Benjamin Magiera & Nadine Lohmer – Plansecur Bonn

“Frau Schmidt berät uns seit einigen Jahren in finanziellen Angelegenheiten und Versicherungsfragen. Seit wir ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen, blicken wir einigermaßen gelassen ins Rentenalter. Denn Frau Schmidt hat für uns im Detail analysiert, was wir tun müssen, damit es uns jenseits des sechsten Lebensjahrzehnts finanziell noch gut geht. Ihre Anlagetipps sind fundiert recherchiert und umfassend. Die Produktpalette, die Frau Schmidt bietet, lässt keine Wünsche offen. Vor allem schätzen wir die Unabhängigkeit von Frau Schmidt als Plansecur-Beraterin. Wir empfehlen Frau Schmidt jedem uneingeschränkt, der schon heute an morgen denkt und fürs Alter vorsorgen will. Eine bessere Finanzberaterin kann man sich nicht wünschen.”

“Da ich selbst meine Finanzplanung recht gut im Griff habe, sah ich eine Beratung nicht für erforderlich an.

Im Gespräch mit Frau Schmidt stellte ich jedoch fest, dass es mehr Anlageprodukte gibt als ich selbst kannte;insbesondere die Auswirkungen und Vorteile des neuen ALTERSEINKÜNFTEGESETZES!

Aufgrund der GUTEN DEPOTentwicklung in den letzten Jahren konnte ich jährlich "Gewinne" abschöpfen und damit meine STEUERLICH geförderte Altersvorsorge kräftig aufstocken.
Auch die Beteiligung an einem Windkraftfonds verläuft WUNSCHGEMÄSS.

FAZIT: Mit Anfang 50 habe ich für meine Altersabsicherung angemessen vorgesorgt. Dies hätte ich ohne Frau Schmidts Begleitung nicht erreicht.

Ich habe den direkten Vergleich zu den Beratungen meiner Hausbank. Über deren provisionsorientierte Beratung ich mich mehrfach geärgert habe, samt der Verluste, die ich hinnehmen musste.

Ganz nebenbei ersparte mir Frau Schmidt bei der Kfz-Versicherung mal eben ca. 35% des Beitrages.”

“Frau Schmidt hat mich schnell von Ihrer Arbeit überzeugt: höchste Sorgfalt, Kompetenz und Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus. Individuelle Konzepte stehen im Vordergrund, in die das Know how des Kollegenteams mit einfließt. Unterstützt durch genaue Produktanalysen und Informationen versteht es Frau Schmidt, die erarbeiteten Lösungen überzeugend zu vertreten ohne die Kundenwünsche aus den Augen zu verlieren. Mit Ihrem hohen Einsatz und ihrer angenehmen, glaubwürdigen Art weiß ich meine Fragen in guten Händen. Ich bin froh, Frau Schmidt als Ansprechpartnerin für alle Versicherungs- und Finanzfragen gefunden zu haben. Danke!”

“Auf Empfehlung meiner Steuerberaterin habe ich Fr. Schmidt kontaktiert, um eine dringend notwendige Rundumberatung in Sachen Finanzen, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Miete versus Eigenheim usw. zu erhalten. Fr. Schmidt ist für mich in jeder Hinsicht eine angenehme wertvolle Ansprechpartnerin. Hervorzuheben ist ihr Einfühlungsvermögen. Entscheidungen werden kritisch hinterfragt und neue Ideen eingebracht, die vielleicht besser zur persönlichen Situation passen. Einen Effekt gab es bereits nach meinem ersten Besuch: ich gehe viel sorgfältiger mit meinem Geld um, ohne ein "Sparbrötchen" geworden zu sein.”

“Ich kenne Waltraud aus meiner Netzwerkarbeit und hatte gleich Vertrauen zu ihr. Als ich dann die Unterlagen für unser Gespräch zusammenstellen wollte, ist mir schon klar gewesen, wieviele "Schnäppchen" Angebote von verschiedenen Anbietern ich im Laufe der Jahre spontan abgeschlossen hatte, um hier und da ein paar Prozent zu sparen. Aber alles war unstrukturiert und ich wusste gar nicht richtig, wie viel Geld ich habe. Mit Waltraud zusammen wurde dann schnell klar: Wo geht es hin, was hast du vor, was ist dein Lebensstil. Alle Gelder wurden neu angelegt und ich fühle mich seit den letzten drei Jahren gut betreut, stets informiert und immer wieder auf den neusten Stand gebracht. ”

“Frau Schmidt hat uns sehr dabei geholfen Ordnung und System in unsere Finanzen und Altersvorsorge zu bringen. Wir sind seht dankbar, dass Frau Schmidt uns in diesen Themen berät.”

“Frau Schmidt von Plansecur wurde uns wärmstens von Freunden empfohlen. Gerüstet mit allen unseren Unterlagen (hilfreiche Checkliste vor dem Termin bekommen!!!) wurden wir von Frau Schmidt zu einem Arbeitnehmer-freundlichen Termin am Abend empfangen und haben dort einen Rundumschlag bezüglich vorhandener und eventuell noch benötigter Versicherungen, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Aktienpaketen, Finanzplanungen für unsere Lebenspläne vollzogen. Sie gab uns wertvolle Tips zur Altersvorsorge OHNE aufdringliche Verkäufermethoden und stellte dabei unsere Pläne / Ziele in den Vordergrund. Die überaus freundliche und angenehme Atmosphäre hat uns dazu bewogen in allen Finanz-Belangen Frau Schmidt als kompetenten Ansprechpartner zu wählen und bei allen anstehenden Veränderungen mit ein zu beziehen. Hierbei kommt Frau Schmidt auch mit kurzfristiger Terminvergabe der eventuellen gespürten oder wirklich vorhandenen Dringlichkeit entgegen. Die Tatsache, dass Frau Schmidt von uns persönlich für Ihre grossen Leistungen kein direktes Honorar bezieht ist um so erstaunlicher.”

“Frau Schmidt hat mit höchster Sorgfalt und viel Einfühlungsvermögen meine persönliche Situation analysiert. Auf der Grundlage meiner persönlichen Zielperspektive hat sie mir Empfehlungen gegeben und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ich hatte immer das Gefühl, in meinen Überlegungen und Entscheidungen respektiert zu sein.
Die vielen kleinen Tipps nebenbei, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären, und ihr persönliches, haben ein übriges dazu getan, mich wirklich gut beraten zu fühlen.
Ich freue mich an so eine kompetente Fachfrau "geraten" zu sein. ”

“Frau Waltraud Schmidt kümmert sich sehr engagiert um meine Finanzlage und dank ihrer Hilfe, ihrer Unterstützung und des "sich Kümmerns" habe ich einen sehr positiven Zuwachs zu verzeichnen.
Ich bin überaus zufrieden und dankbar, dass ich so jemanden wie Frau Schmidt gefunden habe, die sich zuverlässig um mein Geld kümmert und kann sie nur wärmstens empfehlen!
Vielen herzlichen Dank, Frau Schmidt.”

“"Eigentlich" - so dachten wir - "haben wir die Lage rund um unsere Finanzen und Versicherungen selber gut im Griff".

Bis wir über einen Kontakt auf Frau Schmidt trafen, die uns ohne jeglichen Zeit- und Entscheidungsdruck (und mit der notwendigen Seriosität und Sensibilität für diese Themen) eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen unterbreitet hat, auf die wir selber in dieser Form nicht gekommen wären.

Mit Sachverstand und Herzlichkeit ist Sie nun zu unserer persönlichen "Nr.1" in Sachen Finanz-und Versicherungsfragen geworden!”