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Doris Marx geht es wirklich um das Beste für Mensch und Vermögen.
Sie ermittelt die persönlichen Bedürfnisse und empfiehlt auch nur Anlagenformen, die passen und in der momentanen Situation machbar sind. Gerade für Selbständige eine sehr effiziente Beratung
Wir leben in einer Zeit, in der sich die Gesetze in einem rasanten Tempo ändern und der Aufbau einer sicheren und steuerlich sinnvollen Altersversorgung von einer privaten Person kaum zu realisieren ist. Genauso schwierig ist es aus der Vielzahl der Anlagemöglichkeiten die geeignete herauszufinden. Umso wichtiger ist es einen qualifizierten und verantwortungsvollen Partner zu haben, der konzernunabhängig die Zukunft seiner Mandanten gestaltet.
Genau das habe ich bei Frau Marx gefunden.
Besonders imponiert hat mir die persönliche und ausführliche Beratung, deren Grundlage meine tatsächliche Situation bildete.
Auf der Basis meiner persönlichen Daten haben wir den ersten Grundstein für meine Zukunft gelegt und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Kapitel unserer geschäftlichen Beziehung.
Mit Ihrer Beratung hat Frau Marx mein Vertrauen gewonnen und kann sich sicher sein, dass ich Sie als Expertin für verantwortungsvolle Vermögensberatung in meinem geschäftlichen und privaten Umfeld weiter empfehlen werde.
Ich hatte bei Frau Marx sofort den Eindruck, dass es ihr vorallen darauf ankam, einen für mich optimalen Finanzplan auszuarbeiten und die dazu passenden Produkte anzubieten.
Sie orientierte sich dabei ausschließlich an meinen Wünschen, Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten. Ich bin mit dem Ergebnis und der Folgebetreuung sehr zufrieden.
Ich hatte bei Frau Marx sofort den Eindruck, dass es ihr vorallen darauf ankam, einen für mich optimalen Finanzplan auszuarbeiten und die dazu passenden Produkte anzubieten.
Sie orientierte sich dabei ausschließlich an meinen Wünsche, Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten. Ich bin mit dem Ergebnis und der Folgebetreuung sehr zufrieden.
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