Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
vorgestern bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
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4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
A. S., Bonn 53177
vom
09.02.2012
5 Sterne
Professionelle und persönliche Beratung
Frau Schmidt hat mich in einem ersten Gespräch über mögliche Baufinanzierung freundlich, geduldig und kompetent beraten. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass Sie mir kein Produkt aufdrängen will, sondern an individuell für mich zugeschnittenen Lösungen interessiert ist. Ich habe mich ernst genommen gefühlt und mit neuen Ideen und Gedankenanstößen ihr Büro verlassen. Überzeugend an ihrer Arbeitsweise ist außerdem, dass sie mit einem Team zusammenarbeitet, d. h. auch dort kann sie im Einzelfall Anregungen und Tipps einholen. Frau Schmidt empfehle ich in Sachen Finanzplanung gerne weiter.
Michaela S., Bonn 53111
vom
09.01.2012
5 Sterne
Freundliche und kompetente Beratung
Durch Frau Schmidt fühlte ich mich sehr gut und umfassend beraten. Gerade auch ihre profunden Erfahrungen mit den Bedürfnissen von Business Frauen haben mich überzeugt. Frau Schmidt verfügt darüberhinaus auch über ein
umfassendes Netzwerk über welches Sie mir beispielsweise einen interessanten Kontakt für meinen Arbeitsaufenthalt in Paris vermitteln konnte. Vielen Dank für eine sowohl auf der Sacheben als auch auf der persönlichen Ebene sehr angenehme und wertvolle Finanz-Beratung!
R. B., Bonn 53177
vom
30.12.2011
5 Sterne
Kundenorientierte Finanzberatung erster Güte
Altersvorsorge, Vermögensaufbau und ein durchdachtes Angebot zum Risikoschutz; in nur wenigen Gesprächen erstellte Frau Schmidt ein solides Gesamtkonzept.
Ihre ausgewogene, breit gefächerte Beratung berücksichtigte dabei alle Anliegen und Bedenken, so dass wir zusammen zu einem Ergebnis gekommen sind, welches meine hohen Erwartungen weit übertraf.
Frau Schmidt leistet etwas, das Banken, Versicherungen oder Finanzverwalter nicht mehr zu leisten bereit sind: Persönliche Beratung von gleichbleibend hoher Qualität, ohne Zeitdruck und ohne Produktbindung, dafür mit klaren, nachvollziehbaren Empfehlungen. Eine Beratung, die auf lange Sicht angelegt ist und die mir das gute Gefühl verleiht, meine Finanzen in die richtigen Hände gegeben zu haben.
Robert Zühlke, Bad Honnef
vom
19.12.2011
5 Sterne
Top-Beraterin: Kompetent, freundlich, sehr kundenorientiert
In Kürze:
- Hohes Durchhaltevermögen auch bei schwierigen Kunden
- Geht für mich definitiv die Extrameile
- Absolut kundenorientiert
- an langfristiger Zusammenarbeit interessiert
Frau Schmidt kann ich ausdrücklich weiterempfehlen.
N. B., Bad Honnef 53604
vom
17.12.2011
5 Sterne
Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache. ..
.. . und in Zeiten der Finanzkrisen und Drückerorganisationen sind diese beiden Dinge nicht leicht in Übereinstimmung zu bringen.
Die Plansecur kannte ich schon von früheren Transaktionen über meinen Arbeitgeber und hatte davon schon einen ersten positiven Eindruck erhalten.
Frau Schmidt hat diesen Eindruck bestätigt und vertieft und konnte mich auf allen Gebieten - BU-Versicherung, Pensionskasse, Alterssicherung, Geldanlage - kompetent und unabhängig beraten. Nie kam das Gefühl auf, etwas "kaufen" zu müssen, und Zeit für Fragen war immer reichlich vorhanden. Dabei vergisst sie auch nicht, ihren Kunden dezent daran zu erinnern, seinen Beitrag in Form von Daten und Fragebögen pünklich abzuliefern. Projektmanagement gehört hier offensichtlich auch zum Kundenservice.
Plansecur mit Frau Waltraud Schmidt möchte ich ausdrücklich weiterempfehlen.
L. V., Bonn 53115
vom
04.12.2011
5 Sterne
Individuelle und ausführliche Beratung
Mit der ersten umfassenden Beratung von Frau Schmidt bin ich sehr zufrieden. Sie nimmt sich viel Zeit, die aktuelle Situation zu erfassen und auch Zukunftspläne „abzuklopfen“. Ich hatte zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas verkauft werden soll, sondern dass versucht wird für mich persönlich die richtige Lösung zu finden. Das Gespräch mit Frau Schmidt hat mir einen guten Überblick verschafft und die praktischen Empfehlungen sehr geholfen. Vielen Dank dafür!
C. L., Troisdorf 53844
vom
03.12.2011
5 Sterne
Kompetenter und sehr persönlicher Rundum-Service
Ich habe Frau Schmidt aufgrund der hier vorgefundenen äußerst positiven Bewertungen kontaktiert, da ich nach diversen mehr als unbefriedigenden Erfahrungen mit Finanzberatungen in der Vergangenheit zwar aktuellen Beratungsbedarf hatte, aber mit außerordentlicher Vorsicht und hohem Maß an Skepsis ausgestattet war. Bereits das erste Gespräch verlief in sehr freundlicher, offener und vertrauenbildender Atmosphäre, so dass ich gerne weitere Termine folgen ließ. Frau Schmidt hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mit großem Engagement und hohem Zeitaufwand versucht, die zahlreichen Fragen, die ich aufgrund meiner negativen Vorerfahrungen und daraus resultierender Unsicherheit hatte und die mich als eine sehr schwierige Kundin auftreten ließen, sehr geduldig und kompetent zu meiner Zufriedenheit zu beantworten. Frau Schmidt versteht es aus meiner Sicht hervorragend, mit viel Verständnis und großem Einfühlungsvermögen auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kunden einzugehen, diese umfänglich in ihrem Beratungsangebot zu berücksichtigen und dabei stets authentisch zu bleiben. Ich empfehle Frau Schmidt gerne uneingeschränkt weiter.
J. W., Bonn 53175
vom
20.11.2011
5 Sterne
Kompetente und persönliche Absicherung der gesamten Familie
Im Rahmen unserer Immobiliensuche und damit einhergehend dessen Finanzierung suchten wir über das Internet einen Finanzberater in unserer Nähe. Unter den vielen Möglichkeiten sprach uns die Homepage von Frau Waltraud Schmidt und der Plansecur (http://www. plansecur-berater. de) am stärksten an.
Die Eintragungen und Inhalte in dieser Referenzliste treffen ebenso auf den Plansecur-Berater Markus Jäger zu, den wir während der Urlaubszeit von Frau Schmidt kennen lernten. Von Anfang an war uns Herr Jäger sehr sympathisch, da es für ihn bei den ersten Treffen primär darum ging, zu schauen, ob wir zusammenarbeiten können und „die Chemie zwischen uns stimmt“. Da wir keine Erfahrung im Umgang mit Finanzberatern hatten, sprach er uns aus der Seele! Wir sind mit Herrn Jäger vollauf zufrieden, da seine Beratung zu jeder Zeit die gesamte Familiensituation im Blick hatte.
Die Gespräche mit Herrn Jäger schienen von ihm überhaupt nicht einstudiert, sondern vielmehr ehrlich, freundlich und an uns interessiert. Wir sind sehr dankbar, in Herrn Jäger und der Beratungsphilosophie des Hauses Plansecur einen kompetenten, vertrauenswürdigen und hilfsbereiten Berater gefunden zu haben und können sie nur wärmstens weiter empfehlen!
Familie T., Bonn 53111
vom
22.10.2011
5 Sterne
TT
Seit über einem Jahr nehme ich Frau Schmidts äußerst kompetente und seriöse Beratung in Sachen Grundabsicherung und Vermögensaufbau in Anspruch. Inzwischen sind fast alle Punkte auf meiner "to-do-Liste" dank Frau Schmidts großem Engagement abgehakt. Und sogar das, was ich nicht zu hoffen gewagt hatte, ist eingetreten: Dank Frau Schmidts Hartnäckigkeit konnte ich trotz nicht unerheblicher Hürden eine Berufsunfähigkeit abschließen. Ich kann Frau Schmidt nur weiterempfehlen und danke ihr sehr für ihre Arbeit!
Katrin J., Bonn 53129
vom
20.10.2011
5 Sterne
Sehr kompetente Beratung!
Das Gespräch hat das gehalten, was ich hier an positiven Kommentaren vorab gelesen hatte! Eine sehr gute, offene und kompetente Beratung. Seriös, konzentriert, zielgerichtet und fair. Frau Schmidt widmete uns viel Zeit, erfasste unsere Situation blitzschnell und wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass uns etwas verkauft werden soll, um des Verkaufens willen. Wir haben einen sehr guten Überblick gewonnen und gute Empfehlungen erhalten. Wir sind sehr froh, diese Kommentare auf der Seite gefunden zu haben, denn das hat sich alles bewahrheitet und wir fühlen uns in guten Händen!
Winfried E., Bonn 53225
vom
16.10.2011
5 Sterne
Sehr gute Finanzberatung in Bonn
Nach einem beruflichen Wechsel ins Rheinland und dem anstehenden Start als Kleinfamilie wurden Themen wie Familienabsicherung, Risiko-Management und Vermögensaufbau immer wichtiger - allerdings bei bestehendem Arbeitspensum nicht alleine zu bewältigen.
Wir sind sehr froh, in Waltraud Schmidt eine sehr gute Finanzberaterin gefunden zu haben. Die Unabhängigkeit Ihrer Beratung sowie die Qualitätssicherung der
Produktauswahl sind die entscheidenden Voraussetzungen für unsere Zusammenarbeit. Wir haben Waltraud Schmidt als sehr entgegenkommend erlebt; sie fand zum Beispiel immer einen Termin in den von Job und Kleinkind geprägten zeitlichen und örtlichen Engpässen.
Seitdem wir die wichtigsten Grundabsicherungen umgesetzt haben, können wir nun unseren zukünftigen Planungen ruhiger entgegen sehen. Wir empfehlen das Beratungshaus Plansecur und Frau Schmidt gerne weiter.
Sabine S., Berlin 14057
vom
06.10.2011
5 Sterne
Umfassende Finanzberatung
Frau Schmidt wurde mir vor 2 Jahren von einer guten Freundin empfohlen und heute empfehle auch ich sie gerne weiter! Sie berät mich in allen finanziellen Angelegenheiten und Fragen stets sehr kompetent, engagiert und ausführlich!