Möglichkeiten der Verbesserung meiner Altersvorsorge
Sachliche, realistische, bodenständige Beratung. Keine Versuche, mir irgendwas schön- oder schlechtzureden. Solide Bewertung vorhandener Vorsorgemaßnahmen, eventueller Optionen bei zukünftig zu erwartenden Änderungen bezüglich verfügbarer Beträge, die eingesetzt werden können. Realistische Einschätzung der möglichen Zielsetzungen.
Möglichkeiten der Verbesserung meiner Altersvorsorge
Sachliche, realistische, bodenständige Beratung. Keine Versuche, mir irgendwas schön- oder schlechtzureden. Solide Bewertung vorhandener Vorsorgemaßnahmen, eventueller Optionen bei zukünftig zu erwartenden Änderungen bezüglich verfügbarer Beträge, die eingesetzt werden können. Realistische Einschätzung der möglichen Zielsetzungen.
M. O., Hamburg 22393 vom
16.09.2022
5
Sterne
Investment-Call
Sehr gutes Aufklärungsgespräch zur aktuellen Lage am Kapitalmarkt. Man hatte stets das Gefühl gut beraten und in guten Händen zu sein. Auch für die wertvollen Tipps im Umgang mit seinen Anlagen/Investitionen in der derzeitigen Lage bin ich sehr dankbar.
Eine sehr kompetente und freundliche Beratung, die uns alle Möglichkeiten für die Zukunft aufgezeigt hat, ohne aufdringlich zu sein. Sehr kundenorientiert und verständnisvoll, auch wenn man nicht alle Vorschläge annimmt.
Wir konnten einen hilfreichen Überblick über die unsere finanzielle und Absicherungs-Gesamtsituation bekommen und alle Fragen zu den angesprochenen Bereichen loswerden. Im nächsten Schritt werden wir uns die offenen Themen nach und nach gemeinsam vornehmen und fühlen uns bestens begleitet.
Die Beratung war zielführend und der Berater war nett, freundlich und zuvorkommend. Ein sehr guter Einstieg in eins der grundlegenden Themen für das Leben. Die Zusammenarbeit hat mir gezeigt, dass mit guter Hilfe beim Thema Finanzen unnötige Bauchschmerzen vermieden werden können.
Guten Überblick erhalten. Sehr kompetente und kundenorientierte Vorgehensweise und Beratung. Bietet Hilfsmittel, z.B. Briefe an, die Versicherungsgesellschaften während des Gesprächs verwenden. Umfangreiches Protokoll nach Beendigung des Gesprächs. Kann Versicherungsbestand reduzieren und durch günstige Versicherungen damit auch die Kosten reduzieren.
Die Zusammenarbeit ist sehr offen, verständlich, allumfassend und flexibel! Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Ohligschläger sind die Gedanken um die Themenkomplexe (private) Altersvorsorge, Unfall- & Berufsunfähigkeitsversicherungen u.v.m. sehr viel ruhiger und klarer geworden.
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