Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

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Waltraud Schmidt und Team – PLANSECUR Die Finanzplaner

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

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Fax: 0228 - 2496883


Öffnungszeiten

Mo.–Fr. 10:00–17:00

Neueste Bewertung:  5/5

am 19.02.2024 bewertet von T. K., Bonn 53129

Meine Frau und ich m...

Meine Frau und ich möchten Ihnen und Ihrem Team von Herzen danken für Ihre freundliche, geradezu liebenswürdige Beratung bei der Anlage und Verwaltung unseres Vermögens. Vor allem hat uns Ihre großzügige Betreuung und Begleitung überaus angenehm überrascht. Dass Sie sogar Ihre Wochenenden einschließlich des Sonntags dazu verwendet haben, ... Weiterlesen

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vom

5 Sterne

kennstdueinen

Es ist nie zu spät,

sich Gedanken um seine Finanzen zu machen, einmal versäumtes kann man nicht nachholen, aber man kann für die Zukunft die Situation für sich besser gestalten – ich habe mich für eine Finanzberatung durch Fr. Schmidt und das Team der PLANSECUR entschieden. In meinen letzten Erwerbsjahren sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mein zur Verfügung stehendes Vermögen gewinnbringend, teils nachhaltig, mit größtmöglicher Sicherheit und profitierend vom geballten Wissen eines professionellen Finanzberatungsteams anlegen kann.

Fr. Schmidt hat sich bereits beim Erstgespräch per Telefon Zeit für mich, meine persönliche Situation und meine Bedüfnisse genommen, ohne das Gefühl zu vermitteln, es gehe um einen schnellen Abschluss von Standardprodukten. Sie stellt präzise Fragen, erkennt und analysiert schnell die individuelle Finanzsituation, um dann mit konkreten, immer gut verständlichen Vorschlägen eine breite Auswahl an Optionen zu präsentieren – und dem Kunden dabei ohne zeitlichen Druck die freie Wahl zu lassen. Allzu utopische Vorstellungen korrigiert Sie und erläutert behutsam das Realistische.
Ich bin mir sicher, dass Fr. Schmidt meine finanziellen Zukunftsaussichten deutlich verbessern konnte.

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vom

5 Sterne

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Danke für alles

Vor 13 Jahren nahm ich auf Empfehlung von Freunden den Kontakt zur Plansecur-Beratung in Bonn auf. Das strukturierte Vorgehen -wie zunächst eine Bestandsaufnahme zusammenzutragen,
nach den Wünschen & Zielen interviewt zu werden und daraufhin individuelle Vorschläge zu erhalten- gefiel mir. Das Team begleitete mich stets zu allen Fragenstellungen.
Ein gutes Gefühl, die Profis an meiner Seite zu haben.
Danke für alles.

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vom

5 Sterne

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Meine Beraterin hört...

Meine Beraterin hört mir geduldig zu und geht auf all meine Fragen, Anliegen und Bedenken ein.
Ich erlebe meine Ansprechpartnerin als besonnen und gewissenhaft in Ihren Empfehlungen.
Ende September fand ein Infoabend für Plansecur-Kunden statt, auf dem wir „besorgten“ Anleger zur allgemeinen
verunsicherten Lage alle Frage und Bedenken stellen und diskutieren konnten.
Der Referent antwortete gut verständlich und anschaulich, sehr angenehm.
Der Abend war nicht nur interessant sondern sogar unterhaltsam. Durch die Einschätzung der Finanz-Experten
bin ich auch in der derzeitigen schwierigen Phase wieder zuversichtlich, gut aufgestellt zu sein, um meine finanziellen Ziele zu erreichen.

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vom

5 Sterne

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SERVICE wird groß geschrieben

Mit meinen Geldanlagen bin ich aus Tradition und Gewohnheit bei den allseits bekannten Großbanken
gewesen. Die Beratung erlebte ich standardisiert und unpersönlich, was mich nicht zufrieden stellte.
Da mein verstorbener Mann sich mehr all die Jahre um diese Themen kümmerte, benötigte ich etwas
mehr Informationen und Begleitung als vielleicht andere Kunden.
Als ich meiner Tochter von den Ärgernissen mit den Banken berichtete, erhielt ich den
Tipp ,,Plansecur-Beratung".
Ab sofort verlief das gesamte Prozedere begonnen beim Kennenlernen über die vielen Formulare, die Geldanlage
selbst, die Übersichtlichkeit des Geschehens und die Terminierungen sehr viel angenehmer und auf meine Belange
ausgerichtet.
Die Fachkompetenz kommt ja noch hinzu. Diese ließ ich von finanzaffinen Freunden überprüfen, die bestätigten,
dass ich passend beraten werde.
Die Beraterin und das Team kümmern sich serviceorientiert und sehr zufriedenstellend.
Ich bin wirklich sehr froh, vom Plansecur-Team im Thema Finanzen und Geldanlage begleitet zu werden.

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vom

5 Sterne

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Kaum zu glauben, das...

Kaum zu glauben, dass ich bereits gute 17 Jahre die Plansecur-Beratung genieße. Das Team begleitet mich all die Jahre einfühlsam und auf meine Wünsche, Bedürfnisse eingehend.
In der Phase meiner Krankheit ließ mir die Beraterin die erforderliche Ruhe mit dem Thema. Danach war sie wieder hilfsbereit zur Stelle.
Die Kompetenz der Berater und des Team gibt mir ein sicheres Gefühl, richtig aufgehoben zu sein in diesen komplexen Zusammenhängen.
Als der Hausverkauf meines Elternhauses anstand, erhielt ich unerwarteter Weise ebenfalls höchst kompetente Unterstützung. Dank der engagierten Maklerin fiel der Hauserlös etwas höher aus als gedacht.
Übrigens: Hatte ich zu Anfang der Beratung nicht für möglich gehalten, welch beruhigendes Gefühl es ist, in diesen Finanzthemen immer einen kompetenten Gesprächspartner an der Seite zu haben.

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vom

5 Sterne

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In schwierigen Zeiten bei den richtigen Beratern

Wir sind auf Empfehlung eines mir wichtigen, vertrauensvollen Kollegen zur
Plansecur-Beratung hier in Bonn gekommen.
Ich schätze die Zusammenarbeit mit den Beratern sehr. Sie nehmen sich sehr viel Zeit für ein
sorgfältig vorbereitetes, persönliches Beratungsgespräch. Der Kontakt per Email oder Telefon
erfolgt immer unmittelbar und zeitnah. Ich erhielt sogar eine Rückmeldung über den Eingang
von Unterlagen über den postalischen Weg. Das ist sicher nicht selbstverständlich.
Auch wenn derzeit aufgrund der weltweiten Krisenlage, dem Ukraine-Krieg, ca. 11%igen Inflation
und der Energieengpässe eine schwierige wirtschaftliche Lage entstanden ist, so haben wir
das Gefühl gerade bei dem Plansecur-Team richtig zu sein.

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vom

5 Sterne

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Ich bin mit der Bera...

Ich bin mit der Beratung sehr zufrieden. Die Beratung war kompetent, verständlich und auf meine eigenen Bedürfnisse zugeschnitten.

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vom

4 Sterne

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kompetent, informativ, zugewandt

Ich suchte eine fachliche Gesprächspartnerin, mit der ich über Finanzen / Immobilien und deren Wertentwicklung sprechen kann.
Frau Schmidt verschaffte sich einen Überblick und konnte mir meine konkreten Fragen mit Fakten beantworten. Darüber hinaus entstanden weitere Ideen, Optionen, Argumente – auch zur Vorgehensweise. Außerdem informierte sie mich über die Kostenstruktur von Investmentanlagen,
deren derzeitigen Entwicklungschance, welche Depotänderungen sinnvoll sein könnten, usw.
Daher war es sehr wertvoll, mit einer fachlich kompetenten, zugewandten
Finanzberaterin zu besprechen.

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vom

5 Sterne

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Fokussiert, Kompetent und Ergebnisorientiert

Da wir nicht aus Deutschland kamen, hatten wir Halbwissen. Im Grunde wussten wir nicht, was wir nicht wissen. In dieser Situation hatten wir immer Angst, in den Investmentmarkt in Deutschland einzusteigen und suchten nach einem guten Partner, der uns führen konnte.
Nach langem Suchen fanden wir Plansecure und wurden dann mit Herrn Kroll verbunden.
Dank seines fundierten Wissens hat sich Herr Kroll viel Zeit und Mühe genommen, um uns nicht nur das Finanzsystem in Deutschland zu erklären, sondern uns auch ausführlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Optionen erklärt. Z. B. verschiedene Rentensysteme oder Marktinvestitionen.
Er ging immer einen Schritt weiter, um uns im Detail verschiedene mögliche Optionen mit richtigen Beispielen zu erklären.
Dank ihm haben wir jetzt unsere Rente geplant und können auch über verschiedene finanzielle Aspekte entscheiden.

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vom

5 Sterne

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Eine Beratung für Kopf und Herz

Getrieben von der aktuellen Inflationshöhe habe ich mich seit Monaten über Anlage-Möglichkeiten informiert. Dabei wurde mir deutlich, dass ich mit den vielen und auch widersprüchlichen Information der Finanzbranche und mit meinem Know-how zu keiner abschließenden Bewertung kommen konnte.
Als dieser Prozess bereits fortgeschritten war, bekam ich eine Empfehlung für Frau Schmidt.
Bei unserem Treffen, indem es um meine Lebens- und Vermögensverhältnisse ging, konnte sie mich äußerst kompetent und sehr fundiert beraten. Sie ging auf alle Fragen aus meinem Halbwissen umfassend ein und nahm meine Sichtweise und Bedenken ernst.
Vor diesem Hintergrund entwickelte Frau Schmidt eine Anlage-Strategie und stelle für mich ein passendes Portfolio zusammen.
Ich bin sehr froh, dass ich Frau Schmidt begegnet bin und ich meine Finanzen mit ihr langfristig regeln konnte. Dies sagt mir nicht nur mein Verstand, sondern auch mein „Bauchgefühl“.
Herzlichen Dank!

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vom

5 Sterne

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Ergebnisorientierte Beratung im Sinne der Kund:innen

Unsere Baufinanzierung für eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage fand unter etwas ungewöhnlichen Rahmenbedingungen statt und war daher kompliziert.
Zudem erhöhte die BaFin zwischenzeitlich die Anforderungen an das einzusetzende Eigenkapital.

Da Frau Schmidt über die Plansecur mit einem deutschlandweiten Finanzierungspool arbeitet, fragte sie so lange bei verschiedenen Banken an, bis sie eine Finanzierung für uns fand.
Ihr Engagement (wir hätten schon beinahe aufgegeben) für uns als Kunden war wirklich beeindruckend. Sie hat sich sehr für uns eingesetzt und ausdauernd an Lösungen gesucht.

Hätten wir nur bei der Hausbank oder einer weiteren uns bekannten Bank angefragt, hätte wir die gewünschte Wohnung nicht erwerben können.

Daher ein dickes Dankeschön - wir werden nun alle Finanzthemen mit Frau Schmidt und ihrem Team in die Hand nehmen!

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vom

5 Sterne

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Beste Finanzberatung ever!

Meine Kenntnisse über Finanzangelegenheiten sind gering, ich vermeide diesen Themenbereich weitestgehend, weil er mich nicht interessiert. Um aber endlich Ordnung in meine Finanzen zu bekommen und mein geerbtes Geld sinnvoll anzulegen, habe ich Frau Schmidt aufgesucht, weil sie freie Beraterin ist, das heißt, sie ist keinem Geldinstitut verpflichtet. Sie war sehr gut vorbereitet auf unser Gespräch und hat mich mit großer Freundlichkeit und Geduld umfassend informiert, detailliert beraten und bei den nötigen Entscheidungen unterstützt. Alle meine Fragen hat sie geduldig beantwortet und mich auch zu weiterführenden Überlegungen angeregt. Sie hat mir sehr geholfen, Klarheit zu bekommen und ein genau zu mir passendes Anlagekonzept zu realisieren.
Besser geht nicht: Ich habe tatsächlich verstanden, wie Geldanlagen funktionieren!
Großen Dank, Frau Schmidt, ich bin äußerst zufrieden!

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