Wir sind ein Beratungsunternehmen, das seit mehr als 15 Jahren Unternehmer und Manager zu Investmentthemen berät. Dabei spielt vor allem die steuerliche Komponente eine große Rolle. Wir beraten sowohl auf der privaten Ebene, als auch auf der Ebene der operativen Gesellschaft und einer Holding. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir dabei keinen Anteilseignern verpflichtet und haben keine Einflussnahme von außerhalb. Wir haben einen einfachen Grundsatz, je besser es unseren Kunden finanziell geht, desto besser geht es auch uns.
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von Sebastian O. |
05.06.2025
“Ich bin gut beraten worden”
“Es ging um eine Anlage in ETFs. Dabei war vor allem die Steuerersparnis ein wichtiges Thema.”
“Möglichkeiten der Verbesserung meiner Altersvorsorge”
“Sachliche, realistische, bodenständige Beratung. Keine Versuche, mir irgendwas schön- oder schlechtzureden. Solide Bewertung vorhandener Vorsorgemaßnahmen, eventueller Optionen bei zukünftig zu erwartenden Änderungen bezüglich verfügbarer Beträge, die eingesetzt werden können. Realistische Einschätzung der möglichen Zielsetzungen.”
“Herr Ohligschläger hat mich sehr gut beraten und mir eine passende, individuelle Lösung und Anlageform empfohlen. Ich vertraue ihm und werde seine Empfehlung annehmen.”
Der erste Touchpoint mit neuen Kunden ist meistens die Installation einer Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung. Von maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Finanzanlagen wie ETFs, Fonds und Vermögensverwaltungen bis hin zur Gestaltung privater und betrieblicher Vorsorge – wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung mit den besten verfügbaren Lösungen am Markt.
In unseren DIN-zertifizierten Beratungen kommen wir schnell auf den Punkt, machen die Abwicklung möglichst unkompliziert und beraten natürlich digital und transparent. Weil unsere Kunden die besten Lösungen verdienen, aber wenig Zeit haben.
In unseren DIN-zertifizierten Beratungen kommen wir schnell auf den Punkt, machen die Abwicklung möglichst unkompliziert und beraten natürlich digital und transparent. Weil unsere Kunden die besten Lösungen verdienen, aber wenig Zeit haben.
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