Benjamin Magiera & Nadine Lohmer – Plansecur Bonn

“Die Beratung erfolgte mit Blick auf unsere persönliche Vermögenssituation unter Berücksichtigung unseres Alters und der finanziellen Vorsorge unserer Kinder und Enkel. Die Beratung fand regelmäßig bei uns statt, auch kurzfristig konnten Termine zeitnah vereinbart werden. Dabei wurde jeweils das bestehende Depot analysiert mit Hinweisen auf möglichte Umschichtungen oder Neuanlagen. Die vom Berater vogeschlagenen Neuanlagen wurden sehr detailreich dargestellt und Nachfragen überzeugend beantwortet. Dabei fehlte nie eine ausführliche Darlegung der Aktienmärkte und des Zinzniveaus und die daraus sich ergebenden Chancen oder Risiken. Die immer angenehme Gesprächsatmospähre verstärkte unser Vertrauen in unseren Berater. Wir können ihn sehr empfehlen.”

“Plansecur wurde mir vor fast 15 Jahren von einem Bekannten empfohlen – ein Glücksgriff. Seither bin ich in finanziellen Angelegenheiten bestens beraten – schnell, kompetent, vertrauensvoll und fundiert. Mit der Unterstützung und Beratung von Plansecur habe ich im Verlauf der Jahre meine Altersversorgung durch verschiedene Bausteine abgesichert (Basisrente, Baufinanzierung, Investmentsparplan), und habe auch die nötigen (Sach-)Versicherungen im besten Preis-Leistungs-Verhältnis erworben. Zu meiner vollsten Zufriedenheit.”

“Umfassendes Fachwissen und Vertrauen verbunden mit einem ansprechenden persönlichen Umgang sind für uns die Basis der Inanspruchnahme von Hilfe bei Versicherungen und Geldanlagen. Sie liegen hier im hohen Maß für die seit Jahren unverzichtbare Beratung vor.”

“Durch einen Grundstücksverkauf hatte ich eine größere Summe zur Verfügung, die ich sinnvoll anlegen und auch für meine Altersversorgung einsetzten wollte. Wie mache ich es richtig? Auf Empfehlung einer Bekannten recherchierte ich eine Finanzberaterin in Bonn und stieß dabei auch auf das Team Plansecur in der Bonner Südstadt. Ich nahm Kontakt auf und spürte gleich im ersten persönlichen Gespräch: Hier bin ich richtig. Die strukturierte Vorgehensweise und umfassende Aufnahme meiner aktuellen, persönlichen Situation sowie der sich daraus ergebenden finanziellen Empfehlungen war absolut seriös. In Ruhe konnte ich die Anlagemöglichkeiten erwägen und auch einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investments setzen. Im Ergebnis ist meine Altersvorsorge deutlich gestärkt worden und auch ein gut sortiertes Investmentdepot entstanden. Ich hatte für alle Überlegungen und Entscheidungen, die Zeit, die ich persönlich benötige. Dank der einfühlsamen, kompetenten Beratung auf Augenhöhe habe ich nun ein komplexes Thema elegant und handhabbar gelöst. Sehr erleichternd. Aus meiner positiven Erfahrung kann ich die Plansecur-BeraterInnen wirklich empfehlen.”

“Eine ehemalige Nachbarin, die das Beratungshaus Plansecur sehr gut kannte, riet mir, dort mein Geld anzulegen. Das war vor ca. 12,5 Jahren. Mein kleines Vermögen parkte also nun dort. Ich brauchte mich nicht kümmern, hatte ein gutes Gefühl in die Fachkompetenz und sah mein Depot langsam immer weiter steigen. AIso wurde dann auch der größere Teil der Erbschaft dort angelegt. Das ganze Gesamtdepot nahm eine extrem gute Wertentwicklung. Die aktuellen Umstände, wie Auswirkungen von Corona, Unsicherheit durch Klimawandel, Ängste wegen Ukraine Krieg und vor den Großmächten wirken sich aus, klar. Aber ich weiß, dass die Grundsubstanz meines Depots gute Qualitätsfonds enthält, sonst hätte es aII die Jahre nicht die beständige Aufwärtsentwicklung haben können. In den 12,5 Jahren lernte ich, mit Schwankungen entspannt umzugehen. Das 20-jährige Jubiläum des Bonner Büros nehme ich als Anlass, einmal DANKE zu sagen. Übriges habe ich auch eine gute Kollegin und meine Tochter mit Partner zur Plansecur empfohlen, die nun dort Kunden sind.”

“Ein 20jähriges Jubiläum zu feiern in der Finanzberatung, bei einem Beratungshaus, dass seit 37 Jahren besteht, bedeutet schon etwas wie Beständigkeit, Seriosität, Fachkompetenz, usw.
Ich kam damals vor 8,5 Jahren über eine geschätzte Kollegin zu Plansecur. Meine Lebenssituation hatte sich komplett verändert und es musste viel Geld richtig angelegt werden. Gefühlt und fachlich war ich damit komplett überfordert. Glücklicherweise traf ich dann auf eine sehr fachkompetente Beraterin bei Plansecur. Ich bedanke mich zu diesem Anlass nochmal sehr sehr herzlich für ihre für mich so wertvolle Beratung in der Zeit, als für mich eine komplette persönliche Umstellung notwendig war. Ihr geduldiges Erklären und Zuhören war sooo wichtig für mich!! Dafür nochmal Danke schön. Und ja, die damaligen Beratungsergebnisse stimmen nach wie vor für mich.”

“Anfang 2020 suchte ich eine Finanzberatung anlässlich einer Geldanlage. Mit meinem fachlich
versierten Sohn hörten wir uns Banker u. andere Fachleute an. Irgendwie sprang der Funke nicht über.
Dann entdeckte ich die Internetseite vom Bonner Plansecur-Büro in der Südstadt.
Mein Sohn, Banker, und ich nahmen den Termin zum Erstgespräch gemeinsam wahr.
Die Berater:innen sind äußerst kompetente und empathische Fachpersonen.
Die maßgeschneiderte Beratung hat mir das ersehnte Vertrauensgefühl gegeben.
Noch am Beratungstisch sitzend sagte mein Sohn: „Hier kannst Du Dein Geld anlegen!“
Heute, 3 Jahre später, hat mein Depot kumuliert brutto ca. 17% Wertentwicklung trotz aller
Schwankungen durch Coronapandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel-Probleme, usw.!
Ich musste mich um gar nichts kümmern u. weiß, dass sich bisher mein Vermögen überdurchschnittlich
entwickelt hat. Das ist ein gutes Gefühl.
Das gesamte Plansecur-Team mit Backoffice, Fachabteilungen und Spezialisten erlebe ich als ein
vertrauenswürdiges Finanzberatungshaus.
Danke.”

“Vor knapp 12 Jahren begann die Beratung im Bonner Plansecur-Team auf Empfehlung eines Kollegen.
Mit spürbar echtem Interesse wurden unsere Ziele, Wünsche, Erfahrungen und erfragt, so dass daraus
ein für uns individuell passenden Konzept entwickelt wurde. Wir lernten Steuervorteile in der Altersvorsorge nutzen, Sparvorgänge in Investmentfonds und ein strukturiertes Vorgehen im Vermögensaufbau kennen.

Verschiedene Lebensabschnitte wurden begleitet: Heirat, Kinder, Hausbau, Überlegungen zur Erbschaftsgestaltung, Immobilienerwerb u. v.m.

Die Kombination aus persönlichem Engagement und Fachkompetenz gibt ein sehr gutes Gefühl, im Thema Finanzen bei dem Plansecur-Team goldrichtig aufgehoben zu sein. So kann es jetzt bis zum Rentenalter und länger weitergehen.”

“sich Gedanken um seine Finanzen zu machen, einmal versäumtes kann man nicht nachholen, aber man kann für die Zukunft die Situation für sich besser gestalten – ich habe mich für eine Finanzberatung durch Fr. Schmidt und das Team der PLANSECUR entschieden. In meinen letzten Erwerbsjahren sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mein zur Verfügung stehendes Vermögen gewinnbringend, teils nachhaltig, mit größtmöglicher Sicherheit und profitierend vom geballten Wissen eines professionellen Finanzberatungsteams anlegen kann.

Fr. Schmidt hat sich bereits beim Erstgespräch per Telefon Zeit für mich, meine persönliche Situation und meine Bedüfnisse genommen, ohne das Gefühl zu vermitteln, es gehe um einen schnellen Abschluss von Standardprodukten. Sie stellt präzise Fragen, erkennt und analysiert schnell die individuelle Finanzsituation, um dann mit konkreten, immer gut verständlichen Vorschlägen eine breite Auswahl an Optionen zu präsentieren – und dem Kunden dabei ohne zeitlichen Druck die freie Wahl zu lassen. Allzu utopische Vorstellungen korrigiert Sie und erläutert behutsam das Realistische.
Ich bin mir sicher, dass Fr. Schmidt meine finanziellen Zukunftsaussichten deutlich verbessern konnte.”

“Vor 13 Jahren nahm ich auf Empfehlung von Freunden den Kontakt zur Plansecur-Beratung in Bonn auf. Das strukturierte Vorgehen -wie zunächst eine Bestandsaufnahme zusammenzutragen,
nach den Wünschen & Zielen interviewt zu werden und daraufhin individuelle Vorschläge zu erhalten- gefiel mir. Das Team begleitete mich stets zu allen Fragenstellungen.
Ein gutes Gefühl, die Profis an meiner Seite zu haben.
Danke für alles.”

“Meine Beraterin hört mir geduldig zu und geht auf all meine Fragen, Anliegen und Bedenken ein.
Ich erlebe meine Ansprechpartnerin als besonnen und gewissenhaft in Ihren Empfehlungen.
Ende September fand ein Infoabend für Plansecur-Kunden statt, auf dem wir „besorgten“ Anleger zur allgemeinen
verunsicherten Lage alle Frage und Bedenken stellen und diskutieren konnten.
Der Referent antwortete gut verständlich und anschaulich, sehr angenehm.
Der Abend war nicht nur interessant sondern sogar unterhaltsam. Durch die Einschätzung der Finanz-Experten
bin ich auch in der derzeitigen schwierigen Phase wieder zuversichtlich, gut aufgestellt zu sein, um meine finanziellen Ziele zu erreichen.”

“Mit meinen Geldanlagen bin ich aus Tradition und Gewohnheit bei den allseits bekannten Großbanken
gewesen. Die Beratung erlebte ich standardisiert und unpersönlich, was mich nicht zufrieden stellte.
Da mein verstorbener Mann sich mehr all die Jahre um diese Themen kümmerte, benötigte ich etwas
mehr Informationen und Begleitung als vielleicht andere Kunden.
Als ich meiner Tochter von den Ärgernissen mit den Banken berichtete, erhielt ich den
Tipp ,,Plansecur-Beratung".
Ab sofort verlief das gesamte Prozedere begonnen beim Kennenlernen über die vielen Formulare, die Geldanlage
selbst, die Übersichtlichkeit des Geschehens und die Terminierungen sehr viel angenehmer und auf meine Belange
ausgerichtet.
Die Fachkompetenz kommt ja noch hinzu. Diese ließ ich von finanzaffinen Freunden überprüfen, die bestätigten,
dass ich passend beraten werde.
Die Beraterin und das Team kümmern sich serviceorientiert und sehr zufriedenstellend.
Ich bin wirklich sehr froh, vom Plansecur-Team im Thema Finanzen und Geldanlage begleitet zu werden.”