Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
vorgestern bewertet von D. S.
Sehr zufrieden
Ich bin inzwischen seit einigen Jahren bei der Plansecur und kann nur Positives berichten. Das Team ist engagiert und motiviert, bringt immer wieder eigeninitiativ gute Ideen ein, auf die ich nicht gekommen wäre, ohne aufdringlich zu sein. So bin ich nicht nur in Sachen Geldanlage auf dem neuesten und besten Stand, sondern auch im Bereic... Weiterlesen
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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
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4,97/5 Sterne
356 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 350
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
J. Matheis, Heidelberg 69117
vom
13.05.2010
5 Sterne
Kompetent und vertrauenswürdig
Bei mir standen zuerst eine Bestandsaufnahme und Fragen der persönlichen Lebensplanung im Vordergrund. Danach wurden verschiedene Strategien, insbesondere zur Absicherung im Alter, durchgesprochen, das Ganze ohne Zeit- oder Erfolgsdruck. Frau Schmidt kennt auch ihre Grenzen und bezieht dann entsprechende Fachleute in den Prozess mit ein. Bei allem behält man als Kunde immer noch das Gefühl, dass man selbst die Entscheidungen trifft.
N. Thommes, Sankt Augustin 53757
vom
10.05.2010
5 Sterne
Kompetent-Kundenorientiert-Kommunikativ
Frau Schmidt hat uns kompetent beraten und geschafft, was bisher noch kein Berater geschafft hat!
Wir konnten uns entschließen, Verträge abzuschließen!
Dies beruht auch darauf, dass Frau Schmidt neben Ihrer fachlichen Kompetenz über viele persönliche Qualitäten verfügt, die es uns ermöglichten, die von Ihr angebotenen Leistungen anzunehmen.
Frau Schmidt nahm sich unserer Themen mit viel Geduld und Sorgfalt an, unterbreitete uns mehrere Alternativen und begleitet uns in unserem Entscheidungsprozess.
Die so gefundenen Lösungen sind für uns optimal
Es lohnt sich, die erste Hürde, die da heißt einen Beratervertrag mit Frau Schmidt abzuschließen, zu nehmen. Danach erhält man eine fundierte und individuelle Beratung.
Wir danken für Ihre Geduld mit uns und unseren Themen! !!
A. D., Wesseling 50389
vom
29.04.2010
5 Sterne
Sehr gute unabhängige Betreuung in allen Vericherungsbereichen!
Frau Schmidt hat mich als Berufsanfängerin sehr gut informiert über die möglichen und nötigen Versicherungen, die für meine persönliche Situation in Betracht kamen. In meinem Fall war besonders das Thema Berufsunfähigkeit ein Thema. Hier hat Frau Schmidt mich sehr ausführlich, freundlich und kompetent beraten. Durch Ihre Unabhängigkeit kann Sie auf persönliche Wünsche sehr konkret eingehen. Bei der Auswahl der Angebote ist Sie stets objektiv gewesen und hat Vor-und Nachteile der einzelnen Versicherungen aufgezeigt. Durch Ihre freundliche und offenen Art hat es mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihr zusammen gearbeitet zu haben und auch in Zukunft zu arbeiten.
Susanne Ermatinger, Bonn
vom
26.04.2010
5 Sterne
Ich kam- sie sah- wir siegten!
Frau Waltraud Schmidt ist ausgezeichnet- so beeindruckend, dass ich ihr die Verwaltung all meiner Finanzen in die Hand gegeben habe.
Sie erklärte mir zu Anfang das Konzept von Plansecur, wonach jeder Finanzberater einerseits selbständig arbeitet ,andererseits aber die Mitarbeiter sich gegenseitig austauschen und beraten.
Diese "Gegenkontrolle" dient der größtmöglichen Optimierung der Dienstleistung und ist mir als Kunde natürlich sehr willkommen.
Frau Schmidt hat sich meine Versicherungen angesehen und mich auf das Eine oder Andere aufmerksam gemacht.
Anschliessend haben wir einen Ausbildungsfond zu Gunsten meines Kindes angelegt.
Schliesslich haben Frau Schmidt und ich eine Strategie aufgestellt für die Altersvorsorge.
Jetzt weiß ich, dass meine Finanzen auf einem soliden Fundament stehen und durch meine Finanzberaterin langfristig überwacht werden.
Herzlichen Dank, Frau Schmidt!
Wolfgang Otto, Hennef
vom
19.03.2010
5 Sterne
Sehr zufrieden mit der Beratung
Meinen Wünsche mit Hilfe eines unabhängigen Finanzberaters
1. Baufinanzierung neu regeln (Anschlussfinanzierung)
2. Sachversicherungen abchecken, ob woanders günstiger
3. Altersvorsorge: Ist-Stand feststellen und vorhandenen Bedarf ermitteln
4. Sinnvoll mögliche Schritte zum Schließen der Deckungslücke zu 3) verabreden / einleiten
wurden vollumfänglich in enger gegenseitiger Abstimmung angegangen. Die Beratung habe ich als objektiv und kompetent empfunden. Aktionen wurden sehr zeitnah eingeleitet.
Die Punkte 1) bis 3) sind zur vollsten Zufriedenheit bearbeitet worden, Punkt 4) ist noch auf dem Weg, hier bin ich jetzt am Zuge.
E. B., Bonn 53123
vom
16.03.2010
5 Sterne
Sehr kompetent und engagiert
Ich habe die Beratung bei Frau Schmidt als sehr kompetent und persönlich auf mich zugeschnitten empfunden.
Nach einer ausführlichen Betrachtung meiner Unterlagen, sowie gezieltem Nachfragen machte Frau Schmidt erste Vorschläge zur Optimierung meiner Finanzsituation. Dabei ging sie sehr strukturiert und zielführend bei Ihren Ausführungen vor. Durch ihre offene und zugewandte Art entstand eine vertrauensvolle Basis, welche ich auch benötige, um meine Finanzangelegenheiten besprechen zu können.
Jetzt bin ich gespannt auf Ihre weiteren Angebote und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen wenn es um die Erarbeitung eines umfassenden, persönlichen Finanzkonzeptes geht.
Frau Schmidt: Vielen Dank für Ihre sehr gute Arbeit!
F. W., Königswinter 53639
vom
12.03.2010
5 Sterne
Empfehlenswert
Frau Schmidt hat mir geholfen, eine Entscheidung bzgl. Anschaffung von Eigentum, zu treffen. Auch haben wir meine Finanzen durchgesprochen und zukunftssicher ergänzt. Sie war dabei sehr engagiert, jedoch nicht auf spezielle Produktverkäufe fixiert. Ich fühlte mich bei ihr mit meinen Anliegen gut aufgehoben.
K. D., Sprendlingen 55576
vom
10.03.2010
5 Sterne
Intensive und vertrauenswürdige Beratung
Frau Schmidt hat sich inentiv mit meiner Finanzsituation gepasst und ihre durchweg sinnvollen Empfehlungen an meine Vorstellungen und Wünsche angepasst. Ihre flexible Beratung und ihre sympathische, zugewandte Art haben mein Vertrauen in ihre Kompetenz weiter verstärkt. Ich fühle mich gut aufgehoben, bestens beraten, professionell betreut und dazu stimmt der menschliche Faktor. Ein Glücksfall.
K. Slavicek, Swisttal 53913
vom
08.03.2010
5 Sterne
Das war ein Erlebnis!
Frau Schmidt hat einen sauberen "Kassensturz" mit uns gemacht und uns die Augen für verschiedene Möglichkeiten geöffnet. Wir empfehlen Sie uneingeschränkt als kompetenten Finanzfachmann, die - selbst wenn es schwierig werden sollte - ein komplettes Team von Fachleuten im Rücken weiß. Wir waren mehr als positiv überrascht und werden unseren Bekannten empfehlen, sich mit Frau Schmidt über die Finanzen zu beugen. Als Kunde kann man hier nur gewinnen. Keine Abzocke, kein Zwang zu nichts, sondern ehrliche und kompetente Beratung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
M. L., Bad Honnef 53604
vom
06.03.2010
5 Sterne
Versicherungsvermittler empfehlenswert
Frau Schmidt hat mich sehr gut bei meinem Berufseinstieg beraten. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen. Sie ist auf meine Wünsche eingegangen, ist sehr engagiert und hat schnell Angebote erarbeitet. Ich bin sehr froh mit Frau Schmidt zusammenarbeiten zu können.
L. B., Euskirchen 53881
vom
15.02.2010
5 Sterne
Kompetent, Freundlich, Vertrauenswürdig - sehr gut beraten
Ich habe Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de gefunden und Sie aufgrund der positiven Bewertungen kontaktiert und bin höchst zufrieden.
Frau Schmidt ist sehr qualifiziert, sowie freundlich und versteht es Inhalte gut zu vermitteln. Bei einem intensiven Gespräch wurden meine aktuelle Situation und meine Zukunftspläne besprochen.
Die Beratung war sehr umfassend und auf meine Situation zugeschnitten. Frau Schmidt hat sich viel Zeit genommen und ich fühle mich sehr gut beraten und bin sicher, dass wir die optimale Vorsorge gefunden haben. Ich werde auch in Zukunft meine Vorsorge und Finanzplanung mit Frau Schmidt gestalten. Ich kann sie sehr gerne weiterempfehlen.
Eva Falkenberg, Köln
vom
15.12.2009
5 Sterne
Vertrauenswürdige, engagierte Versicherungsberatung
Ein Beratungsgespräch, in dem ich mich kompetent
informiert und willkommen gefühlt habe. Fair und im Interesse des Kunden.