Doris Marx - Plansecur Beratung

Frau Marx verdanke ich, dass überteuerte Versicherungen und unrentable Geldanlagen der Vergangenheit angehören. Dank ihrer geduldigen, zuverlässigen und extrem kompetenten Beratung schaue ich nun mit einer exakt auf mich zugeschnittenen Sofort Rente , günstigen Versicherungen und kontinuierlich betreuten kleinen Geldanlagen sorgloser in die Zukunft.

Frau Marx wurde mir von einer Freundin aus Mainz empfohlen. Danke. Sie hat sich ruhig und geduldig durch meine Versicherungen und bisherigen Geldanlagen durchgearbeitet. Mein Ziel war, meine Versorgungslücke zu schließen. Ihr Rat ist Gold wert - besonders in diesen Krisenzeiten. Sie ist auf meine Wünsche nach Sicherheit eingegangen und hat mir nicht irgendetwas aufgequatscht sondern mich neutral beraten. Imponiert hat mir, dass sie sich dabei an ethischen Standards orientiert und nicht mitmacht im Sog der Raffgier der Banker. Nun bin ich überzeugt, dass Frau Marx einen wesentlichen Beitrag zu meiner Absicherung im Alter geleistet hat - eben ruhig, besonnen, gewissenhaft - Eigenschaften gepaart mit hoher Kompetenz und Sachverstand - die Mischung macht's. Danke - diese Beratung kann ich mit ruhigem Gewissen weiter empfehlen.

Mit Frau Marx habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Grundlage der Beratung ist eine umfassende Analyse der bestehenden
Verträge sowie der Wünsche und Bedürfnisse der Kunden.
Dabei geht Frau Marx nicht einfach nach Ranglisten vor, wie so viele andere Finanzdienstleiter, sondern die Auswahl basiert auf einer gründlichen
Auswertung der Produktpartner am Markt nach Kennzahlen (Bilanzen, Rückstellungen, Nettoverzinsung, Kosten, Bedingungen, Nachhaltigkeit etc. ).
Das hat mich, in einer immer undurchsichtigeren Welt der Finanzdienstleistungen, absolut überzeugt! !

Mit Hingabe und Geduld nimmt Sie sich Zeit für jedes Kunden-Anliegen. Wenn ich z. B. wieder mal Post bekomme von einem Fondsanbieter, der seine Aktien tauschen will. .. Für mich sind das böhmische Dörfer: Zustimmen, Ablehnen? Ja, was mach ich da nur?
Dann wird das Schreiben mal schnell eingescannt und an Frau Marx geschickt. Die besten Handlungsoptionen folgen dann prompt per Mail an mich zurück. Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass da jemand ist, der mir in diesen Dingen zur Seite steht. Danke Frau Marx :)

Seit vielen Jahren kümmert sich Frau Marx um meine Altersvorsorge und Geldanlage. Dank íhrer umsichtigen und vorausschauenden Planung und ihrer hervorragenden Kenntnisse in diesen Bereichen, bin ich sehr beruhigt, was die finanzielle Absicherung meines Ruhestandes betrifft. Selbst in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten hat sich ihre kompetente Beratung bewährt. Wenn Sie Wert auf eine unabhängige und nachhaltige Beratung legen, sind Sie bei Frau Marx gut aufgehoben.

Frau Marx berät mich und meinen Mann seit Jahren hinsichtlich meiner Versicherungen, Altersvorsorge und der Vermögensanlage. Sie hat dabei auch meine berufliche Umorientierung begleitet. Die Terminvereinbarungen und Gespräche mit Frau Marx sind immer super unkompliziert. Auch kommt Sie von sich aus auf uns zu, wenn sich Tarife geändert haben und wir vielleicht etwas einsparen können. Oftmals stößt man in dieser Branche auf Berater, die vermeintlich beraten, sicher aber nie klar festlegen. Bei Frau Marx ist das anders, denn Sie gibt durchaus klare Empfehlungen, basierend auf Ihrer Erfahrung oder auch aus ganz persönlicher Sicht. Sie ist dabei immer autentisch, was ich überaus schätze!

Doris Marx hat mir bei meinem Wechsel in die Private Krankenversicherung mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mir zielsicher und kompetent durch den für mich oft undurchsichtigen Dschungel an Paragraphen, Formulierungen und Entscheidungen hindurch geholfen. Mit einem 1A-Ergebnis: Bessere Leistung bei weniger Kosten, was will man mehr?
Was in einer rundum gelungenen Betreuung besonders hervorgestochen ist, sind zwei Dinge: Erstens zeigte Frau Marx eine unendliche Geduld, mit der sie meine zugegeben zahlreichen Fragen immer und immer wieder beantwortet hat - und dies jederzeit im rekordverdächtigen Tempo und mit einem großen Talent, auch mir als Laien komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären, notfalls auch mehrmals. Zweitens hat sie nie versucht, mir etwas Teureres oder Mehr zu verkaufen als ich benötige, sondern zeigte sich jederzeit unaufdringlich, von sachlichen Motiven geleitet und individuell auf meine Bedürfnisse eingestellt. Das merkte ich z. B. daran, dass sie darauf bestand, jede noch so kleine Kleinigkeit in den Gesundheitsfragen anzugeben, um das Risiko einer Anzeigenverletzung für mich absolut auszuschließen - selbst wenn das ihren eigenen Abschluss gefährdet. So mancher hätte hier wohl einfach die Augen zugemacht und schnell verkauft, ohne ausreichend über die potentiellen Gefahren aufzuklären und die nötige Sorgfalt an den Tag zu legen.
Ich bin prinzipiell ein sehr skeptischer Mensch, gerade wenn es um Fragen hinsichtlich Versicherungen, Vorsorge und Finanzen geht - Finanzberater haben bei mir ein eher mäßiges Image, und ich vertraue hier grundsätzlich erst einmal gar nicht. Frau Marx stellt für mich eine wohltuende Ausnahme dar - ich habe mich bei ihr zu 100% gut aufgehoben gefühlt, und sie hat unter nicht leichten Bedingungen ein tolles Angebot für mich herausgesucht. Ich kann Frau Marx absolut vorbehaltlos empfehlen und werde mit Sicherheit auch meine noch folgenden Anliegen und Fragen in Sachen Versicherungen und Finanzen bei ihr regeln lassen.

Karen Ehrhardt

Frau Marx hat uns freundlich, kompetent und professionell bei unserem Hauskauf sowie auch zu Versicherungen und Geldanlagen beraten. Wir sind sehr zufrieden und bleiben gerne bei ihr, wenn es um weitere "Finanzfragen" geht.

Frau Marx hat sich mit meiner finanziellen Lage sehr ausführlich auseinandergesetzt, viele Vorschläge präsentiert, die sie auch sehr gekonnt erläutert hat, aus der Vielzahl der möglichen Lebensversicherungsangebote ein auf mich zugeschnittes Produkt rausgefischt und mich dafür überzeugt.
Sie hat meine Situation, dank ihrer langjährigen Erfahrung, sehr gut erfasst, ich bin sehr zufrieden, dass ich meiner Zukunft, als Rentnerin, ruhig entgegen schreiten kann.
Bei allen meinen Fragen war sie auch jeder Zeit telefonisch gut erreichbar.
Sie hat keine Mühe gescheut, mich in jeder Situation gut zu beraten und zu betreuen.

Frau Marx hat mich während meiner Planungen bestens begleitet und hat mich schnell und kompetent und unterstützt. Auch bei Fragen die über die normale Beratung hinausgingen hat sie großen Einsatz gezeigt.

Ich habe bei Frau Marx im Laufe der letzten Jahre einige Bausteine meiner Altersvorsorge und Absicherung abgeschlossen (Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Riester-Rente, Immobilien-Finanzierung). Ich fühlte mich stets sehr gut und umfassend beraten und hatte immer den Eindruck, das für meine persönliche Situation am besten geeignete Produkt zu erhalten, denn oft genug hängen Punkte mit großer Wirkung am Kleingeruckten der Verträge! Und jetzt kommt das Beste: Als ich aufgrund der gestiegenen Kosten der PKV wegen einer Beitragsreduzierung auf Frau Marx zuging, schlug Sie nach einigen Überlegungen von sich aus vor, doch zu versuchen, den Risikozuschlag, den ich bei Abschluss aufs Auge gedrückt bekommen hatte, gestrichen zu bekommen. Und siehe da: Nach einiger Zeit des Wartens ist es nun wirklich gelungen und ich zahle monatlich weniger! Das nenne ich einen klasse Einsatz zum Wohl des Kunden!

Auf der Basis meiner bestehenden Verträge wurde ich als Selbstständige umfassend zu meiner Altersvorsorge und Absicherung im Krankheit- / Berufsunfähigkeitsfall beraten. Frau Marx übt keinerlei Druck aus, Produkte zu kaufen, rechnet blitzschnell und lacht gerne!

Zugegeben, ich bin eine schwierige Kundin. Gerade in Sachen Finanzen, Versicherungen etc bin ich sehr kritisch und hinterfrage selbst das Kleinstgedruckte.
Doris Marx hat nach einer Bestandsanalyse die bestehenden Versorgungslücken aufgedeckt und verständlich erklärt. Im Anschluß haben wir individuell angepasste Lösungen besprochen. Insbesondere hierbei muss ich Frau Marx loben: Sie wurde nicht müde jede meiner Rückfragen beantworten zu können.
Ich bin ihren Empfehlungen gefolgt und als im Nachgang eine Umschichtung im Portfolio sinnvoll war, hab ich gar nicht mehr so viel nachgefragt - ich habe vollstes Vertrauen:

Engagiert, Kompetent, Individuell und Lösungsorientiert.

geduldige faire verständliche beratung
ungeheures engagement
zuverlässigkeit
vertrauensvoll

Frau Marx hat eine sehr gründliche Bestandsaufnahme und Analyse meiner Wünsche und Bedürfnisse gemacht. Unter Berücksichtigung meiner finanziellen Möglichkeiten hat sie die für mich passenden Versicherer und Finanzprodukte herausgesucht. Ich fühlte mich bei Ihr sehr ausführlich und objektiv beraten. Sie hat eine unaufdringliche Art und kann sehr gut erklären. Auch nach Vertragsabschluss hat sie ein offenes Ohr für ihre Kunden, reagiert schnell auf Fragen. Ich fühle mich bei ihr seit mehr als 7 Jahren sehr gut betreut!

Frau Marx hat für mich eine Vertragsumstellung erreicht, die mir ca. 25. 000 € Ersparnis bei gleicher Vertragsleistung bringen. Ich bin mit dem Einsatz von Frau Marx für meine Belange total begeistert, denn Sie hat wesentlich mehr getan als nur eine Versicherung für mich zu finden, sondern auch einen monatelangen Briefwechsel mit der Versicherung geführt um für mich das Beste zu erreichen. Ich kann Frau Marx bestens empfehlen, da für Sie immer der Klient im Vorderrund steht und nicht die zu erwartende Provision.

Seit Jahren betreut mich Fr. Marx in den Bereichen Finanzberatung und Vermögensaufbau. Ihre Betreuung ist kundenorientiert und individuell. Ich bin froh eine Finanzberaterin meines Vertrauens gefunden zu haben.

Frau Marx zeichnet sich durch ausgesprochene Sach- und Fachkenntnis aus. Sie ist sehr zuverlässig und absolut vertrauenswürdig. Wir haben sie und werden sie jederzeit weiterempfehlen.

Frau Marx hat mich umfassend und professionell beraten. Auch bei der Entscheidungsfindung hat sie mich mit Rat und Tat, voller Geduld begleitet. Herzlichen Dank! Sehr empfehlenswert!

Frau Marx hat mich im Bereich der Altersvorsorge beraten. Die Beratung war sehr individuell und umfassend, ich bin sehr zufrieden und kann Frau Marx sehr gut weiter empfehlen.

Frau Marx hat mich in allen meinen Fragen bezüglich Vermögensberatung und Finanzierung mit viel
Zeit und Aufwand hervorragend beraten.
Ich kann sie jederzeit bestens weiterempfehlen.

Frau Marx betreut mich in Finanzangelegenheiten seit 7 Jahren. Ich war jederzeit hoch zufrieden mit Ihrer Betreuung. Seit sie mich betreut, hat sich meine finanzielle Situation deutlich verbessert. Wenn sie eine wirklich gute Finanzberatung suchen, kann ich ihnen Frau Marx nur sehr empfehlen.

Hohe Kompetenz, breite Hintergrundinformationen die eine eigene Entscheidung ermöglicht, orientiert an meinem Bedarf, viel Beratungszeit und Geduld.

Frau Marx hat uns bei unserer Immobilienfinanzierung vom ersten Infogespräch bis hin zum Abschluss des Darlehenvertrags sehr kompetent beraten. Angefangen von der Finanzanalyse, der Prüfung mehrerer Angebote und Konditionen, bis hin zur geduldigen Beantwortung aller unserer Fragen, hat Sie uns stets sehr gut beraten und uns ein sicheres Gefühl für die Investition vermittelt.

Auch den weiteren anschließenden Abwicklungen hinsichtlich Ummeldung bei den Versicherungen unterstütze uns Frau Marx schnell und zuverlässig. Hinsichtlich der Immobilienfinanzierung aber auch in allen Fragen der persönlichen Finanzberatung und Altersvorsorge, können wir Frau Marx nur wärmstens empfehlen.

Ich kannFrau Marx wärmstens empfehlen. Super Beratung! Ich fühle mich gut betreut und bestens aufgehoben.

Frau Marx hat mich in allen Bereichen gut beraten! Neu aufgetretene Situationen hat sie stets zu meinen Gunsten bearbeitet, bzw. mich auf entsprechende Änderungsmöglichkeiten hingewiesen. Zusätzlich benötigte Fachkräfte konnte sie mir vermitteln; ich war mit allen sehr zufrieden. Ich kann eine Beratung und Zusammenarbeit mit Frau Marx nur empfehlen!

Die kompetente und zugleich freundlich-sachliche Beratung von Frau Marx schätze ich seit 2 Jahren und bin ausgesprochen zufrieden. Frau Marx ist sehr serviceorientiert, strukturiert und hat die für eine Finanzberaterin richtige Gabe, komplizierte Sachverhalte klar, präzise und fair darzustellen. Mit Frau Marx ist eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit garantiert. Ich kann sie als Finanzberaterin wirklich sehr empfehlen.

Frau Doris Marx berät mich seit drei Jahren sehr kompetent in Sachen Altersvorsorge, Versicherungsvergleich und Überlegungen zu Immobilienbesitz. Dies geschieht immer sehr freundlich, sachlich und an meinen Bedürfnissen orientiert. Ihr strukturierte und fundierte Art, Sachverhalte zu verstehen und zu erklären, haben mir bei meiner eher unsortierten und unklaren Anfrage zur Finanzberatung sehr geholfen und Licht ins Dunkel gebracht. Ebenso hat sie mir den Versicherungsdschungel verständlich und kompetent entwirrt und auch meine Altersabsicherung analysiert und beraten, so dass ich nun klarer und abgesicherter in die Zukunft blicken kann.

Frau Marx hat mich in meinem Anliegen der Alterversorung sehr freundlich beraten. So bekam ich dienstleistungsorientiert schnell einen Beratungstermin. Die verschiedenen Möglichkeiten der Altersversorgung wurden mir differenziert und transparent aufgezeigt. Eine Über- und Unterversorgung wurden mir deutlich aufgezeigt so dass eine eigenständige Entscheidung über die bestmögliche Versorgung getroffen werde konnte. Es gab Fragen über Vertragsabschlüsse diese wurden sehr gut beantwortet. Ich kann Frau Marx sehr empfehlen!

Von Frau Marx fühlte ich mich kompetent beraten. Sie hat ein umfangreiches Fachwissen. Kann schwierige Zusammenhänge plausibel erklären und ist sehr hilfsbereit. Habe Sie mehrmals mit Erfolg weiter empfohlen!