Ich habe in der Kreditwirtschaft gearbeitet und bin in Kapitalanlagefragen nicht unwissend. Was meine Frau und ich suchten, war ein „Kompass„, der uns aus der Vielzahl der Anlagemöglichkeiten unter Berücksichtigung unserer Wünsche ein Depot mit Wertpapieren zusammen stellte. Mit der Firma Plansecur und der Finanzplanerin Frau Rehm haben w... Weiterlesen
Frau Rehm habe ich als zuverlässige, sympathische und kompetente Finanzberaterin kennengelernt. Besonders hat mir die Transparenz und Unabhängigkeit gefallen. Sie hat alle Fragen zu vollster Zufriedenheit klären und beantworten können. Ebenfalls kamen mir sehr die Abendtermine entgegen, in denen Frau Rehm immer noch ausreichend Zeit für Fragen und Erklärungen aufgebracht hat.
Besonders gefallen hat mir, dass sie alle Bereiche der Altersvorsorge und Finanzplanung geprüft hat. So konnten diese optimiert werden. Ich kann Frau Rehm uneingeschränkt weiter empfehlen.
Ich habe in Frau Rehm eine kompetente und vertrauenswürdige Beraterin gefunden.
Frau Rehm hat meine Absicherung, sowie Finanzplanung analysiert und mit mir zusammen eine individuelle Konzeption erarbeitet. Sie versteht es, die Lebenssituation und die Wünsche ihres Kunden genau zu erfassen und verständlich und verantwortungsvoll passende Lösungen vorzuschlagen.
Sie ist engagiert, fachlich auf dem neuesten Stand und vertrauenswürdig - so macht selbst Finanzplanung Spaß!
Frau Rehm hat uns in einem sehr ausführlichen Gespräch einen Vermögensvorschlag gemacht. Besonders hat uns ihr Fokus auch auf nachhaltige Investments und die breite Risikostreuung gefallen, sowie eine sehr gute Transparenz. Wir können Frau Rehm als vertrauensvolle + gewissenhafte Beraterin empfehlen.
Wir sind sehr froh, Frau Rehm als unsere Finanzberaterin ins Boot geholt zu haben. Mit viel Geduld und großer Kompetenz hat sie unsere komplexe Situation – bestehend aus Großfamilie und beruflicher Selbständigkeit – analysiert, erläutert, bestehende Vertragslücken aufgedeckt und geschlossen. Dass Sie jederzeit freundlich und für Fragen offen, terminlich flexibel und sehr kompetent in den verschiedensten Bereichen der Finanzberatung ist, hat uns begeistert. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ich konnte Frau Rehm als sehr zuverlässige und engagierte Beraterin erleben in einem nicht ganz gewöhnlichen Finanzierungsfall, was schließlich auch zum Erfolg führte Dank Ihres Einsatzes.
Wir haben Frau Rehm durch gute Freunde empfohlen bekommen und waren von der professionellen Beratung und Ihrer kompetenten Art sehr begeistert. Es ist selten, dass uns eine Person über so viele unterschiedliche Bereiche hinaus so ganzheitlich beraten konnte. Und da wir selbst wenig Zeit haben, war Frau Rehm trotz spontaner Termine und teilweise fehlender Unterlagen, jederzeit gelassen. Das Ergebnis: Eine konkrete Strategie für die kurz- bis langfristige Finanzplanung und kontinuierliche Anpassung unserer finanziellen Situation bei Veränderungen. Vielen Dank hierfür!
"In unserem Fall ging es "nur" um den Abschluss von 1 Versicherung. Durch sehr gute Vergleichstabellen konnten wir leicht den geeignetsten Versicherer wählen. Unsere Rückfragen wurden schnellstens und kompetent beantwortet. Wir fühlen uns sehr gut beraten und können Frau Rehm sehr empfehlen."
Ich habe von Frau Rehm meine aktuelle Lage bei Berufsunfähigkeit, Krankheit und meine Altersversorgung prüfen lassen. Frau Rehm empfahl mir eine Rüruprente.
Frau Rehm hat den Ist -Zustand unserer derzeitigen finanzielle Situation und die Situation bei Rentenbeginn erfasst und entsprechend unseren Wünschen und den finanziellen Möglichkeiten Optimierungsvorschläge ( Pflegerente u. Zusatzrente) gemacht. Außerdem hat sie die Betreuung bestehender Verträge übernommen. Dabei wurden wir während der Abschlussphase der Verträge als auch danach intensiv betreut und begleitet. Wir wurden laufend über den Stand der Verhandlungen informiert.
Frau Rehm ist kompetent, sehr gut vorbereitet und zeigt sich empathisch, so dass wir sie gerne weiterempfehlen. Wie sehen dem Rentenbeginn gelassener entgegen.
Durch die Einbindung in das Plansecur-Netzwerk verfügt Frau Rehm immer über aktuelle und unabhängige Informationen.
Am Anfang der Zusammenarbeit wurde eine umfangreiche und neutrale Analyse der vorhanden Lebens- und finanziellen Situation durchgeführt.
Auf dieser Basis setzt Frau Rehm Ihr kompetentes Wissen für eine umfassende Beratung ein und weist auf mögliche Risiken und Alternativen hin. Hierbei ist ihr eine ganzheitliche und langfristige Vorgehensweise wichtig.
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