Vermögensberatung Ursula Klein
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Bewertungen
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5/5 Sterne
Gesamtbewertung im Detail
Betreuung: 5 Sterne sehr gut
Qualität: 4,8 Sterne gut
Termintreue: 5 Sterne sehr gut
Preis: 5 Sterne sehr gut
R. O., Odenthal 51519
vom
20.08.2008
5 Sterne
Details ein-/ausblendenBetreuung
Qualität
Termintreue
Preis
Tolle Baufinanzierung
Frau Klein lernten wir durch eine Präsentation über die Riesterrente kennen. Nach Abschluss von zwei Riesterverträgen, die für uns wesentlich effektiver sind ( höhere Rendite) wie ein zuvor abgeschlossener Vertrag, hat Frau Klein unsere Versicherungs-Darlehen-Renten-Sparverträge-Fonds und Aktiensammlungen durchforstet. Ein Vertrauen, dass sich für uns gelohnt hat, denn sie entdeckte in unserem Papierwust einige Dinge, die verbesserungswürdig waren. Zunächst schulden wir unsere Baudarlehen um. Das war nicht einfach und wurde von ihr in mehreren Varianten durchkalkuliert. Frau Klein hat ein sehr angenehmes positives Auftreten, ihr fachliches Wissen gibt sie auch für Laien gut verständlich weiter. Prognosen über zukünftige Spar- und Rentenverträge in Fondsanteilen sind eher konservativ ausgelegt, so dass später keine unangenehmen Überraschungen zu erwarten sind. Einer Auswertung unserer Unterlagen stand ich früher sehr skeptisch gegenüber. Mit gutem Gewissen werde ich Frau Klein weiterempfehlen!
T. G., Köln 50769
vom
11.08.2008
5 Sterne
Details ein-/ausblendenBetreuung
Qualität
Termintreue
Preis
Vertrauenswürdig und kompetent
Frau Ursula Klein betreut unsere Familie seit 4 Jahren in den Bereichen Kapitalaufbau und Versicherungsschutz. Die Beratung erfolgt absolut vertrauenswürdig und kompetent. Wir fühlen uns sehr gut bei Ihr aufgehoben.
Vermögensberatung und Vorsorge usw
Vor 6 Jahren habe ich Frau Klein auf Empfehlung einer Freundin kennengelernt. Ich war gerade daran gescheitert, in Eigeninitiative vergleichbare Versicherungsangebote einzuholen. Seitdem bringt sie mit ihrer Freude an für mich eher trockenen und undurchschaubaren Themen(z. B. Aktienkurse), ihrem Wissen(das sie ständig erweitert) und ihrer Lebenserfahrung immer wieder Licht und Ordnung in meinen Geldanlagen-, Versicherungs- und Vorsorgedschungel. Dabei ist mir ihre zielstrebige und gutstrukturierte Arbeitsweise und ihre natürliche und unaufdringliche Art sehr sympathisch.
C. L., Köln 50765
vom
27.06.2008
5 Sterne
Details ein-/ausblendenBetreuung
Qualität
Termintreue
Preis
Vermögensplanung, Altersvorsorge
Kompetente und individuelle Beratung. Seit 7 Jahren betreut mich Frau Klein in meinen Versicherungsangelegenheiten und meiner Altersvorsorge. Nach einer sorgfältigen Analyse meiner Situation und die Ausarbeitung meiner Ziele und Wünsche, habe ich durch Frau Klein eine sorgfältige und umfangreiche Beratung erfahren. Sie hat mein volles Vertrauen und ich habe sie schon oft an Freunde weiterempfohlen.
M. R., Köln 50765
vom
27.06.2008
5 Sterne
Details ein-/ausblendenBetreuung
Qualität
Termintreue
Preis
Altervorsorge
Frau Klein stand mir mit Rat und Tat zur Seite, als ich plante in Altersteilzeit zu gehen. Ich schätze ihre zielorientierte Baratung. Für meine Angelegenheit hat sich Frau Klein viel Zeit genommen und mir verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. Heute bin ich froh, dass ich mich für eine dieser Möglichkeiten entschieden habe und sorglos meine Rentenzeit genießen kann. Ich kann sie wirklich nur empfehlen.
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