Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Andrea H., 53177
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt von Plansecur uns als Finanzmaklerin und Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet. Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie als Plansecur-Gesellschafterin Zugriff auf die größte Baufi-Datenbank Deutschlands hat. Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen arbeiten. Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen. Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung, was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!
V. S.
vom
19.10.2020
5 Sterne
Absolut empfehlenswert
Wir waren auf der Suche nach einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsberater und sind über die positiven Bewertungen im Internet auf Frau Schmidt gestoßen. Frau Schmidt machte schon bei unseren ersten Telefonat einen sehr kompetenten und emphatischen Eindruck. Bei dem ersten Treffen verfestigte sich unsere Einschätzung. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Kroll haben zunächst eine ausführliche Bestandsaufnahme der bestehenden Versicherungen gemacht und unsere finanzielle Situation analysiert. Daraufhin folgten verschiedene Vorschläge zur Optimierung unserer Versicherungen und sinnvolle Veränderungen. Auch in Sachen Vermögensaufbau wurden wir ausführlich beraten. Frau Schmidt und Herr Kroll haben sich bei jedem Treffen viel Zeit genommen und geduldig unsere Fragen beantwortet. Wir fühlen uns nun für die Zukunft gut versorgt.
Vielen Dank!
Elke S., Brühl 50321
vom
28.07.2020
5 Sterne
Kompliment, Frau Schmidt!
Auf Frau Schmidt sind wir auf unserer Suche nach einem neuen Finanz- und Versicherungsberater über ihre Website und die Bewertungen gestoßen. Uns ist es wichtig, dass wir unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften oder Finanzinstituten beraten werden.
Ein erstes Telefonat und anschließendes Treffen auf einer PLANSECUR-Infoveranstaltung führte zu einem Herantasten an die jeweiligen Vorstellungen, Möglichkeiten und Ideen, so dass wir danach schon ein gutes Gefühl hatten, zusammenzupassen und eine erste Vorstellung davon hatten, wohin die Reise gehen könnte.
Es folgte es eine detaillierte Auswertung unserer finanziellen Situation, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Altersvorsorge und mögliche Anlagemöglichkeiten.
Frau Schmidt hört geduldig zu und versteht, wie man so tickt und erklärt dann faktenbasiert, warum sie die eine oder andere Anlageform empfiehlt.
Uns hat sie überzeugt, versicherungstechnisch einige sehr wertvolle Tipps gegeben und in Bezug auf Finanzanlagen unseren Blick geweitet und ein auf uns zugeschnittenes Konzept vorgelegt.
Das war vor "Corona" und heute muss ich sagen, es passt auch unter jetzigen Gesichtspunkten.
D. G., Köln 50674
vom
13.07.2020
5 Sterne
Besser geht's nicht......
Frau Schmidt berät mich seit vielen Jahren im Rahmen meiner Altersvorsorge. Ihre Vorschläge und Überlegungen sind stets auf meine Situation zugeschnitten, die Analyse derselben umfassend. Die mir unterbreitenden Vorschläge
werden in einem Expertenteam vorab diskutiert.
Ich fühle mich durch Frau Schmidt hervorragend betreut!
Helga W., 53175
vom
06.07.2020
5 Sterne
Sehr kompetente Beratung
Die Coronakrise führte dazu, dass ich meine Finanzplanung, die bisher etwas planlos verlief, neu überdenken und strukturieren möchte. Schon beim ersten Telefonkontakt machte Frau Schmidt einen sehr sympathischen Eindruck. Nach Einsendung und Aufbereitung meiner Unterlagen trafen wir uns dann zu einem persönlichen Gespräch, bei dem mir Frau Schmidt meine finanzielle Situation, auch im Hinblick auf die Altersvorsorge, sehr ausführlich erklärte und Verbesserungsvorschläge machte. Ich werde Frau Schmidts Dienste weiter in Anspruch nehmen, bei ihr fühle ich mich gut aufgehoben.
Maria L.
vom
17.06.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Wir waren zunächst sehr unsicher, welche Anlagemöglichkeiten zu unserem Profil passen. Frau Schmidt hat uns mit ihrer geduldigen, immer freundlichen, kompetenten und ausführlichen Beratung absolut überzeugen können. Wir sind froh, sie als Beraterin gefunden zu haben.
Sabrina L.
vom
29.05.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente Finanzberaterin und gleichzeitig eine äußerst einfühlsame Person.
Das passiert - meiner Erfahrung nach - selten in der Branche.
So habe die Beratung bekommen, womit ich mich wohl fühle.
Absolut empfehlenswert!
A. T.
vom
27.04.2020
5 Sterne
Initiative mit Weitsicht
Vor gut 10 Jahren habe ich mit der professionellen Hilfe von Frau Schmidt meine Finanz- und Versicherungsthemen neu strukturiert. Frühzeitig kam somit schon die finanzielle Versorgung im Alter in meinen Blick. Aktuell wird mir bewusst, dass viel zu zeitig ernste Diagnosen kommen. Es wird z. B. schwierig, eine attraktive Pflegeversicherung aufgrund der Gesundheitsprüfung abzuschließen. Dank der Beratung von Frau Schmidt habe ich dieses Problem heute nicht. Und das fühlt sich sehr gut an.
Sandra B., Bonn 53179
vom
21.04.2020
5 Sterne
überragend...
Wir wandten uns aufgrund ihrer hervorragenden Bewertungen im Internet an Frau Schmidt.
Wir beauftragten sie mit der Suche nach einer geeigneten Baufinanzierung für uns. Unsere Erwartungen an die Arbeit einer Finanzberaterin wurden übertroffen.
Schon für das erste informatorische Gespräch am Telefon nahm sich Frau Schmidt viel Zeit.
Wir erhofften uns, neben dem Finden eines geeigneten Kredites auch, eine Doppelbelastung von monatlicher Finanzierungsrate und bisheriger Mietzahlung verhindern zu können, doch die Zeit war schon sehr knapp, dies zu realisieren.
Schon bei unserem ersten Treffen erklärte Frau Schmidt uns, die wenig Kenntnise zum Thema Baufinanzierungen hatten, alles ausführlich, kompetent, unglaublich freundlich und nett und so, dass wir alles verstehen konnten.
Um unseren Wunsch zu realisieren, den Kredit schnell bewilligt zu bekommen, arbeitete Frau Schmidt noch am ersten Tag bis in den späten Abend hinein und auch in den kommenden Tage zeigte sie so viel Engagement, wie wir es nicht erwartet hätten.
Innerhalb kürzester Zeit hatte sie einen für uns passende Kredit gefunden, alle notwendigen Unterlagen zusammengetragen, die Kontakte hergestellt und unsere Baufinanzierung mit großer Sorgfalt realisiert.
Selbst die Vetragsunterzeichnung organisierte sie in ihrem eigenen Büro, da eine Unterzeichnung beim Kreidtinstitut aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchführbar waren (Die Unterschriften leisteten wir im Vorraum ihres Büros, in dem ausreichend Platz für alle vorhanden war. Auch für unsere Kinder, die bei jedem Besuch von Frau Schmidt mit Gummibärchen beschenkt wurden).
Frau Schmidt gab uns die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr unser Anliegen wirklich am Herzen lag.
Wir können Frau Schmidts Arbeit uneingeschränkt weiter empfehlen.
Mit sehr viel Engagement, Fachkompetenz, Sorgfalt, Energie und ganz viel Herz hat sie maßgeblich zur Realisierung unseres Traums beigetragen.
Maria S.
vom
10.04.2020
5 Sterne
Hervorragende Beratung
Mein Mann und ich werden seit über 10 Jahren von Frau Schmidt in Sachen Finanzen und Altersvorsorge begleitet.
Wir haben Frau Schmidt als hochkompetente, faktensichere, umsichtige, weitsichtige, zugewandte und zielführende Beraterin erlebt. Entlang verschiedener Lebensphasen hat sie uns sehr wertvolle Empfehlungen gegeben. Dabei agiert sie sehr professionell und durchdacht. Auch das Wissen und die Erfahrungen der Plansecur im Hintergrund geben uns entsprechende Sicherheit.
Wir können Frau Schmidt aus tiefer Überzeugung empfehlen.
Gaby S., Düsseldorf 40227
vom
26.02.2020
5 Sterne
Immer individuell passende Vorschläge
Frau Schmidt begleitet und berät uns in unseren Finanzangelegenheiten wie z. B. Vermögensaufbau, private Altersvorsorge und Risikoabsicherung nun schon seit 16 Jahren. Dabei hat sich eine beruhigende finanzielle Grundlage entwickelt. Gerade in den letzten Jahren haben sich unsere Lebensumstände deutlich geändert. Das haben wir zum Anlass genommen, zusammen mit Frau Schmidt im Detail durchzuarbeiten, wie wir unsere Verträge an unsere derzeitige Situation anpassen können. Sie hat viele pragmatische, konkrete Optimierungsvorschläge gemacht und kompetent und engagiert die Umsetzung unterstützt, wo immer das möglich war. Wir sind sehr zufrieden und erleichtert, dass unsere Verträge jetzt wieder zu unserer finanziellen Situation passen. Besonders beeindruckt hat mich damals wie heute, wie gut sich Frau Schmidt auf unsere jeweilige Situation eingestellt hat, um wirklich passende Vorschläge zu machen. Herzlichen Dank dafür!
Nelli P.
vom
18.02.2020
5 Sterne
Baufinanzierung - besser geht´s nicht!
Service, Timing, Konditionen – alles kompetent, professionell und auf unsere Familie zugeschnitten!
Die Beraterin verstand es hervorragend, unsere Unsicherheit in der Entscheidungsfindung in Luft aufzulösen.
Von Anfang an in der Entscheidungsfindung über die Bankauswahl bis zur Notarempfehlung lief alles sehr zufriedenstellend.
Beindruckend ist, wie Frau Schmidt aus einer Auswahl von mehr als 300 Banken für uns solch hervorragenden Konditionen verhandelt hat, klasse.
Da die meisten Familien nur 1 x im Leben eine Immobilie erwerben, so wie wir, war es sooo wichtig eine gute Beratung und Begleitung zu haben.
Vielen DANK.