Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
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5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Gudrun R., Bad Neuenahr 53474
vom
25.05.2013
5 Sterne
Individuelle, professionelle Beratung zur Altersvorsorge
Warum gerade Plansecur? Warum gerade Frau Waltraud Schmidt als Beraterin des Unternehmens?
Das "P" in Plansecur und in persona von Frau Schmidt stehen für mich stellvertretend für 7 "P's":
Sie ist eine glaub-würdige und werte-orientierte Persönlichkeit im doppelten Sinn der Wörter. Punkt für Punkt erhob sie in beachtlicher Zeitinvestition unsere Bestandssituation zur gewünschten Altersvorsorge.
Ihr Prinzip: Anonyme Prüfung der erhobenen Daten und Unterbreitung alternativer Vorschläge durch das Beraterteam. Diese Vorgehensweise unterstreicht die Ernsthaftigkeit ihres Engagements und verstärkte unser Vertrauen in Frau Schmidt.
Durch ihre professionelle und umfangreiche Präsentation der für uns spezifischen Lösungskonzepte gewannen wir Planungs-Sicherheit! Durch sie vertrauen wir noch auf ein weiteres "P": Auf ein gutes Polster im Alter.
B. J., Bonn 53173
vom
06.05.2013
5 Sterne
Unkomplizierte und fundierte Beratung zur Anlage meines Versorungsausgleich
Es war deutlich komplizierter als ich dachte im Rahmen meiner Ehe-Scheidung eine Anlageform für meinen Anteil des Versorgungsausgleichs zu finden. In den gesetzlichen Topf wollte ich nicht einzahlen, sonder lieber diversifizieren. Verbraucherberatung, Versicherungen und Banken versagten. Frau Schmidt fand eine gute Lösung - auch unter Zeitdruck, der wegen der schlechten anderen Beratungen entstanden war. Danke nochmals für die unkomplizierte Unterstützung.
U. R., Bonn 53113
vom
14.03.2013
5 Sterne
Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mich bei meinen Anliegen, meine finanziellen Mittel optimal für meine Altersvorsorge einzusetzen, sehr freundlich und sehr kompetent beraten, ich kann sie guten Gewissens weiterempfehlen.
U. R. 13. 03. 13, Bonn
G. B., Hürth 50354
vom
09.03.2013
5 Sterne
Kompetente und seriöse Anlageberatung im Rentenalter
Vor wenigen Jahren ist mein Mann verstorben, der im Wesentlichen unsere Finanzplanung durchgeführt hat. Ich war über meine finanzielle Situation durchaus gut informiert, aber mit dem Eintritt ins Rentenalter brauchte ich dringend Rat, um keine gravierenden Einschnitte in meinem Lebensstil in Kauf nehmen zu müssen. Frau Schmidt war in einer für mich kritischen finanziellen Situation durch Ihre ausgesprochen herzliche und vertrauenswürdige Art und Ihre Fähigkeit, auf meine individuelle Lebenssituation und Lebensplanung einzugehen, eine große Hilfe. Sie hat mir mit viel Geduld und Engagement die grundlegend wichtigen Details für meine Finanzanlage erklärt und vor allem seriöse Lösungen entwickelt (u. a. eine für mich ideale Geldanlage zur Aufstockung meiner monatlichen Rente), die mir einerseits bis dahin völlig unbekannt waren und mir andererseits Sicherheit gegeben haben. Auch während langer Beratungsgespräche war Frau Schmidt immer ganz und gar zugewandt, so dass niemals Zeitdruck oder Anspannung spürbar geworden wären. Sie hat zudem über die reine Finanzberatung hinaus mit großem Einsatz Ordnung in meine Papiere gebracht, so dass ich jetzt einen sehr guten Überblick über meine Finanzen habe. Ich habe keinerlei Veranlassung zu kritischen Anmerkungen. Die Möglichkeit, mich jederzeit an sie wenden und ihre Kompetenz nutzen zu können, ist für mich eine enorme Beruhigung, und ich empfehle Frau Schmidt als außerordentlich vertrauenswürdige Finanzberaterin aus Überzeugung weiter.
D. G., Köln 50674
vom
21.12.2012
5 Sterne
Altersvorsorge
Frau Schmidt von der Plansecur ist mit Worten fast nicht zu beschreiben.
Die sensible Analyse meiner Ist-Situation und die Berücksichtigung meiner
Wünsche im Alter sprechen für sich. Bei Frau Schmidt geht es, ich möchte sagen, ausschließlich um das Wohl Ihrer Kunden.
Bevor mir Vorschläge meiner Altersvorsorge betreffend unterbreitet wurden, wurde diese von einem Expertenteam unter Berücksichtigung aller relevanter
Faktoren auf" Herz und Nieren" geprüft.
Der Einsatz von Frau Schmidt ist enorm! !!! und in der heutigen Zeit sicherlich mehr als ungewöhnlich.
Ich bin mir sicher, daß ich, dank Frau Schmidt, die für mich bestmögliche Altervorsorge treffen konnte.
Ein gutes Gefühl zu wissen, daß ich auch weiterhin von Frau Schmidt sehr gut betreut werden werde.
Einfach Klasse! !!
Martin A., Bonn 53225
vom
18.11.2012
5 Sterne
Sehr gute und angenehme Beratung zur Berufsunfähigkeit
Der Idee meiner Freundin, sich eine Finanzberaterin zu suchen, stand ich zunächst sehr skeptisch gegenüber. Ich konnte mir zunächst nicht vorstellen (und hielt es auch nicht für notwendig) meine Finanzen und Versicherungen jemandem anzuvertrauen. Außerdem befürchtete ich, dass mir Verträge aufgeschwatzt werden, die dem Berater mehr nützen als mir. Als mir meine Freundin jedoch begeistert von Ihrem Treffen mit Frau Schmidt berichtete, entschloss ich mich, auch einen Termin zu vereinbaren.
Bereits im Vorfeld meines Termins war ich von Frau Schmidts Engagement beeindruckt. Schon wenige Zeit nach unserem ersten Kontakt erhielt ich erste Angebote für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei habe ich mich vor allem über die kurze Zusammenfassung der einzelnen Angebote gefreut, in der Frau Schmidt kurz und knapp alle für mich relevanten Informationen zusammenfasste. Auch das eigentliche Gespräch verlief sehr angenehm und hat mich vollends überzeugt. Frau Schmidt war sehr gut auf mein Anliegen vorbreitet und nahm sich alle Zeit, um meine Fragen zu beantworten. Dabei hatte ich nie das Gefühl, dass mir etwas aufgeschwatzt werden soll. Vielmehr hatte ich den Eindruck, dass es Frau Schmidt selbst ein Anliegen ist, das Beste für mich herauszuholen. Alles in allem fühle ich mich sehr gut beraten und werde mich auch in Zukunft gerne vertrauensvoll an Frau Schmidt wenden.
Lisa B., Bonn 53225
vom
06.11.2012
5 Sterne
Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit
Ich bin sehr begeistert von meinen Erfahrungen mit Frau Schmidt zum Thema Riester Rente/Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit. Da ich selber durch den Wust an Informationen und Angeboten nicht mehr durchblickte, habe ich mich mit ihr getroffen und wurde sehr kompetent und ausführlich beraten. Dabei hatte ich immer den Eindruck, das alle Angebote mit Rücksicht auf meine persönliche und finanzielle Situation ausgewählt wurden.
Es war eine Erleichterung, mit einer gut durchdachten Vorauswahl an Anbietern konfrontiert zu werden, ohne sich selber durch den Dschungel des Kleingedruckten zu arbeiten.
Hilfreich beim Verstehen und im Entscheidungsprozess waren dabei auch die selbsterstellten Tabellen, die Frau Schmidt spontan entwarf.
Ich bekam Angebote zu den Themen, die ich auswählte und für wichtig erachtete - andere Versicherungen wurden mir nicht "aufgeschwatzt", eher wurde in Übereinstimmung beschlossen, dass dies nicht unbedingt nötig wäre.
Positiv fand ich auch, dass Frau Schmidt, obwohl selbstständig, in einem Team arbeitet und sich so mit ihren Kollegen absprechen kann und dies wohl auch regelmäßig tut.
Ich fühle mich rundherum sehr gut und herzlich aufgenommen und kann Frau Schmidt absolut weiterempfehlen.
A. S., Köln 50968 (3)
vom
04.11.2012
5 Sterne
Finanzberatung und Altersvorsorge: kompetent, ehrlich, nachvollziehbar
Frau Schmidt wurde mir von einer Freundin empfohlen und ich darf sagen, dass auch ich mich sehr gut von ihr beraten fühle. Gleich beim ersten Gespräch hat sie hat sich sehr viel Zeit genommen und sehr einfühlsam meine Situation beleuchtet. Sie hat Fragen gestellt, die ich von einer Finanzberatung nicht erwartet, bisher nicht erlebt hatte. Dies gab mir ein gutes Gefühl, bevor es dann in die eigentlich Beratung ging. Ein aktuelles Anliegen (Wohnungsfinanzierung) wurde gleich beim ersten Termin umfassend „bearbeitet“. Ich habe Tipps und weitere Empfehlungen erhalten.
Mit ihrer direkten freundlichen Art bringt sie die Dinge auf den Punkt. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich hatte nie das Gefühl, sie will mir ein Produkt verkaufen. Es geht ihr um das Wohl des Kunden. Die Arbeitsweise von Plansecur hat sie mir sehr anschaulich vorgestellt und das Teamkonzept des Unternehmens hat mich überzeugt. Ich habe eine sehr persönliche und seriöse Beratung erlebt. Ich kann Frau Schmidt nur weiterempfehlen.
Thomas M., Bonn 53121
vom
07.10.2012
5 Sterne
Altersvorsorge, Effizienz & Co.
Ich fühle mich sehr gut beraten von Frau Waltraut Schmidt. Ihre kundenorientierte Arbeit und Geschick mir als Laien auch komplexe Sachverhalte verständlich zu machen sind außergewöhnlich.
Hervorragend herausgearbeitete Analysen meiner bestehenden Verträge, im Vergleich, mit auf mich perönlich zugeschnittenen Möglichkeiten erleichtern mir meine Entscheidungen ungemein.
Großartig! !!
S. B., Köln 00000
vom
29.08.2012
5 Sterne
Rente, Finanzen und Co. sind ab sofort keine Schreckensgespenster mehr
Ich bin mit der Betreuung von Frau Schmidt 150%-ig zufrieden. Sie versteht es mit außergewöhnlicher beraterischer Kompetenz, umfangreichen, seriösen Fachkenntnisse sowie Humor eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und das für mich schwierige und nervige Thema Finanzen, Rente und Co. verständlich aufzuarbeiten. Sie nimmt sich sehr viel Zeit, beantwortet geduldig auch die laienhaftesten Fragen und ist exzellent vorbereitet. Ihre strukturierte Vorgehensweise erleichtert es mir zudem, den Überblick zu behalten. Frau Schmidts Blick für meine individuelle Lebensplanung und die hervorragenden Unterlagen runden meinen durchweg positiven Eindruck ab. Aufdringliche Nachfragen, unnötige Kontaktaufnahmen und Aufdrängen von Verträgen sind bei ihr Fremdwörter.
Für mich ist Frau Schmidt eine unbedingt empfehlenswerte Finanzberaterin, bei der alle Versicherungs- und Finanzangelegenheiten in den aller besten Händen sind.
E. S., Bonn 53175
vom
08.08.2012
5 Sterne
Kompetente, sehr kundenorientierte Finanzberatung
Ich kontaktierte Frau Schmidt in diesem Jahr, um mir bei ihr eine unabhängige Bewertung meiner Finanzanlagen einzuholen und mit ihr Möglichkeiten der Anlageoptimierung zu bsprechen. Es fanden mehrere Besprechungen statt. Da Frau Schmidt eine vielbeschäftigte Frau ist, gestaltete sich die Terminfindung gelegentlich etwas schwierig. In den Gesprächsterminen selbst wurde ich dafür reichlich entschädigt. Frau Schmidt ist eine Beraterin, die es versteht, eine positive Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Sie nimmt sich sehr viel Zeit für den Kunden und vermittelt nie den Eindruck, unter Zeitdruck zu stehen. wAuch Themen der persönlichen Lebenssituation werden angesprochen, so dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Sie zeigt viel Empathie, verliert aber nie den eigentlichen Zweck des Gesprächs aus dem Auge. Mit fundiertem Fachwissen versteht sie es, komplexe Zusammenhänge für den Laien verständlich zu erklären, ohne in den üblichen "Businessspeak" zu verfallen. In der Anlagenanalyse sprach sie Klartext. Bei den Vorschlägen zur Neuanlage war sie sehr authentisch, ging auf meine persönlichen Einstellungen und Befindlichkeiten ein und versuchte nie, mich zu etwas zu überreden. Ich fühle mich von Frau Schmidt sehr gut, fachkundig und ehrlich beraten.
M. D., Bonn 53115
vom
03.08.2012
5 Sterne
Kompetente und freundliche Beratung
Frau Schmidt hat sich sehr viel Zeit für eine eingehende Finanzberatung genommen und hat meine Wünsche und etwaige Bedenken gut berücksichtigt. So habe ich Übersicht und Struktur in meine diversen Versicherungen und Altersvorsorge gebracht. Ich danke Frau Schmidt für eine kompetente und freundliche Beratung und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.