Benjamin Magiera & Nadine Lohmer – Plansecur Bonn

“Die Finanzplanerin, die ich immer gesucht habe! !
Frau Schmidt hebt sich in bestechender Weise von dem Gros der Finanzwelt ab. Sie verfügt nicht nur über exzellentes Fachwissen in der Finanz- und Versicherungsbranche, hohes Engagement für und MIT dem Kunden das individuelle "Optimum/Zukunftskonzept“ zu erarbeiten und das Talent in kürzester Zeit Umsetzungs-Vorschläge zu präsentieren. Das zusätzliche Sahnehäubchen besteht in der Persönlichkeit von Frau Schmidt, die durch Ihren hohen Einsatz, Ihr echtes Interesse an der ganz individuellen Lebensplanung und Ihre Empathie, die Gestaltung/Verwirklichung des individuellen Zukunftskonzeptes zu einem interessanten Projekt werden läßt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen der Finanzbranche, die in kürzester Gesprächszeit graue Zahlenwerte präsentieren, erklärt Frau Schmidt in aller Genauigkeit warum und wieso Sie den jeweiligen Rechnungsaufbau wählen würde, zeigt Alternativen auf, läßt durch Ihre persönliche Art und Bezüge zur individuellen Finanzlage des Kunden die Zahlen plastisch werden.

Jedem, der einen Finanzplaner mit exzellentem Fachwissen, echtem Interesse am Kunden ,hohem Einsatz und Engagemente sucht, kann ich Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen”

“Waltraud Schmidt ist für mich das Glück im Unglück: Nach sehr negativer Erfahrung mit einem großen Finanzdienstleitster bin ich zu Frau Schmidt gekommen, die meine Altersvorsorge wieder (endlich! ) auf den richtigen Weg gebracht hat.
Das Besondere an Frau Schmidt ist, dass sie nicht nur fachlich äußerst kompetent, informiert und engagiert ist, sondern vor allem die Menschlichkeit im Vordergrund steht.
Es gelingt ihr hervorragend, eine ganzheitliche und individuelle Lösung für die finanzielle Situation zu finden, die zur gesamten Lebensplanung passt.
Das Ganze mit sehr viel Herz, Sachverstand und Erfahrung.
Bei Frau Schmidt fühle ich mich rundum aufgehoben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.”

“Anfangs war ich sehr skeptisch und wollte meine Lebenssituation nicht einer völlig fremden Frau transparent machen. Doch in kürzester Zeit hat Waltraud mein Vertrauen gewonnen. Meine Depots wurden auf Vordermann gebracht und eine übersichtliche Finanzplanung wurde erstellt. Ich habe Dank ihrer Hilfe "totes Kapital" wieder zum Leben erweckt. Ich werde Waltraud auf jeden Fall weiterempfehlen und freue mich auf eine langfristige gute Zusammenarbeit mit ihr.”

“Frau Schmidt ist eine ausgesprochen engagierte und gründliche Finanzberaterin und Planerin.
Die hohe Qualtität, die ihre Arbeit auszeichnet, basiert auf der Tatsache, daß man den Eindruck hat, daß sie ihren Beruf wirklich liebt. Menschen wie Frau Schmidt leisten immer ganze Arbeit, da sie ihre persönliche Note einbringen.
Frau Schmidt ist fachlich gut ausgebildet, sie ist über das normale Maß hinaus engagiert, sie berücksichtigt komplexe Zusammenhänge und ihre Beratung orientiert sich immer an dem individuellen Bedarf des einzelnen Kunden . Der eigene Profit ist eher sekundär, die Kundenzufriedenheit steht für sie an erster Stelle.

Frau Schmidt hat die eher seltene Fähigkeit, die nüchterne und sachliche Welt der Finanzen mit menschlicher Wärme, Respekt und einem sozialen Bewußtsein zu füllen.”

“Ich hatte Probleme mit einer Versicherung eines hier nichtgenannten Unternehmens und mir wurde kompetent und unkompliziert von Frau Schmidt geholfen.
Somit blieb mir viel Zeit und Ärger erspart.
Ich werde mich jederzeit wieder an sie wenden wenn ich Fragen oder Probleme in diesen Bereich haben sollte.”

“Waltraud stellt komplexe Zusammenhänge (insbesondere Preis-Leistungsvergleiche verschiedener Anbieter) übersichtlich zusammen. Auf Fragen weiß sie entweder direkt eine Antwort - oder reicht sie nach Prüfung des Sachverhalts nach. Kundenwünsche sind nicht lästig sondern werden berücksichtigt! Da gibt es dann z.B. auch eine Auswahl ökologischer Fonds - und eine fundierte Auskunft hinsichtlich der damit verbundenen Chancen und Risiken.

An Waltraud schätze ich, dass sie eben auch nach links und rechts schaut, weswegen ich gerne das Vertrauen in sie setze. Sie berät mich so, dass ich die Entscheidungen für meine Altersvorsorge und meine Risikoabsicherung gut treffen kann.”

“Gründliche Bestandsaufnahme, aufmerksamer Blick auf meine Wünsche, Anforderungen an die Geldanlage, gute Betreuung auch nach Vertragsabschluß”

“Ich kenne Frau Schmidt schon seit über 4 Jahren und vertraue ihr seitdem meine ganzen Geldangelegenheiten an, vorrangig für meine Altersvorsorge.

Schon als ich sie auf einer Veranstaltung für Selbständige kennenlernte, fiel mir gleich sehr positiv ihre sympatische, offene und verbindliche Art der Kontaktaufnahme auf.
Mit großer Sorgfalt hatte sie sich "ihre Firma" Plansecur ausgewählt, und schnell bekam ich sowohl das Gefühl, dass sie selbst absolut von ihren Angeboten überzeugt ist, als auch, dass jederzeit meine Wünsche im Vordergrund stehen.
Sie hört immer genau zu, fragt gezielt nach und erarbeitete felxibel gemeinsam mit mir den richtigen, planvollen, effizientesten Weg meiner Altervorsorge. Außerdem erklärt sie mir immer so lange das was sie tut und was mit meinem Geld passiert, bis auch ich es verstanden habe. Das beeindruckt mich jedesmal.

Einen so kompetenten und sympatischen Ansprechpartner für alle meine Geldangelegenheiten zu haben, ist nicht nur sehr angenehm sondern auch äußerst praktisch. Auch erlebe ich sie immer als einen herzlichen Menschen, und das finde ich sehr schön.

Mir fällt nie auf, dass wir ja eigentlich "weit voneinander weg sind", denn ihre hervorragende Betreuung bekomme ich auch nach Frankfurt. Gerne auch bei Bedarf persönlich, ansonsten leitet ihr freundiches Team alle meine Anfragen sofort verbindlich weiter und bald möglichst erhalte ich Antwort - telefonisch oder per Email.

Ich bin ganz sicher, dass mein Geld und damit meine Altersvorsorge, mit der ich erst vor 4 Jahren begann, bei Frau Schmidt in den besten Händen ist und ich vertraue ihr absolut.
Jederzeit empfehle ich sie gerne weiter!

Bei EBAY würde ich jetzt schreiben "TOP-Leistung, absolut professionell, super sympatisch, schnell und verbindlich. DANKE!"”

“Ich kann nur das Beste sagen! Vielen Dank für alles! Mein Mann und ich wissen uns hier gut aufgehoben und sind für das Engagement und die Transparenz von Frau Schmidts Beratung sehr, sehr dankbar. Jederzeit wieder!

Das Konzept von Plansecur ist ein wichtiger Dienst im Dschungel des Kapitalmarktes.”

“Meine Frau und ich waren durch die politische allgemeine Verunsicherung recht ratlos, wie wir uns im Alter absichern sollen. Da uns die christlichen Werte entscheidend wichtig sind, suchten wir einen Makler mit derselben ethischen Einstellung. Frau Schmidt bringt fachliche Kompetenz, menschliche Vertrauenswürdigkeit und absolute Seriösität mit. Zudem war jedes Gespräch eine Hilfe. Wir können nur das Beste sagen! Wir empfehlen sie und die Firma Plansecur darum ganz klar weiter!”

“Mein erster Kontakt mit dem plansecur-Gründer liegt schon einige Jahre zurück. Die Idee, von einem fairen Berater unabhängig von einer Versicherung oder Bank beraten zu werden, hat mir schon damals gut gefallen.
2003 nahmen wir dann auf Empfehlung von Freunden Kontakt zu Frau Schmidt auf. Wir haben uns ausführlich über unsere Wünsche und Ziele unterhalten und dann sinnvolle Entscheidungen für Geldanlage, Versicherungen und - für uns sehr wichtig - private Rentenabsicherungen getroffen. Frau Schmidt nimmt regelmäßig mit uns Kontakt auf, damit wir immer auf dem aktuellen Stand sind. So profitieren wir von steuerlichen Förderungen wie Riester und haben unser Depot im Hinblick auf die Abgeltungssteuer umgestellt. Da wir uns alleine im Dschungel der Angebote nie zurechtfinden würden, sind wir sehr froh, dass uns Frau Schmidt und das Team von plansecur bei Vermögensaufbau und Zukunftssicherung unterstützen.”

“Über Versicherungen, Finanzplanung oder Altersvorsorge zusprechen, ist schwer. Denn wir müssen Entscheidungen über etwas treffen, das heute ungewiss ist. Wir müssen uns heute schon für Zukünftiges verpflichten, vielleicht auch einschränken. Und wir müssen unsere Vision für die Zukunft jemandem mitteilen, auch die geheimen Wünsche und Zweifel. Dafür braucht es Vertrauen.

Frau Schmidt macht es leicht, dieses Vertrauen zu entwickeln. Ihre Gesprächsführung ist sehr wertschätzend und einfühlsam. Sie nimmt Bedenken ernst und stellt die richtigen Fragen. Ihre Vorschläge zur Vermögensplanung sind sachlich fundiert und immer logisch nachvollziehbar. Sie setzt sich ernsthaft mit Kritik auseinander und versucht, eine maßgeschneiderte kundengerechte Lösung zu finden.

Ich habe ihre Vorschläge bisher alle umgesetzt und bei meinen Finanzen das Gefühl, sie passen gut. Heute und in Zukunft. Wie maßgeschneidert.”