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Auf der Suche nach einem wirklich unabhängigen Finanzberater für die Überprüfung meines Portfolios (Lebensversicherungen, Aktien) zur Altersvorsorge bin ich auf Jonas Völker gestoßen. Während meiner Recherche wurde mir bewusst, dass viele sogenannte „unabhängige Honorarberater“ gleichzeitig als Versicherungsmakler tätig sind, was unweigerlich zu Interessenkonflikten führen kann. Nach über 20 Jahren Beratung durch einen Finanzvertrieb wurde mir im Nachhinein klar, dass es sich dabei weniger um Beratung als vielmehr um den Verkauf teurer Produkte handelte – ein Fehler, der mich viel Geld gekostet hat. Mit Jonas Völker habe ich jedoch endlich einen wirklich unabhängigen Berater gefunden, der weder Produkte verkauft noch vermittelt. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme meines Portfolios erhielt ich ein detailliertes Beratungsprotokoll in Form von übersichtlichen Excel-Tabellen und konkreten Handlungsempfehlungen (inklusive WKNs), die ich eigenständig umsetzen konnte. Zwar mag die Buchung eines Beratungspakets auf den ersten Blick nicht günstig erscheinen, doch da keinerlei Provisionen anfallen und die empfohlenen Produkte nur sehr geringe Gebühren haben, ist der Mehrwert enorm. Langfristig rentiert sich die Investition in die Beratung vielfach. Ich kann diese Form der unabhängigen Beratung uneingeschränkt weiterempfehlen.
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