Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

Neueste Bewertung:  5/5

am 19.02.2024 bewertet von T. K., Bonn 53129

Meine Frau und ich m...

Meine Frau und ich möchten Ihnen und Ihrem Team von Herzen danken für Ihre freundliche, geradezu liebenswürdige Beratung bei der Anlage und Verwaltung unseres Vermögens. Vor allem hat uns Ihre großzügige Betreuung und Begleitung überaus angenehm überrascht. Dass Sie sogar Ihre Wochenenden einschließlich des Sonntags dazu verwendet haben, ... Weiterlesen

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5 Sterne

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Baufinanzierung – mi...

Baufinanzierung – mit professioneller Begleitung entspannt durch eine spannende Phase

Unsere Zusammenarbeit in den letzten 17 Jahren (erst passgenaue „Grundausstattung“, später das ein oder andere nötige Extra) hat sich immer an unseren Bedürfnissen orientiert ... und aktuell steht bei uns eine Baufinanzierung an.

Es ist ein hervorragender Komfort, nicht zu vier bis sechs Banken gehen oder im Internet recherchieren zu müssen. Dies alles übernahm Frau Schmidt und fand für uns „the best of …“ heraus. Die Baufi-Gestaltung passt genau zu unserem Leben.

Das für mich wirklich Besondere aber war der hervorragende, kompetente Service während des Prüfprozesses der zukünftig finanzierenden Bank:
- Die baulichen Unterlagen waren nicht komplett.
- Die Verkäuferin kam mit dem Verkauf „ins Schwanken“ und
- der Notar hinterfragte die Kaufabsicht.
Frau Schmidt stand IMMER MIT RAT UND TAT zur Seite, wobei sie auf ihr immenses Netzwerk zugriff. So waren auch ganz schnell die erforderlichen Fachleute zur Stelle. Das gab uns bei unserer Baufinanzierung ein gutes Gefühl, Sicherheit und die besten Konditionen.

1000 DANK ! Wir empfehlen Sie sehr gerne weiter.

hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:

Vielen Dank, liebe Jovana. Ja, Eure Baufi forderte die gesamte Klaviatur der Möglichkeiten. Da wir nun schon seit vielen Jahren aus dem gesamten deutschen Baufi-Angebot von weit über 400 Finanzierungsmöglichkeiten wählen können, kommt es zu 99% zu einem positiven Ergebnis.

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vom

5 Sterne

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Glücksfall

Inzwischen sind wir schon seit 2003 Kunden von Frau Schmidt. Sie berät und begleitet uns seit Beginn unserer Familie und dann je nach Bedarf. Mal kam Sie auf uns zu und andere Beratungen wurden von uns initiiert.

Aktuell liegt uns ein Kaufangebot für das Haus vor, in dem wir wohnen. Welch ein Glücksfall, dass Frau Schmidt und Ihr Team auch für Baufinanzierungen Profis sind.

Mit viel Erfahrung, Detailkenntnissen und Routine werden die Unterlagen für die Bank zusammengetragen und gecheckt, sodass jetzt die für uns besten Konditionen und Rahmenbedingungen herausgesucht werden können.

Gleichzeitig prüfte Frau Schmidt auch, ob alle anderen Risikoabsicherungen oder sonstige Themen aktuell sind.

Dies ist ein gänzlich anderes Vorgehen, als würden wir nur zu einer Bank gehen und dort ein Darlehen anfragen.

Fazit: Wir sparen extrem viel Zeit, werden professionell begleitet und haben final das für uns beste Immobilien-Darlehen-Ergebnis, super!

hat diese Bewertung am 03.12.2021 kommentiert:

Dankeschön! Im Rückblick auf die bisherigen 18 Jahre Zusammenarbeit beinhaltet das Resümee, dass wir in jedem Beratungsbedarf eine passende Lösung gefunden haben. Der seit ca. 10 Jahren laufenden Fondssparplan (ökologisch) für Euren Sohn zeigt eine 23% Wertentwicklung PRO Jahr - um nur 1 Beispiel zu nennen. Eure Kontinuität wurde belohnt.

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vom

5 Sterne

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Sehr geehrte Frau Schmidt, vielen Dank für Ihre große Mühe.

Bereits vor 10 Jahren erhielten wir den Tipp von unserer Steuerberaterin, endlich einmal alle unsere
Sparvorgänge, Immobilien u. Altersvorsorge-Verträge checken zu lassen. Wir wendeten uns an
Frau Schmidt als unabhängige Finanzberaterin. Die Ergebnisse waren erhellend u. in Teilen existenzsichernd.
Auch die Planung & Gestaltung zum vorzeitigen Ruhestand sind sehr nützlich. Aktuell die
Überprüfung, ob ich in der PKV bleibe oder in die gesetzliche Krankenversicherung wechsele, hätte
ich ohne den fachlichen Rat falsch entschieden. Außerdem hätte ich aufgrund meiner beruflichen Anforderungen
als Ärztin gar keine Zeit, mich so tief in all diese Fragen einzuarbeiten.
Es ist daher beruhigend zu wissen, sich in diesen komplexen Themen an unsere Beraterin wenden zu können.
Mit freundlichen Grüßen,

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vom

5 Sterne

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Umfassend und seriös - Top-Empfehlung

Frau Schmidt ist eine Beraterin, die sehr in die Tiefe geht, viele Fragen stellt und dann in Ruhe ein für uns passendes, individuelles Konzept entwickelt hat. Wir fühlen uns nun gerade im Hinblick auf den Ruhestand, aber auch bezüglich Absicherung unserer Arbeitskraft bestens aufgestellt. Deshalb haben wir dann auch mit Frau Schmidt zusammen den Schritt gewagt, uns unseren Traum vom eigenen Haus zu erfüllen. Hierbei war und ist Frau Schmidt die beste Begleitung, die wir uns wünschen können! Absolut empfehlenswert!

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vom

5 Sterne

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Uns ist es wichtig, Zeit zu haben für unsere Familie, die...

Uns ist es wichtig, Zeit zu haben für unsere Familie, die gemeinsame Freizeitgestaltung und natürlich auch unsere Arbeit. Die Beschäftigung mit Versicherungs- und sonstigen Finanzfragen bleibt dabei oft auf der Strecke. Um so größer ist unsere Dankbarkeit für die äußerst hilfreiche und von Erfolg gesegnete Unterstützung, die Frau Schmidt und ihr Team uns und der gesamten Großfamilie in den vergangenen Jahren haben zuteil werden lassen. Als Frau Schmidt uns etwa darauf aufmerksam machte, dass es für uns sinnvoll wäre, in die RiesterRente zu investieren, waren wir erstaunt zu lernen, dass wir für unsere Familie eine jährliche Riesterzulage von 1075 € erhalten könnten. Während wir in der Vergangenheit die Auseinandersetzung mit der (für Laien oft undurchsichtigen) RiesterRente gescheut hatten, konnten Frau Schmidt und ihr Team uns schnell davon überzeugen, dass dieser Plan durchaus empfehlenswert ist. Ohne ihre Expertise hätten wir diesen Versicherungs-Urwald kaum durchschaut.

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vom

5 Sterne

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Kompass im Finanz- und Versorgungs-Dschungel

Zeit zu investieren, um sich in dem Versicherungs- und Finanz-Dschungel zurechtzufinden, macht uns keinen Spaß. Wir genießen lieber die Familie, unsere Jobs und die Freizeit. Bisher hat unsere gesamte „Großfamilie“ mit Erfolg gekrönte Beratung erfahren, sodass wir auch gerne die Dienste von Frau Schmidt u. ihrem Team nutzen. Als Sie uns vorrechnete, dass wir für unsere Familie pro Jahr € 1075 Riesterzulage erhalten würden, haben wir uns die RiesterRente näher angeschaut. Frau Schmidt und ihr Team konnten uns aufzeigen, dass die RiesterRente besser als ihr Ruf ist, wenn man den ökonomisch starken Anbieter wählt.

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vom

5 Sterne

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Weitsichtig für unsere Kinder

Vor vier Jahren schlug uns Frau Schmidt vor, kleine Beträge für unsere Kinder zurückzulegen. Besonders angetan waren wir, als sie diese Idee mit der Empfehlung verknüpfte, die anzusparenden Beträge mit einer gesundheitlichen Absicherung der Kinder zu kombinieren. Uns überzeugte der von ihr vorgeschlagene Plan auch deshalb, weil dieser Gesundheitsschutz in einen Berufsunfähigkeitsschutz umgewandelt werden kann, sobald die Kinder im jungen Erwachsenenalter sind. Eine erneute Gesundheitsprüfung fällt dabei nicht an. In unserem Fall war dieses Modell zudem eine willkommene Geschenkidee für Großeltern und Paten, die gerne etwas für die Zukunft unserer Kinder tun wollten.

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vom

5 Sterne

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Frau Schmidt unterbreitete uns bereits 2017 die gute Idee...

Frau Schmidt unterbreitete uns bereits 2017 die gute Idee, für die Kinder kleine Beiträge zu sparen. Dies gepaart mit gesundheitlicher Absicherung gefiel uns gut. Ganz besonders sprach uns an, dass dieser Gesundheitsschutz im jungen Erwachsenenalter in einen Berufsunfähigkeitsschutz umgewandelt werden kann - ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Krönung war dann der Vorschlag, dass dies doch ein wunderbares Oma+Opa+Paten-Geschenk wäre. Wunderbar! Die Oma unserer Kinder hat sich gefreut, etwas Sinnvolles für unsere Kids zu tun.

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vom

5 Sterne

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Gute Ideen – Beratung lohnt sich immer wieder!

Nachdem wir bereits supergute Erfahrungen mit unserer Baufinanzierung bei Frau Schmidt gemacht haben, erkundigten wir uns bei ihr, was und wie wir für unseren Sohn ggf. ansparen können. Wir erhielten Tipps für ein Junior-Investmentdepot sowie eine „Kinderpolice“. In dem Junior-Investmentdepot besparen wir mit kleinen Beträgen für unseren Sohn nachhaltige Fonds, die sich bisher beeindruckend gut entwickelt haben. Die „Kinderpolice“ besparen wir ebenfalls mit kleinen Beträgen. In den Vertrag können auch z. B. Geldgeschenke der Großeltern oder der Paten/Tanten/Onkeln angelegt werden. Parallel dazu wird der Gesundheitszustand unseres Sohnes versicherungstechnisch „eingefroren“. Wenn er dann nach Schule/Studium ins Berufsleben einsteigen wird, kann dieser Teil des Vertrages in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgewandelt werden, unabhängig von seinem Gesundheitszustand.
Da wir in unserem Umfeld deutlich sehen, was sich gesundheitlich entwickeln kann, gefällt uns diese Idee sehr gut.

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vom

5 Sterne

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Gute Ideen – Beratung lohnt sich immer wieder! Nachdem w...

Gute Ideen – Beratung lohnt sich immer wieder!

Nachdem wir bereits supergute Erfahrungen mit unserer Baufinanzierung bei Frau Schmidt gemacht haben,
erkundigten wir uns bei ihr und Ihrem Team, was und wie wir für unseren Sohn ggf. ansparen können.
Wir erhielten den Tipp „Kinderpolice“. Einerseits mit kleinen Beträgen besparen u.a. auch Geldschenke z.B.
der Großeltern anlegen können. Parallel dazu wird der Gesundheitszustand unseres Sohnes versicherungstechnisch
„eingefroren“. Wenn er dann nach Schule oder Studium ins Berufsleben einsteigen wird, kann dieser Teil des
Vertrages in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgewandelt werden, unabhängig von seinem Gesundheitszustand.
Da wir in unserem Umfeld deutlich sehen, was sich gesundheitlich entwickeln kann, gefällt uns diese Idee sehr gut.

Zusätzlich besparen wir in einem Junior-Investmentdepot für unseren Sohn nachhaltige Fonds. Auch mit kleinen
Beträgen, die sich bisher schon beeindruckend gut entwickelt haben.

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vom

5 Sterne

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Frau Schmidt hat mir...

Frau Schmidt hat mir anhand einer ausführlichen Kundenpräsentation einen hervorragenden Überblick über die Schwächen und Stärken meiner Altersvorsorge, den Sachversicherungen und meiner Vermögensverwaltung verschafft. Im Kundengespräch konnten wir durch ihre Kompetenz und Professionalität rasch eine Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben vornehmen. Ihre einfühlsame und freundliche Art erleichterte die Bearbeitung dieser komplexen Thematiken sehr.

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