Außerordentlich gründliche Analyse - Gute Beratung - Mehr Gewinn als erwartet
Nach einer ausgiebigen Befragung über die aktuellen Verträge und Einkommensverhältnisse haben wir zuerst die Absicherungsanforderungen wg. meiner Kinder besprochen, geprüft, wo ich Einsparungen bei meinen Versicherungen machen kann. Die Einsparungen habe ich dann zusammen mit meinem Gesparte gewinnbringend angelegt.
war angenehm und informativ, auch wenn derzeit kein Bedarf besteht.
Das zur Verfügung gestellte, kostenlose Infomaterial wird in einer ruhigeren Phase gesichtet.
Sehr verständliches Webinar . Film Qualität grausam und überaltet. Darauf kommt es nicht unbedingt an. Der Content war sehr gut. Erkenntnis von nichts kommt nichts. Kann ich mir vorstellen in Zukunft.
Grüße PKV Robin Hood Hans Bergmaier
Wir haben uns kürzlich von Herrn Frech beraten lassen.
Dieser meinte unsere Steuerlast rückwirkend senken zu können. Dies hätten wir nur gekonnt, wenn wir einen neuen Kredit aufnehmen und eine Sonderinvestition über ihn abschließen.
Wenn ich eine Steuerersparnis von 100.000,- Euro erziehlen kann, unterm Strich jedoch über die Jahre 400.000,- Euro ausgeben muss, finden wir das nicht zielführend - zumal Herr Frech um riskante unsere Lebenssituation wusste.
Herr Frech ist ruhig und geduldig. Seine Präsentationsunterlagen haben ein Layout aus den 90ern.
Wir hatten durchgehend das Gefühl, dass Herr Frech seine Finanzprodukte möglichst schnell an den Mann bringen will.
Neben den Finanzprodukten gibt es natürlich noch Versicherungen, Bauaufträge etc. die man über seine Vermittlung abschließen sollte.
Nachdem wir uns gegen Herrn Frech entschieden haben, baten wir gem. DSGVO um die Löschung unserer sensiblen personenbezogenen Daten.
... wir haben bis heute nicht wieder etwas von ihm gehört und werden unseren Anwalt einschalten.
Sehr unprofessionell! Wir können ihn wirklich nicht empfehlen!
Es ist bedauerlich, dass ich Ihre Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Sie hatten sich erstmals am 23.09.22 über LinkedIn für meine Dienstleistungen interessiert. Eine Beratung kam erst im Januar 2023 zustande.
Die geschilderte Dringlichkeit war ausschließlich der Situation geschuldet, dass Sie in der Zeit vom 31.01.23 bis 26.02.23 die erforderlichen Unterlagen nicht beibringen konnten, auf der anderen Seite aber für das Veranlagungsjahr, in welchem Sie eine Steuerersparnis wünschten, Ihre Steuererklärung bereits beim Finanzamt eingereicht haben.
Mein schriftliches Gesprächsangebot vom 27.02.23 zur Klärung Ihrer sachlichen Mißverständnisse haben Sie am selben Tag abgelehnt.
Aus Gründen der Vertraulichkeit kann ich hier die anderen Punkte nicht thematisieren.
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