungen, dass es auch ein Laie wie ich versteht. Ich freue mich jedes Mal auf unsere Gespräche. Vor allem ihre Expertise in nachhaltigen Anlagen und lebenszielorientierter Beratung schätze ich sehr. Danke für alles!

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vom

5 Sterne

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Betreuung

Qualität

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Preis

Seriös. ..transparent und Verständlich

Transparente und unabhängige Beratung in allen Finanzangelegenheiten. Nachvollziehbar erklärt und vorallem nachhaltig. Nicht nur einfach ein Abschluss und dass wars sondern langfristige Betreuung-

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vom

5 Sterne

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Betreuung

Qualität

Termintreue

Preis

nachhaltig und transparent - nicht nur floskeln

Finanzberatung die man versteht, transparent ist, auf mich und meine Bedürrnfnisse und Lebensumstände zugeschnitten ist und nachhaltig ist.
Das alles mit sympathischer, humorvoller und respektvoller Art wie man es sich besser nicht wünschen kann.

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vom

5 Sterne

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Betreuung

Qualität

Termintreue

Ich als Mandant stehe im Mittelpunk

- Tiefes Hinterfragen meiner Vorstellungen und Wünsche.
- Frau Ebli nimmt sich genügend Zeit um ein umfassendes Bild der Situation zu bekommen.
- Die Beantwortung eizelner Fragen kann auch mal dauern, weil ich mir über wichtige Finanz-Dingen noch keine Gedanken gemacht habe.
- Erstellung eines individuell zugeschnittenen Planes (sehr detailliert)
- Gemeinsame Reflektion incl. Erklärung auf Übereinstimmung mit meinen Wünschen
- Es ist mit einem Gespräch nicht alles getan.
- Es wird eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt, d. h. keine Schnellschüsse.
- Backkoffice ist im Aufbau, Verbesserungsvorschlage werden direkt umgesetzt.
- Ich hatte nie das Gefühl "Bittsteller" zu sein, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung steht im Vordergrund.
- Es gint keinen Druck Vorschläge annehmen zu müssen.
- Thema Provision (wer zahlt für den guten Service) wurde am Rande behandelt.
- Es gibt viele gute und nachhaltige Ideen, leider sind die Ressourcen begrenzt.
- Die Umsetzung der beauftragten Aufträge erfolgt absolut zuverlässig.
- Freu mich auf ein Follow-up.

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vom

5 Sterne

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Qualität

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Preis

Sehr kompetente und sympathische Finanzberatung

Sehr kompetent und sympathisch. Ich fühle mich sehr gut, meiner individuellen Situation entsprechend, beraten. Absolut weiterzuempfehlen.

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vom

5 Sterne

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Betreuung

Qualität

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Preis

Beratung mit höchster Kompetenz! !

Nach einer großen Enttäuschung hinsichtlich meines ehemaligen Finanzberaters in der Hochphase der Neugründung meiner Zahnarztpraxis habe ich Frau Ebli von Kollegen empfohlen bekommen. Sie hat die Dringlichkeit meiner Anliegen sofort erkannt und sich uneingeschränkt Zeit für mich genommen. Sie hat ein umfassendes ganzheitliches Konzept erstellt. .. und mir ein gutes Gefühl gegeben. Frau Ebli ist absolut empfehlenswert!

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vom

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Sehr Zufrieden, Vorurteile nicht bestätigt

Frau Ebli hat eine umfassende Analyse meiner Finanzsituation erstellt und dabei deutlich mehr Details begutachtet als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der Analyse hat sie einige "Schwachstellen" erkannt und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, ohne mich jedoch zu einem Vertragsabschluss zu drängen. Sie hat lediglich festgestellt, dass Verbesserungspotential vorhanden ist. Die Beratung war insgesamt hochwertig. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Das Beratungsklima ist sehr angenehm.

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vom

5 Sterne

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Qualität

Termintreue

Preis

Sehr gute Finanzberaterin!

Frau Ebli prüft und verwaltet seit ca. 2 Jahren meine Finanzplanung und Altersversorgung sowie Versicherungen. Sie ist bei Fragen stets erreichbar und kümmert sich auch von sich aus um das Nötige (wie z. B. vor kurzem bei der Bankenkrise). Da Sie gerade für Akademiker ein gutes Hintergrundwissen hat, kann sie sehr gut auf meine speziellen Anforderungen eingehen, und kann Regelungen und Zusammenhänge gut erklären.

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vom

4 Sterne

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Betreuung

Qualität

Termintreue

Preis

Kompetente Beratung

Gute, faire Finanzberatung im Sinne/Interesse des Kunde.
Sehr gute Situationsanalyse des Kunden und reelle Bedarfsanalyse

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vom

5 Sterne

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Qualität

Termintreue

Preis

Seriös und Kundenorientiert

Nach zwei enttäuschenden Kooperationen ist Frau Heike Ebli die Erste, die die Bezeichnung "Beraterin" zu Recht verdient. Wir fühlen uns privat, wie beruflich äußerst seriös, kompetent und überaus nett betreut.
Wir haben vollstes Vertrauen in die in die Arbeit von Frau Ebli und können sie nur wärmstens weiter empfehlen.
Gerade in der heutigen Zeit ist eine seriöse Finanzberatung alles andere als selbstverständlich!

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vom

5 Sterne

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Betreuung

Qualität

Termintreue

Preis

ausgezeichnete vertrauensvolle Zusammenarbeit

Frau Ebli berät mich nun seit über zwei Jahren.
Sie hat sich für die persönliche Lebenssituation und Ziele viel Zeit genommen. Das Konzept der systematischen Vermögensplanung wurde ausführlich vorgestellt. Auf Basis meiner Angaben wurde z. B. die aktuelle Versorgungssituation analysiert, Lücken ermittelt und die verschieden Möglichkeiten durchgesprochen. Man kann Frau Ebli alles fragen und erhält oft mehrere Vergleichsangebote, die dann ausführlich besprochen werden. Sollten sich dabei neue Erkenntnisse ergeben werden gerne neue Angebote ermittelt.
Hinzu kommt eine sehr menschliche Atmosphäre.
Ich fühle mit bei Frau Ebli sehr gut beraten und empfehle Sie hier gerne weiter .

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