Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
A. K., Potsdam 14482 (2)
vom
05.05.2008
5 Sterne
sehr vertrauenswürdig und zuverlässig
Gründliche Bestandsaufnahme, aufmerksamer Blick auf meine Wünsche, Anforderungen an die Geldanlage, gute Betreuung auch nach Vertragsabschluß
B. F., Köln 51145
vom
16.04.2008
5 Sterne
Eine wichtige Hilfe in dieser Zeit!
Ich kann nur das Beste sagen! Vielen Dank für alles! Mein Mann und ich wissen uns hier gut aufgehoben und sind für das Engagement und die Transparenz von Frau Schmidts Beratung sehr, sehr dankbar. Jederzeit wieder!
Das Konzept von Plansecur ist ein wichtiger Dienst im Dschungel des Kapitalmarktes.
Hermann F., Köln 51145
vom
16.04.2008
5 Sterne
Einmalig, absolut fair und in bester Atmosphäre - Wir sind gut aufgehoben!
Meine Frau und ich waren durch die politische allgemeine Verunsicherung recht ratlos, wie wir uns im Alter absichern sollen. Da uns die christlichen Werte entscheidend wichtig sind, suchten wir einen Makler mit derselben ethischen Einstellung. Frau Schmidt bringt fachliche Kompetenz, menschliche Vertrauenswürdigkeit und absolute Seriösität mit. Zudem war jedes Gespräch eine Hilfe. Wir können nur das Beste sagen! Wir empfehlen sie und die Firma Plansecur darum ganz klar weiter!
C. R., Sankt Augustin 53757
vom
15.04.2008
5 Sterne
Nimmt sich viel Zeit
Mein erster Kontakt mit dem plansecur-Gründer liegt schon einige Jahre zurück. Die Idee, von einem fairen Berater unabhängig von einer Versicherung oder Bank beraten zu werden, hat mir schon damals gut gefallen.
2003 nahmen wir dann auf Empfehlung von Freunden Kontakt zu Frau Schmidt auf. Wir haben uns ausführlich über unsere Wünsche und Ziele unterhalten und dann sinnvolle Entscheidungen für Geldanlage, Versicherungen und - für uns sehr wichtig - private Rentenabsicherungen getroffen. Frau Schmidt nimmt regelmäßig mit uns Kontakt auf, damit wir immer auf dem aktuellen Stand sind. So profitieren wir von steuerlichen Förderungen wie Riester und haben unser Depot im Hinblick auf die Abgeltungssteuer umgestellt. Da wir uns alleine im Dschungel der Angebote nie zurechtfinden würden, sind wir sehr froh, dass uns Frau Schmidt und das Team von plansecur bei Vermögensaufbau und Zukunftssicherung unterstützen.
D. G., Düsseldorf 40219
vom
14.04.2008
5 Sterne
Finanzen sind Vertrauenssache
Über Versicherungen, Finanzplanung oder Altersvorsorge zusprechen, ist schwer. Denn wir müssen Entscheidungen über etwas treffen, das heute ungewiss ist. Wir müssen uns heute schon für Zukünftiges verpflichten, vielleicht auch einschränken. Und wir müssen unsere Vision für die Zukunft jemandem mitteilen, auch die geheimen Wünsche und Zweifel. Dafür braucht es Vertrauen.
Frau Schmidt macht es leicht, dieses Vertrauen zu entwickeln. Ihre Gesprächsführung ist sehr wertschätzend und einfühlsam. Sie nimmt Bedenken ernst und stellt die richtigen Fragen. Ihre Vorschläge zur Vermögensplanung sind sachlich fundiert und immer logisch nachvollziehbar. Sie setzt sich ernsthaft mit Kritik auseinander und versucht, eine maßgeschneiderte kundengerechte Lösung zu finden.
Ich habe ihre Vorschläge bisher alle umgesetzt und bei meinen Finanzen das Gefühl, sie passen gut. Heute und in Zukunft. Wie maßgeschneidert.
I. N., Mannheim 68159
vom
06.04.2008
5 Sterne
Auch über räumliche Entfernung gute und zeitnahe Betreuung
Die Beratung von W. Schmidt ist geprägt durch langfristige Planung und Voraussicht; sie geht intensiv auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bei Geldanlagen ein. Der Kontakt funktioniert gut auch über große räumliche Entfernungen hinweg.
N. R., Siegburg 53721
vom
06.04.2008
5 Sterne
effektive Finanzplanung und Beratung
Frau Schmidt steht jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Ihre Bratung, ob persönlich, am Telefon oder per Mail ist stets umfangreich und Kundenorientiert. Die ausgearbeiteten Konzepte sind gut strukuturiert und effektiv.
Für die bisherige wie auch die zukunftige Zusammenarbeit möchte ich mich herzlichst bedanken.
P. D., Pulheim 50259
vom
03.04.2008
5 Sterne
Gründlich und vertrauenswürdig
Nachdem ich mit einem langjährigen Finanzberater unzufrieden war, kam ich zufällig mit PLANSECUR und Frau Schmidt in Kontakt. Mir hat sehr gut gefallen, dass die Analyse meiner Stuation und die Vorschläge für Veränderungen nicht nur wie zuvor von einer Person sondern von einem kompetenten Team gemacht wurden. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit Frau Schmidt zusammen zu kommen.
Klaus Thiel, Darmstadt
vom
02.04.2008
5 Sterne
Vertrauenswürdig, Proaktiv, Sehr gute Arbeit
Sehr gute Finanzempfehlungen, bei Rückfragen immer erreichbar,
Corinna M., Solingen 42697
vom
02.04.2008
5 Sterne
Nachhaltige Finanzberatung
Mit Frau Schmidt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich nach wie vor kompetent beraten (inzwischen bestimmt 5 Jahre (2008)). Die ein oder andere Nachfrage z.B. bei Banken oder ähnlichem zu Konkurrenzangeboten ergab keine signifikant besseren Ergebnisse, besonder nicht wenn man berücksichtigt, das m.E. hinter der Finanzberatung auch eine längerfristige Strategie liegen muss. Da ich unwillig bin, mich ständig selber um meine finanziellen Belange zu kümmern, beruhigt mich derGedanke, das Frau Schmidt mit Plansecur mit aufpasst.
peter maas, düsseldorf
vom
28.03.2008
5 Sterne
Gibt sich Mühe und nimmt sich Zeit
im Unterschied zu anderen Finanzberatern finden Sie hier eine aktive Betreuung vor. Ausserdem werden keine vorschnellen Antworten gegeben, es wird zunächst recherchiert und mit KollegInnen besprochen. Ich habe das wie schon angedeutet bei anderen Finanzberatern ganz anders erlebt: Prämie kassieren und dann eine schlechte Performance bringen. Und wenn man nachfragt: Rhetorik bemühen.
C. E., Bonn 53129
vom
25.03.2008
5 Sterne
jemand der sich Zeit nimmt und wirklich individuell berät
Frau Schmidt ist sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen, hat mich professionell in meiner individuellen Situation beraten- in dem für mich passenden Tempo.Sie führt das Beratungsgespräch sehr strukturiert, macht schwierige Zusammenhänge verständlich
und ist absolut glaubwürdig.
Auch die professionelle Betreuung nach dem Abschluß der Verträge per email oder persönlich in regelmäßigen Abständen weiß ich zu schätzen.