Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
J Langer
vom
26.05.2015
5 Sterne
Ich habe Frau Schmidt als absolut kompetente und zuverläs...
Ich habe Frau Schmidt als absolut kompetente und zuverlässige Finanzberaterin kennengelernt. Sie hat uns sehr gut verständliche und konkret erklärte Vorsorgeangebote gemacht und ist auf unsere individuellen Bedingen verständlich und professionell eingegangen. Ihr Verhalten war sehr freundlich und geduldig. Absolut empfehlenswert! !!
Heinrich Gerzen
vom
09.06.2015
5 Sterne
Frau Schmidt hat mich in einer fast hoffnungslosen Immobi...
Frau Schmidt hat mich in einer fast hoffnungslosen Immobilienfinanzierung begleitet.
Außerordentlich herausragend war ihre ehrliche, faire und zugleich flexible, sowie zeitlich engagierte Betreuung. Sie stellte die richtigen Fragen, und verhalf mir bei dem aktuell hohem Zinsänderungsrisiko eine langfristige, solide Finanzierung auf die Beine zu stellen. Durch ihre Vergleichsangebote erhielt ich neben 5 Jahren längere Zinsbindung auch noch einen günstigeren Zinssatz als den von der Bank initial angebotenen Satz bei kürzeren Laufzeiten! Das nenne ich erfolgreiche Finanzberatung!
Vielen Dank!
Christiane Hofschulz
vom
14.09.2017
5 Sterne
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente, freundliche und fa...
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente, freundliche und fachlich absolut empfehlenswerte Finanzberaterin. Sie hat uns beim Kauf unseres Hauses in jeglicher Hinsicht (auch Infos zu Versicherungen usw.) zur Seite gestanden. Ich würde mich immer wieder von Frau Schmidt beraten lassen und sie auch immer weiterempfehlen. Ohne Ihre Unterstützung und Tipps wäre das alles nicht so einwandfrei über die Bühne gegangen.
Rene Hamburger
vom
13.01.2019
5 Sterne
Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon m...
Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon mehrfach kompetent und mit großem Engagement beraten.
Andreas 8181
vom
18.01.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und b...
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.
Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.
Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.
Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.
boergidd
vom
29.12.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet ve...
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet verständlich aufgearbeitet. Ohne ihre fachkundige Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, effektiv und anschaulich meine Situation in Dingen Finanzen und Rentenvorsorge zu durchleuchten.
Die fachkundige Beratung erfolgte stets wertschätzend und professionell, weit mehr als ich es je bei Bankberatungsgesprächen ähnlicher Art erfahren durfte.
Den Kontakt zu ihr bekam ich über eine Empfehlung, die ich gerne hier weiterreichen möchte!
Paolo P.
vom
02.01.2020
5 Sterne
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmi...
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmidt, um ins Investmentsparen einzusteigen.
Ich verließ mich auf Ihre Empfehlungen, die überwiegend aktiv gemanagte nachhaltig investierte Fonds beinhalteten.
Das 18er Jahr das schlechtes Börsenjahr seit 10 Jahre. In 2019 erreichten die Fonds 24% Wertentwicklung
u. holten die kleinen Verluste aus 2018 wieder heraus - u. viel mehr!
Neben der Geldanlage wurde ich auch sehr gut beraten für meine Arbeitskraftabsicherung.
Fazit: Beratung sehr empfehlenswert!
Viktoria Balensiefen
vom
20.01.2020
5 Sterne
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesyst...
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesystem dahinter: ehrlich, nachhaltig, Kunden-orientiert - ich fühle mich gut begleitet in meinen Finanz- und Vorsorge-Themen
Jens Schaefermeyer
vom
26.01.2020
5 Sterne
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung Eigentlich war ...
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung
Eigentlich war unser Thema meine Altersvorsorge aufzustocken. Der Komplettcheck unserer Verträge durch Frau Schmidt ergab aber die Erkenntnis, dass der BU-Schutz meiner Frau nur bis Alter 60 läuft. Zudem ist er nicht berufsspezifisch genug. Mit Fachkompetenz u. hohem Aufwand recherchierte das Beraterteam für einen besseren Versicherungsschutz. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es leider keine Möglichkeit. Es wäre also besser gewesen, bereits vor einigen Jahren eine solche Beratung zu nutzen. Wir können das Beraterteam von Frau Schmidt empfehlen.
Sandra Kruemel
vom
22.12.2017
5 Sterne
Frau Schmidt ist alles, was man sich bei einem Finanzbera...
Frau Schmidt ist alles, was man sich bei einem Finanzberater wünschen kann - kompetent, schnell, zuverlässig und super-freundlich. Am Anfang wird die Gesamtsituation aufgenommen und dann die individuellen Punkte herausgearbeitet, die von Interesse sind. Das ganze nach dem TeamKonzept von Plansecur, was mir sehr zugesagt und Vertrauen schafft. Zu jeder Zeit wurden meine Anfragen unfassbar schnell bearbeitet (das kenne ich von Banken und Versicherungen einfach nicht) und zu meiner vollsten Zufriedenheit abgeschlossen. Eine Empfehlung für jeden v.a. Finanzmuffeln!
Darius Rossol
vom
04.07.2018
5 Sterne
Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend...
Frau Schmidt hat uns als Ehepaar und Familie allumfassend und kompetent beraten! Sie hat sich während unseren Gesprächen sehr viel Zeit für Details und Fragen genommen (und wir hatten viele bei diesem komplexem Thema!) und ist konstant auf unsere individuelle Situation eingegangen. Hierbei war sie sehr geduldig und verlor dabei nie den "roten Faden". Sie war immer auffallend gut vorbereitet und zeigte sich in allen Gesprächen unglaublich positiv, herzlich und emphatisch! Wir konnten bei einigen Terminen unseren kleinen Sohn (7 Monate) mitbringen, was für uns vieles vereinfachte und für sie überhaupt kein Problem war.
Wir hatten nie den Eindruck, dass sie uns etwas "aufschwatzen" wollte, sondern wir hatten das Gefühl, dass ihre Vorschläge immer fair und authentisch waren-und zu uns passten! Wir haben nun für uns und unsere Kinder die passenden Zusatzvorsorgen und Versicherungen abgeschlossen.
Wir können Frau Schmidt uneingeschränkt weiterempfehlen und werden uns bei weiteren Angelegenheiten dieser Art wieder an sie wenden!
Sophie H.
vom
20.08.2018
5 Sterne