Doris Marx - Plansecur Beratung

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Mainkurstr. 37
60385 Frankfurt am Main

Fax: 069 - 48005612


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am 20.10.2016 bewertet von K. F., Frankfurt Am Main 60385

Seriöse Fachberatung

Frau Marx wurde mir empfohlen und ich muss sagen, dass ich darüber sehr froh bin. Seit einigen Jahren ist Frau Marx meine Finanzberaterin und berät mich in Bezug auf meine Altersvorsorge und meine Geldanlagen. Die Beratung ist fair und ver... Weiterlesen


Über uns

Willkommen bei Doris Marx, Ihrer unabhängigen Finanzberaterin in Frankfurt und Rhein-Main Gebiet.

Nutzen Sie unser vielfältiges Know-how einer unabhängigen und wertorientierten
PLANSECUR Finanzberatung. 2016 feiern wir bereits unser 30-jähriges Firmenbestehen.

Seit 15 Jahren berate und betreue ich KundInnen in allen Finanzfragen. Ich führe eine ganzheitliche, unabhängige Finanzberatung durch, die sich an den Bedürfnissen meiner KundInnen und nicht an den Produkten orientiert.

Am Anfang meiner ganzheitlichen Beratung stehen die Bestandsaufnahme Ihrer Ausgangssituation sowie Ihre Ziele und Wünsche.

Dazu haben wir ein effizientes, systematisches Verfahren entwickelt, um für unsere
KundInnen die passenden, hochwertigen Tarife am Markt zu finden.
Die Produktempfehlungen, die daraus erfolgen, sind individuell auf Sie abgestimmt.
Unser Auswahlprozess ist von namhaften Professoren zertifiziert worden!

Ob es um Ihre Altersvorsorge, ökologische Vermögensanlagen, Immobilienkauf, oder Sie überlegen inwieweit eine PKV für Sie sinnvoll ist:
Ich erarbeite für Sie ein individuelles Konzept!

Zu meinen KundInnen zählen vorwiegend Führungskräfte, Freiberufler und engagierte Frauen.

Persönliches Engagement, Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit gehören zu den Grundsätzen meiner Tätigkeit als Finanzberaterin.

Meine Referenzliste können Sie gern hier und auf meiner Homepage einsehen.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin

Leistungsspektrum

Finanzberater, Finanzberatung, Baufinanzierung, Versicherung, Geldanlage, Kapitalanlage, Vermögensanlage, Anlageberatung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Immobilienfinanzierung, PKV

Doris Marx - Plansecur Beratung

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Gesamtbewertung ( 99   Bewertungen)

4,99 /5 Sterne

99 Bewertungen im Überblick

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Gesamtbewertung im Detail

Betreuung: 5 Sterne sehr gut

Qualität: 5 Sterne sehr gut

Termintreue: 5 Sterne sehr gut

Preis: 4,9 Sterne gut




vom

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Betreuung

Qualität

Termintreue

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Seriöse Fachberatung

Frau Marx wurde mir empfohlen und ich muss sagen, dass ich darüber sehr froh bin. Seit einigen Jahren ist Frau Marx meine Finanzberaterin und berät mich in Bezug auf meine Altersvorsorge und meine Geldanlagen. Die Beratung ist fair und verständlich. Ich fühle mich gut aufgehoben und kann Frau Marx gut weiterempfehlen.

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vom

4,75 Sterne

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Finanzberatung - Rentenbezüge und Versorgungslücke

Wir sind über das "kennst-Du-einen" Portal auf Frau Marx aufmerksam geworden. Wir waren schon länger auf der Suche nach einem Experten der uns hilft aus dem Wust an Informationen eine verlässliche Vorhersage zu unseren Ruhestandsgehältern zu bekommen. Diese Erwartung wurde von Frau Marx zu 100% erfüllt. Darüber hinaus hat Sie uns noch nützliche Tipps zum Thema Rürup-Rente und der daraus resultierenden Steuerersparnis gegeben. Wir sind zufriedene Kunden und können Frau Marx guten Gewissens weiterempfehlen.

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vom

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Sehr kompetente unabhängige Finanzierungsberaterin

Aufgrund des Niedrigzins haben wir uns im Jahr 2013 dazu entschlossen zu bauen. Bezüglich des Darlehens war unsere erste Anlaufstelle unsere Hausbank. Da wir uns dort sehr schlecht beraten gefühlt haben, haben wir uns entschlossen über das Internet nach einem unabhängigen Finanzierungsberater zu suchen. Auf Frau Marx sind wir aufmerksam geworden, da sie ihr Büro unweit unserer damaligen Wohnung hat. Das erste Gespräch verlief schon ganz anders als bei unserer Hausbank. Frau Marx hat sich sehr viel Zeit genommen, um uns den kompletten Ablauf zu erläutern. Seitdem schätzen wir ihre Kompetenz und Geduld. Frau Marx können wir zu 100% weiter empfehlen.

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vom

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Gute Beratung – TOP!

Seit einiger Zeit bin ich Kundin von Frau Marx. Nach der ersten Beratung dachte ich, ich könnte im Internet was Besseres finden, auf Anfragen von Freunden. Dann stellte sich aber heraus, dass die sein Trugschluss war. So klopfte ich wieder bei Frau Marx an. Jetzt nach einigen Jahren hat sich herausgestellt, dass Frau Marx mich bestens beraten hat und ich hochzufrieden mit meiner Anlage bin – gerade in dieser schwierigen Niedrigzinsphase. Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf. Daher kann ich Frau Marx nur wärmstens empfehlen.

hat diese Bewertung am 08.06.2016 kommentiert:

Das freut mich. Als unabhängige Finanzberaterin kann ich meine Kunden individuell beraten.

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vom

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Kompetente Beratung

Frau Marx betreut uns seit vielen Jahren und wir fühlen uns rundum gut beraten. Sie geht sehr geduldig auf unsere Fragen ein und erklärt sehr verständlich und umfassend. Wir schätzen vor allem ihre Kompetenz und Unabhängigkeit der Beratung sehr. Sie bietet immer mehrere Varianten an und geht sehr auf unsere Wünsche und Vorstellungen ein. Gerne empfehlen wir Frau Marx weiter.

hat diese Bewertung am 08.06.2016 kommentiert:

Ja unsere unabhängige und wertorientierte Beratung zahlt sich am Markt aus. Unsere Kunden profitieren von unserem zertifizierten Produktauswahlverfahren.

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vom

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Finanzberatung bei Immobilienkauf mit Zwischenfinanzierung

Frau Marx überzeugte durch eine freundliche, hoch kompetente und zeitlich flexible Beratungsleistung. Insbesondere ihre Expertise zu möglichen Produkt-Alternativen sowie die strukturierte Abarbeitung der notwendigen Schritte halfen enorm, den roten Faden im Dickicht der zahllosen Dokumente nicht zu verlieren. Mein Mann und ich können Frau Marx uneingeschränkt empfehlen.

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vom

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Beratung zur Altersvorsorge

Frau Marx hat für uns ein sehr akzeptables Konzept zur Altersvorsorge erstellt. Sie ist dabei auf unsere Wünsche, insbesondere auf das für uns wichtige reduzierte Risiko, eingegangen. Ihre Erklärungen waren geprägt durch Geduld und einen hohen Sachverstand. Wir empfehlen Frau Marx gerne weiter. Wir vertrauen ihr. Sie entspricht unseren Vorstellungen von einer Beraterin, die für den Kunden denkt und handelt.

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vom

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Kompetente und einfühlsame Beratung

Frau Marx hat eine sehr anschauliche und kompetente Bewertung unserer bestehenden Anlagen vorgenommen, sie ist auf unsere Wünsche eingegangen und hat auf Basis unseres Risikoprofils gute neue Anlagen empfohlen, so dass wir jetzt das Gefühl haben, ein gutes, ausgewogenes und auf uns zugeschnittenes Portfolio zu haben. Abgerundet wurde die Beratung durch eine Prognose unserer Altersrente.

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Professionelle & freundliche Beratung

Ich habe Frau Marx aufgrund der bereits zahlreichen sehr guten Bewertungen im Internet ausgewählt und kann diesen in vollem Umfang zustimmen.

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Umfassende ethische Finanzberatung

Frau Marx betreut alle meine Anlagen seit einigen Jahren. Ob im Bereich Altersvorsorge oder Anlagebereich, dabei spielen nachhaltige, ethische Anlagen für mich eine große Rolle. Frau Marx erläutert alle Vor- und Nachteile ausgiebig, so dass ich mich rundum gut informiert fühle. Das Auswahlverfahren der Produktpartner sowie der Tarife im Altersvorsorgebereich ist sogar von namhaften Professoren zertifiziert worden. Ich kann Frau Marx nur wärmstens empfehlen.

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