Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Corinna M., Solingen 42697
vom
02.04.2008
5 Sterne
Nachhaltige Finanzberatung
Mit Frau Schmidt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich nach wie vor kompetent beraten (inzwischen bestimmt 5 Jahre (2008)). Die ein oder andere Nachfrage z.B. bei Banken oder ähnlichem zu Konkurrenzangeboten ergab keine signifikant besseren Ergebnisse, besonder nicht wenn man berücksichtigt, das m.E. hinter der Finanzberatung auch eine längerfristige Strategie liegen muss. Da ich unwillig bin, mich ständig selber um meine finanziellen Belange zu kümmern, beruhigt mich derGedanke, das Frau Schmidt mit Plansecur mit aufpasst.
peter maas, düsseldorf
vom
28.03.2008
5 Sterne
Gibt sich Mühe und nimmt sich Zeit
im Unterschied zu anderen Finanzberatern finden Sie hier eine aktive Betreuung vor. Ausserdem werden keine vorschnellen Antworten gegeben, es wird zunächst recherchiert und mit KollegInnen besprochen. Ich habe das wie schon angedeutet bei anderen Finanzberatern ganz anders erlebt: Prämie kassieren und dann eine schlechte Performance bringen. Und wenn man nachfragt: Rhetorik bemühen.
C. E., Bonn 53129
vom
25.03.2008
5 Sterne
jemand der sich Zeit nimmt und wirklich individuell berät
Frau Schmidt ist sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen, hat mich professionell in meiner individuellen Situation beraten- in dem für mich passenden Tempo.Sie führt das Beratungsgespräch sehr strukturiert, macht schwierige Zusammenhänge verständlich
und ist absolut glaubwürdig.
Auch die professionelle Betreuung nach dem Abschluß der Verträge per email oder persönlich in regelmäßigen Abständen weiß ich zu schätzen.
M. O., Schwelm 58332
vom
20.03.2008
5 Sterne
Geldanlage
Frau Schmidt ist eine super Beraterin. Man fühlt sich bei Ihr gut verstanden, sie geht auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben ein. Obwohl ich umgezogen bin, hat sie mich weiterhin
zu Hause zu Beratungsgesprächen besucht, obwohl ich 1,5 Std. entfernt wohne. Mit allen Fragen kann ich jeder Zeit zu ihr kommen oder sie telefonisch fragen. Sofort gibt sie Rat, erkundigt sich, sodass für mich minimaler Aufwand entsteht. Sie kümmert sich super um einen. Absolut weiter zu empfehlen.
Z. Klein, Lohmar 53797
vom
19.03.2008
5 Sterne
Sehr kompetent und sympathisch!
Das Thema Geld und Finanzen war für mich lange Zeit unangenehm und lästig, obwohl es für mich als Freiberuflerin sehr wichtig ist, einen guten Überblick zu haben und vorausschauend zu planen, vor allem auch meine Altersversorgung.
Früher hatte ich immer "blind" irgendwelchen Ratschlägen und Beratern gefolgt, ohne wirklich zu verstehen, was ich da warum wie mache.
Mit Waltraud Schmidt traf ich auf eine Beraterin, die endlich eine Sprache sprach, die für mich als Laien verständlich war, die mir erklären konnte, was ich warum beachten und tun muss, und ich so auch diese dubiose Abneigung bis Angst gegenüber Finanzthemen immer mehr abbauen konnte.
Sie hat mich in verschiedenen Versicherungsfragen gut beraten, so dass ich dort Geld sparen konnte, meine Altersvorsorge kritisch unter die Lupe genommen und mir hier Empfehlungen gegeben und steht mir regelmäßig beratend zur Seite.
Sicher ganz außergewöhnlich ist, dass sie mir auch jederzeit in aktuellen "Not"-Situationen beratend zur Seite steht, mit mir nach Lösungen sucht und mich aus der Panik befreit. Ich kann sie auch so lange löchern und befragen, bis ich etwas wirklich verstanden habe - auch das habe ich früher nie erlebt, sondern kam mir immer blöd vor, dass ich in dem Bereich nicht so fit war.
Vor allem habe ich auch endlich mal einen Überblick gewonnen über meine finanzielle Situation, so dass ich nun bewusst planen und kalkulieren kann.
Ich erlebe sie als ungeheuer engagiert, integer und hilfsbereit, als einen Menschen, der mit vollem Herzen hinter seiner Arbeit steht und der es wirklich darum geht, für ihre Kunden das Beste herauszusuchen und sie entsprechend zu beraten.
Sie hat mein volles Vertrauen und ich habe sie schon oft an Freunde und Kollegen weiter empfohlen.
B. J., Langenfeld 40764
vom
18.03.2008
5 Sterne
Sehr gut für Vielbeschäftigte mit wenig Zeit in der Woche
- kompetente, sehr kundenorientierte Beratung
- sehr gut für vielbeschäftigte => Termine auch abends und am Wochenende!
- sehr freundlicher und angenehmer Umgang
- vielfältige Produktauswahl
Barbara S., Bonn 53115
vom
18.03.2008
5 Sterne
Sicher & Vertrauenswürdig
Mein Geld vermehrt sich durch die gute Pflege von Frau Schmidt auf wundersame Weise. Regelmäßige Informationen geben mir ein sicheres Gefühl.
P. R., Bonn 53115 (2)
vom
18.03.2008
5 Sterne
Mein Geld in guten Händen
Ich weiß mein Geld in guten Händen;
werde regelmäßig informiert;
sehr kundenorientiert
M. K., Königswinter 53639
vom
18.03.2008
5 Sterne
Gemeinsam erfolgreich durch den wirtschaftlichen Alltagsdschungel
Der geübte Leser muss Angesichts der durchschnittlichen Benotungen von 1.0 stutzig werden: Feedback geschönt? Nein: es handelt sich eben tatsächlich um eine herausragende Dienstleisterin! Nach dem ersten Jahr der Zusammenarbeit ist ein qualifiziertes feedback möglich: Frau Schmidt versteht es, den alltäglichen Dschungel vertraglicher Bindungen mit wirtschaftlicher Relevanz zu durchforschen, zu lichten und neue Pfade aufzuzeigen - für den 'leidenden' Laien wie auch für angehende Experten. Komplexe Zusammenhänge werden so schnell transparent, deren Aufarbeitung in der von ihr geschaffenen angenehmen Atmosphäre zu einer mehr als angenehmen Pflichtübung wird. Auf gestresste Kunden reagiert sie klasse: mit viel Verständnis, hoher Flexibilität und Konzentration auf dringende und wichtige Entscheidungen, deren Vorbereitung sie pragmatisch unterstützt. Hartnäckige Nachfragen bringen sie nicht aus der Ruhe - unermüdlich nutzt sie ihr Wissen, um Ihr Ziel zu erreichen: sehr zufriedene Kunden. Dank ihrer hohen Kompetenz, Professionalität und Respekt freuen wir uns auf viele weitere Treffen - als Geschäftspartner und als Menschen.
A. B., Leverkusen 51371
vom
17.03.2008
5 Sterne
Die systematische Beratung und Absicherung
Die Baufinanzierung für unser Eigenheim wurde unseren Wünschen und unserer Einkommenssituation angepasst - anstatt mit einer Darlehensdauer von knapp 50 Jahren; wie von unserer Hausbank angeboten! Mit der Baufi-Beratung sind wir sehr zufrieden, weil wir zusätzlich sehr günstige Konditionen mit kostenfreier Sondertilgung erhielten.
Aufgrund der guten Recherche von Frau Schmidt, sparten wir bei den drei KFZ-Versicherungen ca. ein Drittel der Jahresbeiträge ein!
Außerdem haben wir nun eine Übersicht über unsere Altersvorsorgesituation und konnten entsprechende Sparvorgänge beginnen, um die Lücken zu mindern oder sogar zu schließen.
Ohne die Beratung von Waltraud Schmidt wären wir nicht so systematisch vorgegangen und hätten nicht so ein gutes Gefühl bezüglich unserer finanziellen Absicherung.
A. R., Bonn 53227
vom
17.03.2008
5 Sterne
Einer, der man vertrauen kann.
Gerade in dieser Branche ist es z.T. schwierig, Personen zu finden, die mit meinem Geld so umgehen als wäre es ihr eigenes Geld. In Frau Schmidt habe ich jemanden gefunden, dem ich mein Vermögen anvertrauen kann, weil ich ihr vertraue. Wenn dann noch Vertrauen und Know-How zusammen treffen, kann einem nichts mehr passieren. Vielen Dank Frau Schmidt!
A. H., Köln 50672
vom
17.03.2008
5 Sterne
Eine bessere Finanzberaterin kann man sich nicht wünschen
Frau Schmidt berät uns seit einigen Jahren in finanziellen Angelegenheiten und Versicherungsfragen. Seit wir ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen, blicken wir einigermaßen gelassen ins Rentenalter. Denn Frau Schmidt hat für uns im Detail analysiert, was wir tun müssen, damit es uns jenseits des sechsten Lebensjahrzehnts finanziell noch gut geht. Ihre Anlagetipps sind fundiert recherchiert und umfassend. Die Produktpalette, die Frau Schmidt bietet, lässt keine Wünsche offen. Vor allem schätzen wir die Unabhängigkeit von Frau Schmidt als Plansecur-Beraterin. Wir empfehlen Frau Schmidt jedem uneingeschränkt, der schon heute an morgen denkt und fürs Alter vorsorgen will. Eine bessere Finanzberaterin kann man sich nicht wünschen.