Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
A. H., Berlin 10557
vom
26.08.2014
5 Sterne
Sehr zufrieden!
Beratung, Finanzierung EW + Altersvorsorge. Erfahrungen: sehr kompetent, Überblick sehr gut, Präsentation sehr gut. Qualität: ob die dauerhaft ist, kann ich noch nicht sagen, da wir erst mit der Beratung im Juli begonnen haben.
- Sehr sympathische Person -
R. T., Niederstadtfeld 54570
vom
22.07.2014
5 Sterne
Kapitalanlagestrategie, Altersvorsorge
Finanzgeschäfte sind Vertrauensgeschäfte. Frau Schmidt vereinigt Seriosität und Kompetenz in Ihrer Gesprächsführung und Projektrealisierung.
R. S., Bonn 53121 (2)
vom
12.06.2014
5 Sterne
Sehr gute Finanzberatung
Durch die Familie meines Mannes wurde uns Plansecur wärmstens empfohlen, sodass wir einen Kontakt in unserer Nähe gesucht und Frau Schmidt gefunden haben. Wir hatten uns zuvor schon mit mehreren Finanz- und Versicherungsberatern getroffen und hatten immer das Gefühl, durch unseren Laienstatus die Ratschläge mit Vorsicht genießen zu müssen. In Frau Schmidt haben wir eine sehr engagierte und authentische Beraterin gefunden, die uns glaubhaft vermittelt, dass Kundenzufriedenheit ein höheres Ziel für sie ist als möglichst viele neue Verträge. Das Aufdröseln unserer aktuellen Situation und des weiteren Weges hat überraschenderweise sogar Spaß gemacht. Sie hat uns sehr wertvolle Vorschläge gemacht ohne uns Dinge aufzudrängen. Wer keine Lust oder zu wenig Kapazitäten hat, sich in die Materie selbst hinein zu fuchsen, dem können wir Frau Schmidt zu 100% empfehlen.
I. G., Köln 50823
vom
05.06.2014
5 Sterne
Sehr gut aufgehoben
Nachdem eine gute Freundin und langjährige Kundin von Frau Schmidt mir über Jahre die Inanspruchnahme der Beratung an´s Herz gelegt hat und ich ü50 wurde, habe ich endlich den Weg nach Bonn gefunden und bin sehr froh darüber. Dank der Unterstützung von Frau Schmidt habe ich mich endlich sehr systematisch und ehrlich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen können. Nachdem ich zuvor ehr eine Vogelstraußpolitik praktiziert habe, gelang es ihr auch durch ihre freundliche und für mich notwendige Hartnäckigkeit und Klarheit, daß ich mich mit der Thematik konsequent befaßt habe. Dabei habe ich es auch sehr geschätzt, wie es ihr gelungen ist, mir meine teilweise sehr grundsätzlichen Fragen geduldig und immer sehr gut verständlich zu beantworten. Ich bin sehr froh über ihre abschließende Empfehlung, der ich auch gerne gefolgt bin.
C. S., Bonn 53113 (2)
vom
13.05.2014
5 Sterne
Ich habe Frau Schmidt genau im richtigen Lebensstadium kennengelernt.
Ich bin Amerikanerin und habe deutsche Finanzen mein ganzes Berufsleben lang als sehr langweilig und lästig empfunden: wie ein Vogel Strauß habe ich sie immer ignoriert. Jetzt wo ich nur noch drei Jahre habe bis zu meiner Rente, ist es langsam an der Zeit, meine Lebensplanung in den Griff zu bekommen - was ich ohne Frau Schmidt bestimmt nicht geschafft hätte. Sie hat Klarheit und Struktur in meine Papiere gebracht, indem sie geduldig meine Rentenversicherung, meine Krankenversicherung und mein Darlehen für mich organisiert hat. Auch ein neues Darlehen mit einem viel niedrigeren Zinssatz hat sie mir ermöglicht. Ohne ihre Hilfe wäre dies nie gelungen, ich hätte nicht einmal geahnt, dass das überhaupt möglich ist. In anderen Worten: sie hat mir viel Geld gespart und mir gleichzeitig Verständnis und Hoffnung gegeben, wie ich mit meinem Geld sinnvoll umgehen kann in den nächsten zehn Jahren. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar.
C. K., Wachtberg 53343
vom
04.04.2014
5 Sterne
Geheimtipp: Frau Waltraud Schmidt von der Plansecur!
Vor Jahren bin ich (mangels Alternative) in die Freiberuflichkeit hineingerutscht, ohne mich jemals in meinem Leben um die eigenen Finanzen wirklich gekümmert zu haben; mein Ausgabeverhalten konnte ich ohne große Probleme dem stark schwankenden Kontostand anpassen, fand sogar einen gewissen Reiz in der Flexibilität, die mir das abverlangte. Aber im Grunde hatte ich einfach keine Lust, mich mit Gelddingen zu befassen und vertraute darauf, dass es schon immer irgendwie gutgehen würde. Versicherungspolicen heftete ich sehr sorgfältig und ordentlich ab, so dass ich sie meistens rasch finden konnte, wenn der Steuerberater sie sehen wollte, hatte aber keine Ahnung, was darin stand. (Ich bin dankbar dafür, dass ich meines Wissens nie ernsthaft übers Ohr gehauen wurde.)
Aber: heute ist mir klar, dass mein Verhalten keiner freien Entscheidung entsprang, sondern einerseits dem Gefühl der Überforderung geschuldet war, andererseits damit zu tun hatte, dass ich in finanziellen Belangen merkwürdigerweise immer von einer gewissen Determiniertheit ausging (ohne mir das wirklich bewusst zu machen), die allenfalls durch ethisch fragwürdige Transaktion durchbrochen werden konnte. Was für mich nicht in Frage kam.
Als ich Anfang des Jahres meinen Anteil aus dem Verkauf meines Elternhauses überwiesen bekam, wurde mir klar, dass ich professionelle Hilfe brauchte, um nicht schrecklich unvernünftige Dinge zu tun. Und so landete ich an Frau Schmidts Schreibtisch.
Heute, kaum drei Monate später, weiß ich meine Finanzen wohl geordnet, habe sinnvoll in die eigene Altersvorsorge und die Absicherung meines Kindes investiert und erfahre große Beruhigung dadurch, dass Frau Schmidt mir auch in Zukunft beistehen wird. Ihre sympathische, fröhliche Art, ihr Sachverstand, ihre Integrität und ihre endlose Geduld haben den gemeinsamen Parforce-Ritt durch meine Anlage-Wüste und deren Transformation in einen verlässlich blütentreibenden Garten zu einem wahren Vergnügen werden lassen! Ihr allumfassendes Beratungskonzept, das Gegenlesen durch das Plansecur-Team, die Transparenz, die immer flinke Zuarbeit ihrer Mitarbeiterin im Vorzimmer – Frau Schmidts Dienstleistungs-Angebot ist wirklich großer Dienst und große Leistung und verdient eine uneingeschränkt wärmste Empfehlung – und meinen aufrichtigen Dank!
R. K., Bonn 53127
vom
18.01.2014
5 Sterne
Gute Konditionen Immobilienfinanzierung
Wir hatten im November/Dezember einen kurzen, intensiven Kontakt mit Frau Schmidt. Sie ermöglichte es uns in wenigen Wochen eine Immobilienfinanzierung zu erhalten. Das ganze auch zu guten Konditionen. Auch menschlich war es ein sehr angenehmer Kontakt.
T. L., Bonn 53113
vom
15.12.2013
5 Sterne
Meine ganz klare Empfehlung!
Über die Jahre haben sich bei mir so einige Risiko- und Vorsorge-Versicherungen angesammelt. Für jede gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch bestimmt einen guten Grund. Aber ich war mir nun schon seit längerer Zeit nicht mehr ganz sicher, ob das alles noch so passend ist für mich. Hinzu kamen auch immer mehr Zweifel, ob bestimmte Produkte / Vertragsabschlüsse nicht vielleicht mehr Vorteile für meine bisherigen Finanz- und Versicherungs-Berater hatten, als für mich selbst. Und um mich sollte es doch eigentlich gehen …
Nun suchte ich eine klare, vertrauenswürdige und sehr professionelle Beratung darüber, was konkret für mich, für meine Situation sowie für meine weiteren Pläne Sinn macht und ganz konkret ratsam ist. Vor allem wollte ich aber auch maximale Sicherheit darüber, dass ich neutral auf meine Bedürfnisse hin beraten werde und nicht dahin, wo die höchste Abschlussprämie für meinen jeweiligen Berater zu finden ist.
All dies habe ich bei Frau Schmidt vorgefunden. Und noch eine überraschend gute Zugabe mehr: Zu dem Konzept von Plansecur gehört es, dass jeder Fall anonym in einem Team-Meeting der Berater durchgesprochen wird. Und so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Ideen und Vorschläge, die dann hier zusammenkommen. Und am Ende hatte ich nicht nur eine klare Empfehlung für mich, sondern bekam auch gleich noch mehrere alternative Lösungsansätze und -Vorschläge. Und nun habe ich wirklich das gute Gefühl, dass ich nun absolut gut beraten bin.
Daher ist in Finanzfragen Frau Schmidt meine ganz klare Empfehlung!
S. K., Bonn 53111 (4)
vom
10.12.2013
5 Sterne
Erstklassige Finanzberatung
Frau Schmidt ist ausnahmslos als Finanzberaterin weiter zu empfehlen. In ihrer Beratung zur finanziellen Absicherung hatte sie stets meine ganz individuelle Situation im Blick. In der Empfehlung verschiedener Finanzprodukte bewies sie absolute Unabhängigkeit, indem sie unterschiedlichste Anbieter präsentierte und klar die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte und der Anbieter darstellte. Frau Schmidts Beraterkompetenz wurde für mich besonders darin deutlich, dass sie auf das mehrfache Wechseln meiner Schwerpunktsetzung äußerst gelassen und motiviert reagierte. Ich fühle mich bei Frau Schmidt erstklassig aufgehoben und werde sicherlich auch zukünftige finanzielle Entscheidungen unter ihrer Beratung treffen.
A. T., Bonn 53225
vom
11.11.2013
5 Sterne
Individuelle und persönliche Finanzberatung
Seit längerem war bei mir der Wunsch da, meine finanziellen Angelegenheiten effektiver zu gestalten. Mir war klar, dafür benötige ich professionelle Unterstützung. So führte mich mein Weg zu Frau Schmidt. Als sehr ansprechend empfand ich die konzentrierte und dennoch entspannte Arbeitsatmosphäre. Es war genug Zeit für eine gründliche Bestandsanalyse und das Formulieren von neuen Zielen. Frau Schmidt hört aus der Fülle von Informationen das Anliegen ihrer Kunden heraus, sie strukturiert und entwickelt in Zusammenarbeit Lösungsvorschläge. Jederzeit ist Raum für Rückfragen. Ich fühle mich sehr individuell beraten. Für anstehende Projekte weiß ich die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die professionelle Begleitung sehr zu schätzen.
C. E., Bonn 53113
vom
08.11.2013
5 Sterne
Menschliche, individuelle und vertrauenswürdige Beratung
Ich wandte mich an Frau Schmidt, da ich eine unabhängige Beratung im Rahmen der privaten Altersvorsorge suchte. Das mir äußerst unliebsame Thema hatte ich bislang hinaus gezögert. Frau Schmidt beriet mich, - die Unwissende, von Frau zu Frau verständlich und kompetent, menschlich und vertrauenswürdig und ging sehr auf meine individuelle Situation ein. All diese Punkte schätze ich sehr an ihr - daher kann ich Frau Waltraud Schmidt uneingeschränkt weiter empfehlen.
C. H., Bonn 53115 (2)
vom
22.06.2013
5 Sterne
Gut verstanden, tolle Beratung
Über eine Freundin bekam ich ihre Telefonnummer und Anschrift. Ein Termin kam sehr schnell und umkompliziert zustande. Schon bei der ersten Begegnung hatte ich das Gefühl,sehr schnell und sehr gut verstanden zu werden. Meine persönliche Situation ist durch den Tod meines Mannes kompliziert geworden. Frau Schmidt hat es verstanden und mir in wenigen Stunden viele gute Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge und die daraufhin getroffenen Entscheidungen entsprechen exakt meinen Vorstellungen und Wünschen. Ich bin froh jemanden gefunden zu haben, der ALLES im Auge hat und mich ehrlich, und ohne auf den eigenen Vorteil zu gucken informiert und berät.