Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 17.04.2024 bewertet von D. S.
Sehr zufrieden
Ich bin inzwischen seit einigen Jahren bei der Plansecur und kann nur Positives berichten. Das Team ist engagiert und motiviert, bringt immer wieder eigeninitiativ gute Ideen ein, auf die ich nicht gekommen wäre, ohne aufdringlich zu sein. So bin ich nicht nur in Sachen Geldanlage auf dem neuesten und besten Stand, sondern auch im Bereic... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
356 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 350
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
C. R., Bonn 53111
vom
17.02.2011
5 Sterne
Ich habe endlich einen Gesamtüberblick!
Eine sehr seriöse Beratung, auf meine Situation und Bedürfnisse abgestimmt. Gut strukturiertes, überschaubares Gesamtkonzept. Das erste Mal , dass ich bei einer Finanzberatung einen "roten Faden" sehen konnte. Die Beratung war so gut überschaubar, dass ich nicht mehr das Gefühl habe irgendwas "wichtiges" vergessen zu haben. Ich habe endlich einen Gesamtüberblick.
Therese G., Bonn 53127
vom
24.01.2011
5 Sterne
Qualifizierte, persönliche und ausführliche Beratung
Wir wollten unsere Vermögens- und Rentenplanung einmal mit jemandem vom Fach besprechen und da wurde uns von verschiedenen Seiten Frau Schmidt empfohlen. Eingestellt auf ein "normales" Beratungsgespräch waren wir überrascht, wie ausführlich und umfassend (und auch etwas beharrlich) Frau Schmidt Hintergründe abfragte. Beim folgenden Gespräch brachte sie ein wirklich ausgeglichenes und massgeschneidertes Konzept mit. Dieses haben wir dann noch einmal mit eigenen Ideen ergänzt und leicht verändert und sind nun damit vollauf zufrieden. Was beeindruckt ist die fachliche Kompetenz von Frau Schmidt, ihre ausführlichen Erklärungen, und ihre "Ernsthaftigkeit". Viele Jahre wurden wir an anderer Stelle auch gut beraten, profitieren nun aber sehr von der deutlich breiteren Palette an Angeboten und der Flexibilität, die wir einbauen konnten.
S. T., Bonn 53225
vom
30.12.2010
5 Sterne
Sehr gute Beratung
Frau Schmidt hat mich sehr gut beraten, so dass ich schon sehr früh als Berufseinsteiger die wirklich nötigen Versicherung abgeschließen konnte. Darüber hinaus hat sie mir auch bei einer anderen Versicherung geholfen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig war. Also echt klasse!
E. S., Bonn 53121 (2)
vom
28.12.2010
5 Sterne
Beratung bezüglich Kapitalanlage
Bisher fand ein erstes Gespräch mit Frau Schmidt statt. In freundlicher und aufgeschlossener Atmosphäre wurden mein Anlagen und meine Situation geklärt. Frau Schmidt berechnetet meine vorraussichtliche Altersvorsorge und sprach diverse Anlagemöglichkeiten an. Eine spätere Entscheidung bleibt mir freigestellt. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen.
C. K., Wachtberg 53343
vom
27.12.2010
5 Sterne
Vielen Dank!
Die Beratung bei Frau W. Schmidt war ein absoluter Glücksgriff für mich. Frau Schmidt sichtete meine Versicherungsordner und deckte unglaubliches auf. Fehlberatungen früherer sogenannter „ Vermögensberater“, die mich jahrelang falsch beraten und mich weiterhin bis zum Ruin getrieben hätten. Ich habe bis jetzt viel Geld verloren; aber Dank Frau Schmidt ist jetzt damit Schluss. Frau Schmidt war nicht auf einen neuen Versicherungsvertrag aus, verlangt sogar kein Geld für die Beratung und die stundenlange, mühevolle Sichtung meiner Ordner. Ich danke ihr für das Engagement. Tolle Fachkenntnisse und Herzenswäre gibt es noch obendrauf. Zu Frau W. Schmidt sollte jeder gehen.
Katharina K., Wachtberg 53343
vom
21.11.2010
5 Sterne
Überaus engagiert, kompetent und wirklich unabhängig
Eigentlich wollten mein Mann und ich "nur" wissen, wie wir, bereits um die 60 Jahre alt, noch Geld für unsere Altersvorsorge sinnvoll verwenden konnten. Was nach mehreren Gesprächen herauskam war eine komplette Analyse unserer finanziellen Lebenssituation und sehr gut ausgearbeitete Vorschläge für verschiedene Anlagemöglichkeiten. Nie hatten wir den Eindruck, in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden oder ein bestimmtes Produkt von einem bestimmten Anbieter nehmen zu müssen.
Frau Schmidt ist eine Finanzplanerin, wie man sie sich wünscht und die unser vollstes Vertrauen geniesst. Sie ist sicher eine Ausnahmeerscheinung auf dem Finanzdienstleistungssektor!
E. M., Bonn 53173
vom
17.10.2010
5 Sterne
Freundlich und großer Einsatz! !
Fr. Schmidt wurde mir privat empfohlen und ich habe zuerst die privaten Erfahrungen meiner Kollegin abgewartet. Fr. Schmidt hat sich sehr intensiv mit meinen Vorstellungen und Wünschen beschäftigt und dann mit Begeisterung daran gemacht, meine Altersversorgung abzusichern. Beeindruckt hat mich, wie sie mit meinem "Nein" bei bestimmten Vorstellungen umgegangen ist: Sie hat sich nach den Gründen erkundigt und dann das Programm entsprechend umgestellt. Die Gespräche waren sehr nett mit viel Humor und haben eigentlich immer länger gedauert als geplant.
Sabine Boukabour, Troisdorf
vom
15.10.2010
5 Sterne
Ehrliche und offene Beratung
Wir sind auf Frau Schmidt von Plansecur über das Branchenbuch/kennstdueinen aufmerksam geworden. Da uns bei der Hausfinanzierung jemand neutral und kompetent beraten sollte, haben wir
nach einigen sehr netten E-Mails kurzfristig einen Termin vereinbart. Frau Schmidt hat geduldig unsere Situation und die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten erörtert. Die Empfehlungen waren kundenorientiert und ohne Verkaufszwang. Auch in Fragen der Altersvorsorge oder unsere Versicherungsoptimierung werden wir nochmal auf Frau Schmidt zurückkommen. Vielen, lieben Dank!
Wer eine vertrauenswürdige, umfassende und kompetente Beratung sucht ist hier bestens aufgehoben.
T. J., Bonn 53115
vom
13.09.2010
5 Sterne
Viel Engagement und Einsatz - Beratung mit Augenmaß
Zwar betraute ich Frau Schmidt nur mit einem "kleinen" Auftrag (Wechsel in PKV), doch erwies sich die gestellte Aufgabe als höchst schwierig. Frau Schmidt ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb in meinen Interessen weiter am Ball und hatte es dabei gewiss nicht leicht.
Umso erfreulicher, dass mein Anliegen zuletzt einen glücklichen Ausgang genommen hat, den ich mit Sicherheit auf Frau Schmidts Engagement zurückführen kann.
O. K., Bonn 53113
vom
28.07.2010
5 Sterne
Mit großem Herz und hohem Sachverstand
Finanzberatung bei Frau Schmidt ist, wenn sich hohe Fachkompetenz und Humor begegnen, Finanzgeschäfte mit einem umfassenden Verständnis für die größeren Zusammenhänge des Lebens getätigt werden und wenn aus dem für den Laien unübersichtlichen Markt der Versorgungsangebote präzise dasjenige für die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse des Gegenübers empfohlen wird.
Plansecur Finanzberatung bei Frau Schmidt geht in Service- und Beratungsqualität weit über das übliche Maß hinaus, so dass ich mich bestmöglich betreut fühle.
Dr. O. K.
Familie T., Bonn 53111
vom
26.07.2010
5 Sterne
Hervorragend!
Wir suchten zur systematischen Ordnung und Optimierung sämtlicher Finanzen und Versicherungen (v. a. BU, Risiko-LV, Absicherung unserer Tochter, Vermögensaufbau zum evtl. anstehenden Immobilienerwerb) unserer jungen Familie eine kompetente und möglichst unabhängige Beratung. Zunächst erläuterte uns Frau Schmidt bei einem ersten Treffen die Prinzipien von Plansecur. . Dies war für uns so überzeugend, dass wir uns zu einer Zusammenarbeit mit Frau Schmidt entschließen konnten. Nach einer gründlichen Analyse des Ist-Zustandes sowie der Abfrage unserer – auch langfristigen – Zielvorstellungen, erarbeitete Frau Schmidt in kurzer Zeit umfangreiche Vorschläge für die einzelnen “Baustellen”, die sie ausführlich mit uns diskutierte. Hierbei wurde auf Zweifel oder kritische Nachfragen ausführlich eingegangen. Schritt für Schritt treffen wir nun – dank Frau Schmidts beharrlicher, kompetenter und systematischer Beratung sowie dank Ihres großen persönlichen Engagements - die erforderlichen Entscheidungen.
Sowohl die Kommunikation (E-Mail, Fax, Telefon) als auch Terminvereinbarungen funktionieren hervorragend. Besonders hervorheben möchten wir außerdem, dass Frau Schmidt sogar dazu bereit war, zwei Beratungstermine in unser Wohnzimmer zu verlegen – was für uns - eine junge Familie mit Säugling - eine enorme Erleichterung war.
Wir sind sehr froh, mit Frau Schmidt eine Finanzberaterin gefunden zu haben, der wir absolut vertrauen können. Wir freuen uns auf die weitere, langfristige Zusammnenarbeit mit ihr und empfehlen Sie sehr gerne weiter!
A. S., Bonn 53111 (2)
vom
28.06.2010
5 Sterne
Baufinanzierung
Frau Schmidt engagierte sich für unsere Baufinanziereung professionell und aufrichtig, obwohl es sich ausschließlich um Fördermittel der KfW handelte.
Die Steigerung dessen war, dass die bereits sehr niedrigen KfW-Konditionen durch die von Frau Schmidt vermittelte Bank noch subventioniert wurden.
Noch preisgünstiger kann es kein Baugeld geben.
Wir sind top-zufrieden und werden auch weitere Vermögensanlagen mit Frau Schmidt besprechen.
Der Ruf von Plansecur und frau Schmidt wurde vollkommen bestätigt.
Freunde hatten uns Frau Schmidt empfohlen.