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Prüfung der getroffenen Maßnahmen und Optimierungsvorschläge

Zunächst wurden die meine vorhandenen Spar- und Vorsorgemaßnahmen erfasst.
Daran schloss sich eine Analyse von Stärken und Schwächen an.
Aus dieser wurde zusammen mit mir ein Plan zur Verbesserung von Rendite und Schutz erarbeitet.
Es gab keinen Produktverkauf. Nach meinen Wünschen erfolgte eine Marktübersicht und
daraus ergaben sich 1600. - € Einsparung pro Jahr bei meinen Kapitalanlagen wurde mehr Sicherheit eingebaut und die Rendite um 50% (nach Steuer) erhöht. Meine Absicherung bei Krankheit wurde trotz geringerer Kosten verbessert. Der Beratungsprozess geht permanent weiter und ich werde über neue Möglichkeiten informiert

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