Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
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2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
N P
vom
18.02.2020
5 Sterne
Baufinanzierung - Beste Konditionen Unerwartet bot unser...
Baufinanzierung - Beste Konditionen
Unerwartet bot unser Vermieter an, das Haus in dem wir wohnten, zu kaufen. Was nun?
Da wir dort so gerne wohnen, stand eine diesbezügliche Entscheidung an: Kaufen oder umziehen!
Dank Frau Schmidt haben wir „unser Haus“ gekauft.
Sie konnte uns die Bedenken nehmen u. machte uns deutlich, dass wir nun die nächsten 15 Jahre ganz klar unsere Wohnkosten kennen. Das war sehr nützlicher Gedanke.
Zu dem verhandelte sie für uns hervorragend Konditionen: für 15 Jahre p.a. 0,75% fest!
P. M., Bonn 53113
vom
10.02.2020
5 Sterne
Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. ...
Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Strippel haben mir Fonds, Versicherungsprodukte und den Kauf einer Eigentumswohnung als Alternativen vorgestellt. Ich habe mich für Fonds entschieden und einen Vorschlag bekommen, der gut durchdacht war und unmittelbar einleuchtete. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Wenn eine weitere Geldanlage anstünde, würde ich mich wieder an Frau Schmidt wenden.
Ich gebe Ihnen die volle Punktzahl.
Herzliche Grüße
P. M.
Leon Baumgardt
vom
05.02.2020
5 Sterne
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, das...
Durch und durch „nachhaltig“! Ich bin sehr zufrieden, dass ich auch beim Thema Finanzplanung meiner Überzeugung gerecht werden konnte.
Mit Hilfe meiner Beraterin fand ich schnell hochwertige sowie nachhaltig Möglichkeiten für:
- Meine steuerlich geförderte BasisRente
- Betriebliche Altersvorsorge über meinen Arbeitgeber
- Meine Investmentanlage incl. Fondssparen.
Ich bin sehr zufrieden.
Übrigens dieses Beratungshaus beschäftigt sich schon seit 18 Jahren mit nachhaltigen Geldanlagen.
jonas schneider
vom
31.01.2020
5 Sterne
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit u...
Kürzlich in einer neuen Wohnung angekommen, neue Arbeit und nun die Frage, wie Sicher eigentlich unser Leben ist und was brauchen wir für den Notfall? Mit all den Fragen sind wir bei Frau Schmidt gelandet und fühlen uns bei ihr sehr gut aufgehoben. Transparent klärte sie uns bisher über beispielsweise BU auf und verglich für und mit uns, was wir brauchen. Dabei nahm sie sich geduldig und zuvorkommend Zeit und zerstreute Sorgen, lenkte unsere Aufmerksamkeit auf offene Fragen oder Details, die uns ohne Ihre Betreuung nie aufgefallen wären. Wir fühlen uns sehr gut beraten und gehen gerne weiterhin mit ihr unserer Zukunft entgegen.
Jonas S., 53117
vom
31.01.2020
5 Sterne
Der Beginn einer Reise
Wir hatten diese Woche den zweiten Termin bei Frau Schmidt und sind sehr zufrieden. Sie und Ihr Team haben sich bei beiden Terminen ausführlich Zeit genommen, um unsere Bedürfnisse zu klären (BU, Altersversorge und Zukunftsplanung). Geduldig, uns zugewandt und sehr ausführlich haben Sie und ihr Teamkollege uns beraten und werden uns auch weiterhin betreuen. Wir fühlen uns direkt besser versorgt und gewappnet für die Zukunft. Wir sind sehr froh unsere Reise in solch freundlicher und kompetenter Begleitung zu machen!
Carola S., Bonn 53123
vom
26.01.2020
5 Sterne
Beamte: BU oder DU?
Als wir vor ca. 1,5 Jahren die Finanzberatung bei Frau Schmidt erstmalig in Anspruch nahmen, ging es vorrangig um die Altersvorsorge. Der ganzheitliche Beratungsansatz umfasst das Beleuchten aller Versorgungsthemen. Daher stellte die Beraterin fest, dass ich keinen spezifischen Beamtenschutz in der Arbeitskraftabsicherung habe u. mein Berufsunfähigkeitsvertrag bereits im Alter von 60 endet.
Das wäre mir persönlich nicht aufgefallen. Das Team von Frau Schmidt recherchierte alle Möglichkeiten, einen Dienstunfähigkeitsschutz für mich zu erhalten. Eine neue gesundheitliche Diagnose verhindert einen neuen beamtenspezifischen Schutz, schade. Nun werden wir alternativ für den „worst case“ Rücklagen bilden. Die fachliche Kompetenz u. das Engagement des Teams im Hause Plansecur überzeugen – auch wenn die Bearbeitung relativ lange dauern kann. Das Ergebnis zählt.
Jens Schaefermeyer
vom
26.01.2020
5 Sterne
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung Eigentlich war ...
Sinnvoller Komplett-Check der Versorgung
Eigentlich war unser Thema meine Altersvorsorge aufzustocken. Der Komplettcheck unserer Verträge durch Frau Schmidt ergab aber die Erkenntnis, dass der BU-Schutz meiner Frau nur bis Alter 60 läuft. Zudem ist er nicht berufsspezifisch genug. Mit Fachkompetenz u. hohem Aufwand recherchierte das Beraterteam für einen besseren Versicherungsschutz. Aus gesundheitlichen Gründen gibt es leider keine Möglichkeit. Es wäre also besser gewesen, bereits vor einigen Jahren eine solche Beratung zu nutzen. Wir können das Beraterteam von Frau Schmidt empfehlen.
Paolo P., 63801
vom
23.01.2020
5 Sterne
Kompetenz u. Erfahrung u. Weitsicht = professionell
Pflichtthemen wie „Arbeitskraftabsicherung“ professionell, mit Erfahrung u. weitsichtig bearbeitet. Obwohl ich eine Vorerkrankung mitbrachte, erreichte Frau Schmidt einen Premium-Versicherungsschutz. Es bereitet ein gutes Gefühl, dieses unattraktive aber wichtige Thema bereits in jungen Jahren erledigt zu haben.
Auch beim Investmentsparen haben sich Frau Schmidts Empfehlungen bewährt. Sie hatte damals schon zu Nachhaltigkeitsfonds geraten, die sich jetzt mega entwickeln.
Danke!
Viktoria Balensiefen
vom
20.01.2020
5 Sterne
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesyst...
Freundliche Beratung und ein für mich passendes Wertesystem dahinter: ehrlich, nachhaltig, Kunden-orientiert - ich fühle mich gut begleitet in meinen Finanz- und Vorsorge-Themen
Patrice P.
vom
06.01.2020
5 Sterne
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat...
Was wir mit Frau Schmidt und ihrem Team erlebt haben, hat heute im positiven Sinne Seltenheitswert.
Ihr Engagement, dass wir unter komplizierten Rahmenbedingungen die gewünschte Eigentumswohnung kaufen konnten, haben wir tatsächlich nur der Beraterin zu verdanken. Sie fragte so lange bei verschiedenen
Banken an, bist wir eine Finanzierung erhielten.
SUPER, danke! Das Beraterteam ist absolut empfehlenswert.
Patrice P.
vom
06.01.2020
5 Sterne
Zusammenarbeit: strukturiert, erfahren, angenehm
Frisch mit dem Berufseinstieg war mir ein sinnvoller Umgang mit Finanzen & Vermögensaufbau ein wichtiges Anliegen.
Gemeinsam mit Frau Schmidt konnte ich gut in ökologische und nachhaltige Fonds (Voraussetzung meinerseits) investieren und mir ein breites Portfolio + langfristige Sparpläne aufstellen.
Teilbeträge sind mit Garantien versehen, um Schwankungen ruhigen Gewissens abfedern zu können.
Die Zusammenarbeit lief meines Erachtens hoch professionell und sehr am Kunden orientiert. So genoss ich neben ausführlicher Beratung einen Full-Service, bei dem mir Dokumente gut aufbereitet und fertig für die Unterschrift zugesandt wurden.
Auch diverse Online-Services (z. B. digitale Beauftragung von Fondskäufen) funktionieren einwandfrei.
Mein Depot läuft gerne weiterhin unter ihrer Beratung...
Paolo P.
vom
02.01.2020
5 Sterne
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmi...
Im Juni 2018 nutzte ich die Finanzberatung von Frau Schmidt, um ins Investmentsparen einzusteigen.
Ich verließ mich auf Ihre Empfehlungen, die überwiegend aktiv gemanagte nachhaltig investierte Fonds beinhalteten.
Das 18er Jahr das schlechtes Börsenjahr seit 10 Jahre. In 2019 erreichten die Fonds 24% Wertentwicklung
u. holten die kleinen Verluste aus 2018 wieder heraus - u. viel mehr!
Neben der Geldanlage wurde ich auch sehr gut beraten für meine Arbeitskraftabsicherung.
Fazit: Beratung sehr empfehlenswert!