Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

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    Ermekeilstrasse 46
    53113 Bonn

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    Mo.–Fr. 10:00–17:00

    Neueste Bewertung:  5/5

    am 30.04.2024 bewertet von Andreas R.

    25 Jahre gute Erfahrungen

    Als junger Familienvater hatte ich den Wunsch, mit Blick auf die gewachsene Verantwortung für eine Familie mit den finanziellen Ressourcen verantwortlich umzugehen. Weil ich die praktizierten Werte von Plansecur teile und erlebte, dass Beraterinnen und Berater sie glaubhaft vorlebten, kam ich in Verbindung mit Plansecur. Mich hat die Zu... Weiterlesen

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    vom

    5 Sterne

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    Mit Waltraud Schmidt zu mehr Vermögen

    Frau Waltraud Schmidt kümmert sich sehr engagiert um meine Finanzlage und dank ihrer Hilfe, ihrer Unterstützung und des "sich Kümmerns" habe ich einen sehr positiven Zuwachs zu verzeichnen.
    Ich bin überaus zufrieden und dankbar, dass ich so jemanden wie Frau Schmidt gefunden habe, die sich zuverlässig um mein Geld kümmert und kann sie nur wärmstens empfehlen!
    Vielen herzlichen Dank, Frau Schmidt.

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    vom

    5 Sterne

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    Sicher & Vertrauenswürdig

    Mein Geld vermehrt sich durch die gute Pflege von Frau Schmidt auf wundersame Weise. Regelmäßige Informationen geben mir ein sicheres Gefühl.

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    vom

    5 Sterne

    kennstdueinen

    INDIVIDUELLE BERATUNG *** KOMPETENT *** SERIÖS

    "Eigentlich" - so dachten wir - "haben wir die Lage rund um unsere Finanzen und Versicherungen selber gut im Griff".

    Bis wir über einen Kontakt auf Frau Schmidt trafen, die uns ohne jeglichen Zeit- und Entscheidungsdruck (und mit der notwendigen Seriosität und Sensibilität für diese Themen) eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen unterbreitet hat, auf die wir selber in dieser Form nicht gekommen wären.

    Mit Sachverstand und Herzlichkeit ist Sie nun zu unserer persönlichen "Nr.1" in Sachen Finanz-und Versicherungsfragen geworden!

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    vom

    4 Sterne

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    kompetent, informativ, zugewandt

    Ich suchte eine fachliche Gesprächspartnerin, mit der ich über Finanzen / Immobilien und deren Wertentwicklung sprechen kann.
    Frau Schmidt verschaffte sich einen Überblick und konnte mir meine konkreten Fragen mit Fakten beantworten. Darüber hinaus entstanden weitere Ideen, Optionen, Argumente – auch zur Vorgehensweise. Außerdem informierte sie mich über die Kostenstruktur von Investmentanlagen,
    deren derzeitigen Entwicklungschance, welche Depotänderungen sinnvoll sein könnten, usw.
    Daher war es sehr wertvoll, mit einer fachlich kompetenten, zugewandten
    Finanzberaterin zu besprechen.

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    vom

    4 Sterne

    googlemybusiness

    Finanzielle Gestaltung der Rentenphase Im Alter von knapp...

    Finanzielle Gestaltung der Rentenphase
    Im Alter von knapp 60 möchte ich meine Rentenphase gut und sicher finanziert wissen. Daher recherchierte ich selbst umfassend im Internet, kam aber leider zu keinem überzeugenden Ergebnis. Nach weiterer Recherche stieß ich auf das Beratungsangebot vom Team von Frau Schmidt, dass sehr ansprechend und Vertrauen erweckend klang.
    Um mir alle Optionen offen zu halten wurden drei Rentenantritts-Szenarien – nämlich im Alter von 63 oder 65 oder 67 Jahren - ausgerechnet, und zwar basierend auf meinen vorhandenen finanziellen Mitteln. Die beiden Berater, Herr Kroll und Frau Schmidt incl. Qualitätssicherung aus dem Backoffice, fanden die für mich passende Lösung, bei der ich nun ein gutes Gefühl habe. Ich bin sehr erleichtert, dass dieses sehr komplexe Thema nun in meinem Sinne gestaltet ist. Es bleibt mir genügend Flexibilität, enthält die mir sehr wichtige Sicherheit und ermöglicht mir verschiedene Renteneintrittszeitpunkte. Die gesamte Beratung verlief sehr vertrauensvoll und mit dem guten Gefühl, das man hier vor allem meine Ziele und Wünsche im Blick hat.

    Mein Resümee: Frau Schmidt und Team lieferten kompetent, was sie auf ihrer Homepage versprechen.

    UNGEPRÜFT


    vom

    4 Sterne

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    Guter Rat beim Erstgespräch

    Ich habe zunächst nach einem grundlegenden Rat zur Frage der Finanzierbarkeit des Elternhauses gesucht. Bei der Recherche nach einer passenden und vertrauenswürdigen Ansprechperson bin ich auf Waltraud Schmidt gestoßen. Der Erstkontakt war sehr sympathisch. Ich habe mich mit dieser sensiblen Frage sofort gut aufgehoben, individuell verstanden und nicht gedrängt gefühlt. Letzteres hat mir besonders gut gefallen, da ich großen Wert auf eine unabhängige Finanzberatung lege. Auch fand ich gut, dass Frau Schmidt neben finanziellen Aspekten auch persönliche Umstände in ihren Rat mit einbezogen hat. Das hat mir in meiner Frage sehr weitergeholfen.

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    vom

    4 Sterne

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    Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorberei...

    Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorbereitung. Verfügbarkeit auch nach der Arbeitzeit. Vertrauenswürdige Versicherungsvertreter .

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    vom

    3 Sterne

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    Gute Beratung, Service in der Nachbetreuung im Herbst und Winter 2011 nicht zufriedenstellend

    Seit gut 5 Jahren nehme ich die Beratung von Frau Schmidt in Anspruch. Die Auswahl der Anlagen erfolgte meinen Wünschen entsprechend, hierfür Anerkennung und ausdrückliches Lob.
    Als ich im Herbst 2011 Verträge auflösen wollte und die Hilfe von Frau Schmidt dafür in Anspruch nehmen wollte, verzögerte sich die Bearbeitung allerdings über mehrere Monate. Eine kurze Rückmeldung zwischendurch über die Ursachen für die Verzögerung hätte sicher einigen Ärger auf beiden Seiten ersparen können. Aktuell (März 2012) erfolgt wieder eine rasche Bearbeitung meiner Anliegen (wie in den Jahren zuvor bis 2011 gewohnt) – wie immer in ausgezeichneter inhaltlicher Qualität.
    Die Referenzliste enthält bisher nur positive Einträge. Aus meiner Sicht ist es glaubwürdiger auch kritische Kommentare wie diesen darzustellen.

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