Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

4,99 Sterne

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Neueste Bewertung:  5/5

am 19.10.2020 bewertet von V. S.

Absolut empfehlenswert

Wir waren auf der Suche nach einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsberater und sind über die positiven Bewertungen im Internet auf Frau Schmidt gestoßen. Frau Schmidt machte schon bei unseren ersten Telefonat einen sehr kompetenten und emphatischen Eindruck. Bei dem ersten Treffen verfestigte sich unsere Einschätzung. Frau Schmidt u... Weiterlesen

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Über uns

Willkommen bei Waltraud Schmidt, Ihrer Finanzberaterin im Großraum Bonn-Köln!

Das freie Beratungshaus PLANSECUR feiert in 2020 das 34jährige Firmenbestehen. Das zeigt u.a., dass wir schon mehrere Marktschwankungen oder Finanzkrisen erfolgreich überstanden haben.
Nutzen auch Sie unsere bewährte Erfahrung, das vielfältige KnowHow, welches durch die aktive hausinterne Teamarbeit ergänzt wird.

Im Zentrum unserer systematischen Finanzplanung stehen immer die Ausgangssituationen unserer Kunden. Darum beginnt jede Finanzberatung mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir über Ihre privaten und beruflichen Ziele, Pläne und Wünsche sprechen.

Im zweiten Schritt erhalten Sie ein Finanzplanungskonzept. Die Produktempfehlungen, die sich aus dem Konzept ergeben, orientieren sich ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf. Wir arbeiten frei von anderen Konzernen und Anbietern. Unsere Zielvorgabe sind zufriedene Kunden.

Unser zertifiziertes Produktauswahlverfahren gewährt eine hohe Qualität der Anbieter und Produkte.

Gerne erläuteren wir Ihnen unsere Arbeitsweise und Dienstleistungen im Detail. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Hier können Sie die elektronische Broschüre durchblättern.

Unsere Leistungen

  • Finanzberatung
  • Finanzplanung
  • Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeit
  • Versicherungen
  • Geldanlagen
  • Kapitalanlagen
  • Vermögensaufbau
  • Ruhestandsplanung
  • Baufinanzierungen

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Plansecur Dienstleistungsbroschüre

Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.

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Gesamtbewertung (279 Bewertungen)

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vom

5 Sterne

Absolut empfehlenswert

Wir waren auf der Suche nach einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsberater und sind über die positiven Bewertungen im Internet auf Frau Schmidt gestoßen. Frau Schmidt machte schon bei unseren ersten Telefonat einen sehr kompetenten und emphatischen Eindruck. Bei dem ersten Treffen verfestigte sich unsere Einschätzung. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Kroll haben zunächst eine ausführliche Bestandsaufnahme der bestehenden Versicherungen gemacht und unsere finanzielle Situation analysiert. Daraufhin folgten verschiedene Vorschläge zur Optimierung unserer Versicherungen und sinnvolle Veränderungen. Auch in Sachen Vermögensaufbau wurden wir ausführlich beraten. Frau Schmidt und Herr Kroll haben sich bei jedem Treffen viel Zeit genommen und geduldig unsere Fragen beantwortet. Wir fühlen uns nun für die Zukunft gut versorgt.
Vielen Dank!

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vom

5 Sterne

Kompliment, Frau Schmidt!

Auf Frau Schmidt sind wir auf unserer Suche nach einem neuen Finanz- und Versicherungsberater über ihre Website und die Bewertungen gestoßen. Uns ist es wichtig, dass wir unabhängig von einzelnen Versicherungsgesellschaften oder Finanzinstituten beraten werden.

Ein erstes Telefonat und anschließendes Treffen auf einer PLANSECUR-Infoveranstaltung führte zu einem Herantasten an die jeweiligen Vorstellungen, Möglichkeiten und Ideen, so dass wir danach schon ein gutes Gefühl hatten, zusammenzupassen und eine erste Vorstellung davon hatten, wohin die Reise gehen könnte.

Es folgte es eine detaillierte Auswertung unserer finanziellen Situation, insbesondere im Hinblick auf die bestehende Altersvorsorge und mögliche Anlagemöglichkeiten.

Frau Schmidt hört geduldig zu und versteht, wie man so tickt und erklärt dann faktenbasiert, warum sie die eine oder andere Anlageform empfiehlt.

Uns hat sie überzeugt, versicherungstechnisch einige sehr wertvolle Tipps gegeben und in Bezug auf Finanzanlagen unseren Blick geweitet und ein auf uns zugeschnittenes Konzept vorgelegt.

Das war vor "Corona" und heute muss ich sagen, es passt auch unter jetzigen Gesichtspunkten.

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vom

5 Sterne

Besser geht's nicht......

Frau Schmidt berät mich seit vielen Jahren im Rahmen meiner Altersvorsorge. Ihre Vorschläge und Überlegungen sind stets auf meine Situation zugeschnitten, die Analyse derselben umfassend. Die mir unterbreitenden Vorschläge
werden in einem Expertenteam vorab diskutiert.
Ich fühle mich durch Frau Schmidt hervorragend betreut!

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vom

5 Sterne

Sehr kompetente Beratung

Die Coronakrise führte dazu, dass ich meine Finanzplanung, die bisher etwas planlos verlief, neu überdenken und strukturieren möchte. Schon beim ersten Telefonkontakt machte Frau Schmidt einen sehr sympathischen Eindruck. Nach Einsendung und Aufbereitung meiner Unterlagen trafen wir uns dann zu einem persönlichen Gespräch, bei dem mir Frau Schmidt meine finanzielle Situation, auch im Hinblick auf die Altersvorsorge, sehr ausführlich erklärte und Verbesserungsvorschläge machte. Ich werde Frau Schmidts Dienste weiter in Anspruch nehmen, bei ihr fühle ich mich gut aufgehoben.

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vom

5 Sterne

Hervorragende Beratung

Wir waren zunächst sehr unsicher, welche Anlagemöglichkeiten zu unserem Profil passen. Frau Schmidt hat uns mit ihrer geduldigen, immer freundlichen, kompetenten und ausführlichen Beratung absolut überzeugen können. Wir sind froh, sie als Beraterin gefunden zu haben.

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vom

5 Sterne

Hervorragende Beratung

Frau Schmidt ist eine sehr kompetente Finanzberaterin und gleichzeitig eine äußerst einfühlsame Person.
Das passiert - meiner Erfahrung nach - selten in der Branche.
So habe die Beratung bekommen, womit ich mich wohl fühle.
Absolut empfehlenswert!

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vom

5 Sterne

Initiative mit Weitsicht

Vor gut 10 Jahren habe ich mit der professionellen Hilfe von Frau Schmidt meine Finanz- und Versicherungsthemen neu strukturiert. Frühzeitig kam somit schon die finanzielle Versorgung im Alter in meinen Blick. Aktuell wird mir bewusst, dass viel zu zeitig ernste Diagnosen kommen. Es wird z. B. schwierig, eine attraktive Pflegeversicherung aufgrund der Gesundheitsprüfung abzuschließen. Dank der Beratung von Frau Schmidt habe ich dieses Problem heute nicht. Und das fühlt sich sehr gut an.

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vom

5 Sterne

überragend...

Wir wandten uns aufgrund ihrer hervorragenden Bewertungen im Internet an Frau Schmidt.
Wir beauftragten sie mit der Suche nach einer geeigneten Baufinanzierung für uns. Unsere Erwartungen an die Arbeit einer Finanzberaterin wurden übertroffen.
Schon für das erste informatorische Gespräch am Telefon nahm sich Frau Schmidt viel Zeit.
Wir erhofften uns, neben dem Finden eines geeigneten Kredites auch, eine Doppelbelastung von monatlicher Finanzierungsrate und bisheriger Mietzahlung verhindern zu können, doch die Zeit war schon sehr knapp, dies zu realisieren.
Schon bei unserem ersten Treffen erklärte Frau Schmidt uns, die wenig Kenntnise zum Thema Baufinanzierungen hatten, alles ausführlich, kompetent, unglaublich freundlich und nett und so, dass wir alles verstehen konnten.
Um unseren Wunsch zu realisieren, den Kredit schnell bewilligt zu bekommen, arbeitete Frau Schmidt noch am ersten Tag bis in den späten Abend hinein und auch in den kommenden Tage zeigte sie so viel Engagement, wie wir es nicht erwartet hätten.

Innerhalb kürzester Zeit hatte sie einen für uns passende Kredit gefunden, alle notwendigen Unterlagen zusammengetragen, die Kontakte hergestellt und unsere Baufinanzierung mit großer Sorgfalt realisiert.
Selbst die Vetragsunterzeichnung organisierte sie in ihrem eigenen Büro, da eine Unterzeichnung beim Kreidtinstitut aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht durchführbar waren (Die Unterschriften leisteten wir im Vorraum ihres Büros, in dem ausreichend Platz für alle vorhanden war. Auch für unsere Kinder, die bei jedem Besuch von Frau Schmidt mit Gummibärchen beschenkt wurden).

Frau Schmidt gab uns die ganze Zeit das Gefühl, dass ihr unser Anliegen wirklich am Herzen lag.

Wir können Frau Schmidts Arbeit uneingeschränkt weiter empfehlen.
Mit sehr viel Engagement, Fachkompetenz, Sorgfalt, Energie und ganz viel Herz hat sie maßgeblich zur Realisierung unseres Traums beigetragen.

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vom

5 Sterne

Hervorragende Beratung

Mein Mann und ich werden seit über 10 Jahren von Frau Schmidt in Sachen Finanzen und Altersvorsorge begleitet.

Wir haben Frau Schmidt als hochkompetente, faktensichere, umsichtige, weitsichtige, zugewandte und zielführende Beraterin erlebt. Entlang verschiedener Lebensphasen hat sie uns sehr wertvolle Empfehlungen gegeben. Dabei agiert sie sehr professionell und durchdacht. Auch das Wissen und die Erfahrungen der Plansecur im Hintergrund geben uns entsprechende Sicherheit.

Wir können Frau Schmidt aus tiefer Überzeugung empfehlen.

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vom

5 Sterne

Immer individuell passende Vorschläge

Frau Schmidt begleitet und berät uns in unseren Finanzangelegenheiten wie z. B. Vermögensaufbau, private Altersvorsorge und Risikoabsicherung nun schon seit 16 Jahren. Dabei hat sich eine beruhigende finanzielle Grundlage entwickelt. Gerade in den letzten Jahren haben sich unsere Lebensumstände deutlich geändert. Das haben wir zum Anlass genommen, zusammen mit Frau Schmidt im Detail durchzuarbeiten, wie wir unsere Verträge an unsere derzeitige Situation anpassen können. Sie hat viele pragmatische, konkrete Optimierungsvorschläge gemacht und kompetent und engagiert die Umsetzung unterstützt, wo immer das möglich war. Wir sind sehr zufrieden und erleichtert, dass unsere Verträge jetzt wieder zu unserer finanziellen Situation passen. Besonders beeindruckt hat mich damals wie heute, wie gut sich Frau Schmidt auf unsere jeweilige Situation eingestellt hat, um wirklich passende Vorschläge zu machen. Herzlichen Dank dafür!

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vom

5 Sterne

Baufinanzierung - besser geht´s nicht!

Service, Timing, Konditionen – alles kompetent, professionell und auf unsere Familie zugeschnitten!
Die Beraterin verstand es hervorragend, unsere Unsicherheit in der Entscheidungsfindung in Luft aufzulösen.
Von Anfang an in der Entscheidungsfindung über die Bankauswahl bis zur Notarempfehlung lief alles sehr zufriedenstellend.
Beindruckend ist, wie Frau Schmidt aus einer Auswahl von mehr als 300 Banken für uns solch hervorragenden Konditionen verhandelt hat, klasse.
Da die meisten Familien nur 1 x im Leben eine Immobilie erwerben, so wie wir, war es sooo wichtig eine gute Beratung und Begleitung zu haben.
Vielen DANK.

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vom

5 Sterne

Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. ...

Bei mir ging es um die Anlage einer Erbschaft. Frau Schmidt und ihr Kollege Herr Strippel haben mir Fonds, Versicherungsprodukte und den Kauf einer Eigentumswohnung als Alternativen vorgestellt. Ich habe mich für Fonds entschieden und einen Vorschlag bekommen, der gut durchdacht war und unmittelbar einleuchtete. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Wenn eine weitere Geldanlage anstünde, würde ich mich wieder an Frau Schmidt wenden.

Ich gebe Ihnen die volle Punktzahl.

Herzliche Grüße
P. M.

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