Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.
25 Jahre gute Erfahrungen
Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen
28 Bewertungen:
4,8/5
auf
einem anderen Portal
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
Bewertungen bei KennstDuEinen und Google
» Jetzt Bewerten!Gesamtbewertung ( 357 Bewertungen)
4,97/5 Sterne
357 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 351
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Katharina Gallant
vom
06.04.2021
5 Sterne
Frau Schmidt unterbreitete uns bereits 2017 die gute Idee...
Frau Schmidt unterbreitete uns bereits 2017 die gute Idee, für die Kinder kleine Beiträge zu sparen. Dies gepaart mit gesundheitlicher Absicherung gefiel uns gut. Ganz besonders sprach uns an, dass dieser Gesundheitsschutz im jungen Erwachsenenalter in einen Berufsunfähigkeitsschutz umgewandelt werden kann - ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Krönung war dann der Vorschlag, dass dies doch ein wunderbares Oma+Opa+Paten-Geschenk wäre. Wunderbar! Die Oma unserer Kinder hat sich gefreut, etwas Sinnvolles für unsere Kids zu tun.
Zachary Gallant
vom
06.04.2021
5 Sterne
Uns ist es wichtig, Zeit zu haben für unsere Familie, die...
Uns ist es wichtig, Zeit zu haben für unsere Familie, die gemeinsame Freizeitgestaltung und natürlich auch unsere Arbeit. Die Beschäftigung mit Versicherungs- und sonstigen Finanzfragen bleibt dabei oft auf der Strecke. Um so größer ist unsere Dankbarkeit für die äußerst hilfreiche und von Erfolg gesegnete Unterstützung, die Frau Schmidt und ihr Team uns und der gesamten Großfamilie in den vergangenen Jahren haben zuteil werden lassen. Als Frau Schmidt uns etwa darauf aufmerksam machte, dass es für uns sinnvoll wäre, in die RiesterRente zu investieren, waren wir erstaunt zu lernen, dass wir für unsere Familie eine jährliche Riesterzulage von 1075 € erhalten könnten. Während wir in der Vergangenheit die Auseinandersetzung mit der (für Laien oft undurchsichtigen) RiesterRente gescheut hatten, konnten Frau Schmidt und ihr Team uns schnell davon überzeugen, dass dieser Plan durchaus empfehlenswert ist. Ohne ihre Expertise hätten wir diesen Versicherungs-Urwald kaum durchschaut.
Sonja S
vom
05.04.2021
5 Sterne
N P
vom
05.04.2021
5 Sterne
Gute Ideen – Beratung lohnt sich immer wieder! Nachdem w...
Gute Ideen – Beratung lohnt sich immer wieder!
Nachdem wir bereits supergute Erfahrungen mit unserer Baufinanzierung bei Frau Schmidt gemacht haben,
erkundigten wir uns bei ihr und Ihrem Team, was und wie wir für unseren Sohn ggf. ansparen können.
Wir erhielten den Tipp „Kinderpolice“. Einerseits mit kleinen Beträgen besparen u.a. auch Geldschenke z.B.
der Großeltern anlegen können. Parallel dazu wird der Gesundheitszustand unseres Sohnes versicherungstechnisch
„eingefroren“. Wenn er dann nach Schule oder Studium ins Berufsleben einsteigen wird, kann dieser Teil des
Vertrages in eine Berufsunfähigkeitsversicherung umgewandelt werden, unabhängig von seinem Gesundheitszustand.
Da wir in unserem Umfeld deutlich sehen, was sich gesundheitlich entwickeln kann, gefällt uns diese Idee sehr gut.
Zusätzlich besparen wir in einem Junior-Investmentdepot für unseren Sohn nachhaltige Fonds. Auch mit kleinen
Beträgen, die sich bisher schon beeindruckend gut entwickelt haben.
Michael Hutt
vom
26.03.2021
5 Sterne
Unsere Voraussetzungen ein Haus zu kaufen, enthielten ein...
Unsere Voraussetzungen ein Haus zu kaufen, enthielten einige Erschwernisse. Meine ersten
Versuche, eine Baufinanzierung online zu erhalten, scheiterten. Dann wendete ich mich an
meine Finanzberaterin, Frau Waltraud Schmidt, deren Dienste ich schon ein paar Jahre nutze.
Zuerst entstand die Spannung, ob wir überhaupt das Haus im Bieterverfahren erhalten.
Als wir den Zuschlag erhielten, wurde es noch spannender, ob wir die angedachte Bau-
finanzierung auch tatsächlich und fristgerecht bekommen.
Frau Schmidt leitete uns souverän, mit Überblick, Erfahrung und Kreativität durch diesen
aufregenden Prozess und erreichte gute Darlehenskonditionen für uns. Aus den über
700 Finanzierungsoptionen suchte sie für uns das Passende heraus, klasse.
Andrea Bahrenberg
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen f...
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt, Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) und Plansecur-Gesellschafterin, bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet.
Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine unabhängige (!) Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie der größten Baufi-Datenbank Deutschlands angeschlossen sind.
* Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen in Frage
kommen.
* Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen.
* Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut noch bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung,
was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!
J Langer
vom
26.05.2015
5 Sterne
Ich habe Frau Schmidt als absolut kompetente und zuverläs...
Ich habe Frau Schmidt als absolut kompetente und zuverlässige Finanzberaterin kennengelernt. Sie hat uns sehr gut verständliche und konkret erklärte Vorsorgeangebote gemacht und ist auf unsere individuellen Bedingen verständlich und professionell eingegangen. Ihr Verhalten war sehr freundlich und geduldig. Absolut empfehlenswert! !!
Heinrich Gerzen
vom
09.06.2015
5 Sterne
Frau Schmidt hat mich in einer fast hoffnungslosen Immobi...
Frau Schmidt hat mich in einer fast hoffnungslosen Immobilienfinanzierung begleitet.
Außerordentlich herausragend war ihre ehrliche, faire und zugleich flexible, sowie zeitlich engagierte Betreuung. Sie stellte die richtigen Fragen, und verhalf mir bei dem aktuell hohem Zinsänderungsrisiko eine langfristige, solide Finanzierung auf die Beine zu stellen. Durch ihre Vergleichsangebote erhielt ich neben 5 Jahren längere Zinsbindung auch noch einen günstigeren Zinssatz als den von der Bank initial angebotenen Satz bei kürzeren Laufzeiten! Das nenne ich erfolgreiche Finanzberatung!
Vielen Dank!
Christiane Hofschulz
vom
14.09.2017
5 Sterne
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente, freundliche und fa...
Frau Schmidt ist eine sehr kompetente, freundliche und fachlich absolut empfehlenswerte Finanzberaterin. Sie hat uns beim Kauf unseres Hauses in jeglicher Hinsicht (auch Infos zu Versicherungen usw.) zur Seite gestanden. Ich würde mich immer wieder von Frau Schmidt beraten lassen und sie auch immer weiterempfehlen. Ohne Ihre Unterstützung und Tipps wäre das alles nicht so einwandfrei über die Bühne gegangen.
Rene Hamburger
vom
13.01.2019
5 Sterne
Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon m...
Fachlich und menschlich top! Frau Schmidt hat uns schon mehrfach kompetent und mit großem Engagement beraten.
Andreas 8181
vom
18.01.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und b...
Frau Schmidt hat mich von Anfang an optimal beraten und bestens betreut. Gekonnt professionell analysierte sie meine Situation und meinen individuellen Bedarf im Bereich der Rentenvorsorge. Ihre Vorbereitung und ihr Sachverstand war beeindruckend und ich fühlte mich die ganze Zeit in besten Händen.
Die mir vorgeschlagenen Produkte sind ein sehr guter Kompromiss aus Sicherheit und maximaler Rendite, was mein anfängliches Ziel gewesen ist. Außerdem verbleibt mir wähend der gesamten Laufzeit der Verträge noch genügend Flexibilität und Dynamik, um mein Leben zu genießen.
Die gewählten Produkte wurden genauestens auf Qualität und Stabilität geprüft und ich kann mir sicher sein, dass die investierten Finanzen sich positiv entwickeln werden.
Dank Frau Schmidt habe ich jetzt endlich eine tragfähige Rentenvorsorge und weiß, dass mein Geld gut angelegt ist. Dafür ein recht herzliches Dank und meine besten Empfehlungen.
boergidd
vom
29.12.2019
5 Sterne
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet ve...
Frau Schmidt hat ein für mich schwieriges Themengebiet verständlich aufgearbeitet. Ohne ihre fachkundige Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, effektiv und anschaulich meine Situation in Dingen Finanzen und Rentenvorsorge zu durchleuchten.
Die fachkundige Beratung erfolgte stets wertschätzend und professionell, weit mehr als ich es je bei Bankberatungsgesprächen ähnlicher Art erfahren durfte.
Den Kontakt zu ihr bekam ich über eine Empfehlung, die ich gerne hier weiterreichen möchte!