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Betreuung bei Baufinanzierung, Versicherungen und Altersvorsorge. Sehr gute und kompetente Betreuung. Herr Idler ist ein unabhängiger Berater und konnte uns somit die günstigsten und besten Angebote vermitteln – wir waren damit sehr zufrieden.
Nach einem ausführlichen Informationsgespräch, wurde für mich ein individuelles Konzept hinsichtlich meiner finanziellen Absicherung (Privathaftpflicht, Berufsunfähigkeit..) erstellt.
Darauf aufbauend wurden der Aufbau von kurzfristigen Rücklagen, aber auch eine langfristige Strategie zur Alters- und Pflegevorsorge erarbeitet.
Die Angebote wurden verständlich erläutert, wie auch Hintergründe genannt.
Bei der Umsetzung des Konzepts wurde auf meine persönliche Situation Rücksicht genommen.
Gerne empfehle ich Herrn Idler weiter.
Wir haben Herrn Idler als kompetenten und zuverlässigen Berater kennen gelernt. Die Analyse bestehender Verträge und Optimierung unserer Absicherung hat uns sehr gut gefallen. Wir sind mit seiner Arbeit bisher sehr zufrieden und fühlen uns gut betreut.
Übersicht über alle Bereiche der Finanz-/Geldanlagen erstellt. Steuervorteile bzw. Subventionen aufgezeigt. Zielgerichteter Vermögensplan erstellt und umgesetzt.
Wir empfehlen Herrn Idler gerne weiter.
Herr Idler hat unsere Finanzsituation eingehend analysiert und nachvollziehbare Vorschläge für eine zielgerichtete Geldanlage geamcht. Alles wurde umfassend und verständlich erklärt, Fragen wurden kompetent beantwortet. Termine wurden exakt eingehalten.
Kleiner Minuspunkt: Es wurde von uns eine Unterzeichnung des Beratungsprotokolls erwartet, diese ist aber vom Gesetz gar nicht vorgesehen.
Vermögensverwaltende Fonds - sehr gute Auswahl und sehr verständliche Vermittlung der Strategie und der Auswahl.
Im persönlichen Kontakt vertrauenserweckend und beruhigend.
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