5,0 Sterne (114 Bewertungen)

Doris Marx – Plansecur Beratung

Mainkurstr. 37
60385 Frankfurt am Main

Tel:
069 - 463643
Fax:
069 - 48005612
Web:
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Alle Bewertungen im Detail

5,0 Sterne
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“Immobilienfinanzierung”

“Frau Marx wurde uns von unserer Immobilienmaklerin empfohlen und ich kann sagen, dass wir sehr zufrieden waren. Frau Marx hat uns während des gesamten Prozesses exzellent beraten und unterstützt. Der Ablauf wurde uns während der ganzen Zeit transparent dargestellt. Wir können Frau uneingeschränkt empfehlen.”

Geprüft

5,0 Sterne
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“Finanzberatung”

“Im Laufe des vergangenen Jahres habe ich mich von Frau Marx umfassend zu Finanzanlage, Versicherungen und Altersvorsorge beraten lassen. Der Einstieg in die Beratung erfolgte über eine umfassende Analyse meiner aktuellen Situation und die Klärung meiner persönlichen Ziele. Frau Marx berät sehr professionell und kompentent. Besonders schätze ich ihre Geduld bei der Beantwortung von Fragen zu verschiedenen Produkten und ihre ausführliche Erläuterung von Vor-
und Nachteilen. Ich fühlte mich zu keinem Zeitpunkt zu einem Vertragsabschluss gedrängt, sondern entschied mich für einzelne Produkte erst, nachdem ich alle Fragen mit Frau Marx geklärt hatte und überzeugt war, eine für mich richtige Entscheidung zu treffen. kann Frau Marx
uneingeschränkt empfehlen! !”

Geprüft

5,0 Sterne
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“Finanzberatung”

“Stets informative, kompetente, hilfreiche Beratung und Assistenz bei der Durchführung.
Kurzfristige und erfolgreiche Termine möglich; Zeit für Fragen und Erklärungen.
Frau Marx kann ich jederzeit weiterempfehlen !”

Geprüft

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“Versicherungen”

“Fr. Marx hat mich professionell in Bezug auf Versicherungen beraten. Ihre zuvorkommende, ruhige Präsenz und kompetente, fachliche Beratung hat mich sehr überzeugt, bin von meiner bisherigen Finanzberatung sofort zu Frau Marx gewechselt und sehr zufrieden damit.”

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5,0 Sterne
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“Kompetente Beratung”

“Frau Marx hat sich kompetent meiner Kapitalanlage in Hinsicht Altersvorsorge gewidmet. Meine Fragen wurden freundlich und mit Sachverstand beantwortet, zügig alle auftretenden Anliegen erledigt. Ich bedanke mich bei Frau Marx für ihre gute Beratung und ich kann Sie sehr empfehlen.”

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5,0 Sterne
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“Langjährige professionelle Beratung”

“Seit über 10 Jahren lasse ich mich von Frau Marx in finanziellen Angelegenheiten beraten. Bevor ich sie kennenlernte, war ich in Geldangelegenheiten unerfahren und kannte nur das Sparbuch. Frau Marx überprüfte und optimierte meine Versicherungen, besonders im Bereich Altersvorsorge. Anstelle auf das Sparbuch, legten wir mein Geld in ein Fondsdepot an. Trotz Krise und Schwankungen erwies sich diese Anlage als sehr erfolgreich. Besonders dankbar bin ich ihr dafür, dass sie mir vor 10 Jahren zum Kauf einer Eigentumswohnung in Berlin geraten hat.
Diese Wohnung hat sich nicht nur steuerlich positiv ausgewirkt, sondern ich kann mich auch über eine gute Wertentwicklung freuen. Da die Wohnung durch eine hervorragende Verwaltung vor Ort betreut wird, habe ich keinerlei Arbeit damit. Ohne die Betreuung durch Frau Marx, hätte ich nie den Mut zum Kauf einer Immobilie in Berlin gehabt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.”

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“Individuelle und persönliche Finazberatung”

“Frau Marx hat meine persönlichen Lebensversicherungen sowie sowie Hausrat-, Haftpflicht und ähnliche Versicherungen überprüft.
Bezüglich einer Pflegeversicherung legte sie mir schlüssig dar, dass diese nicht sehr sinnvoll sei, da sie mich nur bis zur Vollendung meines 63. Lebensjahres absichert und das auch nur ab Pflegestufe 3. Das heißt also, dass ich für die ersten beiden Pflegestufen, obwohl diese sehr viel wahrscheinlicher sind, überhaupt nicht abgesichert bin und auch nicht über das o. g. Alter hinaus.
Bezüglich meiner Hausratsversicherung bot sie mir den Abschluss einer viel günstigeren (ca. 100, 00 Euro jährlich weniger Beitrag bei vergleichbaren Leistungen) an.
Des weiteren errechnete sie mein bei Renteneintritt zu erwartendes Nettoeinkommen nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen, auf den Cent genau nach den aktuellen Prozentsätzen für Steuer- und Sozialversicherungsabgaben. Sehr beruhigend, da ich mit weniger gerechnet hatte.
Ihr Auftreten empfand ich als sehr kompetent, professionell und freundlich.”

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“Individuelle, professionelle, realistische Finanzberatung”

“Sowohl bei meiner Baufinanzierung, Forwardkonto, Extrakonten und Investment-Fonds in allen Bereichen professionelle Beratung und Hilfe. Unterstützung bei Entscheidungen durch klare, realistische Angaben/Informationen. Fr. Marx brachte Ruhe und Transparenz in mein Finanzleben und meine Zukunftsplanung.”

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5,0 Sterne
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“Altersvorsorge”

“Frau Marx betreut mich seit einigen Jahren. Ich bin hochzufrieden. Ich finde immer ein offenes Ohr und kompetente Beratung. Einfach super!!!”

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“Freundlichkeit und Kompetenz”

“Frau Marx hat mir bei meiner privaten Krankenkasse geholfen 130 € bei gleichem Service einzusparen und die Selbstbeteiligung von 1200, -- auf 300, -- Euro im Jahr zu rerduzieren. Diese Hilfe und andere Unterstützung (Umwandlung einer Lebensversicherung in eine Rente, neue Sachversicherungsverträge und. ... ) haben micht sehr beeindruckt.

Ich habe Frau Marx schon bei Freunden und Kollegen weiterempfohlen.”

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5,0 Sterne
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“Betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen”

“Ich hatte einen Termin mit Frau Marx bezüglich meiner BAV. Zu dem Termin habe ich auch die Unterlagen meiner bisherigen BAV sowie meine Lebensversicherung mitgebracht. Frau Marx hat sich die Unterlagen angeschaut und mir verständlich die Vor- und Nachteile der bisherigen Verträge aufgeführt. In weiteren Gesprächen hat sie mir aufgrund meiner Wünsche Vorschläge zu Optimierung der bisherigen Verträge gemacht. Ich habe nun den Anbieter der BAV gewechselt und freue mich Frau Marx als Beraterin zur Seite zu haben. Vielen Dank.”

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“Unabhängige kompetente Finanzberatung”

“Ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre gute Arbeit in Sachen Anlagenberatung und Finanztipps danken. Ich bin seit langen Jahren zufriedene Plansecurkundin.
Ich hatte Sie und Plansecur einem "Konkurrenztest" unterzogen und mich letztendlich wieder für Plansecur entschieden, woran insbesondere Sie großen Anteil haben. Ausschlaggebend war für mich:
Individualität und Art der Beratung, persönlicher Umgang mit mir als Kundin, Fachkompetenz, Fairness sowie unaufgeforderter regelmäßiger Informationsfluss.
In allen diesen Punkten haben Sie, liebe Frau Marx, letztendlich "das Rennen" für sich und Plansecur entschieden!
Mir gefiel und gefällt:
Nachdem ich Ihnen mitteilte, dass ich mich auch von anderer Seite beraten lasse, haben Sie nicht etwa beleidigt reagiert (wie im Übrigen die "Gegenseiten"), sondern argumentierten sachlich und freundlich und beschrieben mir die Vorzüge von Plansecurin allen Details - so z. b. auch die vielen Auszeichnungenauch u. a. im Bereich "Ethics in Business", die Plansecur erhalten hat. Danach warteten Sie geduldig meine Entscheidung ab, ohne mich überreden oder drängen und davon überzeugen zu wollen, dass Sie und Plansecur die "bessere" Wahl sind.
Nicht zuletzt halte ich Ihre Anlagevorschläge für wirklich gut und sie waren und sind eine gute Entscheidungshilfe. Dies wünsche ich mir für die kommenden 20 Jahre auch und mein Gefühl sagt mir, bei Ihnen bin ich in guten, und verlässlichen Händen.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen als Ihre zufriedene Kundin
s. e.c.”

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