Ich bin Assistenzarzt und habe in meinem 5. Weiterbildungsjahr begonnen, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Aufgrund von Empfehlungen im Internet habe ich Kontakt zu Heike Ebli aufgenommen. Ich selbst habe im Alltag wenig Zeit, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Ich finde es angenehm, dass Frau Ebli die wesentlichen Zusamm... Weiterlesen
Frau Ebli hat sich viel Zeit genommen, ist auf alle meine Probleme und Fragen eingegangen,
hat aber zugleich mir gezeigt, wo bei meinen Überlegungen die Lücken sind. Ich habe jetzt eine sehr individuell auf meine Situation zugeschnittene Altersvorsorge. Meine Geldanlagen sind so flexibel gestaltet, dass sie immer neu an veränderte Bedingungen angepasst werden können. Bis das Gesamtkonzept fertig war, hat sich Frau Ebli dreimal mehrere Stunden mit mir zusammengesetzt. Besser kann systematische Finanzberatung nicht laufen.
Frau Ebli wurde meiner Frau und mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich sehr intensiv mit unserer Finanz- und Versicherungssituation auseinandergesetzt und viele Dinge transparent gemacht ohne daß wir irgendeine unangenehme Verpflichtung empfunden haben, so wie dies in dieser Branche leider häufig vorkommt. Frau Ebli erweist sich als sehr zuverlässig bei Rückfragen, weiteren Anfragen sowie der Einhaltung von Terminen.
Hat mir geholfen, mich endlich bei meinen Finanzen auszukennen
Ich kenne Frau Ebli bereits aus dem Studium. Allein die Tatsache, dass sie Kunstgeschichte studierte und sich jetzt in der Finanzwelt wiedergefunden hat, zeigt, dass sie keinesfalls stromlinienförmig und an die "Finanzwelt" angepasst ist. Im klassichen Sinne ist sie das Gegenteil eines "homo oeconomicus". Ihr breitgefächertes Wissen und ihr facettenreiches Denken haben mir letztlich geholfen, mich endlich mit meinen Finanzen auszukennen, diese zu ordnen und sinnvoll (!) zu ergänzen! Ich fühle mich rundherum sehr gut beraten!
Ganzheitliche Vermögensberatung und Finanzberatung
Herausragend: Frau Ebli nimmt sich viel Zeit, meine individuellen Bedürfnisse im Bezug auf Finanzplanung und Risikoabsicherung zu verstehen. Sie har außerdem ein Gespür dafür, wo Schwierigkeiten auftreten könnten und klappert diese sehr systematisch ab. Es erfordert eine Menge Gedult, ihr Konzept bis in jedes Detail zu besprechen und auf Ergebnisse zu warten. Ich bin mir jedoch sicher, dass diese dann so durchdacht und auf mich angepasst sind, dass ich ruhigen Gewissens Ihr diese Aufgabe anvertraue.
Frau Ebli nimmt sich sehr viel Zeit und hört zu. Sie berät kompetent und findet mit großem Engagement selbst für wenig finanziellen Spielraum die optimale Lösung im Rahmen der Möglichkeiten. Ich fühle mich von ihr ernst genommen und sie bietet flexible Lösungen für sich verändernte Situationen. Darüberhinaus ist sie sehr sympathisch - eine für mich ausgesprochen wichtige Voraussetzung für eine langfristige Betreuung.
Erfahrungszeitraum ca. 1 Jahr; offenenBeratung ohne vorfixierte Präferenz für bestimmte Produkte; hohe terminliche Flexibilität und Belastbarkeit; geht auf alle Anfragen und Anliegen sachkundig und geduldig ein.
Nach einem umfassenden Beratungsgespräch wurde ein ganz an den persönlichen Bedürfnissen und Zielen orientiertes Konzept erstellt, in dem alle Arten von Versicherungen, Finanzplanung, Altersvorsorge, Zukunftssicherung etc. aufeinander abgestimmt sind. Persönliche Betreuung und langfristige Planung.
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