Benjamin Magiera & Nadine Lohmer – Plansecur Bonn

“Die Beratung von W. Schmidt ist geprägt durch langfristige Planung und Voraussicht; sie geht intensiv auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bei Geldanlagen ein. Der Kontakt funktioniert gut auch über große räumliche Entfernungen hinweg.”

“Frau Schmidt steht jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Ihre Bratung, ob persönlich, am Telefon oder per Mail ist stets umfangreich und Kundenorientiert. Die ausgearbeiteten Konzepte sind gut strukuturiert und effektiv.
Für die bisherige wie auch die zukunftige Zusammenarbeit möchte ich mich herzlichst bedanken.”

“Nachdem ich mit einem langjährigen Finanzberater unzufrieden war, kam ich zufällig mit PLANSECUR und Frau Schmidt in Kontakt. Mir hat sehr gut gefallen, dass die Analyse meiner Stuation und die Vorschläge für Veränderungen nicht nur wie zuvor von einer Person sondern von einem kompetenten Team gemacht wurden. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit Frau Schmidt zusammen zu kommen.”

“Sehr gute Finanzempfehlungen, bei Rückfragen immer erreichbar,”

“Mit Frau Schmidt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich nach wie vor kompetent beraten (inzwischen bestimmt 5 Jahre (2008)). Die ein oder andere Nachfrage z.B. bei Banken oder ähnlichem zu Konkurrenzangeboten ergab keine signifikant besseren Ergebnisse, besonder nicht wenn man berücksichtigt, das m.E. hinter der Finanzberatung auch eine längerfristige Strategie liegen muss. Da ich unwillig bin, mich ständig selber um meine finanziellen Belange zu kümmern, beruhigt mich derGedanke, das Frau Schmidt mit Plansecur mit aufpasst.”

“im Unterschied zu anderen Finanzberatern finden Sie hier eine aktive Betreuung vor. Ausserdem werden keine vorschnellen Antworten gegeben, es wird zunächst recherchiert und mit KollegInnen besprochen. Ich habe das wie schon angedeutet bei anderen Finanzberatern ganz anders erlebt: Prämie kassieren und dann eine schlechte Performance bringen. Und wenn man nachfragt: Rhetorik bemühen.”

“Frau Schmidt ist sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen, hat mich professionell in meiner individuellen Situation beraten- in dem für mich passenden Tempo.Sie führt das Beratungsgespräch sehr strukturiert, macht schwierige Zusammenhänge verständlich
und ist absolut glaubwürdig.
Auch die professionelle Betreuung nach dem Abschluß der Verträge per email oder persönlich in regelmäßigen Abständen weiß ich zu schätzen.
”

“Frau Schmidt ist eine super Beraterin. Man fühlt sich bei Ihr gut verstanden, sie geht auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben ein. Obwohl ich umgezogen bin, hat sie mich weiterhin
zu Hause zu Beratungsgesprächen besucht, obwohl ich 1,5 Std. entfernt wohne. Mit allen Fragen kann ich jeder Zeit zu ihr kommen oder sie telefonisch fragen. Sofort gibt sie Rat, erkundigt sich, sodass für mich minimaler Aufwand entsteht. Sie kümmert sich super um einen. Absolut weiter zu empfehlen.”

“Das Thema Geld und Finanzen war für mich lange Zeit unangenehm und lästig, obwohl es für mich als Freiberuflerin sehr wichtig ist, einen guten Überblick zu haben und vorausschauend zu planen, vor allem auch meine Altersversorgung.

Früher hatte ich immer "blind" irgendwelchen Ratschlägen und Beratern gefolgt, ohne wirklich zu verstehen, was ich da warum wie mache.
Mit Waltraud Schmidt traf ich auf eine Beraterin, die endlich eine Sprache sprach, die für mich als Laien verständlich war, die mir erklären konnte, was ich warum beachten und tun muss, und ich so auch diese dubiose Abneigung bis Angst gegenüber Finanzthemen immer mehr abbauen konnte.
Sie hat mich in verschiedenen Versicherungsfragen gut beraten, so dass ich dort Geld sparen konnte, meine Altersvorsorge kritisch unter die Lupe genommen und mir hier Empfehlungen gegeben und steht mir regelmäßig beratend zur Seite.

Sicher ganz außergewöhnlich ist, dass sie mir auch jederzeit in aktuellen "Not"-Situationen beratend zur Seite steht, mit mir nach Lösungen sucht und mich aus der Panik befreit. Ich kann sie auch so lange löchern und befragen, bis ich etwas wirklich verstanden habe - auch das habe ich früher nie erlebt, sondern kam mir immer blöd vor, dass ich in dem Bereich nicht so fit war.

Vor allem habe ich auch endlich mal einen Überblick gewonnen über meine finanzielle Situation, so dass ich nun bewusst planen und kalkulieren kann.

Ich erlebe sie als ungeheuer engagiert, integer und hilfsbereit, als einen Menschen, der mit vollem Herzen hinter seiner Arbeit steht und der es wirklich darum geht, für ihre Kunden das Beste herauszusuchen und sie entsprechend zu beraten.
Sie hat mein volles Vertrauen und ich habe sie schon oft an Freunde und Kollegen weiter empfohlen.”

“- kompetente, sehr kundenorientierte Beratung
- sehr gut für vielbeschäftigte => Termine auch abends und am Wochenende!
- sehr freundlicher und angenehmer Umgang
- vielfältige Produktauswahl”

“Mein Geld vermehrt sich durch die gute Pflege von Frau Schmidt auf wundersame Weise. Regelmäßige Informationen geben mir ein sicheres Gefühl.”

“Ich weiß mein Geld in guten Händen;
werde regelmäßig informiert;
sehr kundenorientiert”