Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Angelika Lehmann, Bonn
vom
27.06.2008
5 Sterne
Ausführliche gründliche Beratung
Mein Mann und ich haben uns in den letzten 15 Jahren ausgiebig für Geldanlagen
interessiert. Die meisten Geschäfte haben wir online getätigt und zeitweise
auch hervorragende Gewinne auf den Depots gesehen. Den Volatilitäten des Kapitalmarktes gegenüber waren sie leider nicht standhaft genug.
Heute ist es mir sehr wichtig, einen glaubhaften Gesprächspartner als Gegenüber zu
haben, den ich befragen kann - und der UNABHÄNGIG beraten kann. Das finden wir
bei den typischen Banken nicht mehr vor.
Ich bin zufrieden, dass wir Frau Schmidt im Hause Plansecur (besondere
Rahmenbedingungen) kennen gelernt haben.
C. G., Alfter 53347
vom
27.06.2008
5 Sterne
Hervorrangende Beratung, exakt auf den Kunden zugeschnitten.
Frau Schmidt hat von langer Hand (ca 1Jahr Vorlaufzeit) unsere Baufinanzierung geplant. Die Beratung war zu 100% auf unsere finanziellen und persönlichen Ziele zugeschnitten. Sie erarbeitete für uns zur fraglichen Zeit (Sommer 2004) absolute Top-Konditionen. Auch im nachhinein war sie für Fragen jederzeit erreichbar. Termine wurden stets auf uns zugeschnitten und eingeholt. Bei der Planung der Riester-Rente ging Frau Schmidt explizit auf meinen persönlichen Bedürfnishorizont ein. Das erarbeitete Konzept ist auf meine Situation 100% zugeschnitten. Ich hatte niemals den Eindruck, dass Frau Schmidt mehr verkaufen möchte, als ich wollte.
C. M., Bonn 53227
vom
26.06.2008
5 Sterne
Versicherungsvermittler pa exelance
Das System von Plansecur, "Fälle" mit Kolleginnen und Kollegen anonym zu diskutieren und so die besten Lösungen zu finden, vermittelt Kompetenz und Sicherheit. Und das gilt auch für die sehr persönliche und qualitativ sehr gute Beratung von Frau Schmidt. Bei ihrer Beratung geht Frau Schmidt in jeder Phase auf die persönliche Situation und die Kundenbedürfnisse ein - der krasse Gegensatz zu einer "0815-Versorgung"! Sie informiert, berät und beantwortet Fragen sehr kompetent und engagiert - und läßt dabei jederzeit den Freiraum für eine eigene Entscheidung, die ich immer mit einem "guten Gefühl" getroffen habe. Unbedingt weiter zu empfehlen!
N. G., Alfter 53347
vom
26.06.2008
5 Sterne
gute Konditionen
Frau Schmidt ist seit 4 Jahren unsere Finanzberatung. Sie hat sich immer viel Zeit für uns genommen, uns kompetent beraten und sehr gut Konditionen für uns ausgehandelt.
B. K., Mönchengladbach 41065
vom
25.06.2008
5 Sterne
Finanzberatung, Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mich kompetent zur Altersvorsorge beraten. Sie war ausgezeichnet auf dieses Gespräch vorbereitet und hat meinen Wünschen entsprechend Vorschläge vorbereitet. Auf alle meine Fragen und evtl. Bedenken ist sie ausführlich eingegangen. Ich fühlte mich zu keiner Zeit zu etwas gedrängt. Mir selbst wurde Frau Schmidt von Bekannten (mehreren) empfohlen (alle selbständige Unternehmer oder in Führungspositionen tätig).
T. A., Köln 50931
vom
18.06.2008
5 Sterne
sehr gute und stets zeitnahe Beratung
Frau Schmidt hat uns in unseren Fragen zu Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensplanung sehr gut beraten und uns vor allen Dingen einen Überblick über absolut notwendige Altersvorsorgeaufwendungen gegeben. Des weiteren noch wichtige Tipps zu den bisher abgeschlossenen Versicherungen gegeben. Sie steht uns in diesen sehr unliebsamen Fragen auch außerhalb von Terminvereinbarungen mit Rat und Tat zur Seite. Besonders gut gefallen hat uns, dass Frau Schmidt alle Fragen mit Kollegen anonym bespricht und uns so auch entsprechende Rückmeldung für jeden Bereich geben kann. Wir sind bisher sehr zufrieden.
L. B., Düsseldorf 40627
vom
17.06.2008
4 Sterne
Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorberei...
Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorbereitung. Verfügbarkeit auch nach der Arbeitzeit. Vertrauenswürdige Versicherungsvertreter .
Peter Bellinger, Köln
vom
15.06.2008
5 Sterne
In guten Händen!
In einer immer undurchsichtigeren Welt der Finanzdienstleistungen fühlt man sich bei Frau Schmidt kompetent beraten. Ihr gelingt es, in ihrer freundlichen und vertrauenswürdigen Art, auch komplexe Zusammenhänge anschaulich zu machen, um dann gemeinsam den besten Lösungsweg zu erarbeiten. So macht selbst die "trockene Materie" der Finanzen Spaß!
J. T., Köln 50823
vom
15.06.2008
5 Sterne
In toller Zusammenarbeit die Zukunft auf sichere Säulen gestellt
Die Finanzplanerin, die ich immer gesucht habe! !
Frau Schmidt hebt sich in bestechender Weise von dem Gros der Finanzwelt ab. Sie verfügt nicht nur über exzellentes Fachwissen in der Finanz- und Versicherungsbranche, hohes Engagement für und MIT dem Kunden das individuelle "Optimum/Zukunftskonzept“ zu erarbeiten und das Talent in kürzester Zeit Umsetzungs-Vorschläge zu präsentieren. Das zusätzliche Sahnehäubchen besteht in der Persönlichkeit von Frau Schmidt, die durch Ihren hohen Einsatz, Ihr echtes Interesse an der ganz individuellen Lebensplanung und Ihre Empathie, die Gestaltung/Verwirklichung des individuellen Zukunftskonzeptes zu einem interessanten Projekt werden läßt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen der Finanzbranche, die in kürzester Gesprächszeit graue Zahlenwerte präsentieren, erklärt Frau Schmidt in aller Genauigkeit warum und wieso Sie den jeweiligen Rechnungsaufbau wählen würde, zeigt Alternativen auf, läßt durch Ihre persönliche Art und Bezüge zur individuellen Finanzlage des Kunden die Zahlen plastisch werden.
Jedem, der einen Finanzplaner mit exzellentem Fachwissen, echtem Interesse am Kunden ,hohem Einsatz und Engagemente sucht, kann ich Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen
M. Durdel, Köln 50999
vom
06.06.2008
5 Sterne
Mit Herz und Sachverstand
Waltraud Schmidt ist für mich das Glück im Unglück: Nach sehr negativer Erfahrung mit einem großen Finanzdienstleitster bin ich zu Frau Schmidt gekommen, die meine Altersvorsorge wieder (endlich! ) auf den richtigen Weg gebracht hat.
Das Besondere an Frau Schmidt ist, dass sie nicht nur fachlich äußerst kompetent, informiert und engagiert ist, sondern vor allem die Menschlichkeit im Vordergrund steht.
Es gelingt ihr hervorragend, eine ganzheitliche und individuelle Lösung für die finanzielle Situation zu finden, die zur gesamten Lebensplanung passt.
Das Ganze mit sehr viel Herz, Sachverstand und Erfahrung.
Bei Frau Schmidt fühle ich mich rundum aufgehoben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
dirk crezelius, arzbach
vom
02.06.2008
5 Sterne
Überzeugende Beratung
Anfangs war ich sehr skeptisch und wollte meine Lebenssituation nicht einer völlig fremden Frau transparent machen. Doch in kürzester Zeit hat Waltraud mein Vertrauen gewonnen. Meine Depots wurden auf Vordermann gebracht und eine übersichtliche Finanzplanung wurde erstellt. Ich habe Dank ihrer Hilfe "totes Kapital" wieder zum Leben erweckt. Ich werde Waltraud auf jeden Fall weiterempfehlen und freue mich auf eine langfristige gute Zusammenarbeit mit ihr.
Petra B., Lohmar 53797
vom
28.05.2008
5 Sterne
Top Versicherungsvertreter
Frau Schmidt ist eine ausgesprochen engagierte und gründliche Finanzberaterin und Planerin.
Die hohe Qualtität, die ihre Arbeit auszeichnet, basiert auf der Tatsache, daß man den Eindruck hat, daß sie ihren Beruf wirklich liebt. Menschen wie Frau Schmidt leisten immer ganze Arbeit, da sie ihre persönliche Note einbringen.
Frau Schmidt ist fachlich gut ausgebildet, sie ist über das normale Maß hinaus engagiert, sie berücksichtigt komplexe Zusammenhänge und ihre Beratung orientiert sich immer an dem individuellen Bedarf des einzelnen Kunden . Der eigene Profit ist eher sekundär, die Kundenzufriedenheit steht für sie an erster Stelle.
Frau Schmidt hat die eher seltene Fähigkeit, die nüchterne und sachliche Welt der Finanzen mit menschlicher Wärme, Respekt und einem sozialen Bewußtsein zu füllen.