Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

Neueste Bewertung:  5/5

am 19.02.2024 bewertet von T. K., Bonn 53129

Meine Frau und ich m...

Meine Frau und ich möchten Ihnen und Ihrem Team von Herzen danken für Ihre freundliche, geradezu liebenswürdige Beratung bei der Anlage und Verwaltung unseres Vermögens. Vor allem hat uns Ihre großzügige Betreuung und Begleitung überaus angenehm überrascht. Dass Sie sogar Ihre Wochenenden einschließlich des Sonntags dazu verwendet haben, ... Weiterlesen

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vom

5 Sterne

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Vermögensberatung (Schwerpunkt Altersversorgung), sowie Versicherungen

Frau W. Schmidt betreut mich (uns) seit ca einem guten Jahr und berät mich (uns) sehr zuverlässig und umfassend. Ich (wir) empfinde (n) es inbesondere angenehm, dass die Zielsetzung des Kunden sehr gründlich erörtert werden, damit die Anlagestrategie auch wirklich paßt.

Das ist bei vielen "0-8-15" Beratern nicht selbstverständlich.

Kurzum - die richte Ansprechpartnerin für uns, im Hinblick auf Vermögensberatung, Altersversorgung, wie auch im Rahmen von Versicherungen.

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vom

5 Sterne

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Finanzberatung

Frau Schmidt hat mich sehr schnell und kompetent kurz vor Weihnachten bzgl. einer Vermögensanlage beraten. Ich empfinde sie immer als sehr professionell. Dafür spricht auch die Performance meiner Fonds, deren Gesamtperformance trotz Finanzmarktkrise bei momentan nur -6 % liegt, p. a. sogar durchschnittlich nur - 1, 23 p. a. Vielen Dank nochmals hierfür.

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vom

5 Sterne

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Vermögensberatung

Frau W. Schmidt betreut mich seit 2 Jahren, berät mich umfassend in o. a. Sachfragen; ich empfinde sie als sehr kompetent, zuverlässig, zugewendet. Sie betreut mich auch noch in den nächsten Jahren, d. h. ich habe für mich eine Beraterin gefunden, der ich absolut vertraue und auf die ich mich in den kommenden Jahren verlassen kann- was für mich eigentlich das Wesentliche ist.

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vom

5 Sterne

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Individuelle Beratung

Wir fanden es an der Zeit unsere Finanzen von einer Fachfrau unter die Lupe nehmen zu lassen. Wir ließen uns von Frau Schmidt insbesondere zum Thema Altersvorsorge beraten und sind mit der uns geboteten Kompetenz, Ausdauer und Flexibilität sehr zufrieden: Beratung - mit klaren Worten auf den Punkt gebracht.

Wir können Frau Schmidt wärmstens empfehlen.

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vom

5 Sterne

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Kompetent, umfassend, persönlich

Frau Schmidt hat mich vorrausschauend nach meinen finanziellen Möglichkeiten als Selbstständige beraten.

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vom

5 Sterne

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professionell und dabei sehr freundlich, klar und entgegenkommend

Von Frau Schmidt habe ich mich sehr kompetent beraten gefühlt. In einem sehr angenehmen Ambiente wurde ich ausgesprochen klar, ausführlich und persönlich beraten. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Frau Schmidt sehr kompetent und in Versicherungsangelegenheiten erfahren ist. Die Beratung ging ohne Zeitdruck über die ursprünglich abgesprochene Versicherung hinaus. Das Frau Schmidt eine unabhängige Beraterin ist und zwischen den Produkten mehrerer Anbieter wählen kann, hat mich überzeugt. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen - der daraus resultierende Vertrauensvorschuss wurde nicht enttäuscht. Ich werde die Beratung von Frau Schmidt auch künftig mit guten Gefühl nutzen.

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vom

5 Sterne

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*** Ganz großes Lob für 5 Jahre hervorragende Belgleitung in allen Finanzfragen ***

Als wir vor 5 Jahren über einen privaten Kontakt mit Frau Schmidt in Verbindung traten, dachten wir eigentlich, dass wir unsere Finanzen im Großen und Ganzen gut selbst verwalten können. Allerdings fehlte mir im Zuge des Familienzuwaches immer mehr die Zeit, mich ausfürhlich und in Ruhe zu informieren und den Überblick über die Vielzahl an Angeboten zu behalten. Es war dann schließlich die Sympathie, die den Ausschlag gab, sich Frau Schmidt anzuvertrauen.
Es kam zu einem sehr ausführlichen Erstgespräch inkl. Bestandsaufnahme und Absteckung unsere Ziele und Planungen für die Zukunft.
Zum 2. Termin erarbeitete Frau Schmidt eine Aufstellung des "Ist-Zustandes" - auch projeziert auf die Zukunft -, sowie eine Empfehlung für Ergänzungen und Umstellungen.
Wir bekommen stets gut begründete Empfehlungen und zu jedem Produkt - soweit möglich - mehrere Angebote. Zu keinem Zeitpunkt wurde auf Entscheidungen gedrängt.
Bis heute sind wir mit ihren Empflehlungen sehr gut gefahren und treffen keine finanziellen Entscheidungen mehr ohne Rücksprache mit Frau Schmidt.
Auf aktuelle Änderungen der Gesetzeslage wird prompt reagiert und Frau Schmidt bietet ihre Hilfe an.
Auf Anfragen wird zeitnah und umfassend reagiert.

Ganz großer Vorteil des Partners Plansecur ist sicherlich die von Provisionen unabhängige Beratung. Frau Schmidt kann dadurch absolut kundenorientiert arbeiten und tut sies mit großem persönlichen Einsatz.

Vielen Dank für die stets zuverlässige Unterstützung!

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vom

5 Sterne

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Engagiert, Kreativ, Ehrlich, Beharrlich, Klar

Waltraud Schmidt arbeitet engagiert, durch ihre kreative und beharrliche Art findet sie immer passende Lösungen.
Sie weisst ehrlich auf Vor- und Nachteile der Produkte hin, welche sie klar darstellt.
Waltraud Schmidt ist autenthisch, immer fröhlich. ..
Nach Erfahrungen mit anderen Finanzberatern habe ich mich bei ihr das erste mal zu meinem Wohl behandelt gefühlt - ich vertraue ihr.

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vom

5 Sterne

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Ausgezeichnete individuelle Beratung

Frau Schmidt habe ich vor knapp einem Jahr auf einem Infoabend kennen gelernt. Ihre überzeugungsfähige fachliche Kompetenz und ihre Freude an der Thematik der Finanzberatung hat mich neugierig gemacht, von Frau Schmidt beraten zu werden. Ich muß dazu sagen, daß ich kein einfacher Kunde bin und mich auch schon vorher in guter Beratung fühlte. Aber oft kam die Vermutung auf, daß bei anderen Finanzberatern nur Produkte vorgeschlagen wurden, bei dem das Hauptaugenmerk auf den eigenen Gewinn abzielte. Frau Schmitd hat mich davon überzeugt, daß bei Planseur die langfristige Zufiedenheit der Kunden im Mittelpunkt steht. Mein Vertrauen in die Arbeitsweise von Frau Schmidt und Plansecur ist über die Beratungszeit enorm gewachsen. Frau Schmidt kann ich anspruchsvollen Kunden wärmstens weiter empfehlen, die eine gute, analytische und individuelle Beratung in Anspruch nehmen wollen. Meine herzliche Empfehlung!

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vom

5 Sterne

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Geldanlage

Frau Schmidt wurde mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich auf meine Bedürfnisse eingestellt und mich gründlich und kompetent beraten, wozu sie sich viel Zeit genommen hat. Ich kann Ihre ganzheitliche Beratung nur empfehlen.

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vom

5 Sterne

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Beratung zu den Themen Altersvorsorge und Finanzanlagen

Rundherum sehr gut! Frau Schmidt berät sehr kompetent und mit viel Geduld zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Vermögensaufbau etc. Ich habe sie vor drei Jahren durch eine private Empfehlung kennengelernt und möchte diese Empfehlung hiermit weitergeben!

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vom

5 Sterne

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Perfekt auf meine Anliegen eingegangen, mit viel Geduld und Empathie

Sicherlich gehöre ich nicht zu den einfachsten Kundinnen, was die Finanz- und Rentenplanung angeht. Frau Schmidt hat in ihrer sehr gründlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Art Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie hat sehr geduldig und wertschätzend eine Bestandaufnahme mit mir durchgeführt, mich unterstützt in der Zielfindung und mir sehr wertvolle, individuelle Angebote unterbreitet. Bemerkenswert finde ich vor allem, wie gut sie ihr exzellentes Fachwissen mit ihrer sehr empathischen Art verbindet und sich Zeit für die persönlichen Anliegen nimmt. Frau Schmidt ist eine hervorragende Beraterin, bei der ich mich immer sehr gut aufgehoben fühle und "mein Geld" in sehr guten Händen weiß.

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