Benjamin Magiera und Nadine Lohmer - Team Bonn

“Rundherum sehr gut! Frau Schmidt berät sehr kompetent und mit viel Geduld zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Vermögensaufbau etc. Ich habe sie vor drei Jahren durch eine private Empfehlung kennengelernt und möchte diese Empfehlung hiermit weitergeben!”

“Sicherlich gehöre ich nicht zu den einfachsten Kundinnen, was die Finanz- und Rentenplanung angeht. Frau Schmidt hat in ihrer sehr gründlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Art Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie hat sehr geduldig und wertschätzend eine Bestandaufnahme mit mir durchgeführt, mich unterstützt in der Zielfindung und mir sehr wertvolle, individuelle Angebote unterbreitet. Bemerkenswert finde ich vor allem, wie gut sie ihr exzellentes Fachwissen mit ihrer sehr empathischen Art verbindet und sich Zeit für die persönlichen Anliegen nimmt. Frau Schmidt ist eine hervorragende Beraterin, bei der ich mich immer sehr gut aufgehoben fühle und "mein Geld" in sehr guten Händen weiß.”

“nach einem ersten Telefongespräch und diversen Treffen in den letzten Jahren. Frau Schmidt checkte mir meine ganzen finaziellen Anlagen, Bausparpläne und meine Altersvorsorge.
Auf Zweifel und Rückfragen wurde eingegangen und bearbeitet. Individuelle Wünsche beachtet und respektiert. Für und Wider durchgesprochen ohne zu einer Entscheidung zu drängen. Auf einen Termin habe ich nie lange warten müssen, auch am Wochenende oder abends sind Beratungstermine möglich.
Auf aktuelle Themen und die persönliche Situtation wird entsprechend hingewiesen.
Hätte ich mehr Geld flüssig - Frau Schmidt würde mich bei der Anlage beraten.”

“Frau Schmidt hat mit mir meine finanzielle Situation als Selbstständige durchleuchtet. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen. In dem Gespräch konnte ich mir die nötige Klarheit verschaffen, um weitere Schritte in die Wegw zu leiten. Frau Schmidt hat eine besondere Art, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ihre Vorschläge haben mich da abgeholt, wo ich stand, so dass ich mich nicht überfordert noch überrumpelt fühlte. Schon während des Gesprächs haben wir durch ein Telefonat wichtige Details klären können. Frau Schmidt ist eine Frau der Tat und nicht leeren Worte. Ich kann ihre ganzheitliche Beratung bedenkenlos weiterempfehlen.”

“Fr. Schmidt bereitet sich auf jedes Gespräch sehr gut vor und macht immer verschiedene Vorschläge für Lösungen, aus denen man etwas auswählen kann - unterstützt durch ihre Ratschläge und Benchmarks zur Hilfestellung.
Gut finde ich auch, dass es keine Beschränkung auf einen Anbieter und dessen Portfolio gibt; ich habe das Gefühl, dass so die besten Lösungen für mich gefunden werden können.”

“sehr gute Bestandsaufnahme mit anschließenden Hinweisen auf Versorgungslücken, gute Vorschläge zur Altersvorsorge und Finanzplanung, kurzfristige Terminvereinbarungen, auch am Wochenende und abends, aufschlußreiche Vermögensberatung genau abgestimmt auf Einkommen und Anlagemöglichkeiten”

“Ich lernte Frau Schmidt durch eine private Empfehlung kennen. Schon nach dem ersten Treffen hatte sie mich druch ihre sympatische & gründliche Art überzeugt, dass sie Zusammenarbeit klappen würde. Besonders hervorheben möchte ich, dass keine (der vielen) Fragen unbeantwortet bleibt, kein Einwand überhört wird & sie meine eigenen Vorschläge berücksichtigt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, kommt die kompetente Antwort nach Rücksprache in den nächsten Tagen. Dass sie sich auch um meine Altverträge kümmert, an denen sie nichts verdient, rechne ich ihr hoch an. Eine herzliche Empfehlung!”

“Finanzberater waren mir lange ein rotes Tuch - verkaufen sie doch nur ihre Produkte um selbst maximalen Profit zu schlagen. Seit ich Frau Schmidt kenne hat sich mein Eindruck komplett geändert: hier bekomme ich auf alles eine Antwort, bekomme genug Zeit meine Entscheidungen zu fassen, zu überdenken und kann schwierige Entscheidungen in einem prima Dialog besprechen. Und dabei habe ich immer das Gefühl sebst meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus nimmt Frau Schmidt meine persönliche Situation sehr gut auf und erarbeitet darauf aufbauend auch passende Lösungen aus.
Ihre Energie, Freude und Fröhlichkeit lässt diese schwierigen und komplexen Themen annehmbar und verständlich werden.”

“Bevor ich Frau Schmidt kennen lernte, war das Thema Geldanlage / Versorgungslücken im Alter für mich als Laien ein Buch mit 7 Siegeln. Auch fehlte mir der Mut, einem Finanzberater zu vertrauen, hat diese Branche doch nicht unbedingt den besten Ruf bzw. erfolgen Beratungen durch Banken etc. immer auch im eigenen Interesse. Die fundierten Analysen meiner persönlichen Situation und Möglichkeiten von Frau Schmidt haben mich überzeugt und ich habe vor fast 6 Jahren Investitionen getätigt, deren Entwicklung sich trotz der Turbulenzen bewährt haben. In Frau Schmidt habe ich eine sehr kompetente und vertrauenswürdige Beraterin gefunden.”

“In Frau Schmidt habe ich eine sehr vertrauenswürdige, gewissenhafte und kompetente Finanzberaterin gefunden. Sie hat sich stets auf meine persönlichen Bedürfnisse eingestellt; getreu dem Motto: Jeder Kunde ist was ganz Spezielles. Die besondere Unabhängigkeit der Plansecur hat mir zudem besonders gut gefallen. Eigene Ideen wurden stets berücksichtigt. Ich kann Frau Schmidt sehr als Finanzberaterin empfehlen.”

“Sehr gute Bestandsaufnahme und eingehen auf die individuellen Bedürfnisse. Gute Angebote und hohe Fachkompetenz.”

“Mein Mann und ich haben uns in den letzten 15 Jahren ausgiebig für Geldanlagen
interessiert. Die meisten Geschäfte haben wir online getätigt und zeitweise
auch hervorragende Gewinne auf den Depots gesehen. Den Volatilitäten des Kapitalmarktes gegenüber waren sie leider nicht standhaft genug.
Heute ist es mir sehr wichtig, einen glaubhaften Gesprächspartner als Gegenüber zu
haben, den ich befragen kann - und der UNABHÄNGIG beraten kann. Das finden wir
bei den typischen Banken nicht mehr vor.
Ich bin zufrieden, dass wir Frau Schmidt im Hause Plansecur (besondere
Rahmenbedingungen) kennen gelernt haben.”