Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 17.04.2024 bewertet von D. S.
Sehr zufrieden
Ich bin inzwischen seit einigen Jahren bei der Plansecur und kann nur Positives berichten. Das Team ist engagiert und motiviert, bringt immer wieder eigeninitiativ gute Ideen ein, auf die ich nicht gekommen wäre, ohne aufdringlich zu sein. So bin ich nicht nur in Sachen Geldanlage auf dem neuesten und besten Stand, sondern auch im Bereic... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
356 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 350
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Patrice P.
vom
27.02.2022
5 Sterne
Ergebnisorientierte Beratung im Sinne der Kund:innen
Unsere Baufinanzierung für eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage fand unter etwas ungewöhnlichen Rahmenbedingungen statt und war daher kompliziert.
Zudem erhöhte die BaFin zwischenzeitlich die Anforderungen an das einzusetzende Eigenkapital.
Da Frau Schmidt über die Plansecur mit einem deutschlandweiten Finanzierungspool arbeitet, fragte sie so lange bei verschiedenen Banken an, bis sie eine Finanzierung für uns fand.
Ihr Engagement (wir hätten schon beinahe aufgegeben) für uns als Kunden war wirklich beeindruckend. Sie hat sich sehr für uns eingesetzt und ausdauernd an Lösungen gesucht.
Hätten wir nur bei der Hausbank oder einer weiteren uns bekannten Bank angefragt, hätte wir die gewünschte Wohnung nicht erwerben können.
Daher ein dickes Dankeschön - wir werden nun alle Finanzthemen mit Frau Schmidt und ihrem Team in die Hand nehmen!
Doris D., Bonn 53117
vom
25.02.2022
5 Sterne
Beste Finanzberatung ever!
Meine Kenntnisse über Finanzangelegenheiten sind gering, ich vermeide diesen Themenbereich weitestgehend, weil er mich nicht interessiert. Um aber endlich Ordnung in meine Finanzen zu bekommen und mein geerbtes Geld sinnvoll anzulegen, habe ich Frau Schmidt aufgesucht, weil sie freie Beraterin ist, das heißt, sie ist keinem Geldinstitut verpflichtet. Sie war sehr gut vorbereitet auf unser Gespräch und hat mich mit großer Freundlichkeit und Geduld umfassend informiert, detailliert beraten und bei den nötigen Entscheidungen unterstützt. Alle meine Fragen hat sie geduldig beantwortet und mich auch zu weiterführenden Überlegungen angeregt. Sie hat mir sehr geholfen, Klarheit zu bekommen und ein genau zu mir passendes Anlagekonzept zu realisieren.
Besser geht nicht: Ich habe tatsächlich verstanden, wie Geldanlagen funktionieren!
Großen Dank, Frau Schmidt, ich bin äußerst zufrieden!
Klaus T., Bonn 53115
vom
06.02.2022
5 Sterne
Geduldig, zuverlässi...
Geduldig, zuverlässig, kompetent, egal ob kleinere oder größere Summen, Frau Schmidt hatte in all den Jahren, die sie mich nun schon vorausschauend berät, stets verschiedene alternative Strategien zur Hand. So konnte ich die Risiken und Erwartungen angemessen abwägen und die bisher getroffenen Entscheidungen haben sich stets bestätigt. Dafür nehme ich den ein oder anderen Wartemoment gern in kauf: freundliche und kompetente Fachleute haben halt viel zu tun! Vielen Dank, Frau Schmidt!
Annina L.
vom
02.02.2022
4 Sterne
Guter Rat beim Erstgespräch
Ich habe zunächst nach einem grundlegenden Rat zur Frage der Finanzierbarkeit des Elternhauses gesucht. Bei der Recherche nach einer passenden und vertrauenswürdigen Ansprechperson bin ich auf Waltraud Schmidt gestoßen. Der Erstkontakt war sehr sympathisch. Ich habe mich mit dieser sensiblen Frage sofort gut aufgehoben, individuell verstanden und nicht gedrängt gefühlt. Letzteres hat mir besonders gut gefallen, da ich großen Wert auf eine unabhängige Finanzberatung lege. Auch fand ich gut, dass Frau Schmidt neben finanziellen Aspekten auch persönliche Umstände in ihren Rat mit einbezogen hat. Das hat mir in meiner Frage sehr weitergeholfen.
S. M., Bonn 53175
vom
23.12.2021
5 Sterne
Herr Kroll hat sich ...
Herr Kroll hat sich meinen Wunsch angenommen, eine zusätzliche Altersversorgung zu planen. Mit der erarbeiteten Lösung fühle ich mich nun gut für das Alter gewappnet. Herrn Kroll und seine Dienstleistung kann ich sehr empfehlen.
B. J., Bonn 53175
vom
21.12.2021
5 Sterne
Entlastender Service u. bleibt am Thema
Vor 6 Jahren entdeckten wir die Finanzberaterin Frau Schmidt genau über diese Internetseite. Nach der ausführlichen Bestandsaufnahme unserer Situation, unserer Wünsche und Ziele setzten wir konkrete Vorschläge um. Unsere Basisversorgung im Alter soll ähnlich unserem heutigen Standard ausfallen. Die dabei entstehende erhebliche Steuerersparnis motiviert, jährlich Zuzahlungen zu leisten. Ohne die Beratung von Frau Schmidt hätten wir diese Möglichkeit nicht gekannt. Da aber auch die sogenannte „Komfortversorgung“ (für ein bisschen Luxus im Alter) aufgebaut werden soll, unterstützt uns die Beraterin mit weiteren Vorschlägen. Aufgrund meines beruflichen Engagements widme ich mich diesen Themen im Detail nicht genügend. Daher schätze ich den Service von Frau Schmidt und vor allem, dass Sie immer wieder (ohne aufdringlich zu sein) die erforderlichen Maßnahmen und Themen aufgreift und zur Umsetzung ermutigt. Professionelle Finanzberatung einer erfahrenen Fachfrau, menschlich sehr angenehm.
B. B., Bonn 53113
vom
03.12.2021
5 Sterne
Wie gestalte ich finanziell meine Rentenjahre?
Als 60j. möchte ich meine Rentenphase gut und sicher finanziert wissen. Daher recherchierte ich selbst umfassend im Internet. Die Informationsflut samt Fachbegriffe und Komplexität haben mich letztendlich überfordert. Jedenfalls konnte ich darauf beruhend keine Entscheidung treffen. Ich suchte nach einer Finanzberatung u. bevorzugt nach einer Frau. Ich stieß ich auf das Beratungsangebot von Frau Schmidt mit Team, dass sehr ansprechend und Vertrauen erweckend klang.
Als Entscheidungsgrundlage wurden 3 Rentenantritts-Szenarien kalkuliert – nämlich im Alter von 63 oder 65 oder 67 Jahren. Die Grundlage hierzu sind meine gesetzliche Rente, Ersparnisse, Mieteinnahmen, fällige Lebensversicherungen, usw. Die beiden Berater, Herr Kroll und Frau Schmidt fanden für mich passende Lösungen. Die Qualitätssicherung der Beratung durch Teamarbeit verstärkte mein gutes Gefühl zusätzlich.
Ich bin sehr erleichtert, nun alles in die richtigen Bahnen gelenkt zu haben. Es bleibt mir genügend Flexibilität, enthält die mir sehr wichtige Sicherheit und ermöglicht mir verschiedene Renteneintrittszeitpunkte.
Die gesamte Beratung verlief sehr vertrauensvoll und tatsächlich auf mich ausgerichtet (anstatt Pauschalberatung). Meine Ziele und Wünsche im Blick wurden immer im Blick behalten u. ich habe nun ein gutes
Gefühl.
Mein Resümee: Frau Schmidt und Team lieferten kompetent, was sie auf ihrer Homepage versprechen.
Beate B.
vom
03.12.2021
4 Sterne
Finanzielle Gestaltung der Rentenphase Im Alter von knapp...
Finanzielle Gestaltung der Rentenphase
Im Alter von knapp 60 möchte ich meine Rentenphase gut und sicher finanziert wissen. Daher recherchierte ich selbst umfassend im Internet, kam aber leider zu keinem überzeugenden Ergebnis. Nach weiterer Recherche stieß ich auf das Beratungsangebot vom Team von Frau Schmidt, dass sehr ansprechend und Vertrauen erweckend klang.
Um mir alle Optionen offen zu halten wurden drei Rentenantritts-Szenarien – nämlich im Alter von 63 oder 65 oder 67 Jahren - ausgerechnet, und zwar basierend auf meinen vorhandenen finanziellen Mitteln. Die beiden Berater, Herr Kroll und Frau Schmidt incl. Qualitätssicherung aus dem Backoffice, fanden die für mich passende Lösung, bei der ich nun ein gutes Gefühl habe. Ich bin sehr erleichtert, dass dieses sehr komplexe Thema nun in meinem Sinne gestaltet ist. Es bleibt mir genügend Flexibilität, enthält die mir sehr wichtige Sicherheit und ermöglicht mir verschiedene Renteneintrittszeitpunkte. Die gesamte Beratung verlief sehr vertrauensvoll und mit dem guten Gefühl, das man hier vor allem meine Ziele und Wünsche im Blick hat.
Mein Resümee: Frau Schmidt und Team lieferten kompetent, was sie auf ihrer Homepage versprechen.
Lisa G.
vom
02.12.2021
5 Sterne
Sollten sich zukünft...
Sollten sich zukünftig Fragestellung bzgl. Vermögensverwaltung für mich ergeben, komme ich gerne auf Sie zurück und melde mich bei Ihnen, da ich mich bei unserem Telefonat gut aufgehoben gefühlt habe und mich noch mal herzlich dafür bedanke.
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:
Danke für Ihre Zeilen. JA, unsere Arbeitsweise beginnt mit einem Gesamtüberblick der Kundensituation, um die Kunden tatsächlich individuell beraten zu können. Häufig entstehen daraus Zusatzhinweise, die den Kunden gar nicht bewußt waren. Alles Gute und bis bald.
G. M., Köln 50937
vom
24.11.2021
5 Sterne
Wenn man – so wie ic...
Wenn man – so wie ich – kaum Erfahrungen mit Finanzberatern hat, dann stellt sich immer die Frage, wie finde ich den Passenden für meine speziellen Fragestellungen. Eine übliche Vorgehensweise: Recherche im Internet. Und dabei hatte ich Glück! Mit Frau Schmidt traf ich auf eine Person mit sehr gutem Fachwissen. Sie hat meine Situation schnell erfasst und überblickt. Es wurde systematisch aufgezeigt, welche finanziellen Eckdaten wichtig und welche Rücklagen für spätere Lebensphasen von Bedeutung sind. Ich empfehle Frau Schmidt gerne weiter.
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:
Danke für Ihren Kommentar. Aufgrund unserer Qualitätssicherung der Beratung haben wir alle schon 100te von Kundenfällen analysiert, durchdacht und begleitet. Mit der Erfahrung und den Kenntnisse können wir uns schnell in die jeweilige Kundensituation hineindenken.
Harald Schmidt
vom
21.10.2021
5 Sterne
Das ist das All-in-One-Sorglos-Paket. Frau Schmidt steht ...
Das ist das All-in-One-Sorglos-Paket. Frau Schmidt steht uns seit vielen Jahren in kleinen und großen Versicherungs- und Finanzfragen kompetent zur Seite. Mit Netzwerk und Verhandlungsgeschick hat Sie auch unsere Immobilienfinanzierung perfekt über die Bühne gebracht.
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:
Tja, die Baufinanzierung war aufgrund der Rahmenbedingungen tatsächlich eine Herausforderung. Da wir auch mehr als 400 Finanzierungsoptionen wählen können, findet sich beinahe immer eine Lösung. Danke für die bereits knapp 20jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Laura N., Köln 50825
vom
06.10.2021
5 Sterne
Kompetente Beratung
Durch die Empfehlung meiner Mutter bin ich in Kontakt mit Frau Schmidt und Herr Kroll gekommen, da ich den Wunsch hatte meine Finanzen abzusichern und insbesondere für meine Rente vorzusorgen.
Herr Kroll hat mich sehr freundlich und kompetent beraten, was für mich sehr wichtig war, da ich zuvor keinerlei Vorerfahrung zu dem Thema hatte.
Mit seinem Konzept wurde meine Absicherung sowie auch Vorsorge auf gute Beine gestellt. Auch ist mein Geld nun gut und nachhaltig investiert. Die Beratung von Herrn Kroll kann ich nur wärmstens weiterempfehlen.
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:
Vielen DANK für Ihren Kommentar. Wir sind positiv beeindruckt, wie zielsicher, weitsichtig und konstruktiv, Sie das Thema Gestaltung Ihrer Finanzen in die Hand genommen haben. Es wäre hervorragend, wenn sich noch Menschen in der Altersgruppe 30+ der Vorgehensweise anschließen würden. Im Allgemeinen ist das Wissen "Umgang mit Geld" in Deutschland zu wenig verbreitet. Wir stehen gerne zur Verfügung.