Heike Ebli

“Transparente und unabhängige Beratung in allen Finanzangelegenheiten. Nachvollziehbar erklärt und vorallem nachhaltig. Nicht nur einfach ein Abschluss und dass wars sondern langfristige Betreuung-”

“Finanzberatung die man versteht, transparent ist, auf mich und meine Bedürrnfnisse und Lebensumstände zugeschnitten ist und nachhaltig ist.
Das alles mit sympathischer, humorvoller und respektvoller Art wie man es sich besser nicht wünschen kann.”

“- Tiefes Hinterfragen meiner Vorstellungen und Wünsche.
- Frau Ebli nimmt sich genügend Zeit um ein umfassendes Bild der Situation zu bekommen.
- Die Beantwortung eizelner Fragen kann auch mal dauern, weil ich mir über wichtige Finanz-Dingen noch keine Gedanken gemacht habe.
- Erstellung eines individuell zugeschnittenen Planes (sehr detailliert)
- Gemeinsame Reflektion incl. Erklärung auf Übereinstimmung mit meinen Wünschen
- Es ist mit einem Gespräch nicht alles getan.
- Es wird eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt, d. h. keine Schnellschüsse.
- Backkoffice ist im Aufbau, Verbesserungsvorschlage werden direkt umgesetzt.
- Ich hatte nie das Gefühl "Bittsteller" zu sein, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung steht im Vordergrund.
- Es gint keinen Druck Vorschläge annehmen zu müssen.
- Thema Provision (wer zahlt für den guten Service) wurde am Rande behandelt.
- Es gibt viele gute und nachhaltige Ideen, leider sind die Ressourcen begrenzt.
- Die Umsetzung der beauftragten Aufträge erfolgt absolut zuverlässig.
- Freu mich auf ein Follow-up.”

“Sehr kompetent und sympathisch. Ich fühle mich sehr gut, meiner individuellen Situation entsprechend, beraten. Absolut weiterzuempfehlen.”

“Nach einer großen Enttäuschung hinsichtlich meines ehemaligen Finanzberaters in der Hochphase der Neugründung meiner Zahnarztpraxis habe ich Frau Ebli von Kollegen empfohlen bekommen. Sie hat die Dringlichkeit meiner Anliegen sofort erkannt und sich uneingeschränkt Zeit für mich genommen. Sie hat ein umfassendes ganzheitliches Konzept erstellt. .. und mir ein gutes Gefühl gegeben. Frau Ebli ist absolut empfehlenswert!”

“Frau Ebli hat eine umfassende Analyse meiner Finanzsituation erstellt und dabei deutlich mehr Details begutachtet als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der Analyse hat sie einige "Schwachstellen" erkannt und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, ohne mich jedoch zu einem Vertragsabschluss zu drängen. Sie hat lediglich festgestellt, dass Verbesserungspotential vorhanden ist. Die Beratung war insgesamt hochwertig. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Das Beratungsklima ist sehr angenehm.”

“Frau Ebli prüft und verwaltet seit ca. 2 Jahren meine Finanzplanung und Altersversorgung sowie Versicherungen. Sie ist bei Fragen stets erreichbar und kümmert sich auch von sich aus um das Nötige (wie z. B. vor kurzem bei der Bankenkrise). Da Sie gerade für Akademiker ein gutes Hintergrundwissen hat, kann sie sehr gut auf meine speziellen Anforderungen eingehen, und kann Regelungen und Zusammenhänge gut erklären.”

“Gute, faire Finanzberatung im Sinne/Interesse des Kunde.
Sehr gute Situationsanalyse des Kunden und reelle Bedarfsanalyse”

“Nach zwei enttäuschenden Kooperationen ist Frau Heike Ebli die Erste, die die Bezeichnung "Beraterin" zu Recht verdient. Wir fühlen uns privat, wie beruflich äußerst seriös, kompetent und überaus nett betreut.
Wir haben vollstes Vertrauen in die in die Arbeit von Frau Ebli und können sie nur wärmstens weiter empfehlen.
Gerade in der heutigen Zeit ist eine seriöse Finanzberatung alles andere als selbstverständlich!”

“Frau Ebli berät mich nun seit über zwei Jahren.
Sie hat sich für die persönliche Lebenssituation und Ziele viel Zeit genommen. Das Konzept der systematischen Vermögensplanung wurde ausführlich vorgestellt. Auf Basis meiner Angaben wurde z. B. die aktuelle Versorgungssituation analysiert, Lücken ermittelt und die verschieden Möglichkeiten durchgesprochen. Man kann Frau Ebli alles fragen und erhält oft mehrere Vergleichsangebote, die dann ausführlich besprochen werden. Sollten sich dabei neue Erkenntnisse ergeben werden gerne neue Angebote ermittelt.
Hinzu kommt eine sehr menschliche Atmosphäre.
Ich fühle mit bei Frau Ebli sehr gut beraten und empfehle Sie hier gerne weiter .”

“Wir sind von Frau Ebli restlos überzeugt! Absolut kompetente und freundliche Beratung, sie nimmt sich sehr viel Zeit und prüft alles detailgenau. Wir fühlen uns gut aufgehoben und können Frau Ebli uneingeschränkt weiterempfehlen.”

“Wir kamen über die Plansecur Beratung mit Frau Ebli in Kontakt. Sie hat unsere Situation sehr gründlich anlysiert und in mehreren Gesprächen zusammen mit uns beiden eine Finanzplanung erarbeitet. Dabei hat sie sich viel Zeit für uns genommen und uns letztlich die Entscheidung gelassen, ob bzw. für welches Produkt wir uns entscheiden. Wir kamen nus nie unter Druck gesetzt vor und fühlen uns sehr gut beraten. Wir können sie uneingeschränkt empfehlen !! !”