Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

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Top-Bewertung:  5/5

am 17.03.2021 bewertet von Constanze K., Wachtberg 53343

Ich bin wieder begeistert!

Seit Jahren werde ich von Frau Schmidt hervorragend betreut. Insbesondere die solide Absicherung im Ruhestand habe ich ihr zu verdanken. Mein Vertrauen in sie könnte nicht größer sein. Heute aber bin ich wirklich noch einmal überrascht worden: von ihrem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter Felix Kroll wurde ich angerufen mit der Mit... Weiterlesen

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Über uns

Willkommen bei Waltraud Schmidt und Beraterteam im Großraum Bonn-Köln!

Das freie Beratungshaus PLANSECUR feiert in 2021 das 35jährige Firmenbestehen. Das zeigt u.a., dass wir schon mehrere Marktschwankungen oder Finanzkrisen erfolgreich überstanden haben.
Nutzen auch Sie unsere bewährte Erfahrung, das vielfältige KnowHow, welches durch die aktive hausinterne Teamarbeit ergänzt wird.

Im Zentrum unserer systematischen Finanzplanung stehen immer die Ausgangssituationen unserer Kunden. Darum beginnt jede Finanzberatung mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir über Ihre privaten und beruflichen Ziele, Pläne und Wünsche sprechen.

Im zweiten Schritt erhalten Sie ein Finanzplanungskonzept. Die Produktempfehlungen, die sich aus dem Konzept ergeben, orientieren sich ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf. Wir arbeiten frei von anderen Konzernen und Anbietern. Unsere Zielvorgabe sind zufriedene Kunden.

Unser zertifiziertes Produktauswahlverfahren gewährt eine hohe Qualität der Anbieter und Produkte.

Gerne erläutern wir Ihnen unsere Arbeitsweise und Dienstleistungen im Detail. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Hier können Sie die elektronische Broschüre durchblättern.

Unsere Leistungen

  • Finanzberatung
  • Finanzplanung
  • Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeit
  • Versicherungen
  • Geldanlagen
  • Kapitalanlagen
  • Vermögensaufbau
  • Ruhestandsplanung
  • Baufinanzierungen

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Plansecur Dienstleistungsbroschüre

Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.

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Gesamtbewertung (293 Bewertungen)

4,99/5 Sterne

293 Bewertungen im Überblick

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3 Sterne: 1

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Top-Bewertung


vom

5 Sterne

Ich bin wieder begeistert!

Seit Jahren werde ich von Frau Schmidt hervorragend betreut. Insbesondere die solide Absicherung im Ruhestand habe ich ihr zu verdanken. Mein Vertrauen in sie könnte nicht größer sein.
Heute aber bin ich wirklich noch einmal überrascht worden: von ihrem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter Felix Kroll wurde ich angerufen mit der Mitteilung, dass (nach sicherlich sehr intensiver und aufwendiger Vorarbeit) meine im April fällige private Zusatz-Rentenversicherung so umgeschichtet werden konnte, dass ich monatlich 100 € mehr erhalten werde als erwartet. Das ist - über die immer verlässliche hohe Qualität der Betreuung hinausgehend - ein extra Zuckerl, über das ich mich den Rest meines Lebens an jedem Monatsersten freuen werde!
Vielen Dank!


vom

5 Sterne

Kapitalanlagestrategie, Altersvorsorge

Finanzgeschäfte sind Vertrauensgeschäfte. Frau Schmidt vereinigt Seriosität und Kompetenz in Ihrer Gesprächsführung und Projektrealisierung.

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vom

5 Sterne

Finanzberatung mit Herz und Verstand

Frau Schmidt hat mit höchster Sorgfalt und viel Einfühlungsvermögen meine persönliche Situation analysiert. Auf der Grundlage meiner persönlichen Zielperspektive hat sie mir Empfehlungen gegeben und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ich hatte immer das Gefühl, in meinen Überlegungen und Entscheidungen respektiert zu sein.
Die vielen kleinen Tipps nebenbei, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären, und ihr persönliches, haben ein übriges dazu getan, mich wirklich gut beraten zu fühlen.
Ich freue mich an so eine kompetente Fachfrau "geraten" zu sein.

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vom

5 Sterne

Das Beste für mich uneigennützig empfohlen.

Abgesehen von der netten Art von Frau Schmidt fühle ich mich bei ihr in Finanz- und Versicherungsangelegenheiten in den besten Händen. Einer kompetenten Beratung und Erörterung der Alternativen, folgt ohne Zeitdruck eine Entscheidung. Und diese war in einem Falle eine Alternative ohne Verdienstmöglichkeit für Frau Schmidt, sondern das situationsgünstigste, arbeitgeberofferierte Produkt für mich. Vor Frau Schmidt wurde ich leider eher von provisionsmaximierende Kollegen beraten…

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vom

5 Sterne

kompetente Beratung

sehr gute Bestandsaufnahme mit anschließenden Hinweisen auf Versorgungslücken, gute Vorschläge zur Altersvorsorge und Finanzplanung, kurzfristige Terminvereinbarungen, auch am Wochenende und abends, aufschlußreiche Vermögensberatung genau abgestimmt auf Einkommen und Anlagemöglichkeiten

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vom

5 Sterne

„Professionell und Pragmatisch“

Da wir das Thema Altersversorgung schon seit geraumer Zeit vor uns her schoben und uns der richtige „Pack an“ fehlte, nutzen wir die Beratungskompetenz von Frau Schmidt, Plansecur. Vorab sei schon mal gesagt, die hier zu lesenden positiven Rückmeldungen bestätigten sich im Laufe der Beratung immer wieder.

Ihre Professionalität bemerkten wir unter anderen an der umfassenden Weitsicht, dem zielgerechteten Zeitplan, an der Prioritätensetzung, Ihre Bereitschaft alle Fragen final beantworten zu wollen und auch zu können – auch wenn dies mehr Zeit als geplant bedurfte. Die mehrfach e Qualitätssicherung sowie die Unabhängigkeit im Hause Plansecur überzeugen zusätzlich.

Wir schätzen sehr, dass sich Frau Schmidt bestmöglich in unsere Ziele, Wünsche, Situationen und Bedürfnisse hineingedacht hat, sodass sie ihre Beratung treffsicher bei uns ankam.
Auch wenn wir nun eine „Turbo-Altersvorsorge“ mit der freigewordenen Darlehensrate eingerichtet haben, gestaltete die Beraterin die Vorschläge so, dass uns immer noch genügend Flexibilität bleibt.
Die menschliche und pragmatische Art der Beraterin ist helfend, dieses anfangs „Dröge“ Thema Altersvorsorge mit dem Leben zu erfüllen.

Einen wichtigen Punkt haben wir jedenfalls verstanden: Alle Angestellten, deren Gehalt über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegt, müssen ihre Altersvorsorge checken lassen.
Ansonsten überrascht sie nach Abzug von Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen eine extreme Versorgungslücke ab Rentenbeginn.

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vom

5 Sterne

Ganzheitlich und strukturiert

Ich kenne Waltraud aus meiner Netzwerkarbeit und hatte gleich Vertrauen zu ihr. Als ich dann die Unterlagen für unser Gespräch zusammenstellen wollte, ist mir schon klar gewesen, wieviele "Schnäppchen" Angebote von verschiedenen Anbietern ich im Laufe der Jahre spontan abgeschlossen hatte, um hier und da ein paar Prozent zu sparen. Aber alles war unstrukturiert und ich wusste gar nicht richtig, wie viel Geld ich habe. Mit Waltraud zusammen wurde dann schnell klar: Wo geht es hin, was hast du vor, was ist dein Lebensstil. Alle Gelder wurden neu angelegt und ich fühle mich seit den letzten drei Jahren gut betreut, stets informiert und immer wieder auf den neusten Stand gebracht.

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vom

5 Sterne

Super gelaufen, weil Kompetent und engagiert

Meine in der Pfalz wohnende Schwester erhielt für eine Baufinanzierung „60 qm-Betreutes Wohnen“ für unsere
Mutter eine Ablehnung; trotz guter finanzieller Ausstattung.
Da sich unsere Mutter aber genau diese Wohnung sehr wünscht, ist es uns beiden wichtig, dass sie auch dort einziehen kann. Offenbar scheint es mehrere Faktoren zu geben, die dieses Baufi-Anliegen verkompliziert.
Letztendlich trägt auch die seit 21. 3. 16 bestehende neue Gesetzgebung dazu bei. Was nun?
Nachdem mir meine Schwester dies berichtete, viel mir die Bonner Beraterin Frau Waltraud Schmidt ein, die ich in einem anderen Finanz-Beratungszusammenhang kennen lernte.
Sie nahm sich der Sache sofort an, schloss sich mit ihrer Fachabteilung kurz und stellte sehr schnell die stattgefundenen Fehler fest, legte mit ihrem Team eine „Sonderschicht“ ein u. stellt uns in Aussicht, dass sie mehrere Banken finden wird.
Damit erhalten wir voraussichtlich sogar Vergleichsangebote. Nun kann alles seinen Weg gehen und unserer Gemüter können sich wieder beruhigen. Der Notartermin konnte verschoben werden und wir erhielten ein neues Zeitfenster vom Makler.
Frau Schmidt mit Team ist in dem Finanz-Dschungel eine gute Adresse.
Die Fachkompetenz, das Engagement und die Bereitschaft, eine Lösung finden zu wollen (und auch zu können) von Frau Schmidt und Ihrem Team, haben mich beeindruckt.

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vom

5 Sterne

Beratung bezüglich Kapitalanlage

Bisher fand ein erstes Gespräch mit Frau Schmidt statt. In freundlicher und aufgeschlossener Atmosphäre wurden mein Anlagen und meine Situation geklärt. Frau Schmidt berechnetet meine vorraussichtliche Altersvorsorge und sprach diverse Anlagemöglichkeiten an. Eine spätere Entscheidung bleibt mir freigestellt. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen.

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vom

5 Sterne

Kompetente und freundliche Beratung

Frau Schmidt hat sich sehr viel Zeit für eine eingehende Finanzberatung genommen und hat meine Wünsche und etwaige Bedenken gut berücksichtigt. So habe ich Übersicht und Struktur in meine diversen Versicherungen und Altersvorsorge gebracht. Ich danke Frau Schmidt für eine kompetente und freundliche Beratung und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen.

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vom

5 Sterne

Super Finanzberaterin

Dank an Frau Schmidt. Sie hat mich mit fundierter Sachkompetenz beraten, Schritt für Schritt meine Finanzlage strukturiert und mit mir gemeinsam verschiedene Szenarien durchgesprochen, ohne mir etwas „aufzustülpen“. Sie berät unabhängig.
Danke. Ich bin absolut zufrieden und kann jetzt getrost in die Zukunft blicken.

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vom

5 Sterne

wunderbare Finanzberatung

Frau Schmidt ist bereits seit mehreren Jahren meine Finanzberaterin, sowie die meiner Mutter und meines Bruders. Ich fühle mich bei ihr in sehr guten Händen und weiß, dass sie mich sehr kompetent, zuvorkommend und freundlich berät. Besonders da ich selber kaum eine Ahnung habe, was die Finanzwelt angeht, bin ich froh mit ihr eine so gute Beraterin gefunden zu haben, der ich vertrauen kann und die mich in meinen Finanzangelegenheiten unterstützt und mir im Falle auch gerne alles zwei oder drei Mal erklärt. Ich bin äußerst dankbar dafür.

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vom

5 Sterne

Rundum zufrieden - und das schon seit mehr als 15 Jahren

Frau Schmidt begleitet mich in meinen Finanzthemen nun schon seit über 15 Jahren. Am Anfang stand eine genaue Analyse gefolgt von einer kundenspezifischen Empfehlung für Anlagen unter Berücksichtigung der eigenen Planung. Sie nimmt sich immer genug Zeit für eine detaillierte Diskussion und Definition der nächsten Schritte. Wenn sich meine Situation änderte, wurden auch die Anlagen sinnhaft angepaßt. Durch ihre sehr angenehme Art waren die Termine in diesem doch für mich eher trockenen Thema immer auch nett. Da sie auch am Menschen auf angemessene Weise interessiert ist, hat sich ein sehr angenehmes und doch professionelles Verhältnis entwickelt.
Hinter der fachkompetenten Beratung durch Frau Schmidt steht ein Team von Experten, was mir noch mehr Sicherheit für die Wahl der Produkte gibt. Wenn es irgendwo eng wird, so stehen die Experten auch direkt zur Verfügung. So wird insgesamt eine gute Qualität der Beratung gewährleistet.

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