Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

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4,98 Sterne

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Top-Bewertung:  5/5

am 02.01.2019 bewertet von Susanne K., Königswinter

Finanzielle Klarheit und Ordnung und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein

Wir gehen erleichtert ins neue Jahr, weil wir uns entschlossen haben, mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie hat einfühlsam, geduldig, sehr kompetent und mit großem Engagement unsere finanzielle Situation gesichtet, geordnet, uns auf Risiken und Defizite aufmerksam gemacht. Systematisch wurden dabei alle unsere Baustellen erörtert, auch... Weiterlesen

Über uns

Willkommen bei Waltraud Schmidt, Ihrer Finanzberaterin im Großraum Bonn-Köln!

Das freie Beratungshaus PLANSECUR feiert in 2016 das 30jährige Firmenbestehen. Das zeigt u.a., dass wir schon mehrere Marktschwankungen oder Finanzkrisen erfolgreich überstanden haben.
Nutzen auch Sie unsere bewährte Erfahrung, das vielfältige KnowHow, welches durch die aktive hausinterne Teamarbeit ergänzt wird.

Im Zentrum meiner systematischen Finanzplanung stehen immer die Ausgangssituationen unserer Kunden. Darum beginnt jede Finanzberatung mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir über Ihre privaten und beruflichen Ziele, Pläne und Wünsche sprechen.

Im zweiten Schritt erhalten Sie ein Finanzplanungskonzept. Die Produktempfehlungen, die sich aus dem Konzept ergeben, orientieren sich ausschließlich an Ihrem persönlichen Bedarf. Wir arbeiten frei von anderen Konzernen und Anbietern. Unsere Zielvorgabe sind zufriedene Kunden.

Unser zertifiziertes Produktauswahlverfahren gewährt eine hohe Qualität der Anbieter und Produkte.

Gerne erläutere ich Ihnen unsere Arbeitsweise und Dienstleistungen im Detail. Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Unsere Leistungen

Finanzberatung, Finanzplanung, ALTERSVORSORGE, Berufsunfähigkeit, Versicherungen, Geldanlagen, Kapitalanlagen, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung, Baufinanzierungen

Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Gesamtbewertung (257 Bewertungen)

4,98/5 Sterne

257 Bewertungen im Überblick

5 Sterne: 251

4 Sterne: 5

3 Sterne: 1

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Top-Bewertung


vom

5 Sterne

Finanzielle Klarheit und Ordnung und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein

Wir gehen erleichtert ins neue Jahr, weil wir uns entschlossen haben, mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie hat einfühlsam, geduldig, sehr kompetent und mit großem Engagement unsere finanzielle Situation gesichtet, geordnet, uns auf Risiken und Defizite aufmerksam gemacht. Systematisch wurden dabei alle unsere Baustellen erörtert, auch solche, die wir bis dahin noch gar nicht im Blick hatten. Sie hat für uns mehrere Alternativen erarbeitet aus denen wir dann gemeinsam die für uns besten Lösungen auswählten. Dabei hat Frau Schmidt ein besonderes Talent, für Laien schwierige Materie anschaulich, meist anhand von Grafiken, verständlich darzustellen.
Besonders beeindruckt hat uns ihr souveräner Umgang mit einem ererbten Aktienfonds. Dieses Problem hatte uns bis dato 3 Jahre lang beschäftigt und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Frau Schmidt hat den Fonds durch darauf spezialisierte Kollegen für uns checken lassen, dann eine Empfehlung ausgesprochen und uns alle erforderlichen Unterlagen ausgestellt, um diese Gelder umzuschichten. Problem gelöst und auch noch rechtzeitig vor dem Börsenabsturz. Chapeau!
Bei ihren Empfehlungen hat Frau Schmidt auch immer die Nachhaltigkeit im Blick. Sie ist überzeugt, dass ökologische und soziale Aspekte eine finanzielle Rentabilität nicht nur nicht ausschließen sondern sogar zukunftsweisend sind.
Frau Schmidt ist eine sehr souveräne, kompetente, unglaublich effiziente und dabei sehr zugewandte Expertin. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist dabei die kollegiale Zusammenarbeit bei Plansecur. Frau Schmidt ist daher nicht auf sich allein gestellt sondern kann jederzeit auf kollegialen Rat und Experteneinschätzung zurückgreifen.
Wir empfehlen Frau Schmidt uneingeschränkt und wärmstens weiter!


vom

5 Sterne

Rundum zufrieden - und das schon seit mehr als 15 Jahren

Frau Schmidt begleitet mich in meinen Finanzthemen nun schon seit über 15 Jahren. Am Anfang stand eine genaue Analyse gefolgt von einer kundenspezifischen Empfehlung für Anlagen unter Berücksichtigung der eigenen Planung. Sie nimmt sich immer genug Zeit für eine detaillierte Diskussion und Definition der nächsten Schritte. Wenn sich meine Situation änderte, wurden auch die Anlagen sinnhaft angepaßt. Durch ihre sehr angenehme Art waren die Termine in diesem doch für mich eher trockenen Thema immer auch nett. Da sie auch am Menschen auf angemessene Weise interessiert ist, hat sich ein sehr angenehmes und doch professionelles Verhältnis entwickelt.
Hinter der fachkompetenten Beratung durch Frau Schmidt steht ein Team von Experten, was mir noch mehr Sicherheit für die Wahl der Produkte gibt. Wenn es irgendwo eng wird, so stehen die Experten auch direkt zur Verfügung. So wird insgesamt eine gute Qualität der Beratung gewährleistet.

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vom

4,75 Sterne

Sehr freundlich, kompetent und geduldig

Mit der Betreuung von Fr. Schmidt bin ich äußerst zufrieden. Wir haben gemeinsam einen Plan entwickelt mit dem ich sehr zufrieden bin. Sie hat alle meine Fragen beantwortet und konnte mir mit meiner persönlichen Situation sehr gut helfen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.

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vom

5 Sterne

Sehr kompetente Finanzberaterin

Hilflos und überfordert suchte ich eine Rentenberatung und Finanzierung meines Erbes. Ich bin sehr froh und dankbar in Frau Schmidt eine seriöse, authentische und höchst kompetente Finanzberaterin gefunden zu haben. Frau Schmidt hat mir in mühevollster Kleinstarbeit eine hervorragende Rentenfinanzierung vorgeschlagen und diese unter Berücksichtigung meiner Wünsche und Ziele umgesetzt. Sehr gut empfand ich die regelmäßige Intervision zwischen Frau Schmidt und ihren Kollegen, die das Thema des Klienten (anonymisiert) behandeln und auch weitere Vorschläge und Sichtweisen beisteuern, um das bestmögliche für den Klienten heraus zu bekommen. Ich bin sehr zufrieden und kann Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen.

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vom

5 Sterne

Unwahrscheinliches wird Realität - Berufsunfähigkeit

Ein umfassender Finanzcheck erfolgte durch Frau Schmidt erstmalig 2012. Dabei enttarnte sie im gebotenen Vertrags-Dschungel, eine abgelaufene Berufsunfähigkeitsversicherung. Trotz aller Hindernisse durch meine Vorerkrankungen spürte sie einen Anbieter auf, der mich versicherte.
Rückblickend betrachtet ein unglaubliches Glück!
Denn 2016 erkrankte ich so schwerwiegend, dass ich seither meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und die Versicherung schließlich 2018 in Anspruch nehmen musste.
Ausschließlich der strukturierten Vorarbeit und Akribie von Frau Schmidt verdanke ich heute meine finanzielle Absicherung trotz Berufsunfähigkeit. Ebenso bin ich Frau Schmidt für ihre Betreuung in einer Zeit, in der man keine Kraft für Verträge und Finanzen hat, unendlich dankbar.

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vom

5 Sterne

Super Finanzberaterin

Dank an Frau Schmidt. Sie hat mich mit fundierter Sachkompetenz beraten, Schritt für Schritt meine Finanzlage strukturiert und mit mir gemeinsam verschiedene Szenarien durchgesprochen, ohne mir etwas „aufzustülpen“. Sie berät unabhängig.
Danke. Ich bin absolut zufrieden und kann jetzt getrost in die Zukunft blicken.

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vom

5 Sterne

Tragende Säule in meiner finanziellen Lebensplanung

Waltraud Schmidt kenne ich seit sechs Jahren: mit ihrer Hilfe habe ich meine Versicherungen optimiert und mein Erbe sinnvoll angelegt. Sie hat mir auch eine großartige Möglichkeit zur Unterstützung bzw. Absicherung meiner Enkel aufgezeigt. Und mit dem Eintritt in den Ruhestand ergab sich noch einmal Beratungsbedarf, der heute mit meiner (letzten?) Unterschrift abgeschlossen wurde. Ich bin immer wieder begeistert von der so freundlichen, zugewandten und geduldigen Professionalität von Frau Schmidt: ich fühle mich immer komplett erfasst in meinen individuellen Bedürfnissen und weiß, dass ich die allerbeste Beratung erhalte. Frau Schmidt ist eine tragende Säule in meiner finanziellen Lebensplanung! 100prozentige Empfehlung!

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vom

5 Sterne

Dank Frau Schmidt ins Eigenheim

Wir lernten Frau Schmidt vor einigen Monaten kennen, um uns über Altersvorsorge und Versicherungen zu informieren. Sie analysierte erst unsere Situation und stellte dann einen umfassenden Plan für die Zukunft für uns zusammen. Als wir unsere Traumwohnung fanden, half sie uns auch hier bei der Finanzierung sowie Absicherung durch Risikolebensversicherungen. Ohne sie hätten wir uns wohl nicht zu diesem Schritt getraut, Danke dafür.

Frau Schmidt scheint keinen Feierabend zu kennen, da sie uns zu jeder Tageszeit auf Mails antwortet und bis spätabends mit uns zusammensitzt und geduldig unsere vielen Fragen beantwortet. Man hat jederzeit das Gefühl, dass sie sich für unsere Situation interessiert und uns gut beraten möchte. Dabei hilft ihr sehr breit aufgestelltes Expertenwissen. Wir können Frau Schmidt nur weiterempfehlen!

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vom

5 Sterne

Beste Beratung für die neue Lebensphase

Gut zwei Jahre später nach dem Beginn der Zusammenarbeit mit Frau Schmidt, wurde ich wieder sehr gut beraten. Frau Schmidt erfasste schnell den Bedarf und die Ansatzpunkte für die neue Lebensphase. Frau Schmidt stellte sich auf die veränderten persönlichen und beruflichen Rahmenbedingungen ein. Frau Schmidt ist absolut auf Ihre Kunden fokussiert und sehr gut vorbereitet. Man fühlt sich absolut gut betreut.

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vom

5 Sterne

Optimale Beratung von Anfang bis Ende

Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.

Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.

Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.

Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.

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vom

5 Sterne

Aufgrund der Erfahrung vor Schaden bewahrt – umsichtige Beratung bei Baufinanzierung

Plansecur und die Beraterin Waltraud Schmidt sind uns schon seit Jahren bekannt. Als wir dann im Herbst 2018 unser vermeintliches Traumhaus entdeckten, fragten wir bei Frau Schmidt wegen einer Baufinanzierung an. Mit Erfahrung und Überblick und ihrer unnachahmlichen Mischung aus effizienter Professionalität und herzlicher Freundlichkeit unterstütze sie uns dabei, die erforderlichen Unterlagen unverzüglich zusammenzutragen und das Haus reservieren zu können.
Gleichzeitig war es aber ihr eindringlicher Tipp, das Objekt von einem Gutachter überprüfen zu lassen, der uns vor einem großen Schaden bewahrte. Denn bei dieser Untersuchung stellte sich heraus, dass die Schadstoffbelastung dieses Fertighauses aus den 70er Jahren deutlich über den Grenzwerten lag und nach Ansicht des Gutachters abgerissen werden müsste!
Zwar sind wir traurig, dass wir nun (noch) nicht im eigenen Haus wohnen, aber zugleich unglaublich erleichtert, dass wir unsere kleinen Kinder nicht unwissend der Schadstoffbelastung ausgesetzt haben oder einen finanziellen Totalausfall erlitten haben!

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vom

5 Sterne

Finanzielle Klarheit und Ordnung und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein

Wir gehen erleichtert ins neue Jahr, weil wir uns entschlossen haben, mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie hat einfühlsam, geduldig, sehr kompetent und mit großem Engagement unsere finanzielle Situation gesichtet, geordnet, uns auf Risiken und Defizite aufmerksam gemacht. Systematisch wurden dabei alle unsere Baustellen erörtert, auch solche, die wir bis dahin noch gar nicht im Blick hatten. Sie hat für uns mehrere Alternativen erarbeitet aus denen wir dann gemeinsam die für uns besten Lösungen auswählten. Dabei hat Frau Schmidt ein besonderes Talent, für Laien schwierige Materie anschaulich, meist anhand von Grafiken, verständlich darzustellen.
Besonders beeindruckt hat uns ihr souveräner Umgang mit einem ererbten Aktienfonds. Dieses Problem hatte uns bis dato 3 Jahre lang beschäftigt und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Frau Schmidt hat den Fonds durch darauf spezialisierte Kollegen für uns checken lassen, dann eine Empfehlung ausgesprochen und uns alle erforderlichen Unterlagen ausgestellt, um diese Gelder umzuschichten. Problem gelöst und auch noch rechtzeitig vor dem Börsenabsturz. Chapeau!
Bei ihren Empfehlungen hat Frau Schmidt auch immer die Nachhaltigkeit im Blick. Sie ist überzeugt, dass ökologische und soziale Aspekte eine finanzielle Rentabilität nicht nur nicht ausschließen sondern sogar zukunftsweisend sind.
Frau Schmidt ist eine sehr souveräne, kompetente, unglaublich effiziente und dabei sehr zugewandte Expertin. Ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist dabei die kollegiale Zusammenarbeit bei Plansecur. Frau Schmidt ist daher nicht auf sich allein gestellt sondern kann jederzeit auf kollegialen Rat und Experteneinschätzung zurückgreifen.
Wir empfehlen Frau Schmidt uneingeschränkt und wärmstens weiter!

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vom

5 Sterne

Individuelle Gestaltung meiner Altersvorsorge – rundum gut informiert und anfängliche Skepsis genommen!

Aufgrund Empfehlungen aus der Familie habe ich mich vor kurzer Zeit dazu entschieden, auch privat für meine Rente vorzusorgen.

Meine Recherche im Internet zum Thema Altersvorsorge brachte Skepsis, Verwirrung und viele Fragen zum Vorschein, auch zu unserem deutschen Renten-System im allgemeinen.

Frau Waltraud Schmidt stellte sich meinen kritischen Fragen engagiert, kompetent, mit Geduld und umfänglichem Fachwissen. Ihre pragmatische Handhabung der Gestaltung der Altersvorsorge und die Sicht auf diese Themen haben mich überzeugt - ich fühle mich gut aufgehoben und perfekt beraten.

Die Strategie lautet nun alle vier Optionen aufgeteilt zu nutzen: Gesetzliche, steuerlich geförderte, betriebliche und private Rente! Diese Anlage- und Risikostreuung empfinde ich als sinnvoll und enthält genügend Flexibilität für die Zukunft - ich bin damit sehr zufrieden.

Überraschend war, dass mir die Beraterin sogar eine Entgeltumwandlungsoption (betriebliche Rente) auf meinen Wunsch hin anbieten konnte, deren Beiträge nachhaltig angelegt werden - auf das Thema Nachhaltigkeit lege ich sehr großen Wert.

Fazit: Unabhängiges Beratungshaus, erfahrene souveräne Beraterin, die auf ihre Kunden individuell und mit sehr viel Geduld eingeht und mit der kritische Grundsatzdiskussionen zum Thema möglich sind. Ich kann nur ein sehr großes "Dankeschön" aussprechen.

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