Doris Marx – Plansecur Beratung

Doris Marx – Plansecur Beratung

Mainkurstr. 37
60385 Frankfurt am Main

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Fax: 069 - 48005612


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am 30.07.2020 bewertet von S. D., Frankfurt am Main 60385

Kompetente Finanzberaterin

Frau Marx ist eine äußerst kompetente Finanzberaterin. Schnelligkeit, Genauigkeit, immer die Sache im Auge zeichnen Sie aus. Vor allem die Transparenz in Allem schätze ich über die Maßen. Egal ob Beratungsprotokoll, Änderungsvorschläge, Umschichtungen bei Fonds, alles wird 1stes gut erklärt, 2. gut dokumentiert und 3. direkt ausgeführt. F... Weiterlesen

Über uns

Willkommen bei Doris Marx, Ihrer nachhaltigen Finanzberaterin in Frankfurt und Rhein-Main Gebiet.

Nutzen Sie unser vielfältiges Know-how einer nachhaltigen und wertorientierten PLANSECUR Finanzberatung. 2016 feiern wir bereits unser 30-jähriges Firmenbestehen.

Seit 15 Jahren berate und betreue ich KundInnen in allen Finanzfragen. Ich führe eine ganzheitliche, nachhaltige Finanzberatung durch, die sich an den Bedürfnissen meiner KundInnen und nicht an den Produkten orientiert. Am Anfang meiner ganzheitlichen Beratung stehen die Bestandsaufnahme Ihrer Ausgangssituation sowie Ihre Ziele und Wünsche.

Dazu haben wir ein effizientes, systematisches Verfahren entwickelt, um für unsere KundInnen die passenden, hochwertigen Tarife am Markt zu finden. Die Produktempfehlungen, die daraus erfolgen, sind individuell auf Sie abgestimmt. Unser Auswahlprozess ist von namhaften Professoren zertifiziert worden!

Ob es um Ihre Altersvorsorge, ökologische Vermögensanlagen, Immobilienkauf, oder Sie überlegen inwieweit eine PKV für Sie sinnvoll ist:
Ich erarbeite für Sie ein individuelles Konzept!

Zu meinen KundInnen zählen vorwiegend Führungskräfte, Freiberufler und engagierte Frauen.

Persönliches Engagement, Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit gehören zu den Grundsätzen meiner Tätigkeit als Finanzberaterin.

Meine Referenzliste können Sie gern hier und auf meiner Homepage einsehen.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin

Unsere Leistungen

Finanzberater, Finanzberatung, Baufinanzierung, Versicherung, Geldanlage, Kapitalanlage, Vermögensanlage, Anlageberatung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Immobilienfinanzierung, PKV

Doris Marx – Plansecur Beratung

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Gesamtbewertung (111 Bewertungen)

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111 Bewertungen im Überblick

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vom

5 Sterne

Kompetente Finanzberaterin

Frau Marx ist eine äußerst kompetente Finanzberaterin. Schnelligkeit, Genauigkeit, immer die Sache im Auge zeichnen Sie aus. Vor allem die Transparenz in Allem schätze ich über die Maßen. Egal ob Beratungsprotokoll, Änderungsvorschläge, Umschichtungen bei Fonds, alles wird 1stes gut erklärt, 2. gut dokumentiert und 3. direkt ausgeführt. Frau Marx kommt von sich aus per mail auf den Kunden zu und informiert über Änderungen. Wenn Handlungsbedarf bei Themen besteht, weist sie darauf hin. Und – last not least – ist sie auch nett!

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vom

5 Sterne

Darlehensablösung

Liebe Doris,

vielen Dank! Du hast gute Arbeit gemacht. Seit 10 Jahren werde ich von Frau Marx betreut. Auch wenn man sonst sein Leben im Griff hat, ist es besonders aufregend, wenn es um die eigene finanzielle Situation geht. Deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass sie mich auch in der Nachbetreuung nicht im Stich gelassen hat, als es um Fondsverkauf wegen Ablösung eines Baukredites ging. Der richtige Rat im richtigen Moment und Antworten, die man als Laie so braucht. Vielen Dank Frau Marx.
5 Sterne!

Liebe Grüße!
Regine Stähr

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vom

5 Sterne

Dankeschön

Ein großes Dankeschön auch in diesem Jahr für Ihre kompetente und engagierte Betreuung meiner Finanzen.

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vom

5 Sterne

Kompetente Beratung

Seit fast 10 Jahren bin ich Kunde bei Frau Marx. Jetzt kurz vor meiner Rente hat sich gezeigt, dass ich gut beraten wurde mit meiner Rentenvorsorge und mit meinem flexibles Depot. Bin hoch zufrieden! Vergebe 5 Sterne!

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vom

5 Sterne

Finanzberatung Altersvorsorge

Fühle mich sehr gut beraten. Alles gut. Frau Marx erklärt sehr gut und nimmt sich viel Zeit. Eine echte Beratung im Sinne des Kunden. Danke Frau Marx!

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vom

5 Sterne

Umfassende Beratung

Geldanlage und Altersvorsorge. Frau Marx ist meine langjährige Finanzberaterin. Sie hat meine Zusatzrente und mein Depot optimal gestaltet. Sie ist sehr kompetent und hat dabei auch noch Humor. Ich bin sehr zufrieden und möchte mich hier mal herzlich bei ihr bedanken.

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vom

5 Sterne

Finanzierung und Versicherungen

Doris Marx kann ich nur weiter empfehlen.
Sie ist für mich die Ansprechpartnerin rund um das Thema Finanzierung und Versicherungen.
Ich habe über ein Jahrzehnt nur positive Erfahrungen mit ihr und der Firma Plansecur machen dürfen und freue mich auch weiter über die Zusammenarbeit.

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vom

5 Sterne

TOP Beraterin

Liebe Frau Marx, herzlichen Dank für Ihre engagierte und kompetente Arbeit. Ich bin sehr froh, dass ich Sie gefunden habe. Ich habe großes Vertrauen in Ihre Arbeit und freue mich auf unsere weiter Zusammenarbeit.

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vom

5 Sterne

Vertrauenswürdige Beratung

Ich werde seit über 7 Jahren von Frau Marx betreut. Ich war sehr kritisch und habe alles hinterfragt. Frau Marx war sehr geduldig. Inzwischen habe ich vollstes Vertrauen und ihr auch größere Summen anvertraut. Ohne Vertrauen gibt es für mich keine Basis. Frau Marx ist eine sehr professionelle Beraterin. Ich empfehle sie gerne.

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vom

5 Sterne

Sehr gute Finanzberatung!

Frau Marx ist seit einigen Jahren meine Finanzberaterin und jetzt muss ich doch auch mal eine Bewertung schreiben. Mit Frau Marx habe ich meine Pension durch eine zusätzliche Sofortrente aufgebessert. Daneben haben wir noch ein Depot erstellt damit ich flexibel bin und auch eine Kapitalanlage im Bereich Nachhaltigkeit (Windenergie) angelegt wo es jährliche Ausschüttungen gibt. Ich bin sehr zufrieden und bin froh dass es Frau Marx gibt. Sie erklärt mir alles sehr genau und sie arbeitet seriös so dass ich mich sehr wohl mit ihr fühle. An dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön!!!

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vom

5 Sterne

Seriöse und kompetente Fachberatung - absolut empfehlenswert

Frau Marx berät uns seit vielen Jahren, nachdem wir nur schlechte Erfahrungen mit diversen "Bankberatern" gemacht haben. Die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, ein absoluter Glücksfall! Frau Marx berät nicht nur fachlich äußerst kompetent, sie geht auch mehr als geduldig und freundlich auf alle Fragen, Wünsche und Probleme ein. Sie ist jederzeit erreichbar und erwidert Anfragen umgehend. Wir haben mit ihrer Hilfe Immobilien, Altersvorsorge und Versicherungen optimiert bzw. neu abgeschlossen und damit nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven gespart. Frau Marx hat uns während der ganzen Prozesse exzellent beraten und unterstützt, wir fühlten uns zu keiner Zeit zu etwas gedrängt. Wir werden Frau Marx auch künftig die Treue halten und vertrauen ihren Ratschlägen voll und ganz.
Vielen Dank Frau Marx, wir werden Ihnen als treue Kunden auch weiterhin erhalten bleiben und empfehlen Sie jederzeit gerne weiter!

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vom

5 Sterne

Doris Marx ist die beste Finanzberaterin, die ich mir vorstellen kann! Frau

Frau Marx berät mich seit 2011 mit der Anlage meines Vermögens. Sie ist sehr kompetent, mmer freundlich und hilfsbereit und sehr zuverlässig! Ich bin ausserordentlich zufrieden mit ihr und empfehle sie jederzeit gern weiter!

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