Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Ermekeilstrasse 46
53113
Bonn
Fax: 0228 - 2496883
Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 10:00–17:00
Neueste Bewertung: 5/5
am 17.04.2024 bewertet von D. S.
Sehr zufrieden
Ich bin inzwischen seit einigen Jahren bei der Plansecur und kann nur Positives berichten. Das Team ist engagiert und motiviert, bringt immer wieder eigeninitiativ gute Ideen ein, auf die ich nicht gekommen wäre, ohne aufdringlich zu sein. So bin ich nicht nur in Sachen Geldanlage auf dem neuesten und besten Stand, sondern auch im Bereic... Weiterlesen
28 Bewertungen:
4,8/5
auf
einem anderen Portal
Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner
Plansecur Dienstleistungsbroschüre
Alle Leistungen übersichtlich zusammengefasst, finden Sie auch in unserer Plansecur Dienstleistungsbroschüre als PDF zum Download.
Ihre Waltraud Schmidt – PLANSECUR Die Finanzplaner
Bewertungen bei KennstDuEinen und Google
» Jetzt Bewerten!Gesamtbewertung ( 356 Bewertungen)
4,97/5 Sterne
356 Bewertungen im Überblick
5 Sterne: 350
4 Sterne: 4
3 Sterne: 1
2 Sterne: 0
1 Sterne: 1
Sonja S., Bonn
vom
05.04.2021
5 Sterne
Frau Schmidt hat mir...
Frau Schmidt hat mir anhand einer ausführlichen Kundenpräsentation einen hervorragenden Überblick über die Schwächen und Stärken meiner Altersvorsorge, den Sachversicherungen und meiner Vermögensverwaltung verschafft. Im Kundengespräch konnten wir durch ihre Kompetenz und Professionalität rasch eine Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben vornehmen. Ihre einfühlsame und freundliche Art erleichterte die Bearbeitung dieser komplexen Thematiken sehr.
Sonja S
vom
05.04.2021
5 Sterne
Eugen G., Bonn 53127
vom
27.03.2021
5 Sterne
Baufinanzierung-leic...
Baufinanzierung-leicht gemacht.
Wenn man endlich eine Traum-Immobilie gefunden hat und nun alles schnell gehen muss, ist die Frau Schmidt die richtige Ansprechpartnerin dafür.
Da ist man richtig gut aufgehoben. Alles klappt reibungslos, superschnell und, was mir persönlich sehr wichtig ist, in sehr angenehmer Atmosphäre.
Olga V., Bonn 53127
vom
27.03.2021
5 Sterne
Das Thema "Richtig f...
Das Thema "Richtig finanzieren" war für uns immer sehr unübersichtlich und kompliziert. Deswegen haben wir uns entschlossen, Hilfe bei Profis zu suchen. Und haben bei Frau Schmidt einen Volltreffer gelandet.
Sehr kompetente, transparente und vor allem verständliche Beratung.
Selbst die doofsten Fragen unsererseits hat Frau Schmidt immer gerne und geduldig beantwortet.
Eine bessere Beratung kann man sich echt nicht wünschen.
Michael Hutt
vom
26.03.2021
5 Sterne
Unsere Voraussetzungen ein Haus zu kaufen, enthielten ein...
Unsere Voraussetzungen ein Haus zu kaufen, enthielten einige Erschwernisse. Meine ersten
Versuche, eine Baufinanzierung online zu erhalten, scheiterten. Dann wendete ich mich an
meine Finanzberaterin, Frau Waltraud Schmidt, deren Dienste ich schon ein paar Jahre nutze.
Zuerst entstand die Spannung, ob wir überhaupt das Haus im Bieterverfahren erhalten.
Als wir den Zuschlag erhielten, wurde es noch spannender, ob wir die angedachte Bau-
finanzierung auch tatsächlich und fristgerecht bekommen.
Frau Schmidt leitete uns souverän, mit Überblick, Erfahrung und Kreativität durch diesen
aufregenden Prozess und erreichte gute Darlehenskonditionen für uns. Aus den über
700 Finanzierungsoptionen suchte sie für uns das Passende heraus, klasse.
Michael H., 53121
vom
26.03.2021
5 Sterne
Baufinanzierung – super gelaufen
Unsere Voraussetzungen ein Haus zu kaufen, enthielten einige Erschwernisse. Meine ersten
Versuche, eine Baufinanzierung online zu erhalten, scheiterten. Dann wendete ich mich an
meine Finanzberaterin, Frau Waltraud Schmidt, deren Dienste ich schon ein paar Jahre nutze.
Zuerst entstand die Spannung, ob wir überhaupt das Haus im Bieterverfahren erhalten.
Als wir den Zuschlag erhielten, wurde es noch spannender, ob wir die angedachte Bau-
finanzierung auch tatsächlich und fristgerecht bekommen.
Frau Schmidt leitete uns souverän, mit Überblick, Erfahrung und Kreativität durch diesen
aufregenden Prozess und erreichte gute Darlehenskonditionen für uns. Aus den über
700 Finanzierungsoptionen suchte sie für uns das Passende heraus, klasse.
Constanze K., Wachtberg 53343
vom
17.03.2021
5 Sterne
Ich bin wieder begeistert!
Seit Jahren werde ich von Frau Schmidt hervorragend betreut. Insbesondere die solide Absicherung im Ruhestand habe ich ihr zu verdanken. Mein Vertrauen in sie könnte nicht größer sein.
Heute aber bin ich wirklich noch einmal überrascht worden: von ihrem sehr netten und kompetenten Mitarbeiter Felix Kroll wurde ich angerufen mit der Mitteilung, dass (nach sicherlich sehr intensiver und aufwendiger Vorarbeit) meine im April fällige private Zusatz-Rentenversicherung so umgeschichtet werden konnte, dass ich monatlich 100 € mehr erhalten werde als erwartet. Das ist - über die immer verlässliche hohe Qualität der Betreuung hinausgehend - ein extra Zuckerl, über das ich mich den Rest meines Lebens an jedem Monatsersten freuen werde!
Vielen Dank!
Danny F.
vom
15.03.2021
5 Sterne
Top-Betreuung von Anfang an
Auf Empfehlung guter Freunde wendete ich mich, noch im Ausland stationiert, anlässlich einer zeitnahen Baufinanzierung eines konkreten Objektes in Mechernich an Frau Schmidt. Unkonventionell, konkret, fachkompetent und sich auf die Sondersituation einlassend, stand Sie sofort zur Verfügung. Der Einstieg gibt uns ein gutes Gefühl.
Eleonore S., Bonn 53175
vom
03.01.2021
5 Sterne
Bewährte Beratung mit guten Ergebnissen
Seit Sommer 2012 fühle ich von Plansecur in Person von Frau Schmidt sehr gut beraten und betreut. Das Investmentdepot hat sich bisher zufriedenstellend entwicklelt, weil wir in meiner Lebensphase als Pensionärin bewusst defensiv vorgegangen sind.
Für die im vergangenen Herbst verfügbare, weitere größere Anlagesumme empfahl die Beraterin, eher in die sog. MEGA-Trends zu investieren u. damit für das Depot eine höhere Performance zu ermöglichen. Somit erreichten wir eine gesunde Mischung aus den verschiedenen Risikostufen. Wir besprachen ausführlich die Vorgehensweise und dabei brauchte ich meinen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten, sondern konnte ihn einbringen!
Mein Depot zeigt zum Jahresende eine Wertentwicklung von knapp 11% u. dies u. a. dank der neuen Fonds u. der etwas risikofreudigeren Fondszusammenstellung.
Mit dieser erfreulichen Wertentwicklung haben wir quasi einen „Puffer“ aufgebaut für mögliche künftige Schwankungen.
Ich schätze die Qualität der Beratung und Produktauswahl im Hause Plansecur sehr.
Gaby K., 50931
vom
31.12.2020
5 Sterne
Umfassende und exzellente Beratung
Ich lernte Frau Schmidt in 2006 über eine Empfehlung kennen und habe damals mit Mitte 40 mit ihr ein umfassendes Finanzkonzept aufgestellt. Vor kurzem habe ich mich erneut von ihr beraten lassen.
Mein Resümee zum damals erarbeitete Finanzkonzept ist sehr positiv: z. B. hat die seit 14 Jahren kontinuierliche Besparung meines defensiv ausgerichteten Depots mir eine Gesamtperformance von rund 55% gebracht.
Auch heute war die Beratung durch Frau Schmidt wieder sehr auf den Punkt und sehr professionell. Es war eine wichtige Erkenntnis, alle meine verschiedenen Vermögensbausteine wie betriebliche und gesetzliche Rente, Fondssparen, BasisRente hochgerechnet und steuerlich/sozialversicherungstechnisch ausgewertet zu sehen. Wie viel werde ich tatsächlich zum Rentenantritt netto haben? Und wichtig war natürlich auch zu eruieren, was ich jetzt noch in den nächsten 10-15 Jahren zum Vermögensaufbau tun kann. Frau Schmidt wies mich beispielsweise auf die markanten steuerlichen Vorteile der BasisRente hin, die ich jetzt aktiv nutzen werde.
Meine Depot-Zukäufe sind und der zukünftige Sparplan wird aktiver ausgerichtet sein und in die sogenannten MEGA-Trends investieren. Bereits in den paar Tagen ab Mitte Dezember sind meine Kaufkosten schon beinahe wieder erwirtschaftet.
Mein Resümee: es ist eine Freude und im wahrsten Sinne „Gold wert“, mit Frau Schmidt eine erfahrene, kompetente und auch noch sehr nette Beraterin an meiner Seite zu haben.
Andrea Bahrenberg
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen f...
Extreme Zeitersparnis – Beste Finanzierungs-Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt, Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) und Plansecur-Gesellschafterin, bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet.
Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine unabhängige (!) Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie der größten Baufi-Datenbank Deutschlands angeschlossen sind.
* Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen in Frage
kommen.
* Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen.
* Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut noch bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung,
was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!
Andrea H., 53177
vom
31.12.2020
5 Sterne
Extreme Zeitersparnis – Beste Konditionen für unsere Situation
Schon lange träumten wir von einem eigenen Haus. In diesem Jahr haben wir das passende Objekt gefunden. Dabei hat Waltraud Schmidt von Plansecur uns als Finanzmaklerin und Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK) bei der Baufinanzierung (Baufi) perfekt beraten. Sie hat uns vom Baufi-Vorgang bis hin zur Kreditzahlung begleitet. Anstatt bei fünf verschiedenen Banken ein Angebot zu erfragen, haben wir alle Infos an einem Beratungsplatz erhalten. Das war eine unglaublich große Zeitersparnis. Zudem hat Frau Schmidt uns eine Auswahl aus mehr als 400 Baufinanzierungsoptionen geboten, da sie als Plansecur-Gesellschafterin Zugriff auf die größte Baufi-Datenbank Deutschlands hat. Wir bekamen sofort eine Übersicht, welche Banken zu welchen Konditionen bei unseren individuellen Voraussetzungen arbeiten. Für uns war sofort erkennbar, zu welchen Zinskosten die gesamte Baufi laufen könnte und wann wir wo mit dem Abtrag stehen. Dann hat Frau Schmidt sogar noch einmal nachjustiert und erneut bessere Konditionen gefunden bei einer kürzeren Zinsbindung, was für uns sehr gut passt.
Unser Fazit lautet: Die gesamte Baufi war durch Waltraud Schmidt viel leichter und günstiger, als wir erwartet haben. Mit diesen Konditionen haben wir niemals gerechnet! Besser geht’s nicht!