Mein Top-Finanzberater in Schweinfurt!
Diese Bewertung wurde von Andreas M., Würzburg 97070, vom 12.03.2013 , mit von 5 Sternen bewertet.
Ich habe Frau Schwalb schon vor über 10 Jahren kennengelernt und seit dieser Zeit betreut sie mich komplett in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten. Als selbständiger Unternehmer verwende ich meine Zeit und Energie lieber auf die Entwicklung meines Unternehmens anstatt auf die Verfolgung sämtlicher Änderungen im Bereich Versicherungs- und Finanzwesen. Ich habe ihr deshalb vor langer Zeit die komplette Verwaltung meiner Produkte überlassen. Wir treffen uns regelmäßig und ich erhalte dann jeweils ein Update und einen Überblick über für mich relevante Neuerungen und entscheide dann, welche Verträge ich abschließe oder ändere. In den vielen Jahren unsere Zusammenarbeit konnte ich mich immer auf ihre Ratschläge verlassen und hatte immer den Eindruck, dass Frau Schwalb nicht "provisionsgesteuert" agiert. Sie hat mir zum Beispiel schon mehrmals von Verträgen abgeraten, die mir von Freunden empfohlen worden waren, obwohl die Provisionszahlungen dabei sicher erheblich gewesen wären. Sie hat mein Vertrauen über die Jahre nicht enttäuscht und ich kann sie als unabhängige Finanzberaterin in Schweinfurt wirklich auf das Wärmste empfehlen.
Hier die Produkte, die ich im Laufe der Zeit bei Ihr abgeschlossen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, da ich mich damit - wie oben angeführt - nur beiläufig beschäftige):
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risiko-Lebensversicherung
- Private Krankenkasse
- Haftpflichtversicherung
- Private Rentenversicherung
- Kreditvermittlung für ein Investitionsprojekt meines Unternehmens
Frau Schwalb greift teilweise auch auf das Know-How Ihrer Kollegen zurück, so dass ich mich immer umfassend und kompetent beraten gefühlt habe, ohne den Eindruck zu gewinnen (wie ich es bei meinem Bankmitarbeiter und meinem vorhergehenden Finanzberater hatte), dass mein Partner hier auf persönliche Vorteile aus ist.
Frau Schwalb ist vertrauenswürdig, ehrlich und kompetent, sie hat also alle Eigentschaften, die ich von einem Finanzberater erwarte.
Deshalb: Bestnote!