Benjamin Magiera und Nadine Lohmer - Team Bonn

“Waltraud stellt komplexe Zusammenhänge (insbesondere Preis-Leistungsvergleiche verschiedener Anbieter) übersichtlich zusammen. Auf Fragen weiß sie entweder direkt eine Antwort - oder reicht sie nach Prüfung des Sachverhalts nach. Kundenwünsche sind nicht lästig sondern werden berücksichtigt! Da gibt es dann z.B. auch eine Auswahl ökologischer Fonds - und eine fundierte Auskunft hinsichtlich der damit verbundenen Chancen und Risiken.

An Waltraud schätze ich, dass sie eben auch nach links und rechts schaut, weswegen ich gerne das Vertrauen in sie setze. Sie berät mich so, dass ich die Entscheidungen für meine Altersvorsorge und meine Risikoabsicherung gut treffen kann.”

“Gründliche Bestandsaufnahme, aufmerksamer Blick auf meine Wünsche, Anforderungen an die Geldanlage, gute Betreuung auch nach Vertragsabschluß”

“Ich kenne Frau Schmidt schon seit über 4 Jahren und vertraue ihr seitdem meine ganzen Geldangelegenheiten an, vorrangig für meine Altersvorsorge.

Schon als ich sie auf einer Veranstaltung für Selbständige kennenlernte, fiel mir gleich sehr positiv ihre sympatische, offene und verbindliche Art der Kontaktaufnahme auf.
Mit großer Sorgfalt hatte sie sich "ihre Firma" Plansecur ausgewählt, und schnell bekam ich sowohl das Gefühl, dass sie selbst absolut von ihren Angeboten überzeugt ist, als auch, dass jederzeit meine Wünsche im Vordergrund stehen.
Sie hört immer genau zu, fragt gezielt nach und erarbeitete felxibel gemeinsam mit mir den richtigen, planvollen, effizientesten Weg meiner Altervorsorge. Außerdem erklärt sie mir immer so lange das was sie tut und was mit meinem Geld passiert, bis auch ich es verstanden habe. Das beeindruckt mich jedesmal.

Einen so kompetenten und sympatischen Ansprechpartner für alle meine Geldangelegenheiten zu haben, ist nicht nur sehr angenehm sondern auch äußerst praktisch. Auch erlebe ich sie immer als einen herzlichen Menschen, und das finde ich sehr schön.

Mir fällt nie auf, dass wir ja eigentlich "weit voneinander weg sind", denn ihre hervorragende Betreuung bekomme ich auch nach Frankfurt. Gerne auch bei Bedarf persönlich, ansonsten leitet ihr freundiches Team alle meine Anfragen sofort verbindlich weiter und bald möglichst erhalte ich Antwort - telefonisch oder per Email.

Ich bin ganz sicher, dass mein Geld und damit meine Altersvorsorge, mit der ich erst vor 4 Jahren begann, bei Frau Schmidt in den besten Händen ist und ich vertraue ihr absolut.
Jederzeit empfehle ich sie gerne weiter!

Bei EBAY würde ich jetzt schreiben "TOP-Leistung, absolut professionell, super sympatisch, schnell und verbindlich. DANKE!"”

“Ich kann nur das Beste sagen! Vielen Dank für alles! Mein Mann und ich wissen uns hier gut aufgehoben und sind für das Engagement und die Transparenz von Frau Schmidts Beratung sehr, sehr dankbar. Jederzeit wieder!

Das Konzept von Plansecur ist ein wichtiger Dienst im Dschungel des Kapitalmarktes.”

“Meine Frau und ich waren durch die politische allgemeine Verunsicherung recht ratlos, wie wir uns im Alter absichern sollen. Da uns die christlichen Werte entscheidend wichtig sind, suchten wir einen Makler mit derselben ethischen Einstellung. Frau Schmidt bringt fachliche Kompetenz, menschliche Vertrauenswürdigkeit und absolute Seriösität mit. Zudem war jedes Gespräch eine Hilfe. Wir können nur das Beste sagen! Wir empfehlen sie und die Firma Plansecur darum ganz klar weiter!”

“Mein erster Kontakt mit dem plansecur-Gründer liegt schon einige Jahre zurück. Die Idee, von einem fairen Berater unabhängig von einer Versicherung oder Bank beraten zu werden, hat mir schon damals gut gefallen.
2003 nahmen wir dann auf Empfehlung von Freunden Kontakt zu Frau Schmidt auf. Wir haben uns ausführlich über unsere Wünsche und Ziele unterhalten und dann sinnvolle Entscheidungen für Geldanlage, Versicherungen und - für uns sehr wichtig - private Rentenabsicherungen getroffen. Frau Schmidt nimmt regelmäßig mit uns Kontakt auf, damit wir immer auf dem aktuellen Stand sind. So profitieren wir von steuerlichen Förderungen wie Riester und haben unser Depot im Hinblick auf die Abgeltungssteuer umgestellt. Da wir uns alleine im Dschungel der Angebote nie zurechtfinden würden, sind wir sehr froh, dass uns Frau Schmidt und das Team von plansecur bei Vermögensaufbau und Zukunftssicherung unterstützen.”

“Über Versicherungen, Finanzplanung oder Altersvorsorge zusprechen, ist schwer. Denn wir müssen Entscheidungen über etwas treffen, das heute ungewiss ist. Wir müssen uns heute schon für Zukünftiges verpflichten, vielleicht auch einschränken. Und wir müssen unsere Vision für die Zukunft jemandem mitteilen, auch die geheimen Wünsche und Zweifel. Dafür braucht es Vertrauen.

Frau Schmidt macht es leicht, dieses Vertrauen zu entwickeln. Ihre Gesprächsführung ist sehr wertschätzend und einfühlsam. Sie nimmt Bedenken ernst und stellt die richtigen Fragen. Ihre Vorschläge zur Vermögensplanung sind sachlich fundiert und immer logisch nachvollziehbar. Sie setzt sich ernsthaft mit Kritik auseinander und versucht, eine maßgeschneiderte kundengerechte Lösung zu finden.

Ich habe ihre Vorschläge bisher alle umgesetzt und bei meinen Finanzen das Gefühl, sie passen gut. Heute und in Zukunft. Wie maßgeschneidert.”

“Die Beratung von W. Schmidt ist geprägt durch langfristige Planung und Voraussicht; sie geht intensiv auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bei Geldanlagen ein. Der Kontakt funktioniert gut auch über große räumliche Entfernungen hinweg.”

“Frau Schmidt steht jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Ihre Bratung, ob persönlich, am Telefon oder per Mail ist stets umfangreich und Kundenorientiert. Die ausgearbeiteten Konzepte sind gut strukuturiert und effektiv.
Für die bisherige wie auch die zukunftige Zusammenarbeit möchte ich mich herzlichst bedanken.”

“Nachdem ich mit einem langjährigen Finanzberater unzufrieden war, kam ich zufällig mit PLANSECUR und Frau Schmidt in Kontakt. Mir hat sehr gut gefallen, dass die Analyse meiner Stuation und die Vorschläge für Veränderungen nicht nur wie zuvor von einer Person sondern von einem kompetenten Team gemacht wurden. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit Frau Schmidt zusammen zu kommen.”

“Sehr gute Finanzempfehlungen, bei Rückfragen immer erreichbar,”

“Mit Frau Schmidt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich nach wie vor kompetent beraten (inzwischen bestimmt 5 Jahre (2008)). Die ein oder andere Nachfrage z.B. bei Banken oder ähnlichem zu Konkurrenzangeboten ergab keine signifikant besseren Ergebnisse, besonder nicht wenn man berücksichtigt, das m.E. hinter der Finanzberatung auch eine längerfristige Strategie liegen muss. Da ich unwillig bin, mich ständig selber um meine finanziellen Belange zu kümmern, beruhigt mich derGedanke, das Frau Schmidt mit Plansecur mit aufpasst.”