Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
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Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Felix S.
vom
19.12.2019
5 Sterne
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.
Eine sehr kompetente Beraterin mit viel Herz und Know-How.
Inga H.
vom
29.12.2019
5 Sterne
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entsch...
Anfang letzten Jahres hatten ich und mein Mann den Entschluss gefasst, uns professionelle Hilfe bei der Gestaltung unserer Finanzen zu suchen. Auslöser war für mich, ein Gefühl von Verunsicherung hinsichtlich meiner Absicherung und finanzieller Fragen.
Hinzu kommt, dass wir als Paar (selbstständig und verbeamtet) mit dem Thema Geld und Absicherung sehr unterschiedlich umgehen und aufgestellt sind. Vor allem bei mir als Selbstständige traten immer wieder Fragen auf, die ich mir nicht abschließend und zufriedenstellend beantworten konnte.
Mit der Entscheidung zu einer Expertin zu gehen, stand für uns vor allem die unabhängige Beratung im Vordergrund, aber auch menschlich muss es natürlich passen.
Wir wandten uns an Frau Schmidt, die mit uns alle Facetten der Finanz- u. Absicherungsbedarfe beleuchtete, sodass wir unsere eigenen Prioritäten setzen konnten. Wir fühlten uns sofort wohl.
Als Existenzgründerin hatte ich noch keine konkreten Zahlen zu meiner finanziellen Situation. Frau Schmidt half mir mit viel Geduld und Feingefühl, Ordnung in meine Finanzen zu bringen und diese auch langfristig, übersichtlich zu gestalten.
In unserer „Haushaltskasse“ entstand mehr u. mehr Transparenz. Aufgrund der neu entstandenen Übersicht konnten wir klare Entscheidungen treffen.
Frau Schmidt brachte in unseren Beratungsgesprächen immer wieder die nötige Weitsicht mit, die uns eine langfristig strategische und flexible Ausrichtung unserer Finanzen ermöglichte.
Dank ihrer Erfahrungen und Marktkenntnisse erhielt ich eine gute Berufsunfähigkeitsabsicherung, trotz gesundheitlicher Hürden.
Unser nachhaltig investierter Fondssparplan entwickelt sich erfreulich.
Die Grundlage für die Altersversorgung ist ebenfalls in Gang gesetzt.
Dieses stimmige u. auf uns individuell ausgerichtete Finanzkonzept hätten wir mit eigenen „Bordmitteln“ nicht entwickeln können. Darüber hinaus sind wir Frau Schmidt für die empathische und überaus nette Beratung sehr dankbar! Es ist beruhigend, finanzielle Fragestellungen an sie abgeben zu können und zu wissen, dass sie im Hintergrund ein Auge darauf hat. Das gibt wirklich ein Gefühl von Sicherheit!
Patrice P.
vom
06.01.2020
5 Sterne
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat...
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat heute im positiven Sinne Seltenheitswert.
Ihr Engagement, dass wir unter komplizierten Rahmenbedingungen die gewünschte Eigentumswohnung kaufen konnten, haben wir tatsächlich nur der Beraterin zu verdanken. Sie fragte so lange bei verschiedenen
Banken an, bist wir eine Finanzierung erhielten.
SUPER, danke! Das Beraterteam ist absolut empfehlenswert.
jonas schneider
vom
31.01.2020
5 Sterne
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit u...
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit und nun die Frage, wie Sicher eigentlich unser Leben ist und was brauchen wir für den Notfall? Mit all den Fragen sind wir bei Frau Schmidt gelandet und fühlen uns bei ihr sehr gut aufgehoben. Transparent klärte sie uns bisher über beispielsweise BU auf und verglich für und mit uns, was wir brauchen. Dabei nahm sie sich geduldig und zuvorkommend Zeit und zerstreute Sorgen, lenkte unsere Aufmerksamkeit auf offene Fragen oder Details, die uns ohne Ihre Betreuung nie aufgefallen wären. Wir fühlen uns sehr gut beraten und gehen gerne weiterhin mit ihr unserer Zukunft entgegen.
Leon Baumgardt
vom
05.02.2020
5 Sterne
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, das...
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, dass ich auch beim Thema Finanzplanung meiner Überzeugung gerecht werden konnte.
Mit Hilfe meiner Beraterin fand ich schnell hochwertige sowie nachhaltig Möglichkeiten für:
- Meine steuerlich geförderte BasisRente
- Betriebliche Altersvorsorge über meinen Arbeitgeber
- Meine Investmentanlage incl. Fondssparen.
Ich bin sehr zufrieden.
Übrigens dieses Beratungshaus beschäftigt sich schon seit 18 Jahren mit nachhaltigen Geldanlagen.
N P
vom
18.02.2020
5 Sterne
Baufinanzierung - Beste Konditionen Unerwartet bot unser...
Baufinanzierung - Beste Konditionen
Unerwartet bot unser Vermieter an, das Haus in dem wir wohnten, zu kaufen. Was nun?
Da wir dort so gerne wohnen, stand eine diesbezügliche Entscheidung an: Kaufen oder umziehen!
Dank Frau Schmidt haben wir „unser Haus“ gekauft.
Sie konnte uns die Bedenken nehmen u. machte uns deutlich, dass wir nun die nächsten 15 Jahre ganz klar unsere Wohnkosten kennen. Das war sehr nützlicher Gedanke.
Zu dem verhandelte sie für uns hervorragend Konditionen: für 15 Jahre p.a. 0,75% fest!
Ab D.
vom
04.06.2022
5 Sterne
Fokussiert, Kompetent und Ergebnisorientiert
Da wir nicht aus Deutschland kamen, hatten wir Halbwissen. Im Grunde wussten wir nicht, was wir nicht wissen. In dieser Situation hatten wir immer Angst, in den Investmentmarkt in Deutschland einzusteigen und suchten nach einem guten Partner, der uns führen konnte.
Nach langem Suchen fanden wir Plansecure und wurden dann mit Herrn Kroll verbunden.
Dank seines fundierten Wissens hat sich Herr Kroll viel Zeit und Mühe genommen, um uns nicht nur das Finanzsystem in Deutschland zu erklären, sondern uns auch ausführlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Optionen erklärt. Z. B. verschiedene Rentensysteme oder Marktinvestitionen.
Er ging immer einen Schritt weiter, um uns im Detail verschiedene mögliche Optionen mit richtigen Beispielen zu erklären.
Dank ihm haben wir jetzt unsere Rente geplant und können auch über verschiedene finanzielle Aspekte entscheiden.
Arno W., Bonn 53117
vom
27.02.2022
5 Sterne
Eine Beratung für Kopf und Herz
Getrieben von der aktuellen Inflationshöhe habe ich mich seit Monaten über Anlage-Möglichkeiten informiert. Dabei wurde mir deutlich, dass ich mit den vielen und auch widersprüchlichen Information der Finanzbranche und mit meinem Know-how zu keiner abschließenden Bewertung kommen konnte.
Als dieser Prozess bereits fortgeschritten war, bekam ich eine Empfehlung für Frau Schmidt.
Bei unserem Treffen, indem es um meine Lebens- und Vermögensverhältnisse ging, konnte sie mich äußerst kompetent und sehr fundiert beraten. Sie ging auf alle Fragen aus meinem Halbwissen umfassend ein und nahm meine Sichtweise und Bedenken ernst.
Vor diesem Hintergrund entwickelte Frau Schmidt eine Anlage-Strategie und stelle für mich ein passendes Portfolio zusammen.
Ich bin sehr froh, dass ich Frau Schmidt begegnet bin und ich meine Finanzen mit ihr langfristig regeln konnte. Dies sagt mir nicht nur mein Verstand, sondern auch mein „Bauchgefühl“.
Herzlichen Dank!
Patrice P.
vom
27.02.2022
5 Sterne
Ergebnisorientierte Beratung im Sinne der Kund:innen
Unsere Baufinanzierung für eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage fand unter etwas ungewöhnlichen Rahmenbedingungen statt und war daher kompliziert.
Zudem erhöhte die BaFin zwischenzeitlich die Anforderungen an das einzusetzende Eigenkapital.
Da Frau Schmidt über die Plansecur mit einem deutschlandweiten Finanzierungspool arbeitet, fragte sie so lange bei verschiedenen Banken an, bis sie eine Finanzierung für uns fand.
Ihr Engagement (wir hätten schon beinahe aufgegeben) für uns als Kunden war wirklich beeindruckend. Sie hat sich sehr für uns eingesetzt und ausdauernd an Lösungen gesucht.
Hätten wir nur bei der Hausbank oder einer weiteren uns bekannten Bank angefragt, hätte wir die gewünschte Wohnung nicht erwerben können.
Daher ein dickes Dankeschön - wir werden nun alle Finanzthemen mit Frau Schmidt und ihrem Team in die Hand nehmen!
Doris D., Bonn 53117
vom
25.02.2022
5 Sterne
Beste Finanzberatung ever!
Meine Kenntnisse über Finanzangelegenheiten sind gering, ich vermeide diesen Themenbereich weitestgehend, weil er mich nicht interessiert. Um aber endlich Ordnung in meine Finanzen zu bekommen und mein geerbtes Geld sinnvoll anzulegen, habe ich Frau Schmidt aufgesucht, weil sie freie Beraterin ist, das heißt, sie ist keinem Geldinstitut verpflichtet. Sie war sehr gut vorbereitet auf unser Gespräch und hat mich mit großer Freundlichkeit und Geduld umfassend informiert, detailliert beraten und bei den nötigen Entscheidungen unterstützt. Alle meine Fragen hat sie geduldig beantwortet und mich auch zu weiterführenden Überlegungen angeregt. Sie hat mir sehr geholfen, Klarheit zu bekommen und ein genau zu mir passendes Anlagekonzept zu realisieren.
Besser geht nicht: Ich habe tatsächlich verstanden, wie Geldanlagen funktionieren!
Großen Dank, Frau Schmidt, ich bin äußerst zufrieden!
Klaus T., Bonn 53115
vom
06.02.2022
5 Sterne
Geduldig, zuverlässi...
Geduldig, zuverlässig, kompetent, egal ob kleinere oder größere Summen, Frau Schmidt hatte in all den Jahren, die sie mich nun schon vorausschauend berät, stets verschiedene alternative Strategien zur Hand. So konnte ich die Risiken und Erwartungen angemessen abwägen und die bisher getroffenen Entscheidungen haben sich stets bestätigt. Dafür nehme ich den ein oder anderen Wartemoment gern in kauf: freundliche und kompetente Fachleute haben halt viel zu tun! Vielen Dank, Frau Schmidt!
S. M., Bonn 53175
vom
23.12.2021
5 Sterne
Herr Kroll hat sich ...
Herr Kroll hat sich meinen Wunsch angenommen, eine zusätzliche Altersversorgung zu planen. Mit der erarbeiteten Lösung fühle ich mich nun gut für das Alter gewappnet. Herrn Kroll und seine Dienstleistung kann ich sehr empfehlen.