Finanz- und Investmentberatung Mannheim - Schäffner, Johnen & Team

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am 24.01.2017 bewertet von Jonathan G., Bobenheim-Roxheim 67240

Kompetente, moderne und flexible Beratung

Meine Erfahrungen mit dem Abschluss von Versicherungen, der Altersvorsorge, dem investieren Aktienfonds und der allgemeinen Finanzplanung waren vorher gleich null. Ich stehe noch ganz am Anfang des Beruflebens und habe mir vorher nie darübe... Weiterlesen

Über uns

Herzlich Willkommen bei Ihrer Finanz- und Investmentberatung von Marc Schäffner, Steffen Johnen und ihrem Team in Mannheim.

In Zeiten durch Zentralbanken verursachter Niedrigzinsen drängen sich den Menschen in Deutschland viele Fragen auf.
Welche Anlage schafft es mein Vermögen zu erhalten oder sogar zu mehren?
Welche sinnvollen Fördermöglichkeiten kann ich für meine Familie und mich nutzen?

Hierbei setzen wir konsequent in den Bereichen Vermögensaufbau und Altersvorsorge auf eine Kombination aus breit gestreuten Wertpapierportfolios und Qualitätsimmobilien. Aus einer Vielzahl von Kapitalanlagegesellschaften stellen wir für Sie das richtige Portfolio zusammen.
Zudem bieten wir für unsere Mandanten auch einen allumfassenden Service und überprüfen jegliche bestehenden Finanzprodukte von Versicherungen oder Banken auf Optimierungspotential. Unser Ziel ist, dass unsere Mandanten uns zu allen finanziellen Fragen kontaktieren und damit zu diesem Thema nur einen kompetenten Ansprechpartner haben.

Bei einer Dienstleistung ist das Personal immer der kritische Faktor für ein erfolgreiches Ergebnis, deshalb setzen wir hohe Qualifikationsansprüche an unser Personal. Die meisten Mitarbeiter haben einen akademischen Hintergrund und vier Berater in unserem Haus arbeiten selbst als Dozenten/Gutachter an der Dualen Hochschule in Mannheim.

Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Leistungsspektrum

Wir sind Ihr Ansprechpartner in den Bereichen: Altersvorsorge/ Berufsunfähigkeitsabsicherung/ Ganzheitliche Finanzplanung/ Immobilienfinanzierung/ Krankenversicherung/ Sachversicherung/ kurz-, mittel- und langfristiger Vermögensaufbau

Finanz- und Investmentberatung Mannheim - Schäffner, Johnen & Team

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Gesamtbewertung (143 Bewertungen)

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Gesamtbewertung im Detail

Betreuung: 4,9 Sterne gut

Qualität: 4,9 Sterne gut

Termintreue: 4,9 Sterne gut

Preis: 4,9 Sterne gut




vom

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Kompetente, moderne und flexible Beratung

Meine Erfahrungen mit dem Abschluss von Versicherungen, der Altersvorsorge, dem investieren Aktienfonds und der allgemeinen Finanzplanung waren vorher gleich null. Ich stehe noch ganz am Anfang des Beruflebens und habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht. Ein Freund von mir machte mich auf die Finanzberatung Schäffner und deren Konzept aufmerksam. Ich wurde dort über mehrere Termine hinweg kostenlos und umfangreich beraten und es wurde ein für mich maßgeschneidertes Finanzkonzept erstellt. Die Zusammenarbeit mit meinem Berater Steffen Haub ist auf lange Zeit ausgelegt, daher war es mir und ihm sehr wichtig, dass ich verstehe, wie eine moderne Altersvorsorge und das ganze Konzept der Finanz- und Investmentberatung funktioniert. Mir gefällt dabei besonders die Unabhängigkeit der Berater, die es ihnen ermöglicht, aus vielen Angeboten das Beste für mich und meine Situation heraus zu suchen. Rückfragen von mir wurden sehr positiv aufgenommen, kompetent beantwortet und auf kurzfristige Veränderungen (wie sie eben im Leben vorkommen) wird schnell reagiert. Die Kommunikation erfolgt, je nach Präferenz, auch über moderne Medienangebote (WhatsApp), wobei wichtige Angelegenheiten immer noch am besten im Detail bei einem persönlichen Gesprächstermin angegangen werden. Auch die anderen Teammitglieder sind sehr zuvorkommend und freundlich.
Ich bin mit der Beratung höchst zufrieden und freue mich, dass meine Finanzplanung auch in Zukunft in sicheren Händen ist. Es ist schön zu wissen, an wen man sich bei Finanz- und Investmentfragen wenden kann.

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vom

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Betreuung

Qualität

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Individuelle und geduldige Beratung.

Ich wurde von Steffen Haub und David Zwilling zum Thema Finanz- und Investmentmöglichkeiten beraten und bin sehr zufrieden damit.

Gerade als junger Student fällt es schwer den Überblick über professionelle Investmentmöglichkeiten zu behalten, es gibt zu viele Angebote und wenig aufrichtige Kundenbetreuung. Diese Problematik hat man dort nicht. Es wird ein sehr persönlicher Finanzplan aufgestellt, welcher sich den Umständen und der Einkommenssituation des Kunden bestens anpasst. Somit wird die übliche Fließbandberatung vermieden und man fühlt sich als Kunde sehr wohl. Kann ich nur empfehlen!

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vom

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Preis

Absolut empfehlenswert. Mar Schäffner und Steffen Haub suchen in Sachen Engagement ihres Gleichen.

Ich kannte das Team um Herrn Schäffner bereits seit einigen Jahren. Dennoch entschied ich mich erst kurz vor Abschluss meines Studiums, in die Beratung zu gehen.
Mein Anliegen wurde an Herrn Steffen Haub weitergegeben, der mich fortan betreute. Meine Situation als doppelter Staatsbürger (Deutsch/US-amerikanisch) stellte uns vor besondere Herausforderungen. Viele Gesellschaften wollten mich aufgrund erhöhten Papieraufwands nicht versichern. Ebenfalls waren einige Fond-Käufe nicht möglich. Herr Haub setzte alle Hebel in Bewegung, um mit den Gesellschaften eine Lösung zu finden. Wir haben mehrere Monate gebraucht, um alles in trockene Tücher zu bekommen. Herr Haub hatte sich, gemessen an meinen Investments, verdammt viel Zeit genommen, um auch noch bis spät in die Nacht hin zu recherchieren und ein ideales Portfolio für mich zu erstellen.
Ich bin Herrn Steffen Haub zutiefst zu Dank verpflichtet. Sein Engagement sucht seines Gleichen. Viele Tätigkeiten gingen weit über die eigentliche Beratertätigkeit hinaus (z. B. Hilfe bei der Suche eines passenden Steuerberaters und Terminvereinbarungen, Selbstanalyse von Fonds und Wertpapieren, Beiwohnen bei steuerlichen Angelegenheiten). Herr Haub nahm sich die Zeit, die notwendig war und blieb stets mit mir in Kontakt, um mich über laufende Entwicklungen und ggf. Hindernisse zu informieren.

Insgesamt kann ich das Büro um Herrn Schäffner uneingeschränkt weiter empfehlen. Die Fachkenntnis der Mitarbeiter ist ausgezeichnet, das Betreuungsniveau auf einem sehr hohen Stand und vor allen Dingen die Einsatzbereitschaft enorm.
Daumen hoch!

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vom

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Einzigartig und überaus empfehlenswert!

Zur Firma „Tecis“ in Mannheim kam ich über das Thema Versicherungen, da dies für den Laien ein ziemlich undurchsichtiges Thema ist. Dadurch kam ich aus eigenem Interesse in Kontakt mit dem Finanzberatungs-Konzept der Firma. Beraten wurde ich dabei durch Marcel Heintz und Marc Schäffner. Für jemanden, der, wie ich, nicht aus beruflichen Gründen mit dem für mich sehr sensiblen Thema Finanzen zu tun hat, lernt eine derartige Beratung zu schätzen.
Besonders positiv fand ich persönlich, dass die Beratung nie aufgezwungen wurde und ein Abschluss niemals am gleichen Tag stattfand oder wie bei anderen Unternehmen geradezu erzwungen werden sollte. Im Gegenteil wurde jedes Mal ein weiterer Termin vereinbart und die zwischenzeitlich aufgekommenen Fragen detailliert geklärt. Auch wurde niemals mit fachspezifischem Vokabular erklärt, sondern für jeden verständlich und nachvollziehbar.
Insgesamt stellte sich das Unternehmen für mich als ein junges und äußerst sympathisches Team dar. Aus diesen Gründen entschied ich mich für eine Beratung durch die Firma „tecis“, da ich von dem gezeichneten Gesamtbild absolut überzeugt bin.

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vom

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Sehr gute Finanzberatung für die Zukunft!

Angesichts der Tatsache, dass ich schon oft genug von verschiedenen Finanzdienstleister über diverse Produkte beraten wurde und wichtiges ausgelassen wurde, habe ich mich bei einem Termin von den Beratern Max Bergmann und Steffen Johnen über Altersvorsorge und Investmentfonds helfen lassen.
Dabei haben Sie mir in diesem Gespräch kompetent und ausführlich gezeigt, wie man am besten in der jeweiligen Situation vorsorgen kann und welche Vorteile sich später dadurch ergeben. :-)
Mein Investment Know-How ist dadurch um einiges gestiegen und sie haben sich außerdem viel Zeit genommen, meine Fragen gründlich zu beantworten.
In Sachen Finanzen und Vorsorge kann ich diese Beratung deswegen nur jedem empfehlen. :-)

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vom

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Bewertung

Ich kann diesen Immobilienfinanzierer sehr empfehlen. Er hat für uns das Beste herausgeholt. Somit konnten wir einiges an Geld sparen in Bezug auf die Zinsen. Einen so günstigen Zinssatz wie bei diesem Anbieter haben wir nirgendwo , bei keiner Bank, bekommen. Wir können uns vielmals bedanken und ich würde Sie immer weiter empfehlen. Auch die Kundenbetreuung ließ keine Wünsche offen.

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vom

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Qualität

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Hier steht nicht die Provision im Mittelpunkt, sondern der Kunde

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei David Zwilling und Steffen Haub für die kompetente und aufrichtige Beratung bedanken.
Ein ganz besonderes Lob gilt dem Betreuungsumfang. Wo andere Finanzdienstleister sich zurücklehnen und ihre Provision genießen, geht es hier erst richtig mit der Betreuung los.

Das Thema Finanzen wird für immer mehr Leute wichtig und wer einen wirklich kompetenten Berater sucht, der ist bei den beiden oben genannten Herren absolut an der richtigen Adresse!

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vom

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Qualität

Einzigartig auf dem Markt

Als gelernter Bankkaufmann und derzeit in der Finanzbranche aktiv tätig stand ich dem Unternehmen bzw. dem Berater anfangs sehr kritisch gegenüber. Nach mehreren Terminen zwischen ein und zwei Stunden bin ich voll und ganz von der Dienstleistung überzeugt und kann jedem, der sich in den Themen Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge ganzheitlich beraten lassen möchte, nur wärmstens empfehlen. Günes Yarimbiyik und Nikolai Wollkopf haben es geschafft meine bestehenden Produkte zu optimieren und sind permanent auf meine Bedürfnisse und Wünsche als Kunde eingegangen. Am Ende sind keine Fragen offen geblieben und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir umgesetzt haben.

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vom

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Qualität

Empfehlenswerte ganzheitliche Beratung

Durch die Beratung bei der tecis AG in Mannheim wurde mir bewusst, dass ich meine Arbeitskraft unbedingt so früh wie möglich als Student absichern sollte und am besten mich schon jetzt mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen muss. Der Empfehlung meines Beraters bin ich guten Gewissens gefolgt.
Da ich eine sehr gute Beratung genießen durfte und mein Berater ein fundiertes Fachwissen aufweisen konnte, werde ich ihn aktiv weiterempfehlen.

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vom

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Qualität

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Umfangreiche kompetente Beratung für Jeden

Am Ende meines Studiums, somit am Anfang des Berufseinstiegs, hatten ich viele offene Fragen im Bezug auf meine finanzielle Gegenwart und Zukunft. Dazu kam als angehender Lehrer die Absicherungen im Bereich Schule. Ebenso, wie die doppelte Staatsbürgerschaft, die auch ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen bringt.
Herr Schäffner und Herr Haub haben sich mehrmals einige Stunden Zeit genommen, um einem Laien das Konzept von Geldanlage, Möglichkeiten zur privaten Rentenversicherung und allerart Fragen, die ich hatte, zu erläutern und klären. Mit viel Enthusiasmus und Kompetenz wurden mir einige gute Möglichkeiten vorgestellt, wofür ich mich für eine am Ende auch entschied.
Die soziale und emotionale, wie auch die fachliche Beratung ist einfach einmalig und nur zu empfehlen.
Endlich eine Bertaung, der man vertrauen kann! !! !

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vom

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Qualität

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Seit 3 Jahren Kunde und immer noch überzeugt!

Ich bin seit gut drei Jahren Kunde und immer noch überzeugt von der Dienstleistung und der Kundenbetreuung. Die regelmäßigen Gespräche und Service-Termin über die vergangenen Jahre hinweg haben mir immer wieder gezeigt, dass ich mit Marc Schäffner und seinem Team die richtige Entscheidung getroffen haben.

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vom

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Qualität

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Sehr gute Beratung

Nach langen Gesprächen habe ich eine private Altersvorsorge abgeschlossen. Die Beratungen der Herren Schäffner, Zwilling und Lang waren sehr ausführlich und sehr gut nachzuvollziehen.
Man merkte sofort ,dass die Herren was von ihrem Fach verstehen und von den Produkten überzeugt sind. Bei meiner Hausbank habe ich da leider nur negative Erfahrungen gemacht.
Man fühlt sich ehrlich beraten und nicht bedrängt. Kann ich nur weiterempfehlen.

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