Über uns

Willkommen bei René Bergmann – Ihrem Finanzberater und Experten für Finanzen sowie Altersvorsorge in Moritzburg und Döbeln.

Ich stehe Ihnen mit einer kompetenten und auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmten, ganzheitlichen Finanzberatung zur Verfügung. So bin ich Ihr zuverlässiger Finanzberater, wenn es z.B. um Finanzierung, Haus und Wohnen, Anlagevermittlung und Private Krankenversicherung geht.

Ferner unterstütze ich Sie kompetent und professionell in allen Fragen rund um Angelegenheiten von Finanzen und Vorsorge. Ich erarbeite mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte und persönliche Konzepte für Sie, welche auf Ihre Lebenssituation bestens abgestimmt sind.

Nach der umfassenden Prüfung Ihrer finanziellen Ist-Situation unter Einbeziehung bereits bestehender Verträge, entwickle ich für Sie ein Finanzgutachten, welches die notwendigen Informationen als Basis für Ihre weiteren Entscheidungen enthält.

Neben Angeboten eines umfassenden Finanzportfolios, stehe ich Ihnen als Partner bei allen Fragen der Altersvorsorge, Finanzierung und Kapitalanlage zur Verfügung.

Vereinbaren Sie gerne telefonisch oder via E-Mail einen Beratungstermin mit mir. Ich komme gern zu Ihnen nach Hause, um Sie in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten zu unterstützen.

Ich freue mich auf Ihr Interesse –

Ihr René Bergmann, Finanzexperte aus Moritzburg

Leistungsspektrum

Ich erstelle für Sie ein persönliches Gutachten über Ihre aktuelle Versicherungs- sowie Finanzsituation. Nach eingehender Analyse und der Prüfung der bestehenden Verträge, kann ich Sie beim Versicherungsschutz, bei der Altersvorsorge und Finanzangelegenheiten umfassend beraten.

René Bergmann - Selbstständiger Handelsvertreter für Swiss Life Select

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Qualität: 4,7 Sterne gut

Termintreue: 4,9 Sterne gut

Preis: 4,6 Sterne gut




vom

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Konzeptberatung

Kompetente Beratung im Bereich Sachversicherung und Vermögensaufbau. Sehr zufrieden. Schnelle Bearbeitung meiner Wünsche/Anliegen.

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5 Sterne

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Finanzierung

Es fand ein umfangreiches und detailliertes Gespräch mit Herrn Bergmann statt über die Finanzierung eines Bausparvertrages.

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vom

4,5 Sterne

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Erwerbsunfähigkeitsversicherung

Ich habe eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Diese entspricht auch meinen Vorstellungen und die Vertragsabwicklung hat sich als sehr unkompliziert erwiesen. Schnelle Termine konnten auch ermöglicht werden. Zusammenfassend kann man von einer hohen Kompetenz und Seriosität ausgehen.

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vom

5 Sterne

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Finanzberatung

Durch Empfehlung haben wir Kontakt zu Herrn Bergmann bekommen. Nach unserem ersten Gespräch hat er sich zunächst einen umfassenden Überblick über unsere Vermögensanlagen verschafft, unterbreitete dann Vorschläge und in mehreren Besprechungen konnten unsere Finanzen optimiert werden. Dadurch konnten wir in kurzer Zeit unseren Kredit abzahl

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vom

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Finanzoptimierung und Altersvorsorge.

Herr Bergmann ist ein Finanzberater, der sich auf seine Gespräche stets gut vorbereitet, sich ausreichend Zeit nimmt und Fragen ausführlich und verständlich beantwortet. Besonders bemerkenswert finden wir, dass auch nach Optimierung unserer Finanzen der Kontakt nicht abreißt und wir über wichtige Dinge zeitnah informiert werden.

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vom

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Wir haben die Herren Altermann und Bergmann...

Wir haben die Herren Altermann und Bergmann als sympathische, kompetente und zuverlässige Finanzberater kennengelernt. Zum einen Teil, haben sie unsere Finanzunterlagen auf den neusten Stand gebracht und zum anderen Teil haben sie uns bei der privaten Vorsorge und Absicherung unterstützt. Wir brauchen uns nicht mehr um die gesamte Bürokratie kümmern. Die Antragstellung und Bearbeitung sämtlicher Unterlagen wurde von der Finanzkanzlei in vollem Umfang übernommen.

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vom

5 Sterne

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Finanzgutachten

Die Mitarbeiter der Finanzkanzlei haben uns geholfen, wieder Klarheit in unsere Unterlagen zu bringen. Dabei haben uns sehr die große Produktauswahl und die strukturierte und einfach zu verstehende Beratung gefallen. Service und Erreichbarkeit sind top!

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vom

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Privates Finanzgutachten

Herr Bergmann hat mir sehr geholfen mit Hilfe der persönlichen Finanzplanung meine Situation zu analysieren und zu verstehen. Auch der Service in Form von Unterlagensortierung und Hilfe in Schadensfällen waren perfekt. Die Finanzkanzlei Moritzburg ist jederzeit erreichbar.

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vom

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Berufsunfähigkeit

- Sortierung der Unterlagen, super Service!
- Erstellung individueller Angebote in den Bereichen Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit
- flexible Terminvereinbarung
- alternative Angebote durch große Produktauswahl

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vom

5 Sterne

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Pflege

Beratung zum Thema Pflegezusatzversicherung. Ausführliche Beratung, Berater René Bergmann hat alternative Angebote und Übersicht aufgezeigt. Die Beratung fand auf Grundlage eines ausführlichen Privaten Finanzgutachten (PFG) statt. Sehr guter Service – immer erreichbar.

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vom

5 Sterne

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Wohngebäudeversicherung, Finanzoptimierung

Berechnung von Wohngebäudeversicherung, sehr ausführliche und informative Beratung. Herr Bergmann ist auf unsere Wünsche eingegangen. Sehr guter Service.

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