Heike Ebli

- Tiefes Hinterfragen meiner Vorstellungen und Wünsche.
- Frau Ebli nimmt sich genügend Zeit um ein umfassendes Bild der Situation zu bekommen.
- Die Beantwortung eizelner Fragen kann auch mal dauern, weil ich mir über wichtige Finanz-Dingen noch keine Gedanken gemacht habe.
- Erstellung eines individuell zugeschnittenen Planes (sehr detailliert)
- Gemeinsame Reflektion incl. Erklärung auf Übereinstimmung mit meinen Wünschen
- Es ist mit einem Gespräch nicht alles getan.
- Es wird eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt, d. h. keine Schnellschüsse.
- Backkoffice ist im Aufbau, Verbesserungsvorschlage werden direkt umgesetzt.
- Ich hatte nie das Gefühl "Bittsteller" zu sein, Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung steht im Vordergrund.
- Es gint keinen Druck Vorschläge annehmen zu müssen.
- Thema Provision (wer zahlt für den guten Service) wurde am Rande behandelt.
- Es gibt viele gute und nachhaltige Ideen, leider sind die Ressourcen begrenzt.
- Die Umsetzung der beauftragten Aufträge erfolgt absolut zuverlässig.
- Freu mich auf ein Follow-up.

Sehr kompetent und sympathisch. Ich fühle mich sehr gut, meiner individuellen Situation entsprechend, beraten. Absolut weiterzuempfehlen.

Nach einer großen Enttäuschung hinsichtlich meines ehemaligen Finanzberaters in der Hochphase der Neugründung meiner Zahnarztpraxis habe ich Frau Ebli von Kollegen empfohlen bekommen. Sie hat die Dringlichkeit meiner Anliegen sofort erkannt und sich uneingeschränkt Zeit für mich genommen. Sie hat ein umfassendes ganzheitliches Konzept erstellt. .. und mir ein gutes Gefühl gegeben. Frau Ebli ist absolut empfehlenswert!

Frau Ebli bietet eine umfassende und kompetente Beratung, die weit über eine reine Finanzberatung hinaus geht. Der ganzheitliche Blick auf alle relevanten Faktoren, um einen Überblick zu bekommen und den Status der eigenen Anlage- und Vorsorgeaktivitäten objektiv einschätzen zu können, ist ebenso bemerkenswert wie erkenntnisreich. Ich hätte mir schon früher eine solche Beratung gewünscht. Frau Ebli nimmt sich viel Zeit und geht auf individuelle Fragen geduldig ein. Termine werden zuverlässig eingehalten. Frau Ebli sagt klar, wo sie selbst Expertise einholen will/muss und kann dazu auf ein kompetentes Partnernetzwerk zugreifen. Ich fühle mich allerbestens aufgehoben. Nehmen Sie Kontakt auf, vor allem dann, wenn Sie mit der Thematik Finanezn/Anlagen/Vorsorge nicht so vertraut sind oder wenig Lust haben, sich damit zu beschäftigen.

Dr. Ralf Breyer, 63225 Langen

Frau Ebli hat eine umfassende Analyse meiner Finanzsituation erstellt und dabei deutlich mehr Details begutachtet als ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der Analyse hat sie einige "Schwachstellen" erkannt und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, ohne mich jedoch zu einem Vertragsabschluss zu drängen. Sie hat lediglich festgestellt, dass Verbesserungspotential vorhanden ist. Die Beratung war insgesamt hochwertig. Meine Fragen wurden alle beantwortet. Das Beratungsklima ist sehr angenehm.

Frau Ebli prüft und verwaltet seit ca. 2 Jahren meine Finanzplanung und Altersversorgung sowie Versicherungen. Sie ist bei Fragen stets erreichbar und kümmert sich auch von sich aus um das Nötige (wie z. B. vor kurzem bei der Bankenkrise). Da Sie gerade für Akademiker ein gutes Hintergrundwissen hat, kann sie sehr gut auf meine speziellen Anforderungen eingehen, und kann Regelungen und Zusammenhänge gut erklären.

Gute, faire Finanzberatung im Sinne/Interesse des Kunde.
Sehr gute Situationsanalyse des Kunden und reelle Bedarfsanalyse

Nach zwei enttäuschenden Kooperationen ist Frau Heike Ebli die Erste, die die Bezeichnung "Beraterin" zu Recht verdient. Wir fühlen uns privat, wie beruflich äußerst seriös, kompetent und überaus nett betreut.
Wir haben vollstes Vertrauen in die in die Arbeit von Frau Ebli und können sie nur wärmstens weiter empfehlen.
Gerade in der heutigen Zeit ist eine seriöse Finanzberatung alles andere als selbstverständlich!

Frau Ebli berät mich nun seit über zwei Jahren.
Sie hat sich für die persönliche Lebenssituation und Ziele viel Zeit genommen. Das Konzept der systematischen Vermögensplanung wurde ausführlich vorgestellt. Auf Basis meiner Angaben wurde z. B. die aktuelle Versorgungssituation analysiert, Lücken ermittelt und die verschieden Möglichkeiten durchgesprochen. Man kann Frau Ebli alles fragen und erhält oft mehrere Vergleichsangebote, die dann ausführlich besprochen werden. Sollten sich dabei neue Erkenntnisse ergeben werden gerne neue Angebote ermittelt.
Hinzu kommt eine sehr menschliche Atmosphäre.
Ich fühle mit bei Frau Ebli sehr gut beraten und empfehle Sie hier gerne weiter .

Wir sind von Frau Ebli restlos überzeugt! Absolut kompetente und freundliche Beratung, sie nimmt sich sehr viel Zeit und prüft alles detailgenau. Wir fühlen uns gut aufgehoben und können Frau Ebli uneingeschränkt weiterempfehlen.

Wir kamen über die Plansecur Beratung mit Frau Ebli in Kontakt. Sie hat unsere Situation sehr gründlich anlysiert und in mehreren Gesprächen zusammen mit uns beiden eine Finanzplanung erarbeitet. Dabei hat sie sich viel Zeit für uns genommen und uns letztlich die Entscheidung gelassen, ob bzw. für welches Produkt wir uns entscheiden. Wir kamen nus nie unter Druck gesetzt vor und fühlen uns sehr gut beraten. Wir können sie uneingeschränkt empfehlen !! !

Heike Ebli hat sich für meine Finanzberatung extrem viel Zeit genommen. Sie stellte ihr Konzept der lebenslangen Begleitung in allen Aspekten der Finanzberatung gründlich vor, und liess sich dann ausführlich meine Lebenssituation, Pläne und finanzielle Situation erklären. Aufgrund meiner individuellen Voraussetzungen und Wünsche stellte sie dann ein perfekt abgestimmtes "Paket" mit Empfehlungen zu Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Krankenversicherung zusammen, das sie mir genauestens erklärte. Ich konnte sie alles fragen, alle Wünsche und Zweifel artikulieren und bin jetzt sehr sicher, in guten Händen zu sein und eine optimale Betreuung erhalten zu haben, bzw. auch in Zukunft zu erhalten.
Heike Eblis Engagement, auch mir als komplett Sachunkundiger alle Modelle genau darzulegen und mir alle Kriterien zu erklären und transparent zu machen, hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine sehr menschliche und von Vertrauen geprägte Finanzberatung geworden. Absolut für alle zu empfehlen.

Ein guter Freund hat mir Heike Ebli als Finanzberaterin empfohlen. Mir hat sehr gut Ihr durchdachtes Konzept gefallen, ihre flexible Arbeitsweise die mir (international tätig) sehr entgegenkam und schließlich auch Ihr Zugang zu Experten in verschiedenen Fachgebieten der Finanzplanung. Besonders hervorhebenswert ist, dass Heike Ebli sich immer genügend Zeit für mich nimmt, ich hatte nie das Gefühl auf einen Abschluß gedrängt zu werden, was mir bei anderen Finanzdienstleistern durchaus so vorkam.

Heike Ebli berät kompetent, steht Fragen offen gegenüber und macht sich kurzfristig umfassend sachkundig, wenn eine Frage mal nicht schnell und einfach beantwortbar ist. Die Beratungsgespräche sind sehr umfangreich und detailliert und werden nicht unter Termindruck geführt, auf Wünsche und insbesondere die persönliche Situation und Lebensplanung wird im Gespräch immer gut eingangen. Insgesamt fühle ich mich sehr gut beraten, es entsteht im Gespräch nicht der Eindruck der Provisionsmaximierung, wie ich es von den meisten Finanz- und Vermögensberatern gewohnt bin. Besonders schätze ich, daß auch immer wieder wichtige Themen wie Vorsorgevollmachten für den "Fall des Falles" angesprochen werden.

Seit Juli 2007 nehme ich die kostenlose Beratung in Sachen Finanzen von Heike Ebli (Plansecur Beratung) in Anspruch und bin äußerst zufrieden. Bei allen Beratungsgesprächen, die in einer ruhigen Atmosphäre stattfanden, zeichnete sich Frau Ebli durch eine Reihe von nicht alltäglichen Fähigkeiten aus: Sie hört zu, denkt mit, nimmt sich Zeit und erklärt die zu erläuternden Sachverhalte nachvollziehbar. Dies machte die Gespräche zu einer erhellenden und angenehmen Angelegenheit, bei der ich stets das Gefühl eines eigenen Kompetenzzuwachses hatte. Zu keinem Zeitpunkt habe ich mich zu einer Entscheidung gedrängt gefühlt und bin mit den bislang getroffenen Entscheidungen sehr zufrieden. Der Beratungsprozess erfolgt überaus sensibel in Abstimmung auf persönliche Werthaltungen, Lebensweisen und die eigene Lebensplanung. Dabei wird zudem deutlich spürbar, dass Frau Ebli ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein hat. Auf Grund meiner Erfahrung kann ich Heike Ebli sehr empfehlen!

Sehr persönliche Betreuung; Frau Ebli ist intensiv auf meine ganz pers. Wünsche, Vorstellungen eingegangen. Ich wurde sehr achtsam wahrgenommen- zu nichts überredet. Sie kam in einer Situation in mein Leben in der ich dringend so jemanden brauchte; zu Ihr habe ich Vertrauen und weiß mein Geld gut angelegt. Sie ist immer pünktlich und nimmt sich viel Zeit.

Frau Heike Ebli hat mir stets absolut gewissenhaft und gründlich geholfen. Die Beratung erfolgte immer ausführlich, verständlich und an einem Ort meiner Wahl. Ich kann die Dienste von Frau Heike Ebli absolut und uneingeschränkt empfehlen. Daher erteile ich die Bestnote aus meiner persönlichen Überzeugung. Insbesondere für Akademiker sollte sie erste Wahl sein.

Dr. Manuel Teget-Welz

- ausführliche Beratung
- großes Engagement
- kein Verkaufsdruck

Frau Ebli hat sich viel Zeit genommen, ist auf alle meine Probleme und Fragen eingegangen,
hat aber zugleich mir gezeigt, wo bei meinen Überlegungen die Lücken sind. Ich habe jetzt eine sehr individuell auf meine Situation zugeschnittene Altersvorsorge. Meine Geldanlagen sind so flexibel gestaltet, dass sie immer neu an veränderte Bedingungen angepasst werden können. Bis das Gesamtkonzept fertig war, hat sich Frau Ebli dreimal mehrere Stunden mit mir zusammengesetzt. Besser kann systematische Finanzberatung nicht laufen.

Frau Ebli wurde meiner Frau und mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich sehr intensiv mit unserer Finanz- und Versicherungssituation auseinandergesetzt und viele Dinge transparent gemacht ohne daß wir irgendeine unangenehme Verpflichtung empfunden haben, so wie dies in dieser Branche leider häufig vorkommt. Frau Ebli erweist sich als sehr zuverlässig bei Rückfragen, weiteren Anfragen sowie der Einhaltung von Terminen.

Ich kenne Frau Ebli bereits aus dem Studium. Allein die Tatsache, dass sie Kunstgeschichte studierte und sich jetzt in der Finanzwelt wiedergefunden hat, zeigt, dass sie keinesfalls stromlinienförmig und an die "Finanzwelt" angepasst ist. Im klassichen Sinne ist sie das Gegenteil eines "homo oeconomicus". Ihr breitgefächertes Wissen und ihr facettenreiches Denken haben mir letztlich geholfen, mich endlich mit meinen Finanzen auszukennen, diese zu ordnen und sinnvoll (!) zu ergänzen! Ich fühle mich rundherum sehr gut beraten!

Herausragend: Frau Ebli nimmt sich viel Zeit, meine individuellen Bedürfnisse im Bezug auf Finanzplanung und Risikoabsicherung zu verstehen. Sie har außerdem ein Gespür dafür, wo Schwierigkeiten auftreten könnten und klappert diese sehr systematisch ab. Es erfordert eine Menge Gedult, ihr Konzept bis in jedes Detail zu besprechen und auf Ergebnisse zu warten. Ich bin mir jedoch sicher, dass diese dann so durchdacht und auf mich angepasst sind, dass ich ruhigen Gewissens Ihr diese Aufgabe anvertraue.

Frau Ebli nimmt sich sehr viel Zeit und hört zu. Sie berät kompetent und findet mit großem Engagement selbst für wenig finanziellen Spielraum die optimale Lösung im Rahmen der Möglichkeiten. Ich fühle mich von ihr ernst genommen und sie bietet flexible Lösungen für sich verändernte Situationen. Darüberhinaus ist sie sehr sympathisch - eine für mich ausgesprochen wichtige Voraussetzung für eine langfristige Betreuung.

Erfahrungszeitraum ca. 1 Jahr; offenenBeratung ohne vorfixierte Präferenz für bestimmte Produkte; hohe terminliche Flexibilität und Belastbarkeit; geht auf alle Anfragen und Anliegen sachkundig und geduldig ein.

Nach einem umfassenden Beratungsgespräch wurde ein ganz an den persönlichen Bedürfnissen und Zielen orientiertes Konzept erstellt, in dem alle Arten von Versicherungen, Finanzplanung, Altersvorsorge, Zukunftssicherung etc. aufeinander abgestimmt sind. Persönliche Betreuung und langfristige Planung.